中國如何應對全球能源格局震蕩

內容摘要 當前不斷震蕩走低的能源價格使得全球能源格局出現結構性變化，影響能源的地緣政治、供需結構和產業技術都在發生大調整。這些變化不僅對當前全球能源走勢產生直接作用，而且對今后全球能源體系產生巨大影響，對全球地緣經濟和地緣政治勢必都會產生多重影響。國際能源價格震蕩有世界經濟低迷、供需失衡、地緣經濟博弈、政治角逐等多重誘因，但深層次根源卻在于國際能源的結構性演變。結構性變化給世界主要大國既帶來了機遇，也帶了新的挑戰。中國應當把握國際能源結構性變革機遇，通過參與和維護全球能源安全，來為中國國家發展提供戰略保障。

關 鍵 詞 油價 能源安全 地緣戰略 結構性變革

作者 于宏源，上海國際問題研究院比較政治和公共政策研究所所長、研究員、博士。（上海 200233）

能源是重要的戰略資源，影響各國經濟、國家發展、乃至大國興衰。當前不斷震蕩走低的能源價格使得全球能源格局出現結構性變化，影響能源的地緣政治、供需結構和產業技術都在發生大調整。這些變化不僅對當前全球能源走勢產生直接作用，而且對今后全球能源體系產生巨大影響，對全球地緣經濟和地緣政治勢必都會產生多重影響。國際能源價格震蕩有世界經濟低迷、供需失衡、地緣經濟博弈、政治角逐等多重誘因[1]，但深層次根源卻在于國際能源的結構性演變。結構性變化給世界主要大國既帶來了機遇，也帶了新的挑戰，中國應當把握國際能源結構性變革機遇，通過參與和維護全球能源安全，來為中國國家發展提供戰略保障。

石油價格變動的原因

截止到2015年2月3日，英國北海布倫特（Brent）油價從115.06美元/桶高位跌至57.91美元/桶，美國西德克薩斯中質原油（WTI）油價從107.26美元/桶跌至53.05美元/桶，較最高點跌幅分別達到49.7%和50.5%。石油有三種基本屬性：資源屬性、政治屬性和金融屬性。影響油價的因素很多，從資源屬性來看：技術創新、投資、生產和消費需求等都影響石油價格;從政治屬性來看，影響因素包括地緣政治格局、通道安全、國內政治穩定、恐怖襲擊等;從金融屬性來看，美元、風險基金炒作等都可能影響石油價格。[2]

第一，供求變化對石油價格的影響。從石油的資源屬性來看供求變化的影響。國際能源體系是能源生產國之間（如石油生產國組織和非成員國之間）、供給方和需求方、主權國家和石油公司長期均衡的結果。如圖一所示，美國石油出口變化對全球供應影響較大，而其他地區的出口也在增加，加拿大油砂、美國頁巖油、巴西鹽下油等不斷發展，并推高油氣產量，2014年9月份美國日均原油產量880萬桶，同比上漲13%;俄羅斯為減少制裁的損失也在擴大出口，此外中東的利比亞、伊拉克出口初步恢復，導致全球石油出口在美國、前蘇聯地區和中東都有大幅度上升。從消費來看，全球經濟低迷導致了能源消費下滑，北美和歐盟的能源消費持續減少，達到了自1995年以來的歷史最低水平。日本的能源消費也下降到自1993年以來的最低位。而世界銀行等機構預測世界經濟特別是歐洲經濟可能再次陷入低迷。這些降低了全球石油需求，如國際能源署對2015年國際石油日消費預期減少了40萬桶。

第二，政治性因素對全球石油價格的影響。就近期來看，世界經濟復蘇雖然乏力，但是并沒有大的經濟衰退，世界主要的石油消費國中國、印度、歐洲等能源需求也沒有出現突兀減少，然而2014年以來石油生產的重大地緣政治事件接連發生：烏克蘭危機將世界第二大產油國俄羅斯拖入其中;“伊斯蘭國”在中東坐大，世界主要石油產地形勢緊張。按照常理，此類地緣政治事件必然會造成國際石油市場恐慌、投機資本炒作，國際油價必然被推高。而現實卻是，國際油價不升反降。很顯然，單純用供需關系來解釋油價下跌的原因，缺少足夠的說服力，需要從政治因素即所謂的“陰謀論”來解釋。

