我國汽車產業集中度分析及建議

摘 要：近些年來，全國汽車銷量持續增長，這主要得益于經濟快速增長和國民購買力的增強。但產業組織中也存在著產業集中度水平較低等問題。文章運用貝恩壟斷劃分等方法，對我國歷年汽車產業集中度和中外汽車行業集中度進行對比分析，發現產業集中度通常與產業政策具有很大關聯。可見，發揮產業政策的積極作用、推進企業重組和并購、引進先進技術和管理經驗，同時重視產業的自主創新，市場份額、績效和產業集中度才能夠得到迅速提升。

關鍵詞：產業集中度；汽車行業；貝恩壟斷劃分

中圖分類號：F426.47 文獻標識碼：A 文章編號：1006-8937（2015）21-0119-02

1 研究背景

現代工業的發展離不開汽車產業作為其重要支柱。實際上，汽車產業對國民經濟的貢獻率極高，這種貢獻率主要體現在其對能源、工業、運輸、消費和一國外貿的促進和調節方面，某種程度上，汽車產業與這些領域發展的高度關聯性使得汽車產業在一國中的戰略地位異常凸顯。從1953～2014年，中國汽車工業已經走過了60多個年頭，期間發展曲折多變，跌宕起伏。但值得慶賀的是，自2009年開始，我國汽車產銷量首次躍居世界第一。此后5年產銷量也保持著持續增長態勢，2014年中國汽車產銷分別為2 372萬輛和2 349萬輛，連續六年排名全球第一。

汽車行業的進步有目共睹，中國汽車行業的快速崛起令許多發達國家驚嘆。然而，驚嘆之余，需要冷靜反思我國汽車產業發展的弊病。產業組織結構問題就是阻礙其健康發展的最大桎梏。從數據上來看，2014年，前6家汽車企業共銷售汽車1 859.33萬輛，占汽車銷售總量的79.2%，汽車產業集中度同比增長2.6%，如果將衡量企業數量擴大到10家，這個數字將會更低，汽車產業集中度同比增長僅為1.7%，這就形成一個典型的汽車行業發展的中國式悖論。從宏觀角度看，我國汽車產業數量和銷量穩增不止，但市場整合效果卻一塌糊涂，汽車行業普遍存在的“小、散、亂”的格局急需政府和行業打破。

2 中國汽車行業發展現狀及原因分析

2.1 從歷史角度縱觀汽車行業的發展情況

對我國歷年來汽車行業的市場集中度統計值進行分析，可以更好的看出集中度變化情況。可以說，中國汽車行業的發展與中國的相關政策是密不可分的，我國汽車行業的發展可謂曲折，經過了三個階段的起起伏伏。不同階段的行業集中度差異較大，相應市場結構類型也不同。

在計劃經濟體制下的緩慢發展時期，全國汽車行業發展步調保持高度一致，只在局部發達地區允許小規模生產汽車，這些小規模的汽車生產基地主要是在南京、上海、北京和濟南四個地方形成。然而，一汽長期主導著汽車行業的發展，鑒于此，整個20世紀60年代的汽車產業集中度數值高的出乎意料，達到70%以上，其他車企占有率低的驚人。按照貝恩的市場分類，屬于寡占I型。相應地，20世紀70年代前期基本為寡占Ⅱ型。然而到1979時，汽車行業集中度逐漸下降，此時汽車市場屬于寡占Ⅲ型。在對外開放和經濟體制改革下的穩步發展時期，利用外資發展我國的汽車工業成為一種新的趨勢。在這一階段，我國汽車行業的市場結構開始發生顯著變化，以1992年為轉折點的先降后升。在社會主義市場經濟體制建立起來后，競爭逐漸取代壟斷，技術優勢開始取代傳統優勢成為車企競爭的主導要素。在優勝劣汰原則下，沒有優勢的企業逐漸被淘汰、轉產以及兼并。在這一時期，規模優勢競爭是汽車行業發展的主要特征，其市場集中度在之后相當一段時間里都是在穩步提高，處于寡占Ⅳ型。緊接其后，汽車行業步入飛速發展的高峰時期。從進入2002年開始，外資在汽車行業發展中的比重逐漸增加，國內汽車企業與國際產業資本也開始合作，集中體現在中國汽車業三大集團與國內外產業資本的兼并合作。

從上述回顧來看，中央的政策安排對汽車行業集中度的影響極大，某種程度上影響了中國汽車行業發展方向，行政色彩濃厚是中國汽車行業集中度變化的一大特征，而這為提高汽車產業集中度提供了啟示，即合理設計國家政策。目前國家汽車行業集中度低的應對策略中，從目前來看，兼并合作是中國汽車行業已經呈現出的主要策略和趨勢。

2.2 中外汽車行業集中度方面的橫向比較

汽車生產企業具有顯著的規模經濟性，因為其具有技術結構復雜、工藝技術流程階段多、要求高、起始資本大、進退壁壘高等技術特點。通過中國與世界汽車強國的集中度對比，中國汽車行業的市場集中度在世界范圍上來看其實是偏低的。讓我們以2002年為例，日本的集中度已經從1997年的63.1%上升到80%，而美國高達90%，法國和意大利更是接近100%。相比之下，此時中國汽車工業中最大的3家企業集團的市場占有份額統共加起來也只有49.14%，與國外比起來還有較大差距。以汽車制造這個行業來講，只有達到壟斷，形成規模，才能降低生產成本以獲利，才能有所作為。可是比較下來，可以看到，中國的汽車廠商數目多而又生產分散，行業的市場集中度過低，規模經濟的要求是達不到的。因而綜合起來看，中國汽車產業排在前幾名的廠商市場集中度較低的原因主要在于，單一原子化的個體企業規模小，卻數量多，行業規模大。

