數字化火熱，但產業迎來攻堅期

吳俊宇

2020年新冠疫情暴發后，中國數字化進程被公認“原本三年才能走完的進程在一年內完成”。

中國信息通信研究院今年4月公布數據顯示，2020年在疫情沖擊和全球經濟下行疊加影響下，中國數字經濟仍保持了9.7%的增長，是同期名義GDP增速的3.2倍，成為穩定經濟增長的重要動力。數字經濟的規模達到了39.2萬億元，占GDP比重已達38.6%，2018年，這個數字是34%。

疫情讓時間、空間變得不確定，企業被迫通過在線辦公等數字化方式展開運轉。“新基建”政策引導讓更多企業投身數字化基礎設施的建設。“數字化”在疫情、政策以及企業追求高質量增長的影響下成了應對挑戰的共識。2020年以華為為代表的傳統IT企業，以阿里云、騰訊云等互聯網背景出身的云廠商，均在數字化市場取得了高速增長。

理想情況下，2021年數字化市場會延續2020年的勢頭，繼續突飛猛進。但現實情況發生了一些微妙的變化。總結來說，高歌猛進拿下項目后，數字化轉型進入深水區，開始進入深耕階段。

從數字化轉型能力提升的角度看，政策監管、國際環境、自然災害等外部因素讓原本市場預期落空。供給方在深入挖掘市場時，也開始面臨供給與需求不匹配，在地化服務能力不足，標準化、定制化難以平衡，以及持續盈利能力不足等種種內在矛盾。

從數字化轉型需求角度看，數字化必須帶來降本增效的實際效果，要形成行之有效的評估體系，還需要在組織、戰略等層面形成配套工程，這對其綜合能力提出了更高的要求。然而，目前的問題是，數字化轉型過程中必然會面臨短期陣痛，一些需求方甚至還不具備支撐數字化的配套能力。

供給方、需求方各自面臨的問題相互交織，這讓數字化市場迎來了復雜的攻堅期。2022年，供給方可能會面臨更大的市場不確定性，需求方在數字化進一步深入的過程中可能會發現更多問題。

理想豐滿，現實骨感

在數字化巨頭的原本規劃下，2021年有兩條增長線。

一條是基于公共云構建應用生態，推動SaaS應用爆發。需求方可以獲得豐富的數字化應用，一批中小數字化企業也將快速成長。在生態持續繁榮下，巨頭既可以通過分發SaaS應用獲得分成，也可以帶動PaaS、IaaS等公共云基礎設施持續擴張，并利用規模效應攤薄云成本。在這一邏輯下，數字化市場將形成“飛輪效應”。

另一條來自于深挖細分行業，如政企（政府、金融、工業、能源、交通等）、在線教育。政府對精細化社會治理有訴求。工業、能源、交通等領域的國企央企、大型民企已經把數字化作為提升競爭力的重要驅動力。這兩者均是目前數字化轉型的標桿，容易誕生大單。在線教育企業在2020年業務增長快，用云量激增，被視為泛互聯網市場的價值洼地。

由于上面提到的兩個原因，這兩條增長線在2021年并未如預期那樣順風順水。

首先是國內SaaS市場的增速始終不及預期，SaaS帶云不及預期。PaaS、IaaS層玩家在增多，但應用供給依舊不足，基礎設施層進入同質化的低價競爭。目前僅有阿里云微微盈利，其他云巨頭均處于虧損狀態。為推動SaaS應用繁榮，各平臺還在進行補貼。也就是說，數字化市場暫時未形成“飛輪效應”，生態仍處于培養階段。一面是競爭加劇，一面是投入加大，這對數字化巨頭的持續健康盈利提出了挑戰。

從行業線看，在線教育企業因教培市場治理業務大幅收縮，用云需求驟降。政企市場空間依舊很大。但去年底的螞蟻金服事件、今年的滴滴事件后，決策部門開始對互聯網企業執行更嚴格的監管。阿里云等互聯網背景的數字化企業進入特定行業的政策門檻、成本在變高。事實上，金融、工業、能源、交通等領域專業度要求高，數字化新勢力在這些領域的行業Know-How依舊有待加強。

今年7月河南暴雨，鄭州多家數據中心因暴雨停電，政府和企業數據受到影響。城市中部分攝像頭、傳感器因暴雨受損，無法進行數據傳輸。數字基礎設施在自然災害面前的可靠性依舊不足。這給政府部門帶來的反思是，數字化能錦上添花，但無法雪中送炭。“新基建”政策調門正在回歸理性。

