中國豬肉市場展望
——聶鳳英

聶鳳英

中國農業科學院農業信息研究所研究員

中國豬肉市場展望
——聶鳳英

聶鳳英

中國農業科學院農業信息研究所研究員

1　2014年市場形勢回顧

1.1生豬生產

1.1.1能繁母豬去產能化漫長，仔豬供應量高

2011—2013年三季度能繁母豬存欄居高不下，9月份開始進入長達18個月的產能調節（截止2月份）；疫情穩定，仔豬成活率提高。2013—2014年3月份仔豬供應量趨增，4月份開始趨降；生豬存欄上半年持續下降；下半年先增后減。

1.1.2規模水平提高，規模戶抗壓能力增強

2014年年出欄500頭以上規模養殖戶的出欄比重預計在43%以上；投資高以及環保政策加強，使養殖門檻提高，環保成本占總成本的比重由20%提高40%～50%；規模養殖戶抗壓能力提高，生豬產能調節時間拉長。

1.1.3環保成本提高，生豬養殖規模調減和轉移

隨著《畜禽規模養殖污染防治條例》和新修訂的《環境保護法》陸續實施，生豬養殖的環保問題已經成為養殖戶、養殖企業必須面對的生死攸關的問題。近年來各地區中小流域整治，浙江、廣東、福建關停了大量中小養殖場，生豬養殖環保要求進一步提高，環保成本大幅增加，生豬規模養殖將加快向中部、東北、西北等土地資源豐富、環境承載能力強的地區轉移。

1.1.4生豬養殖向玉米主產區轉移

2005—2013年，北京、天津、河北、上海、湖南等省市生豬出欄下降；吉林、黑龍江和遼寧生豬出欄年均增速分別為3.4%、3.4%和2.4%。

1.2豬肉供應

1.2.1豬肉產量增幅明顯

2009—2014、2005—2014豬肉產量年均增幅分別為3.0%和

2.7%；2014年豬肉產量增3.2%，低于最近3年的平均值（3.9%），高于最近5年的平均值（3.0%）。

1.2.2豬肉進口量、價均小幅下降

⑴國內市場低迷，進口量仍保持高位，對俄豬肉出口恢復

2014年生豬產品進口量為139萬噸，同比減1.4%，其中豬肉進口56.43萬噸，減少3.3%，雜碎進口82萬噸，增加0.2%；豬肉產品出口39.52萬噸，增加7.2%，其中豬肉出口9.15萬噸（俄羅斯3 600噸），增加24.7%，加工豬肉12.19萬噸，增加6.3%，活豬18.00萬噸，增加4.6%；2005年以來中國恢復對俄出口豬肉，2015年對俄出口有望顯著增加；進口豬肉價格為1 859.32美元/噸，同比跌1.8%，出口豬肉價格4 618.72美元/噸，漲4.2%。

⑵國內外豬肉市場競爭加劇

冷凍豬肉進口量保持高位，通過價格傳導和市場擠壓沖擊國內市場；冷鮮肉登陸中國市場：首批美國冷鮮肉于2014年3月17日登陸中國市場；豬雜持續大量進口（最近2年在80萬噸以上）同時擠壓了豬肉消費。

1.2.3豬肉供給量增加3.2%

豬肉供給量5 727萬噸，增加3.2%，連續3年保持較高增幅；人均供給量達到41.71 kg/人·年，增加2.6%。

1.3豬肉消費

1.3.1豬肉消費量增速明顯放緩

經濟發展新常態下，消費向個性化、多樣化方向發展，節日對消費提振有限；2014年居民家庭消費量預計為19.9 kg，較上年19.8 kg略增，其中農村、城鎮家庭消費量預計分別為16.08 kg和23.12 kg；豬肉直接消費量（家庭消費和在外消費）增速由2013年的3.4%回落至1.9%。

