Android Pay登陸美國市場

在快速發(fā)展的移動(dòng)支付市場，Google不希望落在后面。

美國時(shí)間9月10日，Android Pay——Google最新的移動(dòng)支付工具在美國正式推出，目前美國有100萬個(gè)零售點(diǎn)支持Android Pay。這是繼Google Wallet之后，Google在移動(dòng)支付領(lǐng)域的又一次嘗試。

美國是移動(dòng)支付技術(shù)的誕生地，但很長一段時(shí)間并沒有商業(yè)化的產(chǎn)品推出，這和美國的市場環(huán)境密切相關(guān)。直到2010年前后市場上才陸續(xù)出現(xiàn)一些近場支付產(chǎn)品，但進(jìn)展較慢。2014年9月Apple Pay推出之后，美國市場步入較快發(fā)展時(shí)期，多方力量推出各種類型的支付產(chǎn)品。不過，美國的移動(dòng)支付市場尚處于起步階段，各方力量仍在跑馬圈地中，誰將最終勝出仍未可知。

Google Wallet表現(xiàn)不盡如人意

Google于2011年5月推出移動(dòng)支付工具Google Wallet，首次推出時(shí)依托采用嵌入式安全元件的Google Nexus S手機(jī)，NFC支付功能只會(huì)在屏幕亮起時(shí)激活。

Google Wallet推出時(shí)的合作伙伴包括萬事達(dá)（MasterCard）、花旗銀行、First Data和Sprint。其中，萬事達(dá)的非接觸支付網(wǎng)絡(luò)MasterCard PayPass支持Google Wallet;花旗銀行是第一家支持Google Wallet的發(fā)卡行;美國的主要收單機(jī)構(gòu)First Data提供Google Wallet的TSM（可信服務(wù)管理平臺(tái)， Trusted Services Manager）;作為運(yùn)營商的Sprint負(fù)責(zé)推廣支持Google Wallet的手機(jī)。

Google Wallet不向任何一方收取費(fèi)用，寄希望于廣告收入。在消費(fèi)者用Google Wallet進(jìn)行支付時(shí)，商家是按有卡（Card-Present）交易向收單機(jī)構(gòu)繳納手續(xù)費(fèi)。

當(dāng)時(shí)，由于美國三大運(yùn)營商重點(diǎn)推廣自有支付產(chǎn)品SoftCard，僅有市場份額最低的Sprint與Google合作，Google Wallet的表現(xiàn)不盡如人意。為了繞過運(yùn)營商對(duì)安全元件的控制，Google于2013年底發(fā)布的Android 4.4采用了虛擬安全元件的HCE技術(shù)，并隨后在Google Wallet 3.0版中同時(shí)支持實(shí)體安全元件和虛擬安全元件。

美國移動(dòng)支付市場群雄四起

美國的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈由互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運(yùn)營商、手機(jī)制造商、卡組織、銀行、連鎖商戶等組成，各個(gè)領(lǐng)域發(fā)展成熟，均存在行業(yè)巨頭，沒有非常強(qiáng)勢的主導(dǎo)方，這也導(dǎo)致美國的移動(dòng)支付市場落后于日韓。

與國內(nèi)央行與銀聯(lián)類似，Visa、MasterCard和American Express三大支付網(wǎng)絡(luò)在全美推動(dòng)金融IC卡非接觸支付，三者的非接觸支付產(chǎn)品分別為Visa payWave、MasterCard PayPass和American Express ExpressPay，這為NFC支付在美國的推廣奠定了商戶方和收單網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。

美國移動(dòng)近場支付產(chǎn)品主要來自四類發(fā)起方：

●電信運(yùn)營商：由Verizon、ATamp;T、T-Mobile共同設(shè)立的SoftCard，2009年宣布成立，于2012年初正式推廣，已被Google收購。

● 零售商：星巴克移動(dòng)支付APP“Starbucks Card”，沃爾瑪?shù)冗B鎖零售商聯(lián)合組織MCX推出的CurrentC等;

● 互聯(lián)網(wǎng)公司：Android Pay（Google Wallet）、Paypal、Square等。

● 手機(jī)廠商：Apple Pay

Starbucks Card

在星巴克的移動(dòng)支付APP中，用戶通過會(huì)員卡號(hào)登錄賬戶后，不僅可以查詢個(gè)人賬戶信息，還能直接完成個(gè)人信用卡對(duì)會(huì)員卡的充值。Starbucks Card采用二維碼作為通訊媒介，實(shí)體店P(guān)OS機(jī)掃描消費(fèi)者手機(jī)端二維碼即可完成支付。二維碼支付部署成本低，而且封閉于星巴克連鎖店內(nèi)部不存在利益博弈，可以迅速推廣。與此同時(shí)，星巴克完善的積分獎(jiǎng)勵(lì)制度積累了大量的優(yōu)質(zhì)活躍會(huì)員，移動(dòng)支付APP不僅是簡單的支付工具，而是集中所有功能的虛擬會(huì)員卡，原有優(yōu)惠與積分制度可以實(shí)現(xiàn)平滑過渡。

