中國體育用品出口貿易現狀及升級途徑

田朝輝

在全球貿易自由化背景下，中國體育用品出口成為中國貿易出口中更具競爭力的亮點，然而，在中國體育用品出口貿易中，不可避免地存在著制約“瓶頸”。本文首先通過相關數據分析了中國體育用品貿易的現狀，剖析了存在的問題，并有針對性地提出改善中國體育用品出口貿易的升級途徑。

一、中國體育用品出口貿易現狀分析

（一）出口規模不斷擴大，成為全球體育用品制造大國

自中國加入世界貿易組織（WTO）以來，國際間交往日益密切，貿易出口自由化程度也不斷加大，中國體育用品貿易出口保持較快的增長速度。據商務部統計數據顯示，2014年中國體育用品貿易出口總額達到了305.5億美元，占全年出口總額的1.31%，較2013年的282.52億美元增長了8.16%。由圖1可見，2006-2014年間，中國體育用品貿易出口總額規模保持著較快的增長速度，年均增速為11.33%。受2008年全球金融風暴的影響，2009-2010年中國體育用品貿易出口疲軟，但是自2011年歐盟、美國等市場消費復蘇，印度、巴西等新興市場的崛起，中國體育用品貿易出口總額呈現持續上升的格局。事實上，中國已成為全球體育用品制造大國，尤其是2008年奧運會的成功舉辦，國際知名度增強，更是推動了中國體育用品貿易出口的迅速發展。目前，中國體育器材、服裝類產品已擁有全球60%以上的市場份額，在國際市場中活躍度較高。

（二）出口市場集中度較高，受全球經濟波動影響較大

目前，中國體育用品貿易出口遍及全球200多個國家與地區。2014年，中國體育用品貿易出口前五大貿易伙伴分別為歐盟、美國、東盟、日本、香港，占中國體育用品貿易出口總額的67.82%（見圖2）。其中，對歐盟、美國、東盟、日本、香港的體育用品貿易出口額分別為75.84、67.53、22.7、20.84和20.27億美元，占比分別為24.82%、22.1%、7.43%、6.82%、6.64%。同期，中國體育用品貿易出口增長前五大貿易伙伴分別為俄羅斯、東盟、美國、非洲、香港，增幅分別為18%、17.9%、10.7%、9.4%和7.5%。由此一系列數據可見，中國體育用品貿易出口市場集中度較高，歐美等發達國家對體育用品的需求強勁。2014年僅對歐盟、美國出口總額占比就達到了46.92%，占據中國體育用品貿易出口將近一半的總量。但中國體育用品出口貿易受歐美經濟波動影響較大，如2008年金融危機始于美國，從2008年下半年起，中國體育用品貿易出口持續下降，直至2011年歐美經濟復蘇后，中國體育用品貿易出口才呈現復蘇跡象。

（三）出口產品以體育器材為主，運動服出口增幅較大

在產業貿易出口中，出口產品結構問題直接反映著該產業發展水平、資源分布狀況以及出口貿易的政策體現。從中國體育用品出口產品結構來看，以體育器材作為主打產品，2012-2014年，中國體育器材出口總額分別為177.83、182.38和189.85億美元，分別占體育用品出口總額的66.73%、64.55%和62.14%。在體育器材的出口中體育競賽用自行車出口額最大，占體育用品貿易出口總額的20%以上；保齡球用品出口額最小，僅占0.5%左右。另外，運動服的出口增幅較大，2012-2014年分別增長35.73%、31.78%和21.35%。目前，中國體育用品企業已超過400萬家，各類品牌迅速崛起，如鴻星爾克、李寧、361度等，但總體而言，中國體育用品貿易出口產品種類比較單一、缺乏準確的品牌定位，進而導致出口產品結構集中度高。

