多元素影響下的我國生豬產業未來走勢分析
——劉玉滿

多元素影響下的我國生豬產業未來走勢分析
——劉玉滿

劉玉滿中國社會科學院農村發展研究所 研究員

1　主要宏觀因素對生豬產業發展的影響

影響生豬產業發展的主要宏觀因素包括以下幾方面：一是經濟增長影響生豬產業的發展。研究表明，人均GDP與豬肉消費存在一定的關系，當人均GDP較低時，收入增加極大地促進了豬肉消費的增長。而當人均GDP較高時，收入上漲對豬肉的消費量影響較小。人均GDP在2萬元左右可以作為豬肉消費的臨界點，當人均GDP低于2萬元時，豬肉消費增速較快（圖1）。另外經濟的增長也會促進豬肉的替代品牛肉、羊肉、禽肉等消費的增加，致使豬肉在肉類消費中的比重下降。由圖2可知豬肉提供的動物源熱量比重由1980年的74%下降到2012年的50%，豬肉提供的動物源蛋白比重由1980年的48%下降到2012年的30%（圖2）。

圖1　豬肉消費與經濟增長水平的關系

圖2　豬肉在肉類消費中比重的變化

二是人口與老齡化對我國生豬養殖業的影響。一方面，人口的增長會拉動肉類的消費需求。我國城鎮居民一直是肉食品消費的主要群體，城鎮居民的肉食品人均消費量是農村居民的2倍以上。近年，隨著我國城市化及小城鎮建設的迅速發展，城鎮居民增長明顯加快，成為我國肉產品需求增長的新動力。若新增加一個城鎮居民，每年就能夠新增肉食品需求5～7 kg。另一方面，人口老齡化也會顯著影響居民豬肉消費量。圖3顯示15～64歲勞動年齡人口比重在2010年之前持續上升，2010年以后緩慢降低；0～14歲兒童和65歲以上老人的比重呈現相反趨勢，兒童人數逐年降低，而老年人口比重逐年上升（圖3）。可見，我國人口已趨向老齡化發展，而養生觀念和一些疾病對老年人的影響，導致老人對豬肉等高脂肪食品的需求不再熱衷。

圖3　1990—2013年中國人口結構年齡變化

三是土地資源的供需矛盾也制約著生豬產業的發展。不同的養殖方式對土地的需求不同，散養戶由于養殖數量較少，因此對土地需求較少。而規模養殖場對土地需求相對較大，受土地的約束也較大。相關調查顯示，一座基礎母豬1 000頭、年出欄20 000頭的規模化豬場，在場外隔離區、場內生產區與生活區、清潔區與污染區、生產區內繁殖區、保育區、育肥區、隔離區、倉儲區以及人流、豬流、物流、廢物流等嚴格按畜禽防疫及衛生標準設計時，至少需要120～150畝土地。近兩年我國散養戶的比重不斷降低，規模化的比重越來越大，我國土地資源有限制約了規模化養殖的進一步發展。

四是勞動力供求關系的轉變影響著生豬產業的發展。不同養殖模式對勞動力需求不同，小規模養殖由于飼養管理技術和機械化程度相對較低對勞動力需求較大，且養殖戶缺乏飼養管理、企業危機等意識，受政策、疾病、價格波動影響較大，導致生豬價格出現周期性漲跌波動。規模養殖對勞動力需求相對較小，但對其素質的要求較高。因此，隨著我國養豬業規模化進程的加劇，技術人才和管理人才的稀缺等人力資源問題急需解決。

五是資本供給、環境因素、食品安全等也影響著生豬產業的發展。現在的養殖用地大多屬于租賃用地，地上設施不屬于固定資產，不能抵押，造成了貸款的困難，影響生豬產業的擴大再生產。《畜禽規模養殖污染防治條例》于2014年1月1日的正式實施以及國家對食品安全的越發重視，都對我國生豬產業產生了較大影響。

2　我國生豬產業的轉型升級及其影響

我國生豬產業的轉型升級主要表現在以下四方面：一是養殖業本身的轉型升級，散養戶退出加劇，規模化豬場快速跟進的格局逐漸形成。如圖4所示，年出欄50頭以下的豬場出欄量比重由2002年的72.79%下降到2010年的35.49%。二是豬肉加工業的轉型升級。在產品結構方面，從出售大塊肉向出售精細化分割肉轉變，由原來銷售常溫肉轉變為銷售冷鮮肉。屠宰加工企業則從初加工企業向深加工企業的轉變，深加工企業向縱向一體化加工企業轉變。企業管理也明確了企業作為第一責任主體，企業與政府共同建設可追溯體系的升級。屠宰監管體系從原來歸商口管理轉變到現在直接歸農口管理，在生產和供應方面實現了統一管理。國家食品藥品監督管理總局被賦予實權，能夠自主處理食品安全問題，節省了多機關介入的復雜流程。三是我國生豬產業營銷渠道的轉型升級。活豬營銷從傳統的商戶商販購銷轉變到了簽訂購銷合同、互聯網購銷、一體化營銷等多元的營銷方式。生鮮肉、冷鮮肉的營銷渠道從單純的農貿市場方式轉入超市、農貿市場、零售店、電子商務等多元的營銷方式。四是我國對肉類的消費模式也在升級，城鄉之間豬肉的消費從20世紀90年代到2012年基本保持平穩，牛羊肉和家禽肉的消費比重稍有增加。

