國內外丁腈橡膠市場分析

崔小明

（北京燕山石化公司研究院，北京 102500）

丁腈橡膠（NBR）是丁二烯和丙烯腈2 種單體經自由基引發聚合制得的無規共聚物，分子結構中含有不飽和雙鍵和極性氰基（—CN），對汽油和脂肪烴油類等非極性或低極性溶劑有較高的穩定性。此外，NBR 還具有良好的耐水性、氣密性及優良的粘合性能。NBR 在各種耐油制品，如O 形圈、膠管、墊圈、燃料箱和油罐襯里、印刷膠輥、絕緣墊板、硬橡膠零件、耐油鞋底、泵葉輪、油井膠布、管螺紋保護層、電線電纜、橡膠手套和食品包裝用薄膜等中廣泛使用。按丙烯腈含量，NBR 可分為低丙烯腈質量分數（＜0.24）、中丙烯腈質量分數（0.25～0.30）、中高丙烯腈質量分數（0.31～0.35）、高丙烯腈質量分數（0.36～0.42）和超高丙烯腈質量分數（＞0.42）5 類；按用途，NBR 可分為通用型和特殊型2 類。

目前，NBR 的工業生產方式主要有連續和間歇乳液聚合工藝。按聚合溫度，NBR 乳液聚合可以分為熱法聚合和冷法聚合2 類。冷法聚合通常采用連續聚合工藝，熱法聚合通常采用間歇聚合工藝。冷法聚合的反應溫度一般控制在5～15 ℃，熱法聚合反應溫度一般為30～50 ℃。熱法聚合的硬質NBR 相對分子質量分布寬，粘度和凝膠含量大，生產過程中造成的環境污染嚴重；冷法聚合的NBR相對分子質量分布窄，粘度和凝膠含量小，生產過程中造成的環境污染較輕[1]。

1 世界NBR 市場分析

1.1 生產現狀

近幾年，隨著浙江寧波順澤橡膠有限公司和朗盛-臺灣合成橡膠（南通）化工公司等NBR 新生產裝置的先后建成投產，世界NBR 生產能力穩步增長。截止到2014 年底，世界NBR 的總年生產能力達到79.45 萬t，其中亞洲地區的年生產能力為46.4 萬t，占世界總年生產能力的58.40%；西歐地區的年生產能力為19.2 萬t，占世界總年生產能力的24.17%；北美地區的年生產能力為4.1 萬t，占世界總年生產能力的5.16%；拉丁美洲的年生產能力為5.5 萬t，占世界總年生產能力的6.92%；中東歐地區的年生產能力為4.25 萬t，占世界總年生產能力的5.35%。德國朗盛公司是目前世界上最大的NBR 生產企業，在法國、德國、美國和中國大陸均建有NBR 生產裝置，其NBR 年生產能力合計達到15.0 萬t，占世界總年生產能力的18.88%；日本瑞翁公司是第二大NBR 生產企業，在英國、美國和日本均建有NBR 生產裝置，其NBR 年生產能力為9.95 萬t，占世界總年生產能力的12.52%。今后幾年，俄羅斯西伯爾公司將擴增其NBR 生產能力，加上中國大陸多套新建裝置投產，預計到2018 年，世界NBR 總年生產能力將達到100 萬t 左右。2014年世界NBR 主要生產企業生產情況如表1 所示[2]。

表1 2014年世界NBR主要生產企業生產情況

1.2 消費現狀及發展前景

近年來，世界NBR 的消費量穩步增長，2007年為52.4 萬t，2014 年為59.0 萬t。世界NBR 的消費主要集中在北美、西歐和亞太地區。其中，北美地區的NBR 消費量占世界總消費量的12.14%，西歐地區的NBR 消費量占世界總消費量的15.38%，亞太地區的NBR 消費量占世界總消費量的63.08%。

世界NBR 在汽車領域消費量占總消費量的55.0%，在橡膠制品領域消費量占總消費量的32.0%，在其他領域消費量占總消費量的12.0%。預計至2018 年，世界NBR 的消費量將以年均3.0%的速度增長，到2018年總消費量將達到68萬t左右。