第一種是美國陰謀論。這種觀點認為，油價下跌是美國與沙特阿拉伯聯手促成的，目的是打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）以及俄羅斯。特別是烏克蘭危機之后，美歐意圖遏制俄羅斯。美國聯手沙特，前者調動資源在金融市場打壓油價，包括結束量化寬松政策，美元走強，期貨市場大批做空交易;后者則堅持維持產量，確保供應。在此情況下，70%收入來自油氣出口的俄羅斯收入大幅縮水，資本外流，盧布貶值，經濟前景黯淡。

第二種是沙特陰謀論。沙特石油出口占全球13%以上，一直主導全球石油出口秩序，然而歐佩克內部的伊拉克、伊朗等與沙特進行激烈競爭，歐佩克之外的美國、加拿大和前蘇聯地區等也不斷挑戰沙特地位，為此沙特通過維持產量目標不變，導致油價崩跌，以此來打擊歐佩克內部和其他競爭對手，維護其石油影響力。[4]

第三種是歐佩克和非歐佩克產油國競爭石油消費市場，并進行所謂相互膽小鬼博弈。國際能源署預計，2015年全球的石油日均消費量將比2014年小幅度增加90萬桶，而非歐佩克國家的日均產量預計將增加130萬桶。[5]國際能源署認為，沙特等油氣生產大國為了搶占其他非歐佩克產油國的市場份額，引導油價下跌，倒逼美國頁巖油、加拿大油砂等高成本石油出口減產和降低市場份額。

第三，金融因素中炒作的影響。油價有一個從地緣政治控制到金融化的過程。目前全球的石油價格均以原油價格為基準，金融期貨市場價格在國際石油定價中扮演著至關重要的角色，國際一些大銀行、投資基金和其他金融投資者通過遠期商品交易，以一種非常隱蔽的方式來決定商品價格，此外美國量化寬松和美元貨幣政策在國際能源格局中發揮著越來越大的作用，如美元指數不斷上漲，打壓了美元計價的大宗商品，很多投機資金推波助瀾推動油價下降。

石油價格動蕩的影響

當前油價震蕩導致了全球范圍內的油氣政治經濟新變化，對不同的國家和地區，帶來了不同的影響。

1.對美國的影響。油價下跌對美國帶來了政治利益和經濟利益。從美國全球戰略來看，美國動用石油美元工具影響國際政治的跡象明顯，“能源正在從債務角色轉換成為美國的資產角色，幫助確保美國的國家實力和世界領導力”[6]，油價下跌，有利于美國動用金融工具遏制俄羅斯和穩定歐洲，特別是美國通過低油價打壓了主要地緣對手俄羅斯。另一方面，低油價有利于美國再工業化進程和制造業回歸計劃，進一步夯實了美國制造業基礎，帶動了美國高度自動化的產業發展，提升了美國勞動生產率，降低了美國的生產成本，因此低油價有利于美國回歸實體經濟，助推美國經濟增長。

