我國移動支付市場發(fā)展狀況及趨勢分析研究

肖藝，肖爭鳴

（綿陽職業(yè)技術學院a計算機系；b黨委，四川綿陽621000）

我國移動支付市場發(fā)展狀況及趨勢分析研究

肖藝a，肖爭鳴b

（綿陽職業(yè)技術學院a計算機系；b黨委，四川綿陽621000）

本文首先對移動支付產業(yè)進行了簡要分析，對產業(yè)鏈的各個角色的地位和作用做了闡述，然后針對近幾年中國移動支付市場的發(fā)展狀況利用圖表和數據進行剖析，最后對中國移動支付市場未來的發(fā)展趨勢和下一步的市場解決方案進行了展望.

移動支付；產業(yè)鏈；用戶行為；發(fā)展狀況研究

移動手機支付已經成為現(xiàn)目前金融支付中最流行、最受關注的領域，隨著手機網絡速度地不斷提升、智能手機終端的普及、移動互聯(lián)網、金融行業(yè)各項應用的支撐和數據鏈路打通，移動手機支付似乎迎來了最好的時代.

1 移動支付產業(yè)鏈及構成分析

1.1 移動支付

所謂移動支付，也稱為手機支付，就是用戶通過其移動終端（包括手機、平板電腦）對所想購買的商品或服務進行線上或非接觸式支付的一種支付模式.整個移動支付產業(yè)鏈鏈包括移動運營商、金融機構、第三方支付應用提供商、設備提供商、商家和終端用戶等.

1.2 移動支付產業(yè)鏈的構成

對于移動支付業(yè)務而言，其產業(yè)鏈由設備制造商、運營商、金融金鉤、移動支付服務或平臺提供商、手機終端提供商、最終用戶等多個環(huán)節(jié)組成.

設備終端提供商在整個移動支付產業(yè)鏈中屬于移動支付產業(yè)鏈形成的基礎，依托于移動運營商的高速網絡和第三方支付平臺，移動終端將使移動支付更加便利、更具有競爭力.

移動運營商在移動支付領域中也扮演著極為重要的角色，首先它保證了移動支付系統(tǒng)的通信方式向多樣化、多元化發(fā)展，另外，還提供了不同類別的安全和保密服務.因此，運營商成為了連接用戶、設備終端、第三方應用等的橋梁.

金融機構作為與用戶手機號碼關聯(lián)的銀行賬戶的管理者，銀行需要為移動支付平臺建立一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢.

移動支付服務提供商通過整合產業(yè)鏈的所有資源，最終面對商家和消費用戶提供移動支付服務.它是移動支付平臺的提供者和管理者.

商家是與終端用戶發(fā)生交易的主體，商家能夠接受移動支付主要是因為可以降低交易成本、提供服務質量.移動支付不僅為商家提供了便捷的支付渠道、同時，平臺還為商家基于線上提供了更為廣闊的銷售渠道.

用戶是移動支付系統(tǒng)的使用者，從用戶的角度出發(fā)，移動支付系統(tǒng)最重要的功能是提供簡便快捷的操作界面、安全的保護機制和豐富多彩的應用.

在移動支付業(yè)務的產業(yè)鏈中，無論是運營商、金融金鉤還是第三方服務提供者、商家，都擁有各自的資源優(yōu)勢，只有彼此合理分工、密切合作，建立科學合理的移動支付業(yè)務的運作模式，才能推動移動支付業(yè)務的健康發(fā)展，實現(xiàn)各個環(huán)節(jié)之間的共贏.

2 國內移動支付市場的發(fā)展環(huán)境

現(xiàn)目前移動互聯(lián)網經濟正處于高速發(fā)展期，其增速遠遠超過桌面互聯(lián)網經濟，且兩者規(guī)模之間的差距正在不斷縮小.

智能終端快速普及成為了中國移動支付市場發(fā)展的助推器，2015年預計我國智能移動終端達7億臺，同比增長26%，滲透率達49%，預計2016年中國智能移動終端滲透率將超過50%.

移動終端的快速發(fā)展為移動支付提供了可視化的、便捷的操作界面與客戶端，并且大大降低了成本.隨著智能終端設備的快速發(fā)展和普及，各種新興的移動支付模式開始向全國范圍內延伸.

技術發(fā)展推動支付終端向移動端轉移.移動網絡的發(fā)展為移動支付提供無縫的網絡接入鏈接，為移動互聯(lián)網以及移動電子商務的發(fā)展提供了技術基礎，移動互聯(lián)網那個基礎設施的完善使得用戶使用成本大幅降低.

3 中國移動支付市場的發(fā)展現(xiàn)狀

從支付領域細分市場交易規(guī)模數據去分析，13-14年國內移動遠程支付正處于高速發(fā)展期，占比超過95%，其中移動互聯(lián)網支付占比超過短信支付，達81%，而近場支付占比僅為4.4%.

近端支付由于涉及產業(yè)鏈較為復雜，行業(yè)標準、受理環(huán)境、應用場景、應用內容等基礎條件也還不成熟，市場放量尚待時日.

移動支付市場格局變化大.截止到2014年上半年，支付寶錢包、財付通和拉卡拉三家移動支付廠商占據了移動支付總體交易額的94.72%，有明顯的先發(fā)優(yōu)勢.與2013年移動支付的市場格局相比，各家廠商的變化均較大.

