中國對摩洛哥茶葉出口貿(mào)易的市場空間及預(yù)警分析

劉曉鸞　趙凌云

摩洛哥位于非洲西北部，素有“北非花園”之稱，與歐洲隔地中海相望，信仰伊斯蘭教，不喝酒、飲茶之風(fēng)盛行。公元17世紀(jì)，茶葉由絲綢之路穿越阿拉伯世界自中國引進(jìn)；目前，摩洛哥已是世界第一大綠茶進(jìn)口國，同時也為我國茶葉出口的第一大市場。據(jù)統(tǒng)計，近年我國約1/4 綠茶出口到摩洛哥，其從中國進(jìn)口的茶葉，基本也占該國從世界進(jìn)口茶葉量的95%以上。作為我國茶葉出口的“晴雨表”，做好對摩洛哥茶葉市場需求的調(diào)研與預(yù)警分析，對擴(kuò)大我國茶葉出口及保障廣大茶農(nóng)利益，具有至關(guān)重要的影響。隨著摩洛哥經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)水平的提高，以及其市場潛力空間進(jìn)一步發(fā)掘。近幾年摩洛哥進(jìn)口茶葉的外貿(mào)政策，尤其是針對茶葉中農(nóng)藥殘留壁壘政策等變化，已明確發(fā)出了預(yù)警信息，應(yīng)引起我國高度關(guān)注。

一、中國茶葉對摩洛哥出口貿(mào)易狀況

20世紀(jì)初葉，摩洛哥開始與我國進(jìn)行綠茶貿(mào)易，至20世紀(jì)70年代，中國大陸成為摩洛哥主要綠茶供應(yīng)者。自1995以來，我國對摩洛哥茶葉出口迅猛增加，2010年首次突破6萬噸，2011年創(chuàng)歷史新高達(dá)6.36萬噸，超越美、英、日，成為中國茶葉出口第一大市場，占中國茶葉出口量的比重由1995年的9.7%，提升至2011年近20%；此后由于各種原因，2012年回落至5.58萬噸，2013年又恢復(fù)到6.12萬噸。據(jù)中國海關(guān)最新統(tǒng)計，2014年我國出口摩洛哥茶葉5.8996萬噸，金額2.115億美元，占我國出口總量30.15萬噸的19.57%（表1）。近十年來，我國輸摩茶葉九成來自浙江，基本保持在90%以上，其中紹興市占據(jù)半壁江山。

我國輸摩茶葉品種，以綠茶為主，花茶、紅茶及半發(fā)酵茶類為輔。綠茶分兩種包裝形式：09021090（≤3千克）和09022090（>3千克）。其中09021090為主要形式，有珠茶和眉茶等。摩洛哥人偏愛中國綠茶，血液里都有中國綠茶的成分，是中國綠茶的最大貿(mào)易伙伴。紅茶對摩洛哥出口量不大，1997年最高峰時為3326.5多噸，其后波動而萎縮；花茶出口量1998年達(dá)725.3噸，此后不斷回落，近年才有所恢復(fù)；普洱、烏龍等特種茶，也有零星出口，但年份很不穩(wěn)定。中國海關(guān)統(tǒng)計，2014年我國出口摩洛哥茶葉中，綠茶為5.85萬噸，花茶450.2噸，紅茶及半發(fā)酵茶類10.2噸左右。

我國出口摩洛哥的茶葉價格，也一直呈上升態(tài)勢，尤其2010年以來，因茶葉生產(chǎn)成本大幅提高，我國茶葉出口“量價齊升”，摩洛哥進(jìn)口商和消費(fèi)者也逐漸接受。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)許詠梅博士采用近似線性需求系統(tǒng)模型（LA-AIDS），對中國茶葉在摩洛哥的市場價格及需求彈性進(jìn)行分析，認(rèn)為中國出口茶價與摩洛哥進(jìn)口均價幾乎重合，居市場壟斷地位。中國茶葉的價格變化對需求影響很小，主要是摩洛哥人對中國綠茶的偏好，剛性依賴所致。當(dāng)然還有另一個原因，就是中國出口摩洛哥的茶葉價格總體水平依然偏低，低于我國茶葉出口的均價，如2014年，我國茶葉出口世界均價為4.22美元/千克，而出口摩洛哥均價僅3.58美元/千克；同時，也更低于印度和斯里蘭卡等茶葉生產(chǎn)國的出口價，因而在摩洛哥市場仍具較強(qiáng)的競爭力。

