天津市科技型中小企業創新現狀分析
——基于創新專項調查數據

張 弛，蔣亞含，王江平，高 文，吳 達

(1. 天津市科技統計與發展研究中心 天津300051；2. 天津市財經大學 天津300222)

天津市科技型中小企業創新現狀分析
——基于創新專項調查數據

張 弛1，蔣亞含2，王江平1，高 文1，吳 達1

(1. 天津市科技統計與發展研究中心 天津300051；2. 天津市財經大學 天津300222)

2014年科技部創新發展司和中國科學技術發展戰略研究院選取天津、廣東兩個省市作為全國企業創新活動補充調查試點省市。“十二五”以來，天津市大力發展科技型中小企業，在全社會形成了科技型中小企業鋪天蓋地、科技小巨人企業頂天立地的良好局面。以天津市科技型中小企業為調查對象，圍繞重點關注的人才和政策兩大主題，探尋創新人才、資金、政策服務等因素對創新的影響，研究總結其創新特點、明晰其創新優勢，發現其創新不足，挖掘創新潛力，并提出相關對策建議。

創新調查 科技型中小企業 統計分析

在天津市科技型中小企業創新專項調查的 3,500家被調查企業中，1,740家完成上報，應答率為49.7%。其中，1,187家企業問卷有效并保留，有效率達 68.2%。按照創新鏈的傳遞關系，依次分析被調查企業在創新投入端、創新活動和創新產出端的特點。重點圍繞兩大主題——人才和政策，同時注重考察不同產業和不同成長階段的企業在整個創新進程中的特點。

1 天津市科技型中小企業創新現狀

1,187家企業的有效問卷顯示，按行業分，農林牧漁業的企業有 87家，占 7.3%,；高技術產業①高技術產業指《2013高技術產業統計分類目錄》中所規定的相關行業，包括抽樣方案中的航空航天產業、裝備制造業、電子信息產業、生物醫藥產業；傳統產業指第二產業中高技術產業外的其他產業，包括抽樣方案中的石油化工產業、裝備制造業、電子信息產業、生物醫藥產業、新能源新材料、輕紡工業及其他工業；科技服務業指第三產業中的科學研究和技術服務業與信息傳輸、軟件和信息技術服務業；其他服務業是指第三產業中科技服務業之外的其他產業。的企業有 138家，占11.6%,；傳統產業的企業有575家，占48.4%,；科技服務業的企業有 217家，占 18.3%,；其他服務業的企業有 170家，占14.3%,。按成長階段分，初創期企業②初創期企業指年銷售收入在500萬元以下的科技型中小企業；成長期企業指年銷售收入在500萬元到5000萬元的科技型中小企業；壯大期企業指年銷售收入在5,000萬元以上的科技型中小企業；小巨人企業指年銷售收入在1億元以上的科技型中小企業。有 432家，占 36.4%,；成長期企業有 410家，占 34.5%,；壯大期企業有 114家，占9.6%,；小巨人企業有 231家，占19.5%,。按企業登記注冊類型分，內資企業占九成以上，有 1,131家，港、澳、臺商投資企業10家，外商投資企業 46家。按產權性質分，民營企業占九成以上，有 1,083家。按企業控股情況分，私人控股企業占七成，有882家。按成立時間分，2000年以后成立的企業近九成，其中，2000—2009年和2010年以后成立的企業分別有576家和479家，占比分別為48.5%,和40.4%。

1.1 主要創新指標

超八成企業擁有創新活動。有創新活動的企業是指至少開展了產品、工藝、組織、營銷4種創新活動之一的企業，涵蓋已經成功實現的、正在進行的和中止的3類創新活動狀態。農林牧漁業和科技服務業的整體創新狀況良好。壯大期和小巨人企業創新活動較多。

近八成企業成功實現創新，同時近三成企業成功實現4種創新。成功實現創新的企業是指至少成功實現了產品、工藝、組織、營銷創新之一的企業。全市正在進行或終止創新活動的企業超半數。正在進行或終止創新活動的企業是指有正在進行、尚未結束的、中止或失敗的產品或工藝創新活動的企業。

1.2 人才情況

1.2.1 企業家情況

①經誤差分析，價值量指標和財務相關比重指標均不具有代表性，僅作為參考。性別

男性企業家占八成。1,187家有效問卷中，男性企業家共有 956位，占 80.5%。傳統產業的男性企業家比例略高，科技服務業的女性企業家一枝獨秀。初創期男性企業家比例最低。