2.對俄羅斯的影響。低油價影響了俄羅斯的對外議價能力和能源戰略。首先，俄羅斯財政壓力上升，俄羅斯依賴原油出口帶來的收益下降。根據國際能源署的統計，俄羅斯石油出口收入每下跌20美元，俄羅斯的GDP就會下跌1.75%，如果油價保持低位，俄羅斯每年損失在1300億美元到1400億美元，大約是其經濟總量的7%左右。俄聯邦預算是在油價預期的基礎上制作的。近幾年普京實施強硬的對外政策，國防開支大增，根據布隆伯格（Bloomberg）的計算，2014年，只有當油價穩定在114美元的水平時，俄羅斯才能做到財政收支平衡。其次，主要進口國在低油價時代對俄羅斯議價能力上升，油氣作為俄羅斯的地緣政治博弈工具也在失靈。特別是歐洲、中國對俄羅斯的能源議價權不斷提升，而俄羅斯使用油氣議價來實現政治目的的能力在下降。再次，俄羅斯原有的對外能源戰略受到影響，俄羅斯原計劃修建“北溪”（North Stream）和“南溪”（South Stream）管線，以實現在操縱對中東歐的能源供應的同時，能夠不影響對西歐發達國家的供應。[7]在低油價時代，俄羅斯政府很難通過變更油氣運輸路線對中亞的油氣生產國和歐洲的油氣消費國施加影響，獲取地緣政治影響力。但是鑒于俄羅斯擁有4000億美元的外匯儲備，俄羅斯的政治經濟抗風險能力依然很強。

3.對中東產油國的影響。中東產油國如同俄羅斯一樣，收入受到影響，財政壓力日益增加。為了保證龐大的政府開支，沙特的石油保本價格是97美元/桶，而歐佩克成員國的平均石油保本價格則為93.3美元/桶。低油價會減少沙特等國的國內福利開支，盡管沙特擁有價值7500億美元的外匯儲備[8]，但是長期低油價勢必造成國內不滿情緒和不穩定因素上升，中東地區變得更加混亂。從中東產油國利益出發，沙特等希望繼續維持甚至重新得到石油主導權，歐佩克國家保持低油價在迫使其他非常規石油生產商減少生產和降低投資，從而增加歐佩克國家石油生產的主導權，但是這個目的至今都沒有達到。[9]沙特是中東最大的產油國，因此石油價格下跌對沙特的影響格外值得注意。一方面，石油價格的低迷幫助沙特打擊其他的產油國和美國頁巖油;另一方面沙特在“阿拉伯之春”之后，不斷援助巴林、埃及等國家，出錢來維護這個地區的穩定，從而保證沙特自身安全和中東地區的穩定性。沙特還需要維持國內的福利水平，但是隨著油價下降，沙特面臨著嚴重的資金不足的局面。如果前文分析正確的話，即油價長期保持低迷的話，沙特將面臨著嚴重的經濟壓力。

能源格局震蕩背后的結構性變革

綜合以上分析來看，全球石油需求出現了結構性減少，而非簡單的由經濟疲軟誘發的供過于求，當下能源格局震蕩，既有陰謀論，也有供應過剩和世界經濟低迷導致需求不振的原因，是各種因素疊加的結果。但最根本的是世界能源結構變化大趨勢所致，即全球能源格局正在悄然改變。石油價格下跌，可能預示著世界能源結構的革命。全球能源結構的調整主要體現在以下方面：

首先是新能源對石油的替代正在加速進行。近年來，以風能、光伏和地熱技術為代表的可再生能源技術得到較大發展，國際再生能源產業開始進入加速起飛階段。統計數據顯示，僅美國2014年在風能、太陽能與可再生能源領域的投資就高達2500億美元。過去5年來，美國可再生能源的年均銷售額上升了49%，而石油、天然氣以及煤炭的銷售額僅上升9.4個百分點。美國2013年可再生能源發電量攀升至創紀錄的252萬千瓦時，石油發電量降至1300萬千瓦時，較2003年的水平下降88%。從發展趨勢看，可再生能源產業的持續發展將會使其生產成本不斷降低，世界經濟對石油的需求也將不斷下降。《2035年BP能源展望》認為，可再生能源和天然氣很可能成為增長速度最快的化石能源。歐盟能源戰略提出“一個正在變化的世界的能源”，《2050年歐洲能源路線圖》要求2050年歐洲能源系統實現零排放的政策框架和技術選擇。德國計劃到2020年將可再生能源電力占全部電力生產的份額提升至35%，到2030年提升至50%，到2050年提升至80%。中國則計劃到2030年將非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。

