手機出口駛在快車道上

高士旺 林麟

據中國海關統計，2014年我國手機出口繼續保持快速增長，出口量達到13.1億部，同比增長10.6%，出口額大幅增長21.3%，達到1153.55億美元。

2004～2014年，我國手機出口額量值的年均復合增長率分別為24.5%和23.3%，是拉動我國機電產品出口增長的重要商品。2014年，手機更是超過便攜式計算機（含筆記本和平板電腦）1086億美元的出口額，成為我國出口額最大的商品。

增長是手機出口關鍵詞

2014年，雖然手機各月度出口波動較為明顯，但僅有受春節因素影響的2月和各大手機廠商密集發布新品之前的8月出現下降，其余月份均保持增長。總體來看，上半年手機出口增幅不及下半年明顯。這與手機廠商集中在下半年發布新品有密切的關系，尤其蘋果公司9月發布新款iPhone之后，出口增速明顯提升。

另外，12月更是創出出口量和出口額的單月歷史最高，分別達到1.4億部和159.4美元，當月增幅分別高達34.8%和70.9%。

對中東和非洲出口增長迅猛

2014年，除對東歐和拉丁美洲地區外，我國手機對全球各大區域市場出口均保持增長態勢。其中，對中東和非洲地區出口增長最為迅猛，2014年對中東地區出口手機4339.8萬部，同比增長67.75%，出口額為36.4億美元，同比增長68.61%；對非洲出口手機2503.1萬部，同比增長59.78%，出口額為12.1億美元，同比增長65.96%。

對歐洲出口雖保持增長，但增幅相比2013年有所下降。2014年對歐洲出口手機1.29億部，同比增長3.79%，增幅比上年下降10.9個百分點；出口額179.5億美元，同比增長13.83%，增幅下降7.5個百分點。

美國仍是我國手機出口的最大市場，并且出口增幅相比上年有所回升。2014年對美出口手機1.3億部，同比增長20.24%，增幅比上年提高11.7個百分點；出口額為249.1億美元，同比增長24%，增幅比上年提高8.7個百分點。

對印度、俄羅斯、南非和巴西等金磚國家出口仍然增長較快，但增幅有所回落。2014年對金磚國家出口手機6575萬部，同比增長6.22%，增幅比上年下降12.8個百分點；出口額為49.7億美元，同比增長46.01%，增幅比上年下降10.3個百分點。

我國手機出口增長較明顯的其他國別地區市場有阿聯酋、印度尼西亞、德國、加拿大、新加坡和意大利等，其中阿聯酋已躋身我國手機出口前10的市場。

加工貿易繼續回落，一般貿易快速增長

2014年，我國通過加工貿易出口手機6.7億部，同比微增0.53%，增幅比上年下降6.8個百分點，占比51.14%，比重比上年下降5.1個百分點；加工貿易出口額為879.6億美元，同比增長15.63%，占比76.25%，比重比上年下降3.7個百分點。

通過加工貿易出口排名靠前的市場有美國、韓國、日本、荷蘭、英國、阿聯酋、德國、俄羅斯、加拿大和印度等；加工貿易出口增長較快的國家有阿聯酋、德國、俄羅斯、加拿大和新加坡等。

通過一般貿易出口手機6.3億部，同比增長24.63%，占比47.95%，比重比上年上升5.4個百分點；一般貿易出口額為263.6億美元，同比增長43.34%，占比22.85%，比重比上年上升3.5個百分點。

通過一般貿易出口排名靠前的國別市場有美國、印度、阿聯酋、印度尼西亞、俄羅斯、墨西哥、巴基斯坦、越南和新加坡等；一般貿易出口增長較快的國家有印度、阿聯酋、印度尼西亞、俄羅斯、越南、新加坡、哥倫比亞、荷蘭、緬甸和馬來西亞等。

廣東出口最多，中西部省市增長迅猛

2014年，廣東省出口手機量值繼續排名第1，年累計出口8.2億部，同比增長10.4%，占比62.3%；出口額為492億美元，同比增長21.26%，占比42.6%。河南排名第2，手機出口量值分別為7342.8萬部和209億美元，同比分別增長7.14%和6.16%。

由于自貿區的建立和運轉，上海手機出口額已經超過北京排名第3位，2014年出口量值分別為6368.5萬部和128.5億美元，同比分別大幅增長36.93%和54.93%。之后依次是北京、天津、山東和江蘇。

2014年，重慶、湖南、湖北和陜西等中西部省市出口增長異常迅猛，其中湖南手機出口量增長近百倍，出口額增長近30倍，其他幾個省市出口也有倍增。東部省市僅江蘇出口增長超過1倍。產業轉移和過往較低的出口基數相疊加應，是造成這種現象的重要原因。

出口企業集中度降低，競爭加劇

2014年，我國共有1540家企業出口手機，比2013年增加488家，增幅達到46.4%。增加的企業主要以民營企業為主，2014年出口手機的民營企業為1211家，比上年增長了457家；外資企業233家，比上年增長29家；國有企業93家，比上年減少1家。出口額排名前10的企業占總出口額的比重為62%，比上年下降了8個百分點。

