出口信用保險(xiǎn)在應(yīng)對“制造業(yè)危機(jī)”中的作用

徐甜　歐陽勇翔

[摘要] 制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。我國改革開放以來按照出口導(dǎo)向型發(fā)展思路，在承接國際產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的過程中，制造業(yè)獲得了長足的發(fā)展。當(dāng)前，在土地、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本上升的壓力下，制造業(yè)發(fā)展面臨著挑戰(zhàn)。本文分析出口信用保險(xiǎn)如何發(fā)揮作用，優(yōu)化我國制造業(yè)的發(fā)展環(huán)境，幫助我國制造業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)，與此同時(shí)，也可通過服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)拓寬自身的發(fā)展空間。

[關(guān)鍵詞] 制造業(yè)危機(jī)；實(shí)體經(jīng)濟(jì)；走出去；海外投資；出口信用保險(xiǎn)

[DOI] 10.13939/j.cnki.zgsc.2015.03.94

受惠于人口紅利帶來的廉價(jià)勞動(dòng)力以及政府改革開放的一系列優(yōu)惠政策，我國制造業(yè)迎來了30年的蓬勃成長期。勞動(dòng)力和土地等生產(chǎn)要素成本的上升，削弱了我國作為世界最大國際直接投資目的地國的吸引力，高端制造業(yè)在向歐美回流，低端制造業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞國家，許多中國企業(yè)也“走出去”設(shè)廠，制造業(yè)的發(fā)展面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的巨大挑戰(zhàn)。出口信用保險(xiǎn)作為提升我國制造業(yè)國際競爭力的重要工具，理應(yīng)在制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中貢獻(xiàn)力量，反過來也會(huì)不斷拓展自身發(fā)展空間。

1 中國“制造業(yè)危機(jī)”的表現(xiàn)

1.1 高端制造業(yè)向歐美回流

金融危機(jī)后，歐美國家開始反思，認(rèn)為制造業(yè)的外遷是經(jīng)濟(jì)空心化的重要原因，由此在國家戰(zhàn)略層面提出了“制造業(yè)復(fù)興”的口號(hào)。2010年，美國推出了制造業(yè)促進(jìn)法案，并在之后通過了制造業(yè)復(fù)興的一攬子計(jì)劃。受美國能源價(jià)格低廉、勞動(dòng)生產(chǎn)效率高、商業(yè)環(huán)境好等因素的影響，美國消費(fèi)品巨頭佳頓、卡特彼勒等世界五百強(qiáng)企業(yè)，紛紛將部分產(chǎn)品從中國代工工廠撤回本土生產(chǎn)。福特汽車要把1.2萬個(gè)工作崗位從墨西哥和中國遷回美國。咖啡連鎖企業(yè)星巴克也把它的陶瓷杯制造從中國轉(zhuǎn)回美國。美國的制造業(yè)復(fù)興計(jì)劃主要競爭領(lǐng)域是中國正在興起的高科技和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排相關(guān)的領(lǐng)域。有數(shù)據(jù)表明，自2008年以來，美國在2011年首次超過了中國，成為全球可再生能源、生物燃料和能效投資的最大市場。

1.2 低端制造業(yè)向東南亞等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移

過去幾十年，受廉價(jià)土地和廉價(jià)勞動(dòng)力的吸引，勞動(dòng)密集型制造業(yè)經(jīng)歷了歐美向日本、亞洲四小龍、中國大陸的遷徙之旅。目前，中國制造業(yè)成本上漲，其中勞動(dòng)力、匯率、土地租金、稅收等成本都在上升，產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向東南亞遷徙的動(dòng)力越來越強(qiáng)。據(jù)日本貿(mào)易振興會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2011年越南工廠工人的平均月薪約為136美元，印度尼西亞約為129美元，而中國大陸的工人已經(jīng)達(dá)到413美元的平均月薪，是越南和印尼的三倍以上。中國大陸的人力成本還在以每年30%左右的速度上升。

此外，東南亞一些國家制造業(yè)勞動(dòng)力大軍的平均年齡要比中國低得多。日本伊藤洋華堂功能性內(nèi)衣的產(chǎn)能95%在中國，2012年，計(jì)劃將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至泰國等東南亞國家，并將在華生產(chǎn)占比降至75%。愛世克斯（ASICS）和水野（MIZUNO）也要降低在華運(yùn)動(dòng)鞋等運(yùn)動(dòng)用品生產(chǎn)比例，擴(kuò)大在越南、印尼生產(chǎn)規(guī)模。早在2009年3月份，耐克就關(guān)閉了其唯一擁有鞋類生產(chǎn)設(shè)施的太倉工廠，并把鞋類生產(chǎn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)移至亞洲其他地區(qū)的工廠。2012年阿迪達(dá)斯宣布關(guān)閉在華的直營工廠，為阿迪達(dá)斯代工的臺(tái)灣裕元集團(tuán)近年來也關(guān)閉了許多在大陸的工廠，大規(guī)模向東南亞轉(zhuǎn)移。阿迪達(dá)斯高層明確表示，老撾、柬埔寨、越南這樣的國家被阿迪達(dá)斯公司認(rèn)為是更好的加工地。

