家禽飼料產業狀況分析及發展建議

石天虹 井慶川 劉雪蘭 武彬 魏祥法 閻佩佩 劉瑞亭 張燕

摘 ?要：本文對家禽飼料原料和飼料供需狀況、飼料企業狀況、飼料產業發展的影響因素、飼料產業發展趨勢進行了分析，對家禽飼料產業的發展提出了建議，對飼料企業如何找準市場切入點有一定指導意義。

關鍵詞：家禽;飼料;狀況;影響因素;發展趨勢;建議

中圖分類號：S816 ? ? 文獻標識碼：A ? ? 文章編號：1673-1085（2015）01-0007-04

1 ?家禽飼料產業狀況

1.1 ?飼料主要原料供需狀況 ?玉米：2013/2014年度我國玉米產量為21474萬噸，飼料玉米消費量12500萬噸，玉米工業消費量5500萬噸，進口玉米量為400萬噸，出口玉米量為10萬噸，2013/2014年度玉米期末庫存為9129萬噸，庫存消費比為46.63%。與2012/2013年度相比（玉米期末庫存為6831萬噸，庫存消費比為36.21%）庫存消費比略有提高。即，玉米雖然有一定的進出口貿易量，但我國的玉米產量能夠滿足我國飼料和工業消費量。

大豆：2013/2014年度，我國大豆供給量大約為7820萬噸，其中國產大豆產量1220萬噸，大豆進口量6600萬噸。該年度大豆榨油消費量大約6700萬噸，較上年度增加400萬噸，增幅為6.3%。年度大豆供需結余預計為2萬噸。而2012/2013年度大豆結余量為-88.2萬噸。2012/2013至2013/2014年度，我國大豆結余量由負轉正，說明我國大豆期末庫存由減少轉為增加，期末庫存下滑的態勢得到了遏制。總體看來，我國的大豆供給80%依賴進口。

豆粕：豆粕是大豆榨油后的副產品，大豆的出粕率大概為80%。2013/2014年度，我國豆粕新增供給量為5269萬噸，其中豆粕產量預計為5267萬噸。該年度飼用豆粕消費量預計為5100萬噸，年度國內總消費量預計為5240萬噸，較上年度增加350萬噸。該年度豆粕出口量預計為130萬噸。年度國內豆粕結余量預計為-102萬噸。2012/2013年度國內豆粕結余量為-65萬噸。我國豆粕結余量連續兩個年度均為負值，說明國內豆粕供需始終處于緊平衡狀態。

豆油：大豆的出油率大概在20%。2013/2014年度，我國豆油新增供給量預計為1342萬噸，其中豆油產量預計為1232萬噸，豆油進口量預計為110萬噸。該年度豆油食用消費量預計為1200萬噸，工業及其他消費量預計為110萬噸，年度國內豆油結余量預計為25萬噸。2012/2013年度國內豆油結余量為43萬噸。豆油結余量連續兩個年度均為正值，說明我國豆油期末庫存繼續增加，庫存壓力逐年加大，國內豆油價格下行壓力加大。

花生、花生油、花生粕：預計2013/2014年度，我國花生總產量1700萬噸，花生年度總供應量為1715萬噸，同比增長1.8%;我國花生需求總量為1690萬噸，同比增長1.01%，油用花生和食用花生的需求量接近，各占50%左右，其中油用花生量稍高一點。國內花生連續第二個年度供給增速快于需求增速，市場供需基本面偏松。花生的出油率大概在40%，2013/2014年度，我國花生油年度總供給量預計為257萬噸，年度需求總量預計為256萬噸，供需基本平衡，花生油走勢強于花生仁，多數時間國內花生油廠壓榨利潤將為正。我國每年油用花生大概850萬噸，花生粕產量510萬噸。相對于我國豆粕每年5000多萬噸的供需量來說，所占比例較小，花生粕對飼料的貢獻率較小。

