特許機構的試點與視點

文/本刊記者 王莉

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特許機構的試點與視點

文/本刊記者 王莉

面對個人本外幣兌換特許機構的困局，應積極通過監管機制變革與特許機構創新予以突破。

自國家外匯管理局2008年推出個人本外幣兌換特許業務試點以來，特許業務有了迅速的發展。天津渤海通匯貨幣兌換有限公司、通濟隆外幣兌換（中國）有限公司、北京聯合貨幣兌換有限公司三家特許機構目前已獲準試點開展調運外幣現鈔進出境及外幣批發業務。但相比較境外而言，國內的特許業務不論是認知度還是認可度都還似“養在深閨人未識”。那么，應如何抓住機遇加快特許業務的發展？就此問題，本刊記者采訪了北京聯合貨幣兌換有限公司董事長蔣重模、天津渤海通匯貨幣兌換有限公司董事長兼CEO王軍峰兩位業界人士。

蔣重模

=《中國外匯》J=蔣重模 W=王軍峰

：我國的個人本外幣兌換特許業務在2008年正式揚帆起航。作為經營特許業務多年的資深機構，在業務開展中曾遇到過哪些困難？

J：貨幣兌換特許行業自2008年起步以來，在相關部門的支持下，得到了長足的發展，但也面臨一些困難：一是不能開展互聯網兌換業務。在互聯網普及的時代，目前特許機構還不能通過互聯網辦理兌換業務（境內個人在線支付人民幣，再到網點提取外幣現鈔），而隨著國內電商的迅速發展，國內許多消費者（尤其是年輕人）則越來越依賴互聯網進行消費、交易、投資。二是機場網點租金高，且年年上漲。我公司目前90%以上業務量和收入來自機場網點。由于市民投訴機場餐飲價格過高，許多機場大幅度降低了餐飲業的租金。但兌換網點的租金依然十分高昂且年年上漲，導致所有機場網點利潤減少，部分機場網點甚至出現虧損。我公司總收入的三分之二以上用于支付機場網點租金。三是市區網點很難盈利。隨著國內居民出境旅游人數的迅速增長，兌換市場需求主體由來華外國人轉向國內出境游客，需求主體在市區。鑒此，我公司也在積極探索市區盈利模式。目前的問題是，由于市區兌換需求不像機場網點那樣集中，一個市區網點的兌換收入不足以支付其運營成本。對此，我們認為需要用以下兩種方法加以破解：多樣化經營（除經營外幣兌換業務外，允許市區網點兼營其他業務）和發展代兌點（即植入網點，在合作機構的經營場所里提供外幣兌換服務）。四是特許行業的社會認知度低。目前，絕大部分市民不了解特許行業，以為兌換外幣只能去銀行辦理。

W：目前，貨幣兌換特許相對于第三方支付等新興行業來說發展較為緩慢，除極個別在深圳、珠海口岸和北京、上海、廣州等主要進出境機場的網點或公司經營尚可外，其他絕大多數特許機構都在尋找業務的突破口。

我們認為，特許業務之所以發展緩慢，一是目前對兌換業務的管理要求較高，使得特許機構辦理業務投入的成本很高。特許機構難以覆蓋高昂的租金和人工成本，因此內地無法像港澳地區那樣大面積在市區內設店營業。而位置優越的機場、口岸除租金成本高外，因各部門管理流程復雜等原因，企業進駐的難度也很大；二是監管當局一直把防范業務風險放在首位，特許機構創新業務進展緩慢；三是目前國內出境游比入境游的人要多，導致外幣鈔源匱乏，而特許機構同銀行的議價能力又很低；四是“黃牛”在特許門店周邊活動猖獗，嚴重影響了正常業務的開展；五是同業之間合作意愿不強，行業知名度與認可度均偏低。