圖4　全國2002-2010年不同規模年出欄量養殖場（戶）出欄量結構比（%）

3　全球化及其對我國生豬產業的影響

2014年全球豬肉產量約1.16億噸，占肉類總產量的比重為37%；進出口貿易量750萬噸，占整個貿易量的6.5%。2014年我國豬肉產量5 671萬噸，占全球的49%；出口25萬噸，進口56萬噸，成為豬肉純進口國。國際貿易對我國生豬產業的影響主要是價格，目前我國許多農產品包括豬肉的價格都高于國際價格，在國際競爭中不占優勢，進而導致我國豬肉進口的加大。隨著進口豬肉的增加，對我國的豬肉價格產生一定影響，對一些小規模養豬場（戶）產生較大沖擊。

4　資本化及其對我國生豬產業的影響

目前外來資本對國內生豬產業的投資分為以下幾種形式：一是試探性投資以了解中國養豬市場；二是戰略性投資看中國長期的生產潛力和供需潛力；三是全產業鏈投資包括生豬養殖、飼料、生產加工等一體化多元投資。國內各路資本和飼料企業開始投資生豬產業，如網易、萬達等企業自2012年開始投資養豬業，雛鷹農牧集團、牧原食品、湖南新五豐等也在擴充產業鏈進軍養豬業。這些資本的進入，對我國生豬產業既有積極影響也有消極影響，積極方面：提高了資本的有機構成，提高了技術和管理水平，豐富了市場供給；消極方面：外來資本進入生豬產業比散戶更容易解決銷售問題，在管理水平和技術方面也會占盡優勢，給國內的中小養殖企業帶來沖擊。中小養豬場（戶）的退出勢必造成農村勞動力過剩，導致就業問題。隨著各路資本不斷涌入，也導致了行業間的產業競爭加劇。

5　一體化及其對我國生豬產業的影響

目前國內的養豬企業產業化經營主要有企業、合作社、一體化模式，國外如美國、日本、歐盟的養豬企業產業化經營大多為縱向一體化模式。而我國養豬業產業鏈向縱向一體化轉變的趨勢越來越明顯，飼料企業、屠宰加工企業向養豬業擴充的縱向一體化，如新希望、中糧產業鏈的延伸和擴充。縱向一體化的養殖模式可以很好地規避活豬價格周期性波動帶來的市場風險，但同時也加劇了市場的競爭，包括不同養殖主體之間，不同產業經營模式之間以及產業鏈各環節之間。

6　產業政策及其對我國生豬產業的影響

2007年《國務院關于促進生豬生產發展穩定市場供應的意見》，制定了一系列生豬產業扶持政策和措施，主要包括能繁母豬的補貼和保險、疫病防治補貼、高致病性豬藍耳病的強制撲殺補償、生豬的良種補貼、生豬調出大縣獎勵、支持標準化規模養殖場基礎設施建設，生豬生產消費監測預警體系、中央地方儲備肉、屠宰環節的病害豬無害化處理補助等。

2014年中央財政安排獎勵資金35億元，專項用于發展生豬生產，具體包括規模化生豬養殖戶（場）圈舍改造、良種引進、糞污處理的支出，以及保險保費補助、貸款貼息、防疫服務費用支出等。這些政策提高了國內養豬戶的積極性，促進了生豬生產養殖方式的轉變，推動了生豬養殖向產業化、規模化、標準化的發展。

在國際貿易方面，國家鼓勵出口，在不違背國際貿易準則的前提下，提供必要的國內支持，并保護國內市場。

未來我國生豬產業政策也會隨著市場走向有所調整，對生豬標準化規模養殖場（小區）的支持會調停一年。對其他畜種如肉牛、肉羊等的支持力度會加大。下一步政策的調整可能偏向于中小養殖企業，盡可能保持公平性，保證中小企業的受益。

7　我國生豬產業未來走勢

我國生豬產業未來走勢在供給和需求方面，均存在積極和消極兩方面的影響因素。供給方面的積極因素主要是養殖企業轉型升級、擴充產能，積極向全球化、一體化的方向邁進，從而增加豬肉等的供給；消極因素主要是受良種的制約，飼料資源、土地資源、勞動力、資本等的約束也將會不斷暴露。需求方面的積極因素主要是經濟增長、人口增長等會促進對豬肉需求的增加；消極因素是老齡化人口比例的增加、肉類消費模式轉型導致了豬肉消費水平的下降，食品安全等問題也影響著人們對豬肉的需求。

我國生豬產業未來發展趨勢將呈現以下幾個特點，首先是城鎮居民對豬肉消費所占的主導地位不會改變，豬肉消費比重在肉類中還會占相當大的比例。全球化、資本化、一體化的大趨勢仍不可逆轉，而來自國際競爭的壓力也越來越大。未來10年，從供給方面判斷，2015—2020年按1.2%的增長率計算，到2020年豬肉產量會達到6 000萬噸，2021—2024年按1.0%的增長率計算，到2024年豬肉產量會達到6 250萬噸。從需求方面判斷，2015—2024年增長率按1.3% 計算，2024年豬肉消費量達到6 500萬噸。由2024年豬肉的供需平衡可看出， 2024年我國豬肉進口量將增長到250萬噸。