蛋氨酸：2014年全球蛋氨酸產能在130萬噸左右，需求約100萬～105萬噸，整體生產能力大于市場需求，合理安排生產滿足市場需求沒有任何疑問。但是2014年我國蛋氨酸市場卻跌宕起伏，原因是多方面的。我國每年蛋氨酸的需要量在16萬噸左右，多年來主要依賴進口。2010年6月，重慶紫光飼料級DL-蛋氨酸一期工程建成投產，年產2.5萬噸左右，部分緩解了過度依賴進口的局面。另外，安迪蘇南京工廠等其他企業也相繼投產蛋氨酸，對國內蛋氨酸市場的穩定也起到一定作用。2013年第4季度由于環保問題紫光重慶工廠停產，之后，安迪蘇南京工廠停產，中國市場重新回到了依賴進口的局面。而進口廠家是按月估算需求來制定進口計劃，中國地區基本不做庫存。由于受禽流感等諸多因素的影響，進口商對中國2014年需求的判斷不樂觀，導致了供與求出現了時間差，供求趨緊。加之國產蛋氨酸庫存消耗殆盡，引發企業采購的恐慌，另外，貿易商推波助瀾，形成蛋氨酸價格一路高漲。如果2015年安迪蘇、住友、紫光在中國的蛋氨酸生產廠進入生產常態化，相信蛋氨酸的市場價格必定理性回歸。

賴氨酸：2013年全球賴氨酸產量和需求量分別約為216萬噸和194萬噸，產量增長快于需求，市場表現供大于求。我國供大于求現象更為明顯。2013年我國賴氨酸產量約為111萬噸，而同年我國需求量為70萬噸。2014年的賴氨酸市場情況和2013年情況相似，我國賴氨酸大型生產廠有20多家，廠家競爭激烈，產能過剩，導致賴氨酸價格疲軟下行。賴氨酸雖有部分出口，但仍沒有扭轉疲軟下行的局面。

1.2 ?家禽飼料供需狀況 ?全球飼料產量數據顯示，近年來亞洲地區一直位居全球飼料產量第一。2013年全球飼料產量達到9.63億噸，其中，中國作為全球第一大國占據全球飼料產量的20%左右。2013年我國飼料工業總產量在1.9億噸，相比2012年出現2%左右的下降。這是我國改革開放以來飼料工業發展之后的首次下降。

飼料產業的發展和養殖業狀況密不可分。飼料生產企業的運作是以銷定產，家禽養殖量大，飼料的需求量就大，反之，家禽存養量減少，飼料的產銷量就會減少。2013年全國家禽存欄57億只，出欄119億只，總飼養量占世界的約30%。2013年年末和2014年上半年我國家禽業受H7N9流感的沖擊，出現量價齊跌的狀況，家禽飼養總量增速放緩，預計2014年和2013年飼養量基本持平，2014年的飼料產量也基本和2013年持平。

1.3 ?飼料企業狀況 ?全國共有10000家左右的飼料加工企業，年產量低于5萬噸的中小型企業占70%以上，同時我國也有新希望六和集團、和豐、濰坊中基等一些大型龍頭和“一體化”企業。大型企業集團在跨區域集團化發展，加強了對養殖企業終端的控制。目前排在全國前十位的集團占到全國20%以上的飼料產量。我國從2012年底啟動了飼料企業生產許可證換證工作，提高了飼料生產企業的入行門檻，一些生產設備不達標、人員素質低、資金實力差的企業被淘汰，加快了行業的整合。目前我國飼料產業存在的突出問題是企業產能過剩，產品同質化嚴重，價格大戰激烈，惡性競爭嚴重。

與美國相比，我國飼料規模化程度還有一定差距。美國飼料業的一個最大特點是多數飼料生產企業與養殖企業是結合在一起的，一個大型的產業鏈集團通常集飼料生產、養殖、屠宰、加工、食品等行業于一體，這種企業集團所生產的飼料占生產總量的2/3以上，而純商業性的飼料不足1/3，而且這種差距還在加大。飼料企業的總數在下降，而單個飼料生產企業的規模卻在擴大，企業的利潤主要來自規模效益。1978年美國的飼料加工企業有10000多個，到1995年已減至2000多個，目前全美國前10位飼料生產企業生產的飼料量占全部飼料產量的1/3以上。大集團管理先進，質量控制嚴格，產業化程度特別高，而且都有自己的研發機構，競爭力很強。