“黑天鵝”事件也在影響中國數字化市場的供給方。國際環境影響下，華為消費者業務、運營商業務營收下滑，華為原本將企業業務作為2021年的“壓艙石”，但其X86服務器芯片供貨緊張。政企項目需要采購大量服務器作為存儲設備，芯片短缺意味著服務器供貨不足，部分項目將受到影響。

供給方受挫，需求方同樣如此。尤其是中小民營企業為代表的需求方，它們所期待的數字化更多需要服務于業務增長，這需要豐富的SaaS應用作支撐。

今年9月，埃森哲中國區負責人朱虹在《財經》撰文稱，中國企業數字化轉型已現分水嶺，企業數字化程度的差距，正加速體現為經營績效的差距。領軍企業的營收增幅是其他企業的3.7倍，數字化轉型進入分水嶺。

但她同時提到，部分企業的數字化戰略與業務發展戰略變成了“兩條線、兩層皮”，數字化的支持停留在高管層，缺乏自上而下的“傳導”，難以跨業務領域拓展。一些企業急于求成，企業內部沒建立起“業務發展+數字化配套”的針對性評估體系，難以對數字化轉型階段性、漸進式評估。

在2021年數字化戰略深入的過程中，一批企業發現，數字化并不是建平臺，更不是解決業務問題的藥方。數字化企業只能提供一套技術工具，并不承諾購買工具后企業便可發生翻天覆地的變化。如何正確使用這套工具，還需要親身實踐，在一個個細小而實際的業務中一點點將數字化能力滲入。

圖：中國數字經濟規模及增長狀況

資料來源：IDC咨詢，《財經》記者整理。制圖：顏斌

更深層次的內在挑戰

如果說政策監管、國際環境只能視為外因，數字化市場更深層次的內在挑戰依舊是：供給和需求匹配度不足，雙方對數字化的理解和認知處于不同階段。

供給方提供超前的技術產品服務，卻不符合現實國情，需求方對此也并不買單，或買單成本過高。供給方提供需求方偏好的技術產品服務，則意味著無法形成規模化的盈利。

阿里云、華為等供給方的設想基于公共云戰略。這也是微軟、亞馬遜、谷歌等海外數字化巨頭發展路徑，是目前公認的方向。

公共云的優勢在于，容易實現標準化、產品化，客戶在數字化平臺上可以像使用“水電煤”一樣按需付費使用服務。這種模式高效，且容易做到高毛利。這只是理想情況。在現實中，需求方自身技術能力不足，對供給方依賴度高。

政府部門、金融機構、制造企業作為需求方，是目前政企轉型的主力軍。出于政策合規、數據安全考慮，對公共云天然排斥，它們習慣于基于混合云、私有云設立項目，通過招標的方式獲得貼身定制化服務。對供給方來說，定制化服務需要大量時間、人力投入，無法形成標準化產品，容易營收高、毛利低。

今年初，一位數字化企業高管曾對《財經》記者表示，一些云巨頭提供的技術和產品服務太過超前，目前大部分客戶仍停留在傳統IT階段。出于市場競爭考慮，他們不得不適應客戶需求。

華為在傳統IT階段積淀的生態建設、銷售渠道、后期服務，目前對政企客戶來說依舊是最優選擇。但華為輪值董事長徐直軍今年9月對《財經》記者在內的媒體表示，華為云與服務器、存儲等傳統IT業務的短期關系、長期關系一直讓內部煎熬。傳統IT這塊作為存量業務在短期內，慣性大、收入高。在當下市場現實需求面前，傳統IT到云轉軌困難，無論是商業模式、銷售團隊都要做出重大改變。

阿里云、華為正在積極參與的數字化市場還在涌入一批國資背景的企業。如中國移動、中國電信、中國聯通為代表的三大電信運營商，以及中國電子云等。

三大電信運營商2021年上半年數字化板塊業績和阿里云、華為企業業務相比并不落下風。中國電子云則是在政務云市場快速增長，取得了不俗的市場份額。這些企業正在對現有市場格局形成挑戰。基于公共云戰略的數字化轉型在市場大背景下還將面臨更多挑戰。

從長遠來看，數字化進程大趨勢不變，過程中出現問題和挑戰屬于正常現象，無論是國家隊，還是民營科技巨頭，抑或是數字化市場上各種基因類型的生態企業，都是為中國數字化進程貢獻力量的有力隊伍。它們在挑戰中不斷完善進化，解決問題的能力和效率，將直接影響數字化生態的廣度、深度，以及速度，也終將把中國數字化帶入到良性發展的軌道上來。

編輯：謝麗容