中國汽車零部件生產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)研究

摘要：汽車零部件企業(yè)的經(jīng)營模式主要分為OEM和AM。近年來，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)全球化和模塊化采購趨勢(shì)。受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，我國工業(yè)化/城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，中西部地區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施的改善及居民家庭收入的提高，加之我國平均汽車保有量基數(shù)較低，我國汽車零部件生產(chǎn)未來仍然具有廣闊的成長空間。國內(nèi)自主品牌企業(yè)必須通過增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力、加大成本質(zhì)量控制、提升管理能力、兼并重組等措施，才能在瞬息萬變的市場(chǎng)競(jìng)爭中立于不敗之地。

關(guān)鍵詞：模塊化采購；經(jīng)營模式；行業(yè)發(fā)展前景；產(chǎn)業(yè)政策

一、行業(yè)競(jìng)爭格局和經(jīng)營模式

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2002）：汽車零部件制造是指機(jī)動(dòng)車輛及其車身的各種零配件的制造，大體可以包括發(fā)動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行使系統(tǒng)、車載電子電氣系統(tǒng)、車身附件零部件（如汽車剝離、座椅等）七大系統(tǒng)。

從銷售對(duì)象和渠道來分，汽車零部件行業(yè)大體可以分為OEM模式（整車配套模式）和AM模式（售后服務(wù)模式），OEM模式即向汽車整車或發(fā)動(dòng)機(jī)等大型組件生產(chǎn)廠商提供相應(yīng)汽車零部件；AM模式即售后服務(wù)市場(chǎng)，生產(chǎn)廠家主要通過4S店、汽車修理廠、改裝廠出售汽車零部件。

依據(jù)零部件企業(yè)的系統(tǒng)集成能力、研發(fā)能力、和供貨方式的不同，汽車零部件企業(yè)可以分為系統(tǒng)集成供應(yīng)商（即模塊供應(yīng)商）、分總成供應(yīng)商和零件供應(yīng)商。系統(tǒng)集成供應(yīng)商可以與整車企業(yè)同步研發(fā)，供貨方式為模塊化供貨；零件供應(yīng)商不具有系統(tǒng)集成能力，只能按圖開發(fā)或按圖生產(chǎn)。分總成供應(yīng)商則介于兩者之間。

從汽車整車生產(chǎn)廠家與汽車零部件生產(chǎn)廠家之間的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈關(guān)系來看，可以分為日韓模式和歐美契約模式，日韓模式的主要特點(diǎn)是上下游企業(yè)以資本為紐帶，整車廠家參股甚至控股零部件企業(yè)，零部件企業(yè)服務(wù)于有資本關(guān)聯(lián)關(guān)系的整車廠家，甚至成為整車廠家的附屬，該模式以在日資、韓資汽車企業(yè)較為流行。歐美契約模式以德國和美國汽車生產(chǎn)企業(yè)為代表，整車企業(yè)和零部件企業(yè)保持獨(dú)立的契約關(guān)系，銷售關(guān)系的建立需要通過嚴(yán)格的招投標(biāo)程序，選優(yōu)汰劣，市場(chǎng)化競(jìng)爭。

與汽車行業(yè)一樣，我國汽車零部件市場(chǎng)大體也可分為兩大陣營，外資（合資）品牌企業(yè)與內(nèi)資（民族）品牌企業(yè)。改革開放后，隨著通用、豐田、福特、大眾等外資品牌汽車進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，一些跨國公司如德國博世、美國德爾福、偉世通、日本電裝也紛紛在國內(nèi)設(shè)廠。總體而言，外資零部件企業(yè)在品牌、研發(fā)技術(shù)、規(guī)模、質(zhì)量控制方面具有壟斷優(yōu)勢(shì)，一般而言，集中在高端零部件市場(chǎng)，而國內(nèi)零部件企業(yè)則主要集中在中低端市場(chǎng)。以汽車電子市場(chǎng)為例，2011年汽車電子場(chǎng)占有率最大的十位企業(yè)中只有一位是內(nèi)資品牌。由于內(nèi)資與外資企業(yè)在裝備、技術(shù)方面的差異，內(nèi)資企業(yè)與外資（合資）品牌之間競(jìng)爭主要表現(xiàn)在價(jià)格、服務(wù)滿意度和供貨及時(shí)性方面。

我國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起步于新中國成立，歷經(jīng)60多年的發(fā)展，取得了長足進(jìn)步，中國目前已經(jīng)成為世界汽車的產(chǎn)銷大國，也涌現(xiàn)出一批發(fā)展速度較快的自主（內(nèi)資）品牌，一部分實(shí)力較強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)的內(nèi)資企業(yè)通過嚴(yán)格質(zhì)量成本控制以及不斷提升技術(shù)水平逐步進(jìn)入汽車零部件采購體系，并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭脫穎而生。另一方面，總體而言，絕大多數(shù)內(nèi)資品牌企業(yè)，研發(fā)能力較弱，量產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品質(zhì)量控制的穩(wěn)定性和可靠性較差，粗放式管理，產(chǎn)業(yè)集中度不高。制造技術(shù)目前仍然屬于中低水平，一些技術(shù)附加值較高的產(chǎn)品如動(dòng)力轉(zhuǎn)向、減震、自動(dòng)變速等仍然處于初步發(fā)展階段，大量零部件生產(chǎn)企業(yè)尚處于模仿別人的技術(shù)的階段，無法達(dá)到同步化研發(fā)的水平。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一是全球化采購的趨勢(shì)，近年來，整車企業(yè)面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭和產(chǎn)品升級(jí)加快的要求，為降低成本，加快新車研發(fā)周期，獲得更多競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，按照質(zhì)量、成本、交貨、服務(wù)、技術(shù)（QCDS＼QCDD）原則對(duì)所需的零部件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購。以美國通用公司為例，其零部件自制率為35%左右，而日本豐田僅為22%。采購全球化在另一個(gè)方面也促進(jìn)了全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展壯大，造就了博世（德國）、電裝（日本）、大陸（德國）、江森自控（美國）、愛信精機(jī)（日本）等世界500 強(qiáng)企業(yè)。