我國飼料工業的規模也在不斷擴大。隨著國際上一些企業參與國內市場的競爭，企業之間的差距進一步拉大。飼料企業不但要面臨國內企業的競爭，更多的是面對國際市場的變化，尤其是原料，像玉米、豆粕、添加劑、魚粉、維生素等，都是和國際市場接軌的，行業之間的全面競爭已經展開。

2 ?影響飼料產業發展的因素

2.1 ?我國飼料對國際市場的依賴性造成飼料價格和利潤的波動 ?豆粕、蛋氨酸等飼料原料嚴重受國際市場制約，玉米、小麥市場也和國際接軌。2014年我國飼料業盈利下滑，市場萎縮，很大程度上是受到國際市場制約的原因。例如，2014年我國的蛋氨酸市場，國產蛋氨酸庫存消耗殆盡，引發企業采購的恐慌，貿易商推波助瀾，造成蛋氨酸價格一路高漲，一度由35元/kg飆升到120元/kg，造成我國飼料業的巨大損失，對養殖業也造成不小的影響。

2.2 ?國際市場對我國家禽養殖業的沖擊會影響我國飼料業的發展 ?加入WTO之后，我國畜禽產品市場對外開放，國際貿易額增加，但同時國際市場對我國家禽業產生較大沖擊，美國、法國、澳大利亞等畜牧業大國的畜禽產品大舉進入我國。多年來，我國家禽養殖業存在低端過剩、高端不足的現象，出口額較低。以中美禽肉貿易為例，美國是世界上主要的禽肉出口國，2012年，中美雙邊禽肉貿易量22.26萬噸，貿易額3.15億美元。然而，無論從數量還是金額來看，中美禽肉貿易都不能認為是雙邊貿易。過去十幾年來，美國向中國出口的禽肉基本上始終占雙邊貿易總量的99%，中美禽肉貿易的實質，就是美國向中國出口大量低價家禽及相關產品，甚至對我國相關產業造成嚴重沖擊。隨著中國家禽產業市場化、專業化、集約化的提升，相信我國家禽產品的國際競爭力會有所加強。

2.3 ?家禽疾病和食品安全問題給家禽業造成損失巨大，也嚴重影響了飼料業的發展 ?2012年底，央視曝光了“速生雞”從產到銷的過程。一些養殖戶在飼養肉雞過程中，或沒有嚴格執行抗生素停藥期的規定，或添加違禁藥物。而一只“速生雞”每天要吃18種藥物，僅“藥費”每天就要2元。部分“速生雞”在養殖戶交給合約公司的屠宰場之后，未經檢驗檢疫就被宰殺，而廠家未經檢疫就開具的檢疫合格證。雖然這一事件是個案，但也說明家禽業生產有安全漏洞。事件使養禽業損失慘重，直至2014年年初影響還未消除。2013年，家禽業出現了H7N9流感，各種媒體在2014年春節前后對H7N9流感案例不斷通報，造成了人們的恐慌心理，禽產品消費急劇下降。據農業部監測，與2012年相比，2013年底白羽肉雞存欄量下降14.5%，黃羽肉雞下降8.2%，蛋雞同比降11.5%。2013年家禽行業損失高達1000億。禽病和食品安全問題不僅影響人們對家禽產品的消費信心，影響國內市場，而且在國際上造成不良影響，產品競爭力下降，出口受挫。由于家禽存養量減少，家禽飼料業的損失也是巨大的。

2.4 ?飼料業自身的惡性競爭對飼料產業的發展造成一定影響 ?目前我國飼料業存在的突出問題是：第一，飼料企業產能過剩，行業開工率不到50%，而且產品同質化嚴重，廠家之間惡性競爭市場，價格大戰愈演愈烈;其次，飼料企業短期行為較為普遍，表現為生產規模小，全國超過80%的飼料廠家平均年產銷不到1萬噸;技術含量低，企業效益也低。飼料行業的無序競爭浪費了資金、資源和勞動力，中小型企業生存艱難。