1.3 外資企業(yè)轉(zhuǎn)移的同時(shí)，中資制造業(yè)也有轉(zhuǎn)移的沖動(dòng)

近年來中國企業(yè)“走出去”的步伐日益加快，特別是受成本上漲、市場競爭環(huán)境惡化、歐美頻繁的反傾銷、反補(bǔ)貼訴訟等因素的影響，中國國內(nèi)制造業(yè)外移趨勢尤其明顯。

以水泥行業(yè)為例，由于產(chǎn)能過剩情況十分嚴(yán)重，利潤空間被極大擠壓，而在許多新興市場國家，由于大量基礎(chǔ)建設(shè)的需要，水泥產(chǎn)能匱乏，利潤豐厚，在海外設(shè)廠拓展當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)成為中國水泥企業(yè)發(fā)展的重要選擇。河北冀東集團(tuán)2010年啟動(dòng)了南非水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目，成為中國最早在海外投資水泥廠的企業(yè)，目前中國建材集團(tuán)、海螺集團(tuán)這樣的大型水泥企業(yè)也正在海外尋求投資。

從2006年開始，我國開始探索境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)模式，目前我國企業(yè)正在13個(gè)國家建設(shè)16個(gè)國家級(jí)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，其中亞洲6個(gè)國家7個(gè)經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，非洲5個(gè)國家6個(gè)經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，歐洲1個(gè)國家2個(gè)合作區(qū)，南美洲1個(gè)國家1個(gè)合作區(qū)。這些合作區(qū)的建設(shè)，鼓勵(lì)中國企業(yè)利用國際優(yōu)勢資源取得競爭優(yōu)勢，客觀上也加快了制造業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐。

2 中國制造業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級(jí)應(yīng)對危機(jī)

成本優(yōu)勢和出口導(dǎo)向是許多發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)成功起飛的路徑，但是，起飛之后，原來廉價(jià)的自然及人力資源優(yōu)勢不在，如何保持和提升制造業(yè)的競爭優(yōu)勢，必然選擇就是通過轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)水平的整體跨越。

2012年溫家寶總理的政府工作報(bào)告中明確指出：要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。大力發(fā)展高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)。擴(kuò)大技改專項(xiàng)資金規(guī)模，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。要努力提高對外開放的質(zhì)量和水平，要穩(wěn)定勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口，擴(kuò)大高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品出口，控制高耗能、高污染產(chǎn)品出口。要實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，引導(dǎo)各類所有制企業(yè)有序開展境外能源、原材料、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資合作和跨國并購。創(chuàng)新境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)發(fā)展模式，支持“走出去”的企業(yè)相互協(xié)同、集群發(fā)展。

3 出口信用保險(xiǎn)在支持制造業(yè)發(fā)展中的作用

實(shí)體經(jīng)濟(jì)的變遷勢必對金融業(yè)的結(jié)構(gòu)和發(fā)展產(chǎn)生重大影響，對于出口信用保險(xiǎn)這一與出口緊密聯(lián)系的產(chǎn)品而言更是如此。出口信用保險(xiǎn)在重塑制造業(yè)競爭優(yōu)勢，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面能發(fā)揮重要作用。

3.1 幫助勞動(dòng)密集型制造業(yè)鞏固國際市場分額，穩(wěn)定勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口

勞動(dòng)密集型制造業(yè)是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢，紡織、箱包、玩具等諸多輕工產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界第一，在東南亞等國更為廉價(jià)勞動(dòng)力的沖擊下，先前的價(jià)格優(yōu)勢逐步弱化，必須塑造新的競爭力。

首先，勞動(dòng)密集型行業(yè)屬于典型的“買方市場”，產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都面臨著利潤微薄、資金緊張的情況，在此情況下，海外買家獲得供貨方的信用支持至關(guān)重要。如果由于擔(dān)心信用問題，不敢賒銷，而要求貨到付款的話，很有可能會(huì)失去訂單。在信用保險(xiǎn)的支持下，我國的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品可以獲得“支付方式靈活”、“可提供較長時(shí)間信用交易”的優(yōu)勢，這對于歐美等國資金緊張的買家而言，具有巨大的吸引力。其次，出口信用保險(xiǎn)支持下的貿(mào)易融資，也能夠使我國的出口企業(yè)獲得充足的備貨資金，從而保證穩(wěn)定的貨源供應(yīng)。最后，出口信用保險(xiǎn)通過承保企業(yè)出口過程中可能面臨的買方破產(chǎn)、拖欠風(fēng)險(xiǎn)，使出口企業(yè)免除了對信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)心，使得企業(yè)專注于爭取訂單，鞏固國際市場份額。