②年齡

企業家主要集中在 40～59歲的年齡段。農林牧漁業和傳統產業年長企業家占比較多，高技術產業和科技服務業年輕企業家占比較多。小巨人企業年長企業家比例最高，初創期企業年輕企業家比例最高。

③學歷

本科及以上學歷的企業家超半數，其中，畢業于天津本地大學的企業家超半數。高技術產業和科技服務業中，高學歷企業家比例遠高于傳統產業和農林牧漁業。隨成長階段的提升，具有碩士及以上學歷的企業家占比逐級增加。

④兼任技術負責人情況

企業家兼任技術負責人的企業超半數，有 645家，占54.3%,。農林牧漁業中企業家兼任技術負責人的比例遠高于其他行業。處于初創期和成長期階段的企業，其企業家兼任技術負責人的比率高于壯大期和小巨人企業。

⑤持股狀況

近八成企業家不同程度地持有股份，由企業家絕對控股的企業超過半數。農林牧漁業和傳統產業中由企業家持股的企業占比較多，科技服務業和高技術產業中由企業家持股的企業占比較小。隨企業成長階段的提升，企業家絕對控股比例逐級下降。

⑥其他情況

有效問卷中，漢族企業家占絕大多數，占比高達96.9%；天津本地企業家占 67.2%；自身為獨生子女的企業家占 17.3%,；曾經有過創業經驗的企業家占 42.3%；首次創業的企業家占57.7%；親自創辦該企業的企業家占71.8%,。

1.2.2 企業員工情況

傳統產業企業平均從業人員數量較多，而科技服務業企業平均科技活動人員較多。高技術產業和科技服務業企業平均從業人員數低于全市水平，但博士和留學歸國平均從業人員均高于其他行業。農林牧漁業企業外聘人員平均人數較高。小巨人企業各項平均人員指標均超過其他成長階段企業。

1.3 政策情況

1.3.1 政策落實情況

享受過財稅和科技金融政策的企業不足 1/4，任何一項政策惠及企業的比率均不足一成，如表1所示。高技術產業和科技服務業企業各項財稅、科技金融政策享受情況優于傳統產業和農林牧漁業企業。隨成長階段的提升，享受各項財稅、科技金融政策的企業占比整體呈上升趨勢，但小巨人企業略低于壯大期企業。

表1 各項政策落實情況Tab.1 Implementation status of policies

1.3.2 政策未落實原因

未能享受各項財稅、金融政策的企業雖然對政策的知曉度較高，但較多不具備享受該政策的資格。各項政策未享受企業中，選擇不具備享受資格為最主要原因的企業占比均超過45.0%,。

1.3.3 中介服務情況

享受過中介服務的企業超六成，其中，近九成對服務較為滿意。企業中，享受知識產權服務的最多，其次是享受人才和培訓服務的企業。企業最少享受的中介服務項目為科技金融服務。

1.4 創新資產與經費情況①經誤差分析，價值量指標和財務相關比重指標均不具有代表性，僅作為參考。

有效上報企業的資產負債率較低，平均利潤率不高，固定資產占總資產的比重較低。通過資產負債率、利潤率、流動比率、固定資產在總資產中的占比和科研房屋建筑資產在總資產中的占比共 5項相對指標考察企業創新資產。全市有效上報企業的平均資產負債率為 43.3%。一般認為，企業資產負債率維持在 40%～60%的較為適宜，說明天津市科技型中小企業運營狀況良好，但也從一個側面反映出部分天津企業家相對保守。全市整體利潤率水平較低，為 5.1%，企業經營效率不佳。全市流動比率較低，為1.4，短期償債能力有限。

使用來自政府部門資金的企業數僅一成，企業內部科技活動經費支出遠高于委托外單位開展科技活動的經費支出。高技術產業企業的內部科技活動經費支出遠超其他行業，傳統產業更樂于委托外單位開展科技活動。

1.5 內部創新環境

1.5.1 企業內部創新氛圍

各行業、各成長階段的企業，其企業家均認為內部創新氛圍較好。企業內部創新環境是指企業內部的創新氛圍，由企業家評價。主要考察企業內部新想法的接受程度、企業對事件的快速反應程度、員工獲得創新幫助的程度等。測度內部創新環境的五級量表，平均得分為4.13，方差為0.75。