二、摩洛哥茶葉市場格局及潛力空間

摩洛哥人十七世紀(jì)開始飲茶，而本國產(chǎn)茶極少，主要依賴進(jìn)口，茶葉進(jìn)口來源地趨于多元，先后有47個國家的茶葉進(jìn)入摩國，但大部分如曇花一現(xiàn)，匆匆而過，惟有中國一枝獨(dú)秀；現(xiàn)摩洛哥茶葉進(jìn)口來源地有27個，中國成為其第一大來源地，市場份額從1995年的91.1%擴(kuò)大到2013年的99.9%（表2），從斯里蘭卡和法國有少量進(jìn)口。摩洛哥紅茶進(jìn)口市場集中度則明顯下降，埃及居首位，約占30%份額，印度恢復(fù)性增長至15%，斯里蘭卡波動較大，在10%左右，中國也占據(jù)一席之地，英國和印尼茶葉已退出摩洛哥市場。

摩洛哥對進(jìn)口茶葉原來實行的是國家專營制度，進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)后，大批中小私商崛起，先后出現(xiàn)300多個茶葉私商品牌，位居排前的十大進(jìn)口商，如MIDO和MOSTAFA等，占據(jù)了85%以上的市場份額。摩洛哥茶葉流通格局基本保持穩(wěn)定，近十年來，摩洛哥茶葉進(jìn)口規(guī)模不斷擴(kuò)大，2004-2013年，茶葉進(jìn)口量增長1.3倍，進(jìn)口額增長近2.5倍；其進(jìn)口茶葉中97%以上是綠茶，緣由是摩洛哥人飲食油膩，缺乏蔬菜，飲綠茶可消食去膩，以彌補(bǔ)維生素等不足。紅茶及半發(fā)酵類，雖進(jìn)口較少，但近幾年增勢明顯，市場地位值得關(guān)注。

近十余年來，由于摩洛哥采取宏觀調(diào)整政策，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，2013年摩洛哥人均GDP超3240美元，在非洲屬相對富裕國家，人口增長也較快。隨著民眾生活水平提高，茶葉消費(fèi)水平也不斷提升，該國上自國王，下至平民百姓，飲茶之風(fēng)盛行，據(jù)統(tǒng)計，2013年摩洛哥人口達(dá)3322萬，年人均消費(fèi)茶葉1.76kg，超我國2倍多，人均消費(fèi)量居世界之首，許多家庭的大部分收入用于飲茶，與糖和面包一起，為生活必需品。盡管我國為摩洛哥綠茶最大出口國，對摩洛哥的茶葉出口仍存一定的市場潛力空間，具體分析如下：

（一） 中高端產(chǎn)品空間

摩洛哥茶文化較中國并不遜色，茶具做工精美，鍍銀銅器或錫器普遍使用，“三道茶”茶儀和“綠茶文學(xué)”盛行。中國茶葉主導(dǎo)摩洛哥市場是以價格取勝，低于全國平均出口價位，相比歐美發(fā)達(dá)國家，出口差價更顯著（表3）。我國綠茶以春茶為佳，而出口摩洛哥普遍選用秋茶，基本屬原料性的初級產(chǎn)品，摩國消費(fèi)的大都為低端茶葉，而我國上萬家茶廠抵不上一個立頓，茶企利潤較低。

為擴(kuò)大對摩貿(mào)易，應(yīng)適當(dāng)提高茶葉質(zhì)量等級，增加中高檔品種，無論珠茶還是眉茶，均應(yīng)從改進(jìn)外形和香味下功夫，恢復(fù)我國綠茶形態(tài)美觀、香高味濃的傳統(tǒng)風(fēng)格，從生產(chǎn)、收購、加工到整個流通過程，層層把關(guān)。在傳統(tǒng)茶葉市場中，定位中高端階層，適應(yīng)摩洛哥經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)發(fā)展的需求，以擴(kuò)大規(guī)模，當(dāng)然茶葉價格，主要是品質(zhì)差價，要與國際市場相銜接，隨行就市，避免被競爭者利用，擠入我傳統(tǒng)市場。