其次是全球的供需結構繼續出現深刻變化，發達國家的能源需求已出現結構性減少趨勢。從美國國內能源消耗格局來看，美國消費者日益青睞可再生能源，如太陽能、風能，乃至汽油中摻入10%左右的乙醇等，更為重要的是，美國GDP增長的能耗指數近年來持續下降。美國每形成10億美元的GDP，日消耗原油為1178桶，與20年前的1760桶相比，降幅高達33%。作為傳統耗油大國，美國經濟增長對原油的依賴呈下降趨勢，這在很大程度上降低了國際市場對原油的需求。《2035年BP能源展望》指出，從歷史上看，整個大局一直是東方產油、西方消費。但是在以后的許多年里，石油消費很可能逐漸從西方轉移到東方，其驅動力是美國對石油生產的緊縮，以及東方的新興國家對能源需求的增長，尤其是中國和印度。全球油氣貿易呈現出美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯三大區域貿易圈格局。美洲油氣供需領域正在實現一體化，歐盟能源結構改革速度加快，中國和印度等能源結構正在加速調整。

再次是全球減排推動各主要大國能源效率不斷提高。2014年6月美國政府要求電力部門在2005年基礎上到2030年實現減排30%，減排量相當于美國家庭電力消耗年排放的一半;通過提高能效和削減電力需求降低8%左右的電力使用成本。歐盟把限制全球氣候變暖、減排、提高能效、推廣可再生能源等多個目標，統統納入在2007年提出的一攬子措施中，旨在“把歐洲改造成能源效率高、二氧化碳排放低的經濟，催生一個新的工業革命”。歐洲理事會已同意設定2030年法定的歐盟整體可再生能源占能源消費的比重不低于27%。

自人類進入工業社會以來，主要工業國家能源結構調整經歷過從傳統柴薪能源到以煤為主的能源結構，再到石油和天然氣逐漸占據主導。歷史地來看，古代的強大帝國都能對自然能源充分利用，例如古埃及對尼羅河水的利用，羅馬帝國對奴隸的利用，蒙古帝國對馬匹的利用等。高效率地組織和應用能源，可以使帝國從全國向政治經濟中心大量轉移“能量剩余”，從而使文明得以發展繁榮。近代以來，資本主義生產方式大大促進了人類對能源的需求。遠洋技術不斷改進，使西方殖民主義勢力遍布全球。但最終打破歐洲國際關系平衡的是英國對煤炭的利用，以及為采掘煤礦而發明的蒸汽機。盡管18世紀中葉石油就被開發出來，但是直到內燃機發明和大量應用于交通和工業中后，最有效利用石油的美國才成為了世界體系的霸主。[10]在1913年，美國基于石油等現代燃料的能源消費，等于英國、德國、法國、俄國和奧匈帝國的總消費量。蘇聯崛起時由于國土遼闊，擁有豐富的能源資源和嚴密的國家控制，因此能戰勝德國并且與美國冷戰對峙近半個世紀。但是，蘇聯的計劃經濟體制導致能源應用效率低下，能源應用技術停滯，最終使蘇聯的繼任者俄羅斯演變為能源出口的依賴國，其全球影響力也隨之下降。如果前面對能源革命的判斷是正確的，它將導致國際權勢結構重新洗牌。

全球正在經歷從傳統化石能源向可再生能源過度的轉折點。總體來看，低油價不僅影響各國經濟政治，影響地緣經濟，更加預示著能源結構大調整時代到來。在國際原油價格大幅下跌的背后，最根本的是世界能源結構變化大趨勢所致。每一次重大能源結構調整，都會帶來“標志性權力資源種類”的變革，都會有贏家和輸家。如上所述，本輪能源格局結構性革命的贏家也必然是歐美等新能源革命的領跑者，而輸家則是傳統的資源輸出國。美國作為頁巖油氣和新能源的雙重引領國家，正在成為國際能源體系調整的最大贏家，“美國石油產量尤其是天然氣產量的暴增已經導致美國以及全球的化石能源價格的大幅下降，并促進了全球煤電向新一代的天然氣發電轉變”[11]。