星巴克于2009年開始在美國西雅圖等地區(qū)16家門店試點(diǎn)移動(dòng)近場支付，2011年開始在全美星巴克直營店推廣。在美國，現(xiàn)在有1300萬消費(fèi)者使用星巴克手機(jī)APP，每周星巴克接受700萬次移動(dòng)支付，占總交易量的16%。

SoftCard

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，美國運(yùn)營商傳統(tǒng)的語音與短信業(yè)務(wù)面臨被OTT業(yè)務(wù)取代的威脅，開始嘗試互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。2010年11月，Verizon、ATamp;T、T-Mobile共同設(shè)立SoftCard（成立之初名為Isis Mobile Wallet），這是一種基于NFC技術(shù)的移動(dòng)支付應(yīng)用。經(jīng)過兩年準(zhǔn)備，SoftCard于2012年10月正式在德州Austin、猶他州Salt Lake地區(qū)試點(diǎn)，2013年11月底開始在全美國進(jìn)行推廣。

SoftCard僅能在具備NFC功能的Android手機(jī)上使用，另外需要向運(yùn)營商申請(qǐng)換發(fā)SWP-SIM卡。支付流程為：打開SoftCard應(yīng)用，輸入密碼，然后用智能手機(jī)靠近帶有NFC功能的收銀終端。

SoftCard官方并沒有披露用戶數(shù)量或交易規(guī)模，由于無法在美國最受歡迎的iPhone上使用，其用戶數(shù)量可能并不大。2015年2月Google收購了SoftCard的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)。

CurrentC

CurrentC由美國的零售商聯(lián)盟Merchant Customer Exchange（MCX）開發(fā)，使用主動(dòng)二維碼方式，目前仍在試用，尚未正式發(fā)布，預(yù)計(jì)將在2015年正式上線。MCX的成員公司約70家，共約11萬個(gè)零售店，每年的總交易額超過1萬億美元。

CurrentC對(duì)于加盟的零售商提出了排他性要求：如果使用CurrentC，就必須抵制Apple Pay和Google Wallet。由于美國零售商一直對(duì)發(fā)卡方收取的高額信用卡支付手續(xù)費(fèi)不滿，CurrentC賬戶不支持信用卡，需綁定借記卡或零售商的預(yù)付卡。如果消費(fèi)者通過CurrentC刷借記卡消費(fèi)，每筆交易的商戶手續(xù)費(fèi)只有12美分。

Paypal

Paypal成立于1998年12月，2002年10月被eBay收購，目前是領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，Paypal的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)也在向移動(dòng)支付遷移。

與支付寶不同的是，由于沒有與銀行的連接通道，Paypal僅扮演線上收單的角色，不參與轉(zhuǎn)接清算，清算仍通過Visa、MasterCard的網(wǎng)絡(luò)，在線上Paypal與Visa、MasterCard是合作關(guān)系。因此，與信用卡類似，個(gè)人或商戶使用Paypal收款需要支付較高的手續(xù)費(fèi)。

2011年P(guān)aypal進(jìn)軍下線支付市場，推出以下兩種線下支付解決方案：

O2O模式：用戶在手機(jī)上通過Paypal APP搜索商家、服務(wù)或者打折信息，實(shí)現(xiàn)線上訂閱，線下消費(fèi)。該模式不使用POS機(jī)，是純粹的線上支付，而非近場支付。

在POS終端使用手機(jī)號(hào)或Paypal卡支付：消費(fèi)者在現(xiàn)有支付終端上輸入手機(jī)號(hào)碼和PIN碼完成支付，或者通過刷Paypal簽發(fā)的卡片。

勁敵Apple Pay

當(dāng)然，目前美國市場上風(fēng)頭最勁的移動(dòng)支付是Apple Pay。蘋果公司在2014年9月發(fā)布移動(dòng)支付產(chǎn)品Apple Pay。Apple Pay基于NFC技術(shù)，并引入了EMVCo于2014年4月發(fā)布的支付令牌（Payment Token）技術(shù)，通過令牌代替主賬號(hào)（PAN）在支付網(wǎng)絡(luò)中傳遞，有效減少信用卡號(hào)泄露的風(fēng)險(xiǎn)，再結(jié)合蘋果自有的Touch ID 技術(shù)，進(jìn)一步減少密碼（PIN）泄露的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)帶來更大的便利性。