世界各國家或地區NBR 的消費結構有所不同，美國NBR 的49.28%用于汽車領域，36.23%用于橡膠制品領域，14.49%用于其他領域；西歐NBR的46.59%用于汽車領域，44.32%用于橡膠制品領域，9.09%用于其他領域；日本NBR 的54.47%用于汽車領域，42.37%用于橡膠制品領域，3.16%用于其他領域。

2 我國NBR 市場分析

2.1 生產現狀

我國NBR 的生產始于20 世紀60 年代，1962年蘭州石油化工公司合成橡膠廠從原蘇聯引進熱法生產技術，建成我國第1 套NBR 生產裝置，經過改造，目前該裝置的年生產能力為4500 t。1997 年該公司又從日本瑞翁公司引進技術，建成1 套年產1.5 萬t 的軟NBR 生產裝置。2009 年7 月，該公司采用自主知識產權技術建成1 套年產5 萬t 的NBR生產裝置投產，該裝置軟質NBR 的年生產能力為4.2 萬t，硬質NBR 的年生產能力為0.8 萬t。目前，蘭州石油化工公司總年生產能力達到6.95 萬t，已成為世界主要的NBR 生產企業之一，其產品牌號主要有NBR-3604，NBR-2707，NBR-1704，N41，N32，N31，N21，DN003，DN401，DN214，DN631，DN34，2907，2906，2907，3304，3305，3306，3308 和4005 等。

1993 年，吉林石油化工公司有機合成廠將1條原產SBR 的生產線加以改造，引進日本合成橡膠公司多釜串聯、低溫乳液聚合生產技術，建成我國第2 套NBR 生產裝置。該裝置在保持原年產8萬t SBR 不變的情況下，年可兼產1 萬t NBR，但多年來未生產產品。

2003 年，臺灣獨資企業——鎮江南帝化工有限公司建成1 套NBR 生產裝置，年生產能力為1.2 萬t；2005 年該裝置年生產能力擴大到2 萬t，2008 年再擴大到3 萬t，2012 年進一步擴達到5 萬t。該裝置的產品牌號主要有1051，1052，1053，4155，3365，3345，2875，2845，2865，1043N 和1203D 等。

2011 年，浙江寧波順澤橡膠有限公司引進俄羅斯橡膠院技術建成年產5 萬t 的NBR 生產裝置，產品牌號主要有3355，3345，3365，2880，4150，2860，2865，4155，3340，3350，3355 和3360 等。

2012 年，朗盛-臺灣合成橡膠（南通）化工公司年產3 萬t 的NBR 生產裝置建成投產，產品牌號主要有3345C，3370C，3950C，2865C，2840C，3330C，8051C，8051H，8052，8052H，8052L 和8053 等。

2014 年，浙江贊昇新材料有限公司年產2000 t的氫化丁腈橡膠（HNBR）項目建成投產。該項目投產打破了我國HNBR 依賴進口狀況，使我國成為繼日本、德國之后第3 個擁有HNBR 生產技術自主知識產權的國家。

截至2015 年5 月底，我國NBR 總年生產能力為21.15 萬t。其中，中國石油蘭州石油化工公司是我國最大的NBR 生產企業，年生產能力達到6.95萬t，占我國NBR 總年生產能力的32.86%；其次是浙江寧波順澤橡膠有限公司，年生產能力為5 萬t，占我國NBR 總年生產能力的23.64%。2015 年我國NBR 主要生產企業的生產情況如表2 所示[2-3]。

表2 2015年我國NBR主要生產企業的生產情況

2.2 裝置新建或擴建情況

今后幾年，我國仍將有多家企業準備新建或擴建NBR 生產裝置。主要有申華化學工業有限公司計劃新建年產3 萬t 的NBR 生產裝置；南京金浦英薩合成橡膠有限公司（江蘇金浦集團和墨西哥Kuosa集團的合資公司，兩公司各持50%股份）將采用英薩公司的先進技術，在南京化工園內新建年產6 萬t 的NBR 生產裝置；俄羅斯西伯爾公司與中國石油化工集團公司合作在上海新建年產5 萬t的NBR 生產裝置；藍星石化有限公司天津分公司計劃在天津新建年產4 萬t 的NBR 生產裝置；安徽安慶計劃新建年產3 萬t 的NBR 生產裝置；中國石化齊魯石油化工公司計劃新建NBR 生產裝置。如果這些裝置均能按計劃建設投產，預計到2018 年，我國NBR 的總年生產能力將達到42 萬t 左右。