3.2 支持大型成套設(shè)備出口，支持制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

當(dāng)一國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度之后，必然會(huì)從單純的商品出口發(fā)展為商品出口和資本出口并重。目前，我國對外經(jīng)貿(mào)中，利用資金充足的優(yōu)勢，爭取國際工程項(xiàng)目，并通過項(xiàng)目帶動(dòng)大型成套設(shè)備的出口，從而支撐國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。在此過程中，出口信用保險(xiǎn)可以發(fā)揮“四兩撥千斤”的支點(diǎn)作用。

國際工程項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)中往往涉及到出口企業(yè)、業(yè)主、融資銀行、信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等四個(gè)方面。出口企業(yè)需要賣設(shè)備，業(yè)主要買設(shè)備但缺乏資金，融資銀行有錢可貸但無法承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，通過信用保險(xiǎn)的介入，承保東道國政治風(fēng)險(xiǎn)以及業(yè)主的違約風(fēng)險(xiǎn)，從而使得各方各取所需，推動(dòng)項(xiàng)目順利開展。在結(jié)構(gòu)性融資中，融資銀行是資金的主要提供者，而信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)的主要承擔(dān)者。

3.3 幫助制造業(yè)企業(yè)“走出去”，開展海外投資

從風(fēng)險(xiǎn)的角度看，制造業(yè)企業(yè)在海外投資中面對的風(fēng)險(xiǎn)可分為外部風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)兩大類。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是自身經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，例如經(jīng)濟(jì)可行性差，經(jīng)營管理混亂，外籍員工管理等，是自身能控制的因素。外部風(fēng)險(xiǎn)則更為顯著且不可控，突出表現(xiàn)在政局發(fā)生動(dòng)蕩、出臺(tái)匯兌限制措施、對項(xiàng)目直接征收，或者出臺(tái)新法規(guī)從而導(dǎo)致實(shí)際變相征收，東道國政府或地方政府單方面撕毀合同等。

出口信用保險(xiǎn)中的海外投資保險(xiǎn)可以有效化解“走出去”中的外部風(fēng)險(xiǎn)。首先，信用保險(xiǎn)公司根據(jù)多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)開展的保前評估可以幫助企業(yè)充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)隱患，慎重做出決策。其次，如果獲得承保，企業(yè)的外部風(fēng)險(xiǎn)（戰(zhàn)爭、征收、匯兌限制、政府違約等）將獲得有效保障，企業(yè)可以大膽投資，專心做好自身經(jīng)營。再次，一旦出險(xiǎn)，信用保險(xiǎn)公司對企業(yè)進(jìn)行賠付，保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；最后，運(yùn)用自身追償經(jīng)驗(yàn)，并能夠集中政府、協(xié)會(huì)、各投保企業(yè)等多方面力量進(jìn)行追償，效果將遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于制造業(yè)企業(yè)單槍匹馬的追償，能夠有效挽回?fù)p失。

3.4 支持“小微企業(yè)”發(fā)展，鞏固我國產(chǎn)業(yè)配套齊全的優(yōu)勢

“小微企業(yè)”的發(fā)展關(guān)系到服務(wù)與改善民生、提高市場活力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等眾多國計(jì)民生問題。制造業(yè)的許多小微企業(yè)都是為大企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)配套，小微企業(yè)的蓬勃發(fā)展能夠?yàn)槲覈闹圃鞓I(yè)鞏固配套齊全的優(yōu)勢，從而在一定程度上對沖勞動(dòng)力成本上升的問題，增強(qiáng)我國制造業(yè)發(fā)展環(huán)境的吸引力。出口信用保險(xiǎn)能夠?yàn)樾∥⑵髽I(yè)量身定做適合的信用保障方案，免除小微企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)顧慮。同時(shí)通過信用保險(xiǎn)的支持帶動(dòng)融資，解決小微企業(yè)融資難問題。

4 出口信用保險(xiǎn)通過支持制造業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展壯大

金融業(yè)是在實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支撐下存在的，也隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而壯大。最初，歐美銀行最初就是為了給歐美大型跨國企業(yè)提供配套金融服務(wù)才走向世界，成為跨國銀行的。我國出口信用保險(xiǎn)支持的主要對象是制造業(yè)。只有跟隨制造業(yè)的遷徙、升級(jí)而調(diào)整自身的發(fā)展戰(zhàn)略，才能夠獲得長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源。這就要求出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，密切關(guān)注制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)道路，及時(shí)跟進(jìn)。一方面，鞏固對傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型行業(yè)的承保規(guī)模，另一方面，大力發(fā)展對大型成套設(shè)備出口的承保，大力開展對海外投資的承保，積極研發(fā)適宜于小微企業(yè)的產(chǎn)品。跟隨制造業(yè)“走出去”的步伐，到全球去開展服務(wù)；跟隨制造業(yè)“走上去”的趨勢，加大對高新技術(shù)及朝陽行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的研究，適時(shí)擴(kuò)大承保規(guī)模。通過不斷調(diào)整自身發(fā)展模式，服務(wù)制造業(yè)發(fā)展，幫助我國制造業(yè)的順利轉(zhuǎn)型升級(jí)，最終實(shí)現(xiàn)自身的市場價(jià)值。

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