出口規模占據主導地位的仍是富士康、三星等外資品牌或代工廠，但其出口份額有所下降，出口排名前15位中的4家富士康企業，2014年出口額占我國手機出口總額的30.5%，比重降低3.7個百分點；兩家三星的公司惠州三星和天津三星，出口額占我國手機出口總額的10.2%，比重下降4.8個百分點。

2014年，沒有國產品牌進入出口額前10，出口排名靠前的有排名第11位的TCL、排名第13位的華為和排名第14位的中興。2014年，發展迅猛的小米出口排名第37位，比2013年大幅提高69位，出口額增長超過9倍，出口數量增長近20倍。國產品牌手機的出口份額也有所提升，2014年中興、華為、宇龍酷派、聯想、TCL和小米等企業的出口額占我國手機出口總額的7.9%，比上年提升1.3個百分點。但即使如此，國產品牌手機出口的份額仍遠遠低于外資品牌。

自主品牌嶄露頭角，智能化趨勢明顯

我國手機產業已在廣東、京津地區形成了完整的手機產業鏈，上下游配套完善，相關人才儲備充足，推動國內手機產量占全球比重連年提升，出口快速增長。

國內廠商市場份額提升明顯

根據市場研究機構最新發布的全球智能手機出貨量報告，2014年第四季度三星以7510萬部的出貨量、20%的市場份額列第1位，但相比2013年同期下降了11%；蘋果出貨量同比增長46%，達到7450萬部，市場份額為19.85%，位列第2位；聯想（含摩托羅拉）、華為、小米分別列第3位、第4位和第5位，且都取得了超過市場平均水平的增長。另外，TCL、中興等國內廠商手機銷量也有明顯提升。

我國廠商市場份額提升受益于國內龐大的市場和國內在手機產業上游的技術突破，尤其在芯片、存儲、屏幕等關鍵部件領域，打破了原來完全依賴進口的窘境，從而推動我國自主品牌手機在質量、技術和市場份額的綜合提升。

智能手機侵蝕其他產品市場

智能手機順應了信息處理移動化、網絡化和融合性的時代訴求與技術要求，已經超越計算機成為個人信息處理最重要的終端工具。尤其近幾年，智能手機不斷融合計算器、音樂播放器、視頻播放器、照相機、收音機、傳真機和DVD播放機等產品的功能，以APP軟件形式出現在手機屏幕上。這也直接造成被融合產品市場的萎縮甚至消亡。以最具代表性的數碼相機為例，其出口量從2010年頂峰的1.08億臺降到2014年的3997萬臺，出口額更是下降了一半多。其他產品也出現了類似的回落。

與此同時，大屏幕智能手機也在開始侵入平板電腦市場，2014年全球平板電腦出貨量從上年度的50%以上增幅迅速回落到個位數水平。蘋果公司最新財報也顯示，其平板電腦銷量出現同比下降，甚至低于前年度同季度的銷量。預期這種趨勢仍將持續，并成為推動智能手機銷量和出口量增長的利好因素。

手機產業潛在兩大問題引關注

利潤率低

從全球智能手機的毛利率看，蘋果超過50%，三星維持在30%上下，而國產品牌的毛利率不到20%，投入研發的持續累計差距縮小很難。蘋果最新季報顯示，其當季凈利潤率超過24%，單季利潤高達180億美元，這甚至超過很多廠商的全年營業收入。財力的差距使得研發投入差距明顯。

同時，隨著競爭的加劇和我國廠商市場份額的提升，通過知識產權訴訟將成為重要的競爭手段，這對志在開拓國際市場的我國廠商而言將是嚴峻挑戰。

貿易壁壘風險激增

新興發展中國家尤其一些人口較多的地區，基于推動本國信息化水平和鼓勵發展本國制造業，尤其是信息技術產業的需要，會通過出臺一定的保護措施和設置貿易壁壘來扶持本國產業的發展。我國作為全球手機重要生產和出口基地，在各項綜合成本上升的情況下，部分外資企業也有分散產能的訴求。在這種背景下，容易引起進口國當局的關注，通過采取進口限制從而吸引產業轉移。這種現象值得關注。

基于對手機產業尤其智能手機全球需求的良好預期，預計2015年全球手機市場需求將繼續保持穩定增長勢頭。但由于智能手機目前全球市場滲透率已經超過70%，按照產業需求周期趨勢，市場整體增幅水平會逐步回落。實際上，從我國手機出口的年度數據也可以看出，出口量增幅在逐步下降。

不過，受智能手機對其他產品功能的融合，國產廠商提升產品技術水平與價格區間等利好因素影響，智能手機整體平均出口價格仍將提升，2015年手機出口額增幅仍將高于出口量增幅。

預計2015年我國手機將繼續鞏固作為第一大出口商品的地位，出口量將接近14億部，出口平均價格提升，進而推動出口額突破1200億美元。

（作者單位：中國機電產品進出口商會）