我國環保型溶劑油產業結構分析

陳強

摘要：溶劑油作為重要的化工原料和工業生產用油，與人們的日常生活密切相關。本文以目前國內環保型溶劑油產業結構為分析對象，根據邁克爾·波特的理論模型，對其進行分析闡述并且得出總結。

關鍵詞：環保型溶劑油 產業結構 競爭力

1 問題的提出

現代社會人們對環保與健康日益重視和關注。隨著生產技術的日新月異，國內外廠商先后開發出了具有環保性能且適合各個行業領域廣泛應用的新型溶劑油產品。伴隨著市場需求的不斷增加，有更多的投資者對環保型溶劑油項目產生了興趣。但由于任何產業項目投資都存在風險，為了正確決策避免不必要的風險和損失，有必要對我國環保型溶劑油產業結構進行分析研究。

2 邁克爾·波特的產業競爭分析模型

根據邁克爾·波特競爭理論，一個產業內部競爭狀態取決于5種基本競爭力，這些競爭力綜合在一起，決定了企業所在行業的總體利潤水平。這五種競爭作用力（Competitive Force）的主要來源于：現有產業內競爭者、潛在競爭者、客戶、供應方和替代品的威脅。可見，公司的競爭來源不僅存在于現有產業內的競爭者，同時還包括了客戶、供應方、替代品和其他潛在競爭者，這一點對于企業分析其所在的產業結構，正確衡量自身的競爭優勢和劣勢，對面臨的風險因素進行分析識別，科學決策并采取合理措施抵御外部競爭都具有重要的意義。

對于生產和銷售環保型溶劑油的企業來說，制定競爭戰略的關鍵在于深入分析競爭壓力的來源，將公司的關鍵優勢和劣勢突顯出來，使公司在行業中找到清晰定位，從而把握市場機遇，贏得競爭優勢。

3 我國環保型溶劑油產業結構分析

根據邁克爾·波特的產業競爭分析模型，我們可以從供應方與客戶的議價能力、潛入進入者與替代產品的威脅，以及現有企業間的五個競爭來源對環保型溶劑油企業的產業結構分析，從而發掘企業自身的競爭力。

3.1 供應方的議價能力。由于我國是一個石油資源稀缺的國家，具有“多煤、少油、缺氣”的能源特征，目前環保型溶劑油生產企業普遍遇到上游原材料供應緊缺的情況。雖然近階段我國國內有示范工廠通過煤制油工藝，采用費托合成技術生產出了具有一定品質的煤制環保溶劑油，但由于近期國際原油價格大幅下跌，對于此類項目國家還保持著謹慎觀望態度，相關政策也有所收緊。

縱觀國內，除了少數幾家環保溶劑油生產企業，大多數都是之前大型石化國企轉制企業，用于生產的原材料由國家進行宏觀調控、統一配置。不論環保型溶劑油項目的投資生產企業，是用石油還是用煤炭作為原材料，都需要國家相關政府部門在資源與供應價格方面的大力扶持，才能保障項目建設的順利開展實施。由此可見作為環保型溶劑油的上游供應方，國家相關政府部門處于絕對主導地位。

3.2 買方的議價能力。隨著我國國內環保意識的增強以及相關法律法規的日趨嚴格，很多行業對溶劑油環保性能方面的要求也在不斷提高，國內市場需求日益增加。同時，隨著對溶劑油品質的高要求，國內的溶劑油產業有了更為嚴格的標準。但是，僅靠國內廠商的溶劑油生產技術還遠遠不能滿足下游市場客戶對于品質方面的需求，需要依靠進口來彌補高品質環保型溶劑油的空缺。因此從這個角度來說，下游市場客戶也對環保型溶劑油存在較強的議價能力。

對于環保型溶劑油的生產廠商而言，需要對生產的產品根據品質特性找準市場定位。一方面，對于國外進口的異構烷烴等品質優秀的溶劑油產品在價格方面確定好優勢；另一方面，對已經在用國產價格比較低的普通溶劑油用戶進行推薦介紹，讓他們了解環保型溶劑油所具備的環保安全方面的優勢，從而提升對于買方的議價能力。

3.3 產業內競爭者。目前我國國內高品質環保型溶劑油（尤其是高純度的異構烷烴溶劑）主要依賴進口，主要的進口品牌包括：埃克森美孚ExxonMobil、日本出光Idemitsu、法國道達爾Total、荷皇殼牌Shell。由于這些品牌的環保型溶劑油采用了合成工藝，產品中的芳烴及各種雜質含量非常低，能夠使溶劑的氣味降到極低甚至無味，從而被很多對健康環保有需求的行業所接受。

而國內環保型溶劑油始終無法解決氣味及產品穩定性等問題，這使國內很多企業寧可使用價格偏高的國外進口環保型溶劑油，甚至不少外資公司為了保證生產品質，指定必須使用這些品牌的環保型溶劑油。這種情況所造成的結果是：國內對高品質環保型溶劑油的進口始終具有依賴性，經常存在著供不應求的現象，目前國內市場面臨著進口環保型溶劑油的強烈競爭。