（二） 多元化市場空間

摩洛哥茶市消費(fèi)較單一，主要以綠茶為主，而我國茶葉種類豐富，綠紅青黑白花等十大名茶，各具特色。但出口摩洛哥，多為散裝原料茶或“貼牌”生產(chǎn)，缺少自主品牌，如國茶西湖龍井，在國際市場幾乎無人知曉，商務(wù)部出口名牌茶“駱駝”牌，均難與國際大牌抗衡。應(yīng)通過中國茶文化發(fā)掘利用，在摩開展系列宣傳活動，可采取茶博館、涉茶文化旅游、涉茶會展、涉茶科教及圖書傳媒等，類如2014年“斗品團(tuán)香——中摩茶文化交流展”，宣傳各茶類品牌，引導(dǎo)培養(yǎng)對中國茶的情趣愛好，開拓多元化市場空間。

摩洛哥中老年人對我綠茶有較深嗜好，而青年人則易于接受新興事物。通過宣傳，在國家支持下，整合傳統(tǒng)“十大名茶”資源，如西湖龍井、碧螺春、君山銀針、六安瓜片、黃山毛峰、信陽毛尖、祁門紅茶、福建鐵觀音和武夷巖茶等；還可研發(fā)附加值高的新品種茶，浙江以小葉種茶樹為資源，獨(dú)創(chuàng)小葉烏龍茶，以及從廣西引進(jìn)甜茶品種，培育加工出口甜茶；同時，還有茉莉珠茶、白茶、高檔袋泡茶、保健茶等新產(chǎn)品出口，深受國外消費(fèi)者青睞，也無妨在摩洛哥大膽推薦，以發(fā)掘青年消費(fèi)需求潛力。

（三） 深加工產(chǎn)業(yè)空間

由于受深加工能力制約，我國茶葉技術(shù)含量與附加值低，出口仍處于“量大價低”的局面。以茶葉大省浙江為例，每年出口大宗茶占全省產(chǎn)量70%以上，產(chǎn)值卻僅占20%，如出口摩洛哥市場，每公斤茶葉只有3美元多，約合人民幣20元左右；再加上受原料、包裝材料、勞動力和海運(yùn)費(fèi)上漲以及人民幣升值等因素影響，茶葉成本越來越高，出口數(shù)量雖不斷增長，而企業(yè)利潤空間卻越來越小，行業(yè)毛利率只有3%，導(dǎo)致部分優(yōu)質(zhì)茶園夏秋茶甚至春茶，未能有效開發(fā)利用。

應(yīng)充分利用我國茶葉資源優(yōu)勢，積極開發(fā)高技術(shù)含量的深加工產(chǎn)品，如浙江東方茶業(yè)科技有限公司，在茶葉提取物生產(chǎn)研發(fā)方面，目前在國內(nèi)規(guī)模最大，科技裝備最好，主要生產(chǎn)速溶茶、茶多酚、茶濃縮汁等深加工產(chǎn)品，附加值提高幾倍甚至十幾倍，銷往歐美和日本等國，也可銷往摩洛哥，另可利用夏秋茶，提取加工茶飲料、茶食品、茶保健品、茶日化等終端產(chǎn)品，通過深加工轉(zhuǎn)型升級，提升我國茶葉含金量，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)展對摩洛哥等新興潛力市場。

（四） 拍賣交易模式空間

我國茶葉出口大都以一般貿(mào)易為主，采用傳統(tǒng)“一對一”交易模式，難以實現(xiàn)市場有效對接，并引發(fā)無序競爭和低價競銷，極大制約出口和茶企利潤空間。而在國際茶葉市場，拍賣交易是通行方式，供需雙方直接見面，看樣竟購，公平公正透明。主要茶葉生產(chǎn)國，如印度70%、斯里蘭卡95%、坦桑尼亞50%的茶葉出口均采用這種方式。

2012年，我國于杭州成立了“中國茶葉拍賣交易服務(wù)公司”，目前尚處探索起步階段，在茶葉標(biāo)準(zhǔn)和制度保障方面還有待改進(jìn)。政府應(yīng)扶持引導(dǎo)，運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，互聯(lián)共享，搭建中國國際茶葉拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺，吸引摩洛哥眾多采購商參加，下單交易；同時要提高拍賣效果，擴(kuò)大我國出口茶葉的市場利潤空間。