在商業(yè)模式上，Apple Pay并沒有仿效Google Wallet的免費(fèi)策略。Apple向發(fā)卡行收取一定的手續(xù)費(fèi)，對(duì)于信用卡交易，Apple每次收取交易金額的0.15%;而對(duì)于借記卡交易，Apple收取固定金額，即每次交易收取0.5美分。Apple Pay的收入規(guī)模不大，蘋果推出此項(xiàng)服務(wù)的主要目的是增強(qiáng)人們對(duì)蘋果硬件和軟件的依賴度。

Apple Pay是一個(gè)整合了各種技術(shù)以及資源的產(chǎn)品，Apple Pay依托于NFC和支付令牌，并通過Secure Enclave和Touch ID較好解決了安全性和便利性。同時(shí)，對(duì)既有支付鏈條影響小，蘋果的角色定位為支付解決方案提供方（提供支付載體和安全認(rèn)證服務(wù)），不參與交易本身，也不負(fù)責(zé)交易后的清算結(jié)算，與傳統(tǒng)卡組織的角色沒有沖突;蘋果不設(shè)自有支付賬戶，不與支付服務(wù)提供商（如銀行）競爭，反而為其提供大量優(yōu)質(zhì)的線上線下商戶，大大豐富了支付服務(wù)提供商賬戶的使用場景，易被支付網(wǎng)絡(luò)、銀行和商戶接受。

面向商家的移動(dòng)收款產(chǎn)品

除了面向消費(fèi)者的移動(dòng)近場支付產(chǎn)品，美國市場上還有幾款面向小商戶的移動(dòng)收款產(chǎn)品。

Square

Square創(chuàng)立于2009年，是一家專門從事移動(dòng)支付的第三方機(jī)構(gòu)，其創(chuàng)始的初衷在于“取代錢包”。Square的主要產(chǎn)品是移動(dòng)讀卡器，用戶通過將讀卡器插入手機(jī)音頻接口，配合APP，即可刷卡完成付款和收款行為。與申請(qǐng)傳統(tǒng)刷卡器（POS機(jī)）過程的冗長、麻煩、安裝費(fèi)用高相比，Square小方塊（Square Card Reader）只需要花2分鐘在網(wǎng)站上提交申請(qǐng)，一兩天內(nèi)小方塊寄到，并且免費(fèi)。

Square是移動(dòng)的線下收單方，向商家收取2.75%的手續(xù)費(fèi)。但與Paypal類似，這些收入約有80%都會(huì)用于Visa和萬事達(dá)卡這類支付網(wǎng)絡(luò)或者其他金融中介的收費(fèi)，同時(shí)還包括為防范欺詐付出的成本。

Square面臨的挑戰(zhàn)主要在商業(yè)模式的盈利能力上，其目前主要客戶是小微商家，而小微商家信用卡交易額過低，導(dǎo)致利潤貢獻(xiàn)小，但較大的客戶群體導(dǎo)致運(yùn)營成本較高。在長尾市場中，2500萬小微商家一年交易總額占整體信用卡市場交易額也只有2%，而150家超大型商戶貢獻(xiàn)的交易額占到50%甚至更多。

Paypal Here

PayPal于2012年3月推出了基于智能手機(jī)的PayPal Here應(yīng)用。PayPal Here服務(wù)可以幫助智能手機(jī)用戶接受信用卡、借記卡和PayPal付款，同時(shí)將款項(xiàng)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)入其PayPal賬戶，還能利用智能手機(jī)的攝像頭掃描和處理銀行卡。

PayPal Here提供了兩種模式：一是商戶可以選擇向系統(tǒng)中輸入庫存，并以提取庫存的方式進(jìn)行銷售;二是商戶也可以直接輸入銷售量。在數(shù)量輸入之后，消費(fèi)者可以通過信用卡、貸記卡、現(xiàn)金或支票進(jìn)行支付，其中支票和信用卡可以通過攝像頭進(jìn)行掃描。因此，這一應(yīng)用能夠成為商戶完整的收銀解決方案

PayPal Here每筆交易收取2.7%的手續(xù)費(fèi)，比Square略低，且注冊(cè)商戶可以得到一張即時(shí)返還交易金額1%的借記卡，最終費(fèi)用可減至1.7%。