從上世紀90年代中葉開始，美國埃克森美孚ExxonMobil公司分別在在我國的華東和華南地區設立了儲罐進行銷售。2007年起通過上海慧朔化工有限公司和廣東生興行石油化工有限公司銷售埃克森美孚化工溶劑原裝桶產品，并分別成為華東地區及華南地區總代理。該品牌的環保型溶劑油品類齊全、品質優秀，并且餾程窄、氣味低，相關產品技術在國際上處于領先地位，深受廣大企業認可。

2007年，日本出光株式會社通過三井物產將出光異構烷烴溶劑引入到國內。日本出光異構烷烴溶劑是采用異丁烯聚合加氫技術生產出來的高品質石油溶劑，非常純凈且無味無毒，芳烴及其他雜質的含量也相當低。自2007年進入國內市場至今，出光異構烷烴以其卓越的品質與有競爭力的市場策略，已受到眾多行業廠商廣泛認可。并且，出光異構烷烴同埃克森美孚ExxonMobil公司同類產品品質相當且價格具有明顯優勢，所以進入國內市場后逐步受到認可，很快被一些經銷商和終端客戶接受，成為僅次于埃克森美孚化工溶劑的高品質環保型溶劑油。

在此之前還有韓國SK、荷皇殼牌Shell等進口異構烷烴在國內市場銷售，但是隨著韓國SK產品價格不斷攀升，荷皇殼牌由于原產地在歐洲物流運輸與供貨周期的因素，都逐步失去了在國內市場的影響力。目前國內作為中間體原料的高品質環保型溶劑油就只有埃克森美孚和日本出光兩個系列的異構烷烴產品，同時這兩大品牌的環保型溶劑油也成為新型環保型溶劑油在國內銷售的主要競爭對手。

3.4 潛在進入者的威脅。由于國內環保型溶劑油產業涉及的品牌較多，產品品質參差不齊，而環保型溶劑油作為優秀的化工中間體應用又非常廣泛，不少國內外廠商看到了環保型溶劑油的市場價值，相繼通過投資建設工廠、國外引進進口高品質環保型溶劑油到國內進行分銷，以及國內采購再貼牌進行銷售等方式，力圖尋找符合市場定位的客戶，在產品質量可以達到要求的前提下，極力控制成本，保證價格優勢，從而最大程度上獲得市場份額。因此，這些廠商某種意義上就成為了潛在進入者，對環保型溶劑油在國內的銷售構成威脅。

3.5 替代產品的威脅。環保型溶劑油具有低氣味、低毒性、環境污染小、易生物降解、芳烴等有害雜質含量低等特性，適合各種行業應用。但作為石油產品，環保型溶劑油無法徹底剔除產品中的有害成分，尤其對于部分餾程較低的溶劑產品，有著易燃易爆的風險。

同時，由于近幾年國內環保機構和衛生部已經開始重視，部分地區由于環保政策要求已經頒布了相關法律法規，諸如氣霧劑、金屬加工、涂料等產業都不斷推出更為環保的水性產品。這就驅使這些地區使用相對毒性更低，同時也具備良好適用性的原材料來替代環保型溶劑油。雖然在近期不會嚴重影響環保型溶劑油的市場份額，但從長遠來說，替代品所產生的危險將會持續存在。

4 總結

環保已經成為了一種世界性趨勢。隨著環保型溶劑油的應用領域日益增加，國內對環保型溶劑油產品的總需求也將逐年遞增。然而對于項目投資者而言，現實的情況卻并不那么令人樂觀。

雖然近年來國內環保型溶劑油在各個行業領域的應用迅速擴大，產品需求穩步上升，產業內部對產品質量指標的要求也日趨嚴格，但目前國內采用高壓加氫技術生產的環保型溶劑油很難達到醫藥、食品級要求。因此對于新的投資項目需要在決策之前，評估其在產業內外的競爭優勢和劣勢，確定如何在已經逐步趨向飽和的市場中獲得一席之地。

同時，由于諸如異構烷烴之類的高品質環保型溶劑油的生產技術仍然掌握在少數幾家國際石油公司手里，短期之內我國國內市場很難擺脫對進口環保型溶劑油的依賴。加之目前不斷下跌的國際原油價格，給了進口環保型溶劑油很大的價格下調空間，對于國內很多因為成本考慮放棄使用進口產品的老用戶來說絕對是一個利好消息。因此根據當前國內環保型溶劑油產品的生產技術和當前的能源環境來分析，新進入市場的環保型溶劑油產品推廣難度進一步加大。

綜上所述，項目投資者必須對國內環保型溶劑油產業結構有清醒地認識，對產品的生產技術和品質有足夠的把握，通過充分的產業市場調研做好產品和企業定位，科學合理地制定競爭戰略，以避免盲目投資帶來的風險和損失。

參考文獻：

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