王軍峰

：面對本外幣兌換業務開拓中的困難，應如何進行業務創新？

J：跨境調鈔業務將從根本上解決我公司的鈔源短缺問題。自2014年下半年開始，我公司就在積極開展跨境調鈔業務籌備工作。在獲得資質批復之前，我公司已經完成了業務管理制度建設、人員配置與培訓、批發業務系統開發、現金保管庫建設、業務資金準備、境內外合作機構的聯絡、專業押運公司的簽約等一系列工作。有一些準備工作是需要在獲得正式批文之后才能開展的，包括：與境外合作銀行的盡職調查及簽約，境內機構客戶的盡職調查及簽約，開立外匯專戶以及在海關、商委、檢驗檢疫局、工商局的登記備案等工作。到目前為止，在境外，我們已經完成了與一家合作銀行的盡職調查及簽約；在境內，也與幾家特許機構、銀行，或已經簽約，或達成了合作意向。其他已完成或正在進行的工作還包括：在中信銀行北京財富中心支行開立了外匯專戶，并將陸續在其他合作銀行開立外匯專戶；在檢驗檢疫局、商委、工商局、海關等部門的登記備案工作也已接近尾聲。預計在9月底或10月初，公司即可完成首筆跨境調鈔業務。

隨著兌換需求主體由來華外國人轉向國內出境游客，我公司正全力圍繞“滿足國內出境游客兌換需求”這一中心開發創新業務。近期的計劃是，今年第四季度推出“通過互聯網辦理兌換業務”，并在外匯局相關政策放開之后嘗試設立市區代兌點。待這兩項創新業務全面開展后，我公司有信心在市區建立可持久發展的業務模式，為市民提供優質、便捷的兌換服務，大幅度增加市場份額。

W：面對目前特許兌換機構的困局，應積極通過監管機制變革和特許機構創新等予以突破。首先，需要監管機構對特許機構給予政策上的大力扶持，最好能盡快實施負面清單管理，除了事先規定好不能做的之外，其他有利于經濟發展、有利于滿足人們生活需要的都可以做；其次，需要特許機構圍繞人民生活需要和趨勢，積極開展外匯衍生業務，整合行業資源，提供全產業鏈布局服務。比如通匯貨幣現在正在做的國人出境購物退稅、電子旅行支票代售等。

通匯貨幣自今年6月份獲得跨境調鈔和批發業務資質以來，積極進行了業務籌備和拓展，并于9月底順利完成了第一筆200萬美金等值外幣現鈔跨境調運業務，合作對象為銀行。通過此次調運，完整測試并驗證了我公司的跨境調運體系，業務收益達預期，風險全程可監、可控，為下一步更好地服務銀行客戶以及特許兌換同業積累了經驗。

：今后對外幣現鈔進出境及外幣批發新業務，如何加強風險防控？

J：對于獲準開展的新業務，我們制定了以下風險防控措施：一是堅決做好境外合作機構和境內客戶機構的盡職調查工作，確保外幣現鈔的來源安全、去向明晰，嚴防洗錢、恐怖融資風險；二是確保每筆交易的電子記錄和紙質單據完整、齊全，業務資金賬目清晰；三是規范管理現金存儲、運輸、交接各環節工作，確保資金安全；四是使用驗鈔、清分設備，防范假幣風險；五是對所有業務人員定期開展反洗錢、反假幣培訓，確保制度完善，培訓到位。

W：跨境調運業務資金安全無疑是第一位的，我們也格外重視。在風險防范方面，主要是強化內外部合規及審計跟蹤：業務開展前，使用湯森路透系統進行反洗錢盡職調查，評定客戶是否有洗錢及恐怖融資嫌疑，并進行客戶風險評級；對于在途資金安全，雖然有專業的押運公司負責，且押運公司自帶保險，但為增加資金安全保障，我們還將與其他保險公司簽訂相關協議。但對于匯率變動風險的控制，由于受國內外匯對沖工具使用的限制，能力還較弱。