1.5.2 員工激勵情況

采取措施激勵員工的企業超過九成，且其更樂于采用增加工資或獎金、崗位調整，以及培訓深造等3種措施來激勵員工創新。未采取任何措施激勵員工的企業占比中，傳統產業最高，科技服務業最低。未采取任何措施激勵員工的企業占比中，初創期企業最高。

1.6 外部創新環境

各行業、各成長階段的企業，其企業家均認為外部環境不確定性略高。外部創新環境是指影響企業創新的外部政治環境、社會環境、經濟環境等的總稱，由企業家評價。企業外部環境不確定性五級量表主要考察企業家是否同意所處環境變化快、有一定風險性、面臨很大壓力等。該五級量表平均得分為3.63，方差為0.99。

1.7 創新活動

1.7.1 4種創新活動情況

實現工藝創新和營銷創新的企業數量最多，實現產品創新的企業數量最少。高技術產業和科技服務業企業工藝創新和產品創新較好，傳統產業創新意愿不強。隨著企業成長階段的提升，各類創新活動逐漸活躍，但小巨人企業除營銷創新外，其他各類創新活動均弱于壯大期企業。

1.7.2 產品或工藝創新活動的具體形式

全市自行承擔產品或工藝創新活動的企業超半數，為實現創新活動而開展人員培訓的企業達四成，但購買專利等企業不足一成。高技術產業和科技服務業從事的多項產品或工藝創新活動均高于全市平均水平。除小巨人企業自行承擔的創新活動外，小巨人和壯大期企業開展的其他各項產品或工藝創新活動均高于全市平均水平。

1.7.3 創新合作

開展創新合作的企業近六成。其中，四成企業與設備、原材料等供應商合作，四成企業與客戶或消費者合作，三成企業與高等學校合作。高技術產業和科技服務業中，開展創新合作的企業占比均接近七成，高于全市平均水平，高于農林牧漁業和傳統產業。小巨人企業開展創新合作的企業占比超六成，高于全市平均水平，高于其他各成長階段。

1.7.4 創新活動阻礙

企業認為阻礙其開展產品或工藝創新活動的因素中，排名前三位分別為缺乏人才、創新費用過高和缺乏銀行貸款支持。近四成企業認為阻礙其創新活動的因素為缺乏人才或人才流失，近四成企業認為阻礙其創新活動的因素為創新費用方面成本過高，近三成企業認為阻礙其創新活動的因素為缺乏銀行貸款等其他外部資金支持。

1.8 創新產出情況①經誤差分析，價值量指標和財務相關比重指標均不具有代表性，僅作為參考。

擁有專利、注冊商標、行業標準等任何一類創新產出的企業在有效問卷中的占比均未超過三成。高技術產業企業多項產出高于其他行業，農林牧漁業多項產出均落后于其他行業。小巨人企業和成長期企業各項產出較多，壯大期企業其次，初創期企業最少。

2 天津市科技型中小企業的創新特點

通過對調查結果的初步整理發現，天津市科技型中小企業呈現如下5個方面的特點。

①科技型中小企業整體上重視創新投入，積極開展各類創新活動，但創新產出仍相對不足。調查結果顯示，科技型中小企業積極在人才、資金方面持續投入創新，營造企業內部創新氛圍。企業家主觀評價認為其自身和員工整體素質與創新潛力較強，企業內部創新氛圍較好。同時，企業內部科技活動經費支出遠高于委托外單位開展科技活動的經費支出。創新活動方面，開展各類創新活動的科技型中小企業超八成，其中，實現工藝創新和營銷創新的企業數最多。科技型中小企業自行承擔產品或工藝創新活動為主，也較樂于開展創新合作。創新產出方面，科技型中小企業實現的任何一類創新產出均較少，主要是由于科技型中小企業仍處在創新周期的中端或前端，尚未進入產出階段。

②不同行業、不同成長階段的科技型中小企業創新發展不均衡。就各行業而言，高技術產業整體創新潛力和實力高于其他各行業，科技服務業次之。傳統產業和農林牧漁業創新動力不足。尤其是在人才水平和創新經費投入方面，高技術產業和科技服務業具有明顯優勢。就各成長階段而言，部分創新指標隨科技型中小企業成長階段的遞進而逐級提升，但也有相當一部分指標在壯大期企業達到其峰值，在小巨人階段又有所回落，如利潤率、企業內部科技活動支出占主營業務收入比重等重點指標。