三、中國對摩洛哥茶葉出口的預(yù)警分析和對策

我國茶葉之所以在摩洛哥暢銷，一方面是價格低廉，更重要是摩茶葉進(jìn)口門檻較低，除必要檢驗檢疫外，沒有其他任何壁壘存在，導(dǎo)致輸摩洛哥（包括非洲和中亞）茶葉質(zhì)量較差，農(nóng)殘問題較多，加上企業(yè)普通選用秋茶，病蟲害猖獗，農(nóng)藥難以避免。2004年，摩洛哥檢測中國茶葉，氰戊菊酯殘留量達(dá)0.25-0.7PPM/KG，遠(yuǎn)超歐盟0.05PPM標(biāo)準(zhǔn)，摩政府致函我使館經(jīng)商參處，決定“對茶葉等商品進(jìn)行農(nóng)藥殘留量檢測。”鑒于摩方尚未制定國家標(biāo)準(zhǔn)，如執(zhí)行歐盟標(biāo)準(zhǔn)將嚴(yán)重影響中摩綠茶貿(mào)易，故暫參照日本標(biāo)準(zhǔn)1PPM進(jìn)行。

然而，這顯然并未引起我國的太多警醒，時至2009 年，中科院陳宗懋院士赴摩洛哥考察，有感中國出口珠茶質(zhì)量太差，時有摻假和劣質(zhì)茶出現(xiàn)，并引用我國駐摩大使的話說：“要講誠信，不能賺昧心的錢！”

摩洛哥與歐盟隔地中海相望，經(jīng)濟(jì)休戚相關(guān)。2012年是摩洛哥加入歐盟后第五年，按該國承諾，食品安全過渡期結(jié)束后，將執(zhí)行歐盟標(biāo)準(zhǔn)。為制定本國茶葉農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)，摩洛哥召集國內(nèi)主要茶葉進(jìn)口商及口岸檢驗機(jī)構(gòu)，了解近年茶葉進(jìn)口問題和質(zhì)量安全情況，其后加大了進(jìn)口茶葉的農(nóng)藥普查力度，尤其是針對中國。其檢測內(nèi)容包括氰戊菊酯、吡蟲啉、啶蟲脒、三唑磷等14項，關(guān)注農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)與歐盟相似，導(dǎo)致2012年我國輸摩洛哥茶葉往往因口岸查驗無法及時通關(guān)，正常貿(mào)易秩序受影響，出口量大幅下降；2014年，又一次的警鐘敲響，我國浙江有三批出口摩洛哥綠茶，遭遇退貨，均是去年下半年出口，貨值共計67.2萬美元，主要原因之一，便是部分農(nóng)藥殘留指標(biāo)超出歐盟限量標(biāo)準(zhǔn)。此外，摩洛哥的茶葉關(guān)稅高，并擬實行7%消費(fèi)稅，這對中國茶葉出口企業(yè)更是雪上加霜，致使2014年對摩茶葉出口數(shù)量又一次下降。

摩洛哥當(dāng)前執(zhí)行歐盟標(biāo)準(zhǔn)雖尚有顧慮，但必定會逐步推進(jìn)并全盤實施，這將對我國茶葉出口產(chǎn)生根本性影響。回顧近三百年來，我遠(yuǎn)洋綠茶幾易主顧：最初荷蘭，達(dá)三十年之久；后轉(zhuǎn)英國，歷經(jīng)百年；十八世紀(jì)后期，又改銷美國；1890年始，俄國一躍為最大主顧；本世紀(jì)三十年代，摩洛哥成我最大市場。如何克服茶葉農(nóng)殘壁壘，維護(hù)并鞏固市場，需政府和茶企高度重視。

第一，提高出口茶葉質(zhì)量，營造綠色生產(chǎn)意識。加強(qiáng)茶葉生產(chǎn)的源頭管理，嚴(yán)格農(nóng)藥使用準(zhǔn)入監(jiān)管制度。2014年新版國標(biāo)《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》實施，稱為中國“史上最嚴(yán)的法律文本”，應(yīng)以此為契機(jī)，建立一套嚴(yán)格的茶葉農(nóng)殘管控制度，進(jìn)一步推行專業(yè)化的統(tǒng)防統(tǒng)治，實施物理和生物防治相結(jié)合；推行茶園GAP認(rèn)證，大力發(fā)展有機(jī)茶生產(chǎn)，逐步過渡到茶園的有機(jī)認(rèn)證；同時健全茶葉收購、儲存、運(yùn)輸和生產(chǎn)加工等環(huán)節(jié)的生態(tài)、綠色監(jiān)管，鼓勵茶企購置更靈敏高端的先進(jìn)檢測設(shè)備，自檢自控，中央和省級財政應(yīng)給予一定比例的補(bǔ)助。另外，應(yīng)改變傳統(tǒng)的分散作坊式生產(chǎn)，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝設(shè)備，向深加工和精加工方向轉(zhuǎn)型升級；提高加工現(xiàn)代化和機(jī)械化水平，實現(xiàn)大宗茶加工低碳化、連續(xù)化和規(guī)模化，推進(jìn)茶企標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，營造綠色生產(chǎn)意識。