2.3 造成中國汽車行業產業集中度現狀的原因分析

2.3.1 政策性原因

在我國經濟體制轉軌過程中，汽車產業的集中度尤其會受到相關的政策性壁壘的影響。主要表現為：

①汽車工業發展政策形成地區性低進入和高退出壁壘。一意扶持汽車并使之成為地方政府自己的支柱產業，無疑會導致小規模汽車廠的重復建設。而這些汽車項目一旦開工，無論其業績多差、規模多小，都會在政府的歧視性政策下長期頑固地存在下去，這種通過扶持本地區落后的汽車企業的生存和發展從而形成行政壁壘保護的政府行為，形成高退出壁壘。

②高關稅形成對國外企業的高進入壁壘。在“扶持國內汽車工業”和“保護幼稚轎車工業”這些思想的指導下，高關稅是我國長期實行的、對汽車進口加強壁壘從而實現對本地汽車的保護，使得大量規模過小的汽車生產企業的這種情形長期存在，不利于提高市場集中度。同時，這也使得中國汽車工業長期處于近乎封閉的市場中，而處在這一封閉環境中的國內汽車生產企業為了減輕高成本的壓力，只得制定高價格。

③稅收制度構成低進入壁壘。在我國產品生產納稅制這一稅收體制下，各地政府致力于發展汽車工業以擴大稅收來源，提出要將汽車工業作為本地的支柱產業的政策，而這一政策無疑更是在無形中促使中國汽車工業進一步走向地域分散，使得市場集中度進一步降低。

2.3.2 市場容量變化導致市場集中度下降

一般來說，只有在減小或不變的市場容量情況下，集中度才會得到進一步提高，這是由于大企業為爭取更大的市場壟斷力量，攫取更為豐厚的利潤，會努力強強兼并。

然而這些年來，在中國經濟快速發展，國民收入水平不斷提高、居民消費結構加快轉變的情形下，百姓對汽車市場的需求量得到了大幅提高。然而由于汽車生產企業的擴張速度是遠遠無法跟上市場容量增長率的，從而導致市場集中度的一再降低。因此，盡管兼并重組使汽車企業規模不斷擴大，但汽車行業的市場集中度增加緩慢。

3 政策建議

3.1 政府要充分重視汽車產業政策的制定

回顧我國汽車產業幾十年的發展歷程，整個產業受國家政策主導的色彩異常明顯。而由于中國汽車產業起步晚、不成熟，在經濟全球化一體化的大背景下，更需要政府通過制定相關政策來發揮積極作用以提高市場集中度，促進我國汽車產業結構不斷優化調整，增強國際競爭力。從理論上來說，進入的制度壁壘主要就是政府的政策法規造成的。由于政府一系列管制措施使得使新企業難以進入，因而得到趨于集中化的市場。所以可以說產業政策對產業集中度的影響是正向的且是比較大的。因而，汽車市場應該實施以汽車企業為主導，政府加以引導的策略，充分發揮政府的引導作用，為了加快促進規模經濟的實現，務必要對汽車大集團進行政策扶持。最后，技術研發無疑也是政府對汽車行業的支持重點，具體而言，應當加大在技術研發上的人力、物力、資金等多方面的大力度投資，并通過制定相關投資政策，為其快速、健康發展創造良好條件。

3.2 通過重組和并購等多途徑提高產業集中度

通過分析汽車廠商數目與集中度的相關性，可見它們是成反比關系的，即汽車廠商數也是影響集中度的最重要因素之一。可見，通過兼并重組等手段來減少廠商數量，擴大廠商規模，是提高集中度的有效手段。雖然自進入2002年以來，中國汽車業三大集團便開始尋求與國外產業資本的兼并合作，然而企圖通過此種途徑在短時期內形成國際化大規模企業還是相當有難度的。況且，一味試圖通過與國外進行合作來擴大企業規模并非萬全之策，因為宏觀上來看中國汽車市場上的廠商數目并沒有得到有效減少。另外，一部分國外企業通過此種途徑進入，也不是很能表現中國汽車企業的競爭力。由此看來，為了使本土企業真正具有國際競爭力，不僅需要加快和國外企業的兼并合作，不斷利用國外企業優勢發展壯大自己；更應該注重本土企業間的“強強聯合”，通過資產重組來擴大企業規模。由此可見，為了進一步提高我國汽車行業集中度、使格局更理想，離不開大企業間的聯合和重組。

3.3 引進外商投資

通過比較中國汽車行業的外商投資額與其市場集中度，發現兩者兩者相關度比較高，具有一定正相關性，因此我國汽車行業應當積極主動引進外資提高市場集中度，利用外資的溢出效應來提高本國企業競爭力。除此之外，中國作為全球最受歡迎的外商直接投資地區，應充分利用在投資者信心方面的領先優勢，全方面多角度地積極吸引跨國公司投資，從而使得中國汽車行業集中度與競爭水平在整體上得到提升。此外，中外雙方以合資模式的合作，不僅能夠使得中國汽車工業飛速發展，更是將先進技術和管理經驗帶入本土企業，從而實現合作共贏、和諧發展的中國汽車工業新時期發展方針。

3.4 把創新作為汽車企業發展規模經濟的內在動力

創新對于企業核心競爭力來說無疑是至關重要的。而企業為不斷發展壯大其規模，一定要堅持全面創新的方針，包括適應現代市場經濟要求、建立多元化的產權結構和公司法人治理結構的制度創新；形成多層次、多領域技術開發體系的技術創新；形成高效靈活組織結構和管理體系的管理創新。當然，技術創新更是重中之重。通過技術創新，可以在一定程度上解決汽車行業固有的技術結構復雜、工藝技術流程階段多等難題。

參考文獻：

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