2.3 進出口情況

根據海關統計，2009 年以前，我國NBR 的進口量逐年增長。2004 年進口量為7.64 萬t，2007 年增長到9.80 萬t，同比增長19.66%。2009 年，我國NBR 進口量達到11.12 萬t，同比增長12.89%，進口量創歷史最高紀錄。隨著國內生產能力和產量不斷增長，NBR 進口量開始下降。2014 年NBR 進口量為7.42 萬t，同比下降6.07%。在進口的同時，我國NBR 也有少量出口。2004 年我國NBR 出口量為0.02 萬t；2007 年為0.21 萬t；2009 年為0.12萬t，同比下降7.69%；2014 年為0.67 萬t，同比增長26.41%。近幾年我國NBR 進出口情況如表3所示。

表3 近幾年我國NBR的進出口情況

2.3.1 進口國家和地區

我國NBR 進口主要來自韓國、日本和俄羅斯等國家和地區。2014 年來自這3 個國家的NBR 進口量為6.06 萬t，占總進口量的81.67%，比2013年的6.63 萬t 降低8.60%。其中，韓國一直是我國第一大NBR 進口來源國家，但近幾年其進口量逐漸減小，2014 年我國來自韓國的NBR 進口量為2.88萬t，占總進口量的38.81%，同比降低8.57%；日本和俄羅斯分別是我國NBR 第二和第三大進口來源國家，來自這2 個國家的NBR 進口量分別占總進口量的25.20%和17.65%，同比分別降低5.08%和13.24%。近幾年我國NBR 主要進口來源國家和地區進口量如表4 所示。

表4 近幾年我國NBR主要進口來源國家和地區進口量 萬t

2.3.2 進口貿易方式

我國NBR 的進口主要以一般貿易和進料加工貿易方式為主。2014 年這2 種貿易方式的NBR 進口量合計達到6.29 萬t，占總進口量的84.77%，比2013 年的6.32 萬t 降低0.47%。其中，一般貿易方式是最主要的進口貿易方式，且其進口量呈現不斷增長趨勢，2014 年的進口量為5.15 萬t，占總進口量的69.41%，同比增長1.18%；進料加工貿易方式的NBR 進口量呈現不斷降低趨勢，2014 年僅為1.14 萬t，占總進口量的15.23%，同比降低8.13%。近幾年我國NBR 主要進口貿易方式進口量如表5所示。

表5 近幾年我國NBR主要進口貿易方式進口量 萬t

2.3.3 進口海關

我國NBR 的進口主要集中在上海、黃埔、天津和青島。2014 年這4 個海關的NBR 進口量合計達到5.11 萬t，占總進口量的68.87%，比2013 年的5.31 萬t 降低3.77%。其中，上海海關一直是我國NBR 最大的進口海關，2014 年的NBR 進口量為2.59 萬t，占總進口量的34.91%，同比增長0.39%。2014 年黃埔海關成為第二大NBR 進口海關，其NBR 進口量為0.95 萬t，占總進口量的12.80%，同比降低3.06%。2013 年天津海關NBR 進口量超過滿洲里海關，成為第二大NBR 進口海關，但2014 年其NBR 進口量又下降到第3 位，為0.91 萬t，占總進口量的12.26%。青島海關為2014 年第四大NBR 進口海關，其NBR 進口量為0.66 萬t，占總進口量的8.89%，同比降低4.35%。近幾年我國NBR 主要進口海關進口量如表6 所示。

