英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》：中國(guó)銀行將發(fā)行多幣種債券籌資30億美元

參與該交易的銀行家表示，中行計(jì)劃發(fā)售美元、歐元、新加坡元和人民幣債券，籌集至少30億美元資金。這是該行為中國(guó)所謂新絲綢之路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供融資的一次引人注目的努力。據(jù)債券募集說(shuō)明書(shū)介紹，這筆交易是中行今年為“一帶一路相關(guān)項(xiàng)目”提供200億美元信貸資金的計(jì)劃的一部分。

參與發(fā)行的銀行家們表示，取決于全球市場(chǎng)狀況，中行的債券可能最早于今日發(fā)行。Dealogic數(shù)據(jù)顯示，盡管此前有些公司曾以4個(gè)幣種發(fā)債，但從來(lái)沒(méi)有一家公司一次發(fā)行規(guī)模如此大的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券。

債券募集說(shuō)明書(shū)僅僅表示，發(fā)債所得將用于“公司一般用途”——這是世界各地都使用的籠統(tǒng)表述。但是，發(fā)債所得將被存入中行在臺(tái)北、香港、新加坡、阿布扎比和匈牙利的幾家分行。這一不尋常的事實(shí)是這些資金將用于新絲綢之路項(xiàng)目的又一個(gè)明顯標(biāo)志。巴克萊（Barclays）、花旗集團(tuán)（Citigroup）、新加坡星展銀行（DBS）和匯豐（HSBC）將與中行一同擔(dān)任主承銷商。其他銀行也將加入，在各幣種債券的發(fā)行中擔(dān)任簿記行。

中行及其顧問(wèn)尚未決定此次融資的期限，不過(guò)，絕大部分債券的期限將為5年或更短。有些幣種的債券——很可能是人民幣和美元計(jì)價(jià)的部分——可能以不同的期限發(fā)售，取決于需求情況。