1.3.2豬肉消費方式面臨轉型

冷鮮肉消費僅占21%，存在巨大的潛力；盡管生鮮電商冷鏈配送還存在一些問題，但是順豐優選、坨坨公社、本來生活、我買網等電商為未來豬肉流通建立了新的模式。

1.3.3 豬肉價格創最近4年新低

豬肉全年均價為22.48元/kg，下跌7.6%。自2013年12月第3周25.26元/kg連續19周累計跌幅23.8%，2014年4月底為19.25元/kg。5月第1周開始回升，5月第2周創6.7%的最高單周漲幅，9月第3周開始總體呈下降態勢，12月底為22.63元/kg，同比下跌10.3%。

生豬年均價為13.47元/kg，下跌10.6%。自2013年12月第2周15.99元/kg連續19周下跌至2014年4月第4周10.97 元/kg，累計跌幅達到31.4%，創2010年7月第3周以來新低。4月最后一周止跌回升，5月第2周大幅回升10.2%，創2008年以來的最高單周漲幅，9月第1周回升至14.98元/kg。第2周開始總體下跌，12月底為13.52元/kg，同比下跌14.5%。

仔豬年均價較2013年下跌15.9%。自2013年9月第1周的30.03元/kg連續34周跌至2014年4月最后一周21.52元/kg，累計跌幅達到28.3%。自5月第1周回升至9月第1周24.72元/kg。9月第2周開始與生豬價格同步下跌，12月最后一周為19.62元/kg，同比下跌23.1%。

1.3.4凍豬肉收儲短期提振效果明顯

2014年共實施兩次收儲，第2次收儲后豬價快速回升，豬肉于5月第2周創6.7%最高單周漲幅；規模屠宰企業或通過收儲影響市場，導致豬價快漲快跌。

1.4生豬養殖虧損期最長

1.4.1全年處于中度虧損

2014年全年豬糧比價為5.41∶1，生豬養殖中度虧損。1月份為6.03∶1，2—12月份豬糧比價均低于6∶1，3—8月份低于5.5∶1（中度虧損點），其中4月份4.72∶1（深度虧損），9月份提高至5.50∶1以上；全年自1月第4周連續50周低于6∶1，其中3月第4周開始連續7周低于5.0∶1，處于重度虧損，8月份第3周開始處于輕度虧損。

1.4.2大型企業集團繼續進入生豬養殖市場

2008年后，特別是2011年以來，大型企業進入生豬養殖市場，盡管2014年生豬市場低迷，但企業進入步伐并未停止；未來生豬養殖產業化、組織化和規模化水平將會進一步提高。

2　未來10年市場走勢判斷

2.1總體趨勢

生豬出欄和豬肉產量年均增速分別為1.0%和1.3%；消費量年均增加1.3%，人均豬肉供給量年均增加0.8%；未來生豬和豬肉價格將受生產成本和宏觀經濟驅動而呈現穩中有漲的趨勢；2024年豬肉凈進口量70萬噸以上。

2.2生產展望

從短期來看，2015年生豬出欄和豬肉產量增速分別為0.7%和1.0%，豬肉產量預計達到5 730萬噸；從長期來看，2015—2024年生豬出欄和豬肉產量分別年均增加1.0%和1.3%。

未來10年生豬出欄量增速放緩至1.0%，到2024年出欄量將達到8.1億頭；胴體重穩中略增，到2024年為79 kg，年均增0.3%。

未來10年豬肉產量增速預計將放緩至1.3%，2024年豬肉產量預計為6 440萬噸。2015—2024年豬肉產量增約770萬噸，按照料肉比3∶1，玉米占飼料比重50%～55%計算，那么需要1 160萬～1 270萬噸玉米，按照50%左右飼用玉米用于生豬養殖，2015—2024年玉米供應量增2 300萬噸左右，基本上能滿足飼養需求。