③科技型中小企業整體創新人才水平有待提升。盡管企業家主觀認為其自身和員工素質與創新能力均較強，但其認為阻礙開展產品或工藝創新活動的因素中排名第 1的也是缺乏人才。同時，調查定量數據顯示，企業員工中本科及以上學歷占比不高，從事科技活動的人員不多。企業家風格較為保守，在一定程度上不利于企業著眼遠期利益制定戰略以及對內外部資金的合理運用與調配。

④科技型中小企業整體享受各項財稅、科技金融政策的情況不佳。此次調查的重要關注點之一為政策享受情況，天津市科技型中小企業享受各類財稅和科技金融政策的企業較少，調查的 7項科技型中小企業適用政策落實率均未超過10%，最低的股權投資政策落實率甚至不到1%。政策落實不到位，就要積極查找原因，調查發現企業對各項政策的知曉度普遍較好，說明政策落實不到位并非由于宣傳力度不夠。進一步究其原因，最主要是由于企業尚不具備享受各項政策的資格，未滿足政策條件。

⑤科技型中小企業整體缺乏創新經費。被調查企業家認為創新費用過高和缺乏銀行貸款等其他外部資金支持在阻礙其開展產品或工藝創新活動的各類因素中分別排在第 2和第3位。定量數據也反映了同樣的問題，使用來自政府部門資金的企業僅一成，加之各項科技金融政策落實率較低，因此，企業主要使用自有資金開展創新活動，經費的缺乏在很大程度上阻礙了科技型中小企業的跨越式發展。

3 天津市科技型中小企業創新建議

根據天津市科技型中小企業的上述特點，現提出 3點建議：①對外繼續吸引人才向科技型中小企業流動，對內加強科技型中小企業人才培訓。人才是企業發展的核心競爭力，必須持續加大投入力度。一方面，通過政策引導高學歷人才、海外歸國人才流向科技型中小企業，壯大人才隊伍；另一方面，通過中介服務機構加大對企業人才的持續培養，從專業技能到管理能力，全面提升人才素質。②開展政策宣講，促進科技型中小企業財稅和金融政策落地。所調查的各項政策均為科技型中小企業專項政策，中小企業在客觀上普遍滿足政策申請條件，然而目前政策效果不佳。初步判斷主要是由于企業對政策了解不深入，并不真正了解政策申報條件，主觀認為其不具備享受資格。若確實是政策宣講不到位造成的實施效果不佳，建議政府部門加大政策宣傳普及力度，助力中小企業發展壯大。③抓住天津自貿區金融創新契機，以金融創新緩解科技型中小企業的資金困難。科技型中小企業的發展，一定程度上受到資金限制。因此，應積極對已出臺的科技金融政策加大宣傳推廣力度，鼓勵金融機構以多種形式向科技型中小企業融資。

［1］ OECD，歐盟統計署. 奧斯陸手冊：創新數據的采集和解釋指南[M]. 3版. 北京：科學技術文獻出版社，2011：107.

［2］ 鄧華，曾國屏. OECD創新測度的理論與實踐——基于三版《奧斯陸手冊》的比較研究[J]. 科學管理研究，2011(4)：49-53.

［3］ 薛風平. 企業技術創新測評方法述評[J]. 技術經濟與管理，2006(3)：16-17.

Analysis of Tianjin Science and Technology SMEs：Based on a Special Innovation Survey

ZHANG Chi1，JIANG Yahan2，WANG Jiangping1，GAO Wen1，WU Da1
(1．Tianjin Science and Technology Statistic Center，Tianjin 300051，China；2．Tianjin University of Finance and Economics，Tianjin 300222，China)

In 2004, the Department of Development Planning, MOST of China and CASTED selected Tianjin and Guangdong Province as a pilot city/province seperately for the supplementary survey of enterprise innovation activities. Since the twelfth five year period, Tianjin has been promoting the SMEs development in the whole city. Taking SMEs in Tianjin as the object, the study collected additional data in Tianjin. Using the SMEs’ data of talents, funds, policies and services, innovation impact caused by various factors were explored. Through summarizing strengths and shortages of innovation in Tianjin, SMEs’ innovation potential was explored and some suggestions were presented.

innovation survey；S&T SMEs；statistical analysis

C82

A

1006-8945(2015)11-0047-03

科技部科技統計評估與創新調查專項課題資助，為“2014年天津市科技型中小企業創新數據采集”課題的研究成果之一。

2015-10-05