中國如何應對的建議

未來5～10年中國經濟逐步進入工業化中后期，能源已經成為中國和平發展的重要物質基礎。隨著經濟發展和人民生活對油氣需求的大幅快速增加，如圖二所示中國進口量約占全球的13.6%（非凈進口）。2025年世界石油進口需求的約1/3將來自中國，中國能源安全面臨著更加復雜的國內外制約因素。

在能源結構大調整背景下，中國能源安全面對的主要挑戰有三個方面：首先，石油和天然氣資源大量依賴進口的局面仍將持續。中國能源消費未來十年增長約35%，石油增長約20%，天然氣增長約75%，煤炭增長約10%。中國人均石油消費仍僅有世界人均消費量的一半左右，未來增長潛力極大，且大部分需求將依靠進口，未來石油進口量將逐漸居于世界第一。中國自2011年后天然氣年進口增幅都超過了20%，增速全球最快。其次，中國能源對外依存風險加大：一是進口增速較快，美國石油對外依存度由22%上升到50%，經歷了32年;中國對外依存度由0上升到50%，僅用了15年，未來5～10年石油對外依存度將接近70%。二是對供應源和運輸通道的依存較為集中，進口石油半數以上仍來自中東，其中近80%要通過印度洋—馬六甲航道。再次，中國缺乏在能源金融、法律和國際組織的影響力。整體而言：一是被動接受國際油價大幅波動帶來的風險，對于石油美元和能源金融資本的沖擊缺少制約手段。二是參與國際能源合作所承受的代價增高，一些中亞和拉美等資源國頻繁修改本國法律和服務合同，限制中國直接獲得油氣實物。三是缺乏可資利用的能源多邊外交平臺，中國不是國際能源署、能源憲章或石油輸出國組織的成員，二十國集團和聯合國等對能源治理的影響有限。為應對上述能源格局調整，中國應重視以下四個方面：

第一，能源博弈主導權仍掌握在發達國家手中，但新興大國作用上升，中國應該積極參與到全球資源博弈中去。盡管歐美內部存在矛盾，但他們在維系與發展中國家之間的發展鴻溝、延緩新興大國崛起方面存在著共同利益。發達國家能源協同的基礎是美國政策重心向新能源革命傾斜。這就帶來國際能源體系的主導權正在朝新能源方向發展，低碳經濟已經成為國際經濟的增長熱點。在美歐日經濟保持增長、能源生產國聯盟日趨強勢、新興發展中大國能源需求急速擴張、全球能源供求平衡矛盾突出、氣候變化所帶來的環保壓力上升，以及主要產油區地緣政治形勢不穩等因素共同作用下，國際石油能源鏈出現碎片化現象。新能源卻為人類的能源合作點燃了一縷曙光。歐洲、美國和日本都在大力開發核能、水力、風能、生物能源等可再生能源，能源多元化戰略已經成為大勢所趨。歷史上新能源的主導權關乎權力轉移和霸權更迭，中國在國際體系中的地位取決于能否在自主創新的基礎上掌控下一代能源。目前普遍談論的中國“和平崛起”，其實就是希望中國在不徹底變更現有國際能源權力結構的條件下，漸進地改善自身的能源鏈以實現增進國家利益的目的，因此新能源是中國成為國際體系大國的重大選擇。

第二，中國應該積極加強對能源新技術的運用。面對發達國家劃分世界能源消費圖謀，面對下一代能源的國際激烈角逐和國內節能減排的嚴峻態勢，中國需要盡早統籌集中國內各種資源，落實融資信貸和技術轉讓政策，以及重組集團化政策，在最短的時間內實現中國能源結構的跳躍式發展，爭取中國在未來二三十年掌控全球新能源的戰略高地。新興發展中大國和傳統的發達國家主要是競爭關系，但是在維護能源價格穩定，發展能源技術合作方面有著共同的利益。美國不僅是全球能源生產大國，而且在天然氣、煤炭液化等方面掌握關鍵技術，因此發展同歐美大國的合作對于新興發展中大國保證能源資源供應，發展能源技術，都有著非常重要的意義。