第二，建立對外貿(mào)易預(yù)警平臺，應(yīng)對茶葉農(nóng)殘壁壘。我國政府相關(guān)部門，應(yīng)設(shè)立對外貿(mào)易預(yù)警平臺，關(guān)注摩洛哥官方后續(xù)政策動向，及時傳遞最新預(yù)警信息；加強(qiáng)中摩政府合作，在其茶葉標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制訂中，進(jìn)行交流和溝通，收集并研究農(nóng)藥基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立農(nóng)藥危害評估的實驗數(shù)據(jù)庫，指導(dǎo)茶企使用綠色環(huán)保農(nóng)藥，應(yīng)對將來出臺的農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)。2010年，浙江省在全國第一個成立茶葉外貿(mào)預(yù)警點，由中國貿(mào)促會浙江調(diào)解中心和浙江國際茶葉商會合作成立，并發(fā)揮了應(yīng)有作用。如2011年11月，美國擬對進(jìn)口茶葉檢測中，禁用農(nóng)藥硫丹；浙江預(yù)警點聯(lián)合英國和印度茶葉協(xié)會，向美國提出暫緩實施的異議和建議，最終于2013年4月，獲美國回函同意暫緩實施，此舉扭轉(zhuǎn)中國茶葉外貿(mào)中的遷就退讓局面，維護(hù)了行業(yè)和茶企正當(dāng)利益。對擴(kuò)大和穩(wěn)定摩洛哥出口市場，如何制定茶葉中農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)，也可起到借鑒和示范作用。

第三，實施“走出去”戰(zhàn)略，采取靈活貿(mào)易方式。我國許多茶企沒有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，應(yīng)盡可能避免對出口貿(mào)易公司的過度依賴，或是實施“走出去”戰(zhàn)略，外建生產(chǎn)基地，開拓銷售市場；亦可嘗試引進(jìn)對接的摩洛哥茶企，與我國的茶葉基地聯(lián)姻，形成海外茶葉公司+國內(nèi)茶葉基地的生產(chǎn)經(jīng)營模式；或利用國內(nèi)產(chǎn)地資源優(yōu)勢，加上海外消費(fèi)市場的影響，新創(chuàng)或沿用摩方品牌，實現(xiàn)合作共贏。此外由于種種原因，中國合理的市場經(jīng)濟(jì)地位一直未能得到國際的應(yīng)有認(rèn)可，如2012年，歐盟對進(jìn)口茶葉中的農(nóng)藥硫丹殘留，再次提高限量標(biāo)準(zhǔn)，致使我國浙江的紅茶出口，當(dāng)年大幅下降，然而同樣品質(zhì)的紅茶，如果先出口印度，再轉(zhuǎn)口而至歐盟，結(jié)果被退回或扣押的比例卻顯著降低。因此，我國茶企要根據(jù)市場實際，采取靈活貿(mào)易方式，必要時通過第三國轉(zhuǎn)口，避免無謂的風(fēng)險損失。

摩洛哥是我國茶葉出口的最大市場，更是我國茶葉外貿(mào)的“晴雨表”，鞏固并拓展摩洛哥茶葉市場，將直接關(guān)系我國茶葉生產(chǎn)和出口貿(mào)易。一方面，我們要充分利用自身資源優(yōu)勢，發(fā)掘市場潛力空間，如中高端產(chǎn)品空間，多元化市場空間、深加工及拍賣市場空間等；另一方面，要面對摩洛哥將來的茶葉綠色貿(mào)易壁壘，建立質(zhì)量可追溯體系，提高出口茶葉質(zhì)量，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。利用好茶葉對外貿(mào)易預(yù)警平臺，及時調(diào)整應(yīng)對，我們茶企實施“走出去”戰(zhàn)略，采取靈活貿(mào)易方式，采取多策并舉，促進(jìn)中摩茶葉貿(mào)易的長遠(yuǎn)良性發(fā)展。

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