商業銀行核心競爭力比較分析

浙江財經大學金融學院　朱舜

商業銀行核心競爭力比較分析

浙江財經大學金融學院朱舜

摘要：近期，我國出臺了一系列政策措施為保障經濟的平穩發展，可經濟潛在增長率仍有所下滑，中國經濟發展正進入轉型調整期，利率市場化推進加速，商業銀行資本約束增強，銀行業經營面臨著挑戰。本文運用因子分析方法對國內16家商業銀行的經濟指標進行處理，得出各家銀行的核心競爭力排名，并給出了相應的建議。

關鍵詞：商業銀行 競爭力 因子分析法

1　引言

受2012年起基準利率下調滯后效應、利率市場化程度加深、宏觀經濟增速放緩和監管規范增強等因素的影響，2013年以后銀行業中間業務收入增長，成本收入比降低，但盈利增速有所下降，上市銀行的生息資產增速放緩。此外，以互聯網技術為依托的第三方支付公司等準金融機構的興起，加快了技術性脫媒的發展進程，商業銀行在支付結算、中小企業信貸等傳統業務領域面臨著挑戰。科學評價商業銀行績效水平，對比國內銀行的發展現狀和優劣，有助于維護金融秩序的穩定，建立合理的競爭機制。本文將論述國內外商業銀行競爭力的研究成果與研究方法，以國內商業銀行的發展現狀為背景，以具有代表性的國有商業銀行、股份制商業銀行和城市商業銀行為分析對象，從核心競爭力方面構建合理的競爭力指標評價體系。運用因子分析方法計算得分并排名，比較各家銀行的核心競爭力差異，最后根據實證結果總結出相關的提升途徑。

2　商業銀行核心競爭力實證過程

2.1 銀行核心競爭力評價指標體系

表1　銀行核心競爭力指標體系框架

結算與清算收入增長率　反映銀行結算與清算業務收入的變動情況。總資產增長率　反映銀行總資產的變動情況。存款增長率　指本期間存款增量較上期的變動情況，反映銀行吸收存款的能力。貸款增長率　反映銀行貸款的變動情況。

2.2 樣本的確立

本文以具代表性的商業銀行為對象，進行數據處理并分析。其中，樣本是由中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行五大國有銀行，招商銀行、中信銀行、上海浦發銀行、中國民生銀行、光大銀行、興業銀行、華夏銀行、平安銀行8家股份制銀行，及北京銀行、南京銀行和寧波銀行3家城商行組成，一共有16個樣本單位。

2.3 核心競爭力指標體系的因子分析

對標準化后的數據進行KMO和Bartlett球形度檢驗，KMO值為0.485，小于標準值0.6，因子分析不合適，sig值為0.000，小于顯著水平0.05，所以拒絕原假設，適合因子分析。

運用主成分分析法提取未經旋轉的因子載荷矩陣、共同度以及初始特征值。前4個因子的累計貢獻率達到89.001%，大于80%。

為了能更好地對因子作出解釋，對載荷矩陣進行正交旋轉。由旋轉之后所得的成分矩陣可看出，第一個因子在非利息收入比、手續費及傭金收入占比指標上的載荷值比較大，反映銀行的中間業務水平，F1可稱為中間業務水平因子；第二個因子在總資產增長率、銀行卡業務收入增長率、代理業務收入增長率指標上的載荷值較大，反映銀行的業務拓展能力，F2可稱為拓展業務能力因子；第三個因子在存款增長率、貸款增長率指標上的載荷值較大，反映銀行的市場影響力，F3可稱為市場影響力因子；第四個因子在結算與清算收入增長率指標上的載荷值較大，反映銀行的清算業務情況，F4可稱為清算業務因子。

表2　解釋的總方差

表3　旋轉成份矩陣

表4　成份得分系數矩陣

根據表4給出的成分得分系數矩陣，可計算出各項因子得分，其公式為：

表5　各商業銀行核心競爭力得分和排名

最后，以旋轉后的方差貢獻率占4個因子總方差貢獻率的比重為權重，對各因子進行加權計算得出綜合得分：

3　商業銀行核心競爭力的提升建議

良好的公司治理是銀行乃至整個金融體系穩健運營的重點所在，也是決定銀行能走多快、走多遠的基本要素，因此，推進戰略轉型以及經營模式和增長方式的轉變，強化風險的管理和內部控制，促進各項業務的健康良好發展，對提升商業銀行核心競爭力有著非常重要的作用。其中，大中型城商行已在發展戰略、經營管理上與專注于小微金融、社區金融的小型城商行有較大差別，其具備了較為全面的客戶基礎、業務結構、專業人員和產品序列，與國有商業銀行和股份制商業銀行呈現出同質化的競爭趨勢，但其在規模和效益的絕對水平上仍與國有商業銀行及股份制商業銀行的水平存在差距，且其在整體經濟環境、傳統商業模式、金融市場改革和技術手段創新等諸多方面面臨著考驗。商業銀行的經營環境處于變革的過程，大中型城市商業銀行應把握好機遇，實行戰略轉型尋找突破，探索構建良好的商業模式和盈利途徑，相比而言，小型城商行需著重自身的經營特色和正確的市場定位，保持較強的經營能力。

參考文獻

[1] Euromoney.Cash management:special focus[J]. Euromony Magazine,2013(12).

[2] 歐明剛,張坤.城市商業銀行競爭力報告[J].銀行家, 2013(9).

中圖分類號：F832

文獻標識碼：A

文章編號：2096-0298(2015)07(b)-076-03