商業(yè)銀行核心競爭力比較分析

浙江財經(jīng)大學金融學院　朱舜

商業(yè)銀行核心競爭力比較分析

浙江財經(jīng)大學金融學院朱舜

摘要：近期，我國出臺了一系列政策措施為保障經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，可經(jīng)濟潛在增長率仍有所下滑，中國經(jīng)濟發(fā)展正進入轉型調(diào)整期，利率市場化推進加速，商業(yè)銀行資本約束增強，銀行業(yè)經(jīng)營面臨著挑戰(zhàn)。本文運用因子分析方法對國內(nèi)16家商業(yè)銀行的經(jīng)濟指標進行處理，得出各家銀行的核心競爭力排名，并給出了相應的建議。

關鍵詞：商業(yè)銀行 競爭力 因子分析法

1　引言

受2012年起基準利率下調(diào)滯后效應、利率市場化程度加深、宏觀經(jīng)濟增速放緩和監(jiān)管規(guī)范增強等因素的影響，2013年以后銀行業(yè)中間業(yè)務收入增長，成本收入比降低，但盈利增速有所下降，上市銀行的生息資產(chǎn)增速放緩。此外，以互聯(lián)網(wǎng)技術為依托的第三方支付公司等準金融機構的興起，加快了技術性脫媒的發(fā)展進程，商業(yè)銀行在支付結算、中小企業(yè)信貸等傳統(tǒng)業(yè)務領域面臨著挑戰(zhàn)。科學評價商業(yè)銀行績效水平，對比國內(nèi)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀和優(yōu)劣，有助于維護金融秩序的穩(wěn)定，建立合理的競爭機制。本文將論述國內(nèi)外商業(yè)銀行競爭力的研究成果與研究方法，以國內(nèi)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀為背景，以具有代表性的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行為分析對象，從核心競爭力方面構建合理的競爭力指標評價體系。運用因子分析方法計算得分并排名，比較各家銀行的核心競爭力差異，最后根據(jù)實證結果總結出相關的提升途徑。

2　商業(yè)銀行核心競爭力實證過程

2.1 銀行核心競爭力評價指標體系

表1　銀行核心競爭力指標體系框架

結算與清算收入增長率　反映銀行結算與清算業(yè)務收入的變動情況。總資產(chǎn)增長率　反映銀行總資產(chǎn)的變動情況。存款增長率　指本期間存款增量較上期的變動情況，反映銀行吸收存款的能力。貸款增長率　反映銀行貸款的變動情況。

2.2 樣本的確立

本文以具代表性的商業(yè)銀行為對象，進行數(shù)據(jù)處理并分析。其中，樣本是由中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行五大國有銀行，招商銀行、中信銀行、上海浦發(fā)銀行、中國民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、平安銀行8家股份制銀行，及北京銀行、南京銀行和寧波銀行3家城商行組成，一共有16個樣本單位。

2.3 核心競爭力指標體系的因子分析

對標準化后的數(shù)據(jù)進行KMO和Bartlett球形度檢驗，KMO值為0.485，小于標準值0.6，因子分析不合適，sig值為0.000，小于顯著水平0.05，所以拒絕原假設，適合因子分析。

運用主成分分析法提取未經(jīng)旋轉的因子載荷矩陣、共同度以及初始特征值。前4個因子的累計貢獻率達到89.001%，大于80%。

為了能更好地對因子作出解釋，對載荷矩陣進行正交旋轉。由旋轉之后所得的成分矩陣可看出，第一個因子在非利息收入比、手續(xù)費及傭金收入占比指標上的載荷值比較大，反映銀行的中間業(yè)務水平，F(xiàn)1可稱為中間業(yè)務水平因子；第二個因子在總資產(chǎn)增長率、銀行卡業(yè)務收入增長率、代理業(yè)務收入增長率指標上的載荷值較大，反映銀行的業(yè)務拓展能力，F(xiàn)2可稱為拓展業(yè)務能力因子；第三個因子在存款增長率、貸款增長率指標上的載荷值較大，反映銀行的市場影響力，F(xiàn)3可稱為市場影響力因子；第四個因子在結算與清算收入增長率指標上的載荷值較大，反映銀行的清算業(yè)務情況，F(xiàn)4可稱為清算業(yè)務因子。

表2　解釋的總方差

表3　旋轉成份矩陣

表4　成份得分系數(shù)矩陣

根據(jù)表4給出的成分得分系數(shù)矩陣，可計算出各項因子得分，其公式為：

表5　各商業(yè)銀行核心競爭力得分和排名

最后，以旋轉后的方差貢獻率占4個因子總方差貢獻率的比重為權重，對各因子進行加權計算得出綜合得分：

3　商業(yè)銀行核心競爭力的提升建議

良好的公司治理是銀行乃至整個金融體系穩(wěn)健運營的重點所在，也是決定銀行能走多快、走多遠的基本要素，因此，推進戰(zhàn)略轉型以及經(jīng)營模式和增長方式的轉變，強化風險的管理和內(nèi)部控制，促進各項業(yè)務的健康良好發(fā)展，對提升商業(yè)銀行核心競爭力有著非常重要的作用。其中，大中型城商行已在發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理上與專注于小微金融、社區(qū)金融的小型城商行有較大差別，其具備了較為全面的客戶基礎、業(yè)務結構、專業(yè)人員和產(chǎn)品序列，與國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行呈現(xiàn)出同質化的競爭趨勢，但其在規(guī)模和效益的絕對水平上仍與國有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行的水平存在差距，且其在整體經(jīng)濟環(huán)境、傳統(tǒng)商業(yè)模式、金融市場改革和技術手段創(chuàng)新等諸多方面面臨著考驗。商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境處于變革的過程，大中型城市商業(yè)銀行應把握好機遇，實行戰(zhàn)略轉型尋找突破，探索構建良好的商業(yè)模式和盈利途徑，相比而言，小型城商行需著重自身的經(jīng)營特色和正確的市場定位，保持較強的經(jīng)營能力。

參考文獻

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[2] 歐明剛,張坤.城市商業(yè)銀行競爭力報告[J].銀行家, 2013(9).

中圖分類號：F832

文獻標識碼：A

文章編號：2096-0298(2015)07(b)-076-03