豬肉在肉類（豬牛羊肉禽）生產結構中比重將由2014年66.4%降至2024年的64.9%。

2.3消費展望

未來，豬肉消費將面臨新的形勢，如食品消費進入新常態，經濟增速放緩，但在肉類品種中，豬肉受收入影響最低。不過從消費量的增長潛力來看，農村地區仍具有較大消費潛力，城市化將帶動消費增加，新增人口也會促進消費量的增加。2015年豬肉產量增速下降，供給量和表觀消費量均增加1.0%，人均供給量增加0.4%。2015—2024年豬肉總供給量和表觀消費量分別年均增加1.3%，總供給量從5 790萬噸增至6 550萬噸，表觀消費量從5 760萬噸增至6 510萬噸。居民人均豬肉家庭消費量預計年均增加1.0%，從2015年的20.19 kg增至2024年的22.00 kg。其中，城市和農村居民家庭人均豬肉消費量分別從2015年的16.32 kg和23.23 kg增至2024年的17.92 kg和24.30 kg，年均增速分別為1.1%和0.5%。未來10年加工豬肉消費量預計年均增速3.3%，從2015年的990萬噸增至2024年的1 340萬噸，豬肉深加工率將達到20%以上。

2.4價格展望

從近期來看，2015年豬價將進入新的上漲周期。全年生豬價格預計在12～17元/kg，全年均價在14.5元/kg左右，豬肉價格在21～27元/kg，全年均價在24元/kg左右。

從長期來看，生豬和豬肉價格將震蕩上漲。飼料糧供需未來仍將呈偏緊狀態，勞動力、能源價格等長期來看都將呈上漲趨勢。

2.5貿易展望

從短期來看，2015年隨著豬價的反彈，豬肉進口量將可能增加，達到59萬噸；從長期來看，2019年以后豬肉進口量將保持在80萬噸以上，2024年將突破100萬噸，凈進口量在70萬噸左右。出口方面，豬肉出口量穩中有增。受俄羅斯開始重新從中國進口豬肉影響，未來豬肉出口量（含活豬折算豬肉出口量）將會繼續增加，出口量將保持在20萬噸以上，2024年預計在30萬噸左右。

3　不確定性分析

3.1畜禽疫病

動物疫病是造成畜禽產品生產和市場波動最為重要的因素之一。2006年生豬市場暴發藍耳病，造成生豬市場出現劇烈波動；2011年初，受低溫天氣影響，母豬產仔率下降，仔豬死亡率上升，導致當年豬肉價格持續攀升。2014年初北美的仔豬流行性腹瀉也導致美國豬肉價格創新高。如果未來中國與生豬有關的疫病相對較穩定、防治技術提高，生豬生產將會平穩增長；但是如果未來出現新的疫病，將會影響中國乃至全球的豬肉供應，生豬供應或出現下降，導致豬肉價格大幅波動。

3.2科技因素

養殖效率的提高速度將直接影響豬肉產量增速。養殖效率提高是系統工程，受制于多個因素，存在很多不確定性。養殖效率的提高主要表現在兩個方面：一是出欄率提高，中國的生豬出欄率只有150%左右，而發達國家的生豬出欄率則在170%左右，仔豬成活率提高可以減少對能繁母豬的需求，減少生產成本，提高生豬供應潛力，降低未來豬肉進口需求；二是飼料轉化率的提高，能縮短出欄時間、降低成本，在出欄量保持穩定的情況下，進口下降，豬肉供應依然增加。

3.3消費習慣

消費觀念的改變將會推動豬肉產業的深層次變革。冷鮮肉已經成為世界主流消費方式。推行冷鮮食品有利于拓展豬肉初、深加工，延伸產業鏈條，拓展產品銷售空間，提高產業效益，有利于豬肉市場穩定，同時還會對豬肉產銷結構、區域布局產生顯著影響。最近兩年推行的冷鮮肉消費仍處于試產階段，未能全面推行，消費者未來是否能夠改變熱鮮肉消費習慣，依然存在很多不確定性。

3.4國際市場

由于國內外豬肉價差的拉大，近年來中國豬肉進口量持續保持高位水平。盡管進口豬肉量占國內豬肉產量的比重較低，但隨著豬肉進口量的增加，對國內市場的影響已經逐步加大。未來國際市場對國內市場影響可能加強，生豬產業將逐漸面臨來自國際市場的價格傳導和市場擠壓，將會顯著影響國內豬肉生產。

3.5其他因素

還存在一些其他因素，如環保問題，其他農產品、畜產品市場波動，玉米等飼料原料可獲得性等問題。