3 ?飼料產業發展趨勢

3.1 ?大企業規模進一步擴大，低端企業被淘汰 ? ? ? ? ? ?大型飼料企業之間并購造就更大的飼料企業，而且飼料企業進入下游產業，鎖定了飼料銷售客戶，擴大了市場份額。新希望、通威、正虹、大北農、和豐等飼料企業已經上市，未來還會有更多的資本注入飼料業，造就實力更強的飼料企業。飼料工業開始整合，養殖形勢多變，抵抗能力差的中小企業紛紛退出市場。

3.2 ?全價料產量上升，濃縮料下降，高濃度預混料存在一定上升空間 ?由于養殖規模持續擴大，勞動力成本、原材料價格上升，原來使用濃縮料的養殖場戶開始使用全價料，公司+農戶模式企業增多，使得全價料用量上升。一條龍企業的飼料廠對1%甚至更高濃度的預混料需求量增加，而濃度低于1%的預混料市場將出現一定程度萎縮。

4 ?推動飼料產業發展的建議

4.1 ?政府加強監管，淘汰落后產能企業，減少企業無序競爭 ?我國的中小型飼料企業數量多，行業自律能力差，市場存在嚴重的無序競爭。多數中小企業科研力量薄弱，高層次技術人才缺乏，生產產品科技含量低，打不出自己的產品品牌，市場占有率偏低，生產規模小，產品同質化現象嚴重。針對這種現象，政府應嚴把飼料行業準入門檻，淘汰技術、設備、人員不合格的落后產能企業，以達到控制企業數量，提升行業競爭力，減輕飼料產品同質化的目的，從而保障市場合理、有序、健康發展。

4.2 ?開發原料基地，穩定原料供應 ?飼料企業應在產銷需求的基礎上，采取靈活和循序漸進的方式，直接深入到產地，以建設基地、自主收購或委托當地代理收購等多種形式開展產地自主收儲，逐步實施原料基地建設，以獲取穩定的原料來源。政府應制定相關政策，在飼料原料的進出口貿易上應爭取主動，盡量減少國際市場的制約。

4.3 ?延伸產業鏈，推進產業化經營，做強做大飼料產業 ?飼料是畜禽產品生產的中間環節，如不進行上下游延伸，飼料業將會越走越窄。有實力的飼料企業應由種苗入手，做到好種苗、好飼料產生高效益，加強飼料科技與養殖業的聯合。建立屠宰和食品加工廠，發揮冷庫和加工廠在畜禽產品收購中的調節作用，以降低養殖戶運轉風險，增強養殖戶的用料信心，促進定制飼料銷售。積極實施品牌戰略，把品牌經營理念融入生產、加工、流通各個環節，以品牌保質量，靠品牌拓市場，向品牌要效益。

4.4 ?加強科研投入，提高產品質量 ?對優質、高效、安全、低成本的關鍵飼料營養技術和精準飼料加工技術加以重點投入、重視培育價值最大化的服務創新能力。同時，嚴格把控產品質量，加強原料、飼料添加劑、配方、銷售等各個環節的管理，嚴謹使用違禁藥物，慎用抗生素，把飼料安全的理念貫徹到企業各個環節當中確保質量安全，以提高市場占有率。

4.5 ?產業精耕細作，創造差異優勢 ?當飼料廠處在小而全、樣樣有、一樣也不精的狀態，什么都不是自己的優勢。大企業要做大事業，要做產業鏈，做環保、健康、科技領先的國際品牌，小企業要做小而專、小而精、有地方特色的產品，獲取區域優勢、成本優勢，使大、小企業在整個行業中各盡所能、各得其所，由狹隘的市場產品競爭走向市場融合，最終形成差異化飼料市場模式的全面發展。

5 ?小結

飼料原料如豆粕、蛋氨酸等嚴重受國際市場制約，玉米、小麥市場也和國際接軌，飼料企業產能過剩，行業之間的競爭日趨激烈，同時，飼料業受養殖業巨大的影響。作為飼料企業，要找準市場切入點，大企業做大品牌，小企業要小而精，在整個行業中各盡所能、各得其所，最終形成差異化市場格局，良性發展。