二是模塊化采購的趨勢(shì)，模塊化供貨是全球化采購帶來的一種新的管理理念和經(jīng)營模式，近年來，由于激烈是市場(chǎng)競(jìng)爭，各國主要汽車生產(chǎn)廠家紛紛變革供應(yīng)鏈管理體制，整車廠家致力于整車開發(fā)、整車裝配、系統(tǒng)總成等核心環(huán)節(jié)，將零部件研發(fā)、采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)交給專業(yè)零部件生產(chǎn)廠家，提高彼此的專業(yè)化分工程度和生產(chǎn)作業(yè)效率。

模塊化供應(yīng)商應(yīng)該具備以下功能：1）提供成套或成系統(tǒng)的產(chǎn)品，大大簡化整車企業(yè)的裝配負(fù)荷；2）結(jié)合整車企業(yè)給定的系統(tǒng)級(jí)目標(biāo)或零件級(jí)目標(biāo)，同步參與整車廠家的新車研發(fā)，縮短新車型的研發(fā)周期；3）具有系統(tǒng)集成能力，即能夠根據(jù)整車企業(yè)對(duì)零部件產(chǎn)品提出的系統(tǒng)級(jí)性能目標(biāo)提出解決方案，并能夠完成零部件系統(tǒng)以及系統(tǒng)內(nèi)各零件的設(shè)計(jì)圖紙，保證整車性能與零部件系統(tǒng)的性能及的最優(yōu)匹配。大型模塊供應(yīng)商具有為整車企業(yè)提供單個(gè)或多個(gè)完整系統(tǒng)的能力，中小型模塊供應(yīng)商具有為整車企業(yè)或大型系統(tǒng)集成供應(yīng)商提供單個(gè)或多個(gè)零部件子系統(tǒng)的能力。

三、我國汽車配件市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展前景

2013年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破2000萬輛，并連續(xù)5年蟬聯(lián)全球第一，汽車零配件的產(chǎn)值也多年保持20%的復(fù)合增長率。另一方面，我國的整車制造行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)成長期，汽車的人均保有量依舊很低，據(jù)《中國汽車社會(huì)發(fā)展報(bào)告2012-2013》統(tǒng)計(jì)，在每千人汽車保有量方面，以2010年為例，美國為762輛，日本為578輛，德國為600輛，歐洲為432輛，而中國只有58輛。從上述角度來看，我國的整車制造行業(yè)仍然處于產(chǎn)業(yè)成長期，此外受益于我國工業(yè)化/城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，中西部地區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施的改善及居民家庭收入的提高，預(yù)計(jì)未來相當(dāng)長一段時(shí)間，國內(nèi)汽車需求仍將保持持續(xù)增長，這為我國的汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。表1為我國汽車零部件相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

從國家產(chǎn)業(yè)政策來看，汽車零部件行業(yè)歷來被我國政府視為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，長期重點(diǎn)支持。2006年國家發(fā)改委頒發(fā)《關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》，鼓勵(lì)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，鼓勵(lì)零部件企業(yè)上規(guī)模上水平，鼓勵(lì)零部件企業(yè)進(jìn)行跨地區(qū)兼并重組。2009年3月，國務(wù)院頒發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》（2009），鼓勵(lì)自主化關(guān)鍵零部件技術(shù)，支持汽車零部件企業(yè)骨干企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提升市場(chǎng)份額。2009年10月，商務(wù)部、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局等六部委頒發(fā)《關(guān)于促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出到2015年，我國汽車和零部件出口年均增長20%的發(fā)展目標(biāo)；到2020年，我國汽車和零部件出口值占世界汽車貿(mào)易總額10%的戰(zhàn)略目標(biāo)。2009年8月，發(fā)改委及工信部頒布《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，提出汽車零部件企業(yè)要積極參與整車/主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā)工作，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)提升系統(tǒng)開發(fā)能力，提升模塊化供貨能力。2010年3月，工信部提出《關(guān)于加強(qiáng)汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出汽車生產(chǎn)企業(yè)要加強(qiáng)企業(yè)全面質(zhì)量管理，強(qiáng)調(diào)要積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，不斷改善品種、提高質(zhì)量。2013年1月，工信部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》，提出，鼓勵(lì)零部件骨干企業(yè)與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，鼓勵(lì)兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，支持跨國并購，參與全球資源整合。

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（作者單位：金元證券股份有限公司）