第三，世界能源的關鍵詞是促進能源投資、實現可持續發展，中國應該積極參與全球資源投資，進行全球布局。美洲逐漸成為新的能源生產中心之后，加拿大、美國、巴西等地都需要中國投資能源基礎設施。另外，由于美國能源獨立性增加，美國對高風險的海外能源設施投資日趨謹慎，中東、非洲、里海以及一些重要的能源樞紐通道都面臨著缺乏投資的問題，中國參與全球能源基礎設施投資的空間日趨上升。中國是最大的發展中國家，南南合作是對外關系的重點。目前聯合國全球能源治理的重點是消除能源貧困，讓數十億人口可以使用現代電力服務。由于美國、歐盟等對全球治理態度趨于保守，中國積極參與能源貧困治理有利于促進南南合作，提升中國影響力，促進中國電力能源企業海外發展。德班會議之后，對能源的環保限制將會列入聯合國法律框架之內，如航空航海碳稅、資源稅、對外能源投資環保門檻等。中國必須積極參與新的規則建設，避免能源行業碳關稅影響中國能源發展。

第四，中國需要高調融入并爭取引導全球能源治理，加強能源安全領域的公共外交。全球沒有統一的能源安全組織，現有能源機制既有全球性的也有區域性的，既有消費國組織也有生產國組織，機制之間缺乏協調并且十分松散。中國應該重點參與國際能源署的改革，加強二十國集團在能源治理方面的宏觀決策能力，派員參與石油輸出國組織、天然氣生產國論壇等資源國協調機制，在參與治理過程中，形成建章立制的能力。為減少歐美等發達國家和俄羅斯中東等生產國對我國能源投資、貿易、收購等的擔心，應繼續加強各種形式的能源公共交流，建立高規格的民間對話機制，盡量減少對彼此的猜疑;與此同時，為弱化能源生產國對中國海外投資和資源進口的戒備心理，應大力營造互利雙贏的和諧氛圍，遵守當地法律制度，加強友好合作伙伴關系建設。

總之，中國應該把握當前全球能源領域深刻變化的契機，以技術為先導，以改革為動力，積極抓住機遇，為國家的經濟發展和實現經濟結構的轉變奠定堅實的基礎。

參考文獻：

[ 1 ][ 11 ] Daniel Yergin. The Global Shakeout From Plunging Oil. The Wall Street Journal Asia， 2 Dec 2014：13.

[ 2 ][ 5 ] What drives crude oil prices？ An analysis of 7 factors that influence oil markets with chart data updated monthly and quarterly. http：//www.eia.gov/finance/ markets/.

[ 3 ] BP Statistical Review of World Energy 2013. http：//www.bp.com/liveassets/bp_internet/china/bpchina_chinese/STAGING/local_assets/downloads_pdfs.

[ 4 ] Daniel Yergin. Why OPEC No Longer Calls the Shots. Wall Street Journal ， 14 Oct 2014：12-16.

[ 6 ] Tom Stevenson. Shale and cheap oil make America the new lucky country. The Mercury， 30 November， 2014.Tom Donilon， National Security Advisor to the President， Remarks At the Launch of Columbia Universitys Center on Global Energy Policy， White House Press Releases， Fact Sheets and Briefings， April 24， 2013.

[ 7 ] Frank Nieto. Frac Spread：Crude Oils Price War. Midstream Monitor， Vol. 32， Iss. 44， Nov7， 2014：10-15.

[ 8 ] A post OPEC Conference note. Trend News AgencyTRENDE， 6 December， 2015.

[ 9 ] Peter Newma. OPEC v oil prices：how the world's biggest oil cartel lost its power. The Conversation， 3 December， 2014.

[ 10 ] 保羅·肯尼迪，王保存等譯. 大國的興衰——1500-2000年的經濟變遷與軍事沖突. 北京：求實出版社，1988：213-324.

編輯 杜運泉