：隨著特許業務的深入開展，特許機構應如何正確看待與銀行的競爭和合作關系？

J：特許機構占外幣現鈔結售匯業務的市場份額很小。與銀行相比，特許機構在資源、業務品種、社會認知度方面存在明顯劣勢。在與銀行洽談業務合作的過程中，特許機構因為規模太小，往往無法得到足夠的重視和尊重。在獲得跨境調鈔業務資質之前，我們曾經與多家銀行洽談平盤合作，無一成功。相信隨著跨境調鈔、互聯網兌換業務、代兌點等政策的放開，特許機構的市場份額將會出現大幅增長，并逐漸成為一個具備足夠分量的市場主體而被大多數銀行認可。屆時，與銀行進行合作談判的籌碼也會有所增加。目前，在批發業務方面，我公司已可與境內商業銀行開展現鈔買賣業務；在零售業務方面，待代兌點政策放開后，我公司可以在中小銀行植入代兌點，實現雙贏。

W：對于商業銀行，我們認為特許機構和他們之間不是競爭關系，而是業務上的互補和合作關系。國家擴大個人本外幣兌換特許業務試點，目的也是要借助商業銀行、特許經營機構和外幣代兌三類機構的各自優勢，構建可為不同客戶群體提供多樣化個人本外幣兌換業務的服務網絡，以更好地滿足個人本外幣兌換業務的需要。當然，我們也希望商業銀行與特許機構合作，讓特許機構進駐銀行開展個人結售匯業務。此前，我們已就此在云南邊境口岸磨憨與云南農商行嘗試進行了合作，目前來看，積極效果正在逐漸顯現。

：特許業務在我國發展的時間還不長，兩位對于個人本外幣兌換特許業務的監管還有哪些建議？

J：外匯局為特許行業發展制訂了逐步放寬的政策規劃，已經陸續放開了全國經營資質、電子旅行支票代售及兌回、跨境調鈔業務，并有望在近期放開互聯網兌換業務及放寬代兌點政策。作為在特許行業從業多年的機構，我們將繼續積極獻言獻策，全力支持監管部門的政策革新。

最近，極個別特許機構出現了嚴重違規事件，損害了整個行業的形象和聲譽。我們希望監管部門能夠加大對違規機構和黑市交易的檢查、處罰力度，為守法、合規的特許機構創造一個更好的發展環境。此外，我們對《個人本外幣兌換特許業務試點管理辦法》（匯發〔2012〕27號）也有一些修改建議：一是修改第十五條和第十六條，取消對全國性特許機構新設分支機構申請的間隔期限制和一次申請的數量限制。這兩項限制，不利于特許機構通過新設分支機構實現規模效益。二是修改第三十條，取消特許機構在辦理兌出業務時只能收取人民幣現金的規定，允許其采取多種人民幣收款方式，如POS機刷卡、在線支付等。因為兌出業務渠道過于狹窄，會影響服務質量，導致客戶流失；同時，特許機構未來開展在線業務也需要具備在線支付功能。

W：我們認為，監管是行業健康發展的基石，必不可少；但適度改革或放寬對特許機構的監管，更有利于這個行業的生存和健康、快速發展。為此，我們有幾個建議：一是監管當局能否下放行政審批權限，除全國特許等主要資質外，其他業務審批權限下放至各地分局，以加快審批效率，提升特許機構的創新積極性。二是不擾亂市場經濟秩序、不損害他人利益的商業行為應受到鼓勵和支持。比如放寬與OTA的合作模式，以適應全民O2O的消費習慣；參照銀行信用卡，允許電子旅行支票可以郵寄；放寬旅行社作為線下提取網點等等。這樣可以減少對特許機構的約束，促進行業健康發展。三是允許特許機構參照商業銀行發展代兌門店，進而把所有代兌機構劃歸特許機構管理，以加強專業服務，提升特許兌換機構的業務管理及盈利能力。四是提高對特許機構的信任度，允許特許機構開展上門服務，允許在合規監控條件適用移動錄像監控下，提供特定旅游行業、留學移民機構的上門兌換服務。五是加大對特許機構的扶持力度，對在特許機構兌換的個人，可適度放寬個人兌換限額，并提高兌換機構從備付金賬戶取現的額度和頻次。