（四）出口產品以一般貿易方式為主，三資企業仍占出口主導地位

據海關總署統計數據顯示，2014年中國體育用品出口仍以一般貿易為主，一般貿易出口194.3億美元，占出口總額的63.59%。與一般貿易方式比較，加工貿易的出口自2007年以來有了大幅度的下降，出口占比從2007年的88.49%下降到2014年的21.03%。同時，在中國體育用品出口企業中，長期以來三資企業（中外合資、中外合作、外商投資）占據著主導地位。2014年中國體育用品出口企業中，三資企業出口196.93億美元，占出口總額的64.46%；私營企業出口65.19億美元，占出口總額的21.34%；國有企業出口33.05億美元，占出口總額的10.82%。總體而言，從事一般貿易、加工貿易的三資企業已成為中國體育用品貿易出口的生力軍。盡管出口貿易方式的變化促進了中國體育用品出口的發展，但從長遠來看，調整產品出口結構、創建自主品牌，仍將對整個產業發展起關鍵性作用。

二、中國體育用品貿易出口存在的問題分析

（一）出口產品同質競爭激烈，缺乏良好的制度環境

由于地方政府和行業職能缺位，導致中國體育用品低水平重復建設現象比較嚴重，進而引發“價格戰”。同時，缺乏整體產業規劃，中國體育用品出口企業的來料加工、貼牌生產占比較大，產品附加值低，研發技術也相對滯后，創新力不足，導致產品差異性少，同質產品競爭異常激烈。另外，目前中國從事體育用品出口的企業多為中小企業，據商務部統計數據顯示，中國體育用品中小企業占比高達73%，加上缺乏良好的制度環境，給行業發展帶來一定的制約，具體表現在兩個方面：一缺乏信息平臺，使企業難以把握市場動態，加之體育用品行業協會未發揮聯動作用，缺乏對市場競爭動態的調研和行業發展協調，致使企業生產與市場完全脫節，導致產品積壓、滯銷。二是融資難，企業擴大出口的資金缺口較大，中小企業規模小、資產少，從銀行、資本市場獲得資金支持較為困難，只能借用民間資本，而民間資本又有限，且更愿意投入到發展潛力巨大的高科技行業中。

（二）出口產品遭遇頻繁的貿易壁壘，存在不公平的貿易保護

隨著全球貿易自由化進程的加大，部分國家出于對本國弱勢產業的保護，非歧視性貿易壁壘現象嚴重。近年來，中國體育用品貿易出口份額擴大的同時，遭遇國外貿易壁壘也日益頻繁。2000年至2014年，中國出口的競賽用自行車及零部件遭遇反傾銷總數為9國25次。其中歐盟8次，阿根廷5次，加拿大3次，巴西、日本、土耳其、美國、馬來西亞各2次。可見，中國體育用品貿易出口正面臨著嚴峻的反傾銷、反補貼形勢。一方面，中國體育用品出口迅速發展的同時，與其他國家相關產業出口發展造成一定的沖突，如東盟、南非等，出于對本國弱勢產業的保護，部分國家非歧視性、不平等貿易壁壘現象嚴重。另一方面，中國體育用品行業協會未發揮行業領頭作用，企業無法及時獲得各國貿易政策或規定，且在應對貿易摩擦中發揮作用有限。由此導致中國體育用品在出口中面臨著不公平的貿易環境。

（三）出口產品結構不合理，產品處于價值鏈中低端

中國體育用品出口結構不合理，主要有兩大問題：一是出口產品處于全球價值鏈中低端。如在運動服出口中，承接外商貼牌生產的中國企業僅從事附加值最低的加工環節，處于價值鏈末端，而附加值高的設計、營銷等環節多控制在外國企業手中。盡管這種加工貿易的出口在減少，但由中國企業自主開發的高技術含量的出口產品仍然不多。二是貿易出口市場集中度（CI）高。2014年前五大貿易伙伴的CI值為67.82%，接近70%。事實上，貿易出口市場集中度高會直接威脅到產業發展與安全，2008年的金融危機，導致中國體育用品出口市場急劇萎縮就是例證。尤其是中國體育產品行業仍舊依靠規模經濟效應，市場競爭力不足，很容易受國際經濟影響，不利于體育用品貿易出口的持續健康發展。