表6 近幾年我國NBR主要進口海關進口量 萬t

2.3.4 進口省市

我國NBR 的進口主要集中在上海市和廣東省，2014年這2個省市的NBR進口量合計達到3.91萬t，占總進口量的52.70%，比2013 年的3.84 萬t 增長約1.82%。自2013 年起，上海市成為我國第一大NBR 進口省市，2014 年的NBR 進口量為2.06 萬t，占總進口量的27.76%，同比增長6.18%；2011—2012 年，廣東省一直是我國NBR 最大的進口省市，2013—2014 年下降為第二大進口省市，2014 年的NBR 進口量為1.85 萬t，占總進口量的24.93%，同比降低2.63%。近幾年我國NBR 的主要進口省市進口量如表7 所示。

表7 近幾年我國NBR主要進口省市進口量 萬t

2.4 消費現狀及發展前景

近年來，我國NBR 的表觀消費量穩步增長。2007 年我國NBR 的表觀消費量為13.63 萬t；2012年增長到20.11 萬t；2014 年 為20.45 萬t，同 比降低4.75%。相應的NBR 產品自給率2007 年為29.64%，2012 年大幅度增長到60.27%，2014 年為66.99%。近幾年我國NBR 的供需情況如圖1 所示。

圖1 近幾年我國NBR的供需情況

我國NBR 主要應用在建材、汽車、航天航空、石油化工、紡織、制鞋以及電線電纜等工業領域，其中31.9%用于保溫發泡材料（節能建筑的墻體保溫材料、管道保溫材料、空調系統絕熱保溫材料和運動器材把手等），29.8%用于密封制品（機動車輛等的密封件和O 形圈），26.6%用于膠管（主要為耐油、耐腐蝕、耐熱、耐壓的煤礦工程機械液壓膠管和機動車輛輸油管等），3.2%用于運輸帶，3.2%用于改性材料，5.3%用于耐油膠鞋、耐油膠輥、耐油膠板和膠粘劑等。隨著我國汽車工業的迅猛發展，相應的汽車零部件產量將不斷增長，加上電線電纜等快速發展，預計2018 年我國NBR 的表觀消費量將達到27.5 萬t。

2.5 市場價格

我國NBR 市場價格主要受原材料丁二烯和丙烯腈、下游需求以及進口價格的影響。2012—2014年，由于原材料以及下游產品價格下降，導致我國NBR 的市場價格呈現不斷下降趨勢。2012 年2月NBR 市場價格達到最高27800 元·t－1，此后開始下降，10 月份降至全年最低價格19700 元·t－1。2013 年最高價格為2 月份的20200 元·t－1，最低價格為8月份的15500 元·t－1。2014 年，NBR 價格繼續在較低位波動，最高價格為12 月份的17860元·t－1，最低價格為1 月份的15800 元·t－1。今后一段時期內，由于整個原材料及合成橡膠市場行情低迷，我國NBR 市場價格仍將較低位運行。2012—2014 年我國NBR 市場價格變化情況如圖2 所示。

圖2 2012—2014 年我國NBR 市場價格變化情況

3 發展建議

（1）在NBR 生產技術方面，應加快現有引進技術的消化和吸收，進一步完善現有聚合生產技術，研制新型助劑，提高生產自控水平，改進產品質量，研究新型廢水處理技術，探索第三單體共聚、與不同聚合物共混、氫化等技術，以提升我國NBR 生產的整體技術水平。

（2）隨著南京金浦英薩合成橡膠有限公司、申華化學工業有限公司等多套新建NBR 裝置的建成投產，我國NBR 的生產能力顯著提高，供需矛盾大大緩解，產能甚至還可能出現過剩的局面。因此，新建NBR 生產裝置應該慎重，除了市場因素之外，還應該著重考慮技術水平、原材料來源、產品品種等的影響。

（3）調整NBR 產品結構，大力開發高性能NBR 產品，形成系列化和多元化產品體系，以滿足市場需求，提升企業的競爭力和創效能力。尤其為應對歐盟REACH 法規、輪胎標簽法等對我國出口橡膠產品的環保要求，應積極加大環保型NBR的開發力度，實現可持續發展。

（4）在滿足下游客戶需求的基礎上，NBR 企業應該積極開拓新市場，增大產品出口量。