中信銀行：中信銀行昆明分行發(fā)行首單永續(xù)債業(yè)務(wù)

9月28日，中信銀行昆明分行成功辦理云南省某集團(tuán)10億元永續(xù)債業(yè)務(wù)，這是該行首單永續(xù)債業(yè)務(wù)，此舉進(jìn)一步強(qiáng)化了該行與云南省內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

得知客戶存在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債率等需求之后，中信銀行昆明分行在第一時(shí)間組成項(xiàng)目小組，在不斷強(qiáng)化高層營(yíng)銷、交叉營(yíng)銷、方案營(yíng)銷的基礎(chǔ)上，分行最終從激烈競(jìng)爭(zhēng)和多輪比選之中脫穎而出，獲得永續(xù)債牽頭主承銷商資格。由于項(xiàng)目正式啟動(dòng)時(shí)間慢于預(yù)期，根據(jù)一般的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，本單永續(xù)債落地時(shí)間應(yīng)在四季度，但為了滿足客戶資金使用計(jì)劃的迫切希望，中信銀行昆明分行在高質(zhì)量制作申報(bào)材料的基礎(chǔ)上，積極借助總行以及監(jiān)管部門的渠道和信息，僅用3天就完成復(fù)核、定稿流程，并力促本單永續(xù)債成為當(dāng)時(shí)20多個(gè)上會(huì)項(xiàng)目中唯一一個(gè)沒(méi)有任何書面或口頭反饋意見就獲得監(jiān)管部門批文的項(xiàng)目，為9月份成功發(fā)行贏得了寶貴時(shí)間。此外，在總行的指導(dǎo)和幫助下，分行成功規(guī)避了季度末資金面相對(duì)緊張的不利因素，成功將永續(xù)債發(fā)行利率鎖定在較低水平，比同期、同級(jí)別、同品種的央企發(fā)行利率還低10個(gè)BP，讓客戶體會(huì)到了中信銀行的速度和專業(yè)，獲得客戶的充分肯定和高度贊譽(yù)。