（四）出口企業自主創新能力較弱，品牌意識淡薄

盡管隨著全球貿易自由化的推進，中國體育用品出口呈現持續增長的格局，然而企業自主創新能力不足、品牌意識淡薄因素已成為制約其發展的瓶頸問題。具體表現三個方面：其一，研發投入較少，自主創新能力不足。據中國體育用品業聯合協會統計數據顯示，2014年中國大中型體育用品制造企業中擁有自主研發機構的僅占13.9%，低于全國行業23.7%的平均值。其二，品牌塑造欠缺，知識產權保護意識較弱。例如，2014年獲得“中國名牌”稱號的體育類企業只有10家，如家喻戶曉的李寧、361度等，然而，與國外品牌的塑造相比還存在著較大的差距，尤其是對知識產權保護意識較弱，甚至有模仿、假冒國際品牌的情況。其三，人才匱乏，激勵與約束機制不完善。從目前中國體育用品業人力資源管理的情況來看，存在的主要問題在于：從業人員文化素質較低，中、高端人才匱乏；缺乏產研銷的聯動機制，與高校、科研機構合作較少；缺少對從業人員激勵與約束相結合的晉升、獎勵機制。

三、完善中國體育用品貿易出口的升級途徑

（一）健全、完善相關法規，發揮政府協調、統籌的服務職能

充分發揮政府服務職能的作用，進一步完善對體育用品出口的法規制度和政策力度。主要包括：其一，完善反傾銷應訴機制，由政府協同行業協會加強監督，本著規范化、便捷化的原則提高應訴靈活性與操作性。其二，完善出口貨物免、抵、退稅政策，發揮出口退稅政策的積極效應，促進體育用品貿易出口的健康、有序發展。其三，完善扶持中小企業的金融政策，以政府部門為主導，聯合金融機制、資本市場，對融投資項目、信貸擔保等政策做出適當調整。其四，制定鼓勵國際合作創新的政策，促進中國體育用品業的國際交流，特別是要加強與國內外高校、科研機構的國際合作，引進先進的技術與管理理念，或在海外創辦高標準的合資企業。

（二）發揮行業協會的、協調、監督功能，加強行業內的競爭自律

行業協會是架在政府與企業間的橋梁，進一步發揮行業協會的協調、監督、服務功能，對于促進中國體育用品貿易出口擴大與持續發展有著積極的意義。為此需要做到：一要加強體育用品貿易出口企業自律，避免“價格戰”等惡性競爭；二要督促企業遵規守法，優化出口環境；三要構建行業信息平臺，促進市場信息的暢通傳遞，為企業戰略決策提供真實、可靠的依據；四要加強與國際同行交流合作，跟蹤了解國際市場動態，積極實施國際化標準；五要加強行業復合型人才的培育，解決人才匱乏、隊伍建設滯后問題。

（三） 創新企業的管理理念，促進整體管理水平的提升

中國體育用品業的發展，必須借鑒歐美等發達國家發展體育用品業的先進經驗與技術標準，通過加強技術、管理、營銷等戰略，才會擴大出口提升國際競爭力。由此要從改變企業管理入手：第一，加強企業內部控制，完善內部管理制度。采用國際趨同的會計準則，設立企業內部獨立審計機構，嚴格遵循不相容崗位設置，提升會計信息質量，運用先進財務軟件，加強內部稽核，引入作業成本法（ABC法），加強成本管理。第二，導入現代化管理模式，加強產品質量管理。準確定位體育用品國際目標市場，嚴格按照相關認證體系，加大質量檢驗，引入質量風險管理，細分國際市場，以市場為導向進行產品研發與生產。第三，積極開展網絡營銷。利用現代信息技術，從企業形象、產品質量等戰略入手，擴大中國體育用品貿易出口，促進其持續、健康發展。

（四） 樹立企業良好形象，創建國際認可的自主品牌

一是加大體育用品業的研發投入，加大技術創新。以市場引導研發，以技術引導生產，提升出口產品的質量與檔次。二是針對不同區域、文化，以顧客需求為導向，創新舒適型、功能型產品。三是積極開拓新興市場，注重研發特色市場，如女性用品市場、兒童用品市場，樹立企業社會責任形象。四是創建自主品牌，提升產品可信度與美譽度，實施與當地文化相整合的品牌本土化，提高國際認可度，拓展并擴大中國體育用口貿易出口市場。