移動支付技術的融合性加強.移動支付行業(yè)技術融合性強，原本只采用某種支付方式的支付公司通過技術提升來擴展其他的支付方式.并通過技術融合將不同的支付方式融入自身的支付生態(tài)圈中.

移動支付參與主體和技術創(chuàng)新多樣性發(fā)展.（1）支付技術多樣：多樣的支付技術給移動支付的使用者帶來了諸多便利，不同的支付技術也隨之帶來了多樣的支付場景，滿足用戶多場景的需求.（2）參與企業(yè)多樣：隨著移動互聯(lián)網用戶的不斷增長和移動互聯(lián)網產業(yè)鏈的逐步形成，越來越多的企業(yè)看到了移動支付的巨大商機，正在或者將要進入移動支付產業(yè).

4 中國移動支付用戶行為分析

4.1 用戶支付方式分析

根據數據顯示，中國移動支付用戶八成用戶年齡集中在18~35歲之間；地域分布較為分散.說明能熟練操作智能手機的年輕用戶群體為中國移動支付用戶消費的主要群體.

用戶使用方式的比較.中國移動支付用戶使用過的手機支付方式中手機短信、移動互聯(lián)網和手機客戶端分別以68.8%、58.5%和57.6%的比例位列前三；而最常使用的支付方式中客戶端超過移動互聯(lián)網，排在第二位；由此數據可以認為，傳統(tǒng)手機短信支付方式發(fā)展歷史最長，對終端硬件的及網絡環(huán)境要求不高，但同時也在安全性、便捷性方面受到限制；手機網絡支付（W AP、客戶端）一直受到終端硬件及網絡帶寬的限制，而伴隨著4G時代的到來以及智能機和W IFI網絡的逐步普及，手機端網絡支付正逐步受到用戶的青睞.

4.2 用戶對移動支付的認知度和使用度分析

根據統(tǒng)計數據顯示，手機用戶對移動支付的認知度這個部分，超過70%的手機用戶對移動支付是認可或使用的.但在使用頻次方面，超過70%的手機用戶并沒有使用，而使用頻次較高的也僅占6.3%.這種較高認知程度和偏低使用度符合移動支付在國內市場的成長-發(fā)展時期的規(guī)律.

從數據中我們不難發(fā)現(xiàn)，盡管知曉率很高，但用戶本身的使用頻率低和日常生活消費觀念不習慣有密切的關系.在國內消費市場，依然是由線下消費為主導，盡管移動支付發(fā)展迅速，在短期內，是無法改變目前的現(xiàn)狀的.

4.3 手機網民使用移動支付的因素分析

在調查用戶中，超過70%的手機用戶會在進行充值繳費等業(yè)務時使用移動支付，而在日常網購和票務酒店預訂中愿意使用移動支付的則分別占33.9%和31.5%.因此，就目前來看，是由于手機充值、繳納費用本身與移動終端進行了關聯(lián)，所以用戶使用移動支付來完成消費的可能性較大，但用戶的網購習慣仍無法完全從PC端轉向移動終端進行轉移，而近距離刷手機由于涉及手機、芯片、SI M卡等設備升級更換，會增加用戶使用成本，因此尚未有效普及.

根據相關部門數據顯示，手機用戶在移動支付上已花費或可接受單筆支付金額方面，愿意為每次消費支付100元以下和300元以下的用戶分別占29%和31%.而愿意每次支付300元以上的占39%.

有三大原因使得移動支付單筆消費金額出現(xiàn)這種數據調查結果：一是移動支付的使用群體趨于年輕化，其收入水平直接影響移動支付的消費金額；二是結合移動支付的使用場景，手機用戶更傾向于小額支付；三是基于目前移動支付領域的技術、平臺和政策等尚未完善的現(xiàn)狀下，個人用戶考慮到個人信息和資金等安全保障，還是不放心在移動端或線上涉及個人的大額消費.

根據相關咨詢數據的顯示，超過80%的手機用戶會選擇使用第三方的移動支付平臺，其次才是金融機構.第三方支付平臺通過前期在PC側所積累的存量用戶和已經建立起的良好口碑作為基礎，再結合移動支付本身的使用特點，有效將用戶轉化至移動端，并且可保持較高的用戶使用黏性；而各大銀行也借助其線下大規(guī)模的卡類用戶，并通過推出手機銀行來將線下用戶轉化至線上，憑借銀行行業(yè)廣為人知國家級信譽和安全保障作為支撐，其滲透和轉化率也不斷提高；反而移動運營商雖然掌握著移動通信網絡的建設，并且還擁有大量的手機用戶，卻在移動支付市場布局較為遲緩，而且提供得產品質量相比第三方支付平臺有所差距，因此暫時得不到大多用戶的認可.

根據數據顯示，超過60%的手機用戶因為其操作便利和資金、信息安全保護較好而選擇移動支付；移動支付有別于傳統(tǒng)支付較為重要的優(yōu)勢就是代替了傳統(tǒng)支付付款冗長的流程，以較快的交付為用戶帶來了較為強烈的便利感知，而移動的支付安全保障、普通手機用戶的消費支付使用習慣較難改變也可能成為制約手機網民使用移動支付的重要因素.

手機網民對移動支付的安全度認知.60.2%手機網民認為移動支付安全性值得信賴.只有31.5%和2.8%的手機網民覺得移動支付“不太安全”和“十分不安全”.其中，在未使用過移動支付的手機網民中，仍有過半人數認為移動支付是安全的.因此，安全性感受一方面源于宏觀的技術、法律等環(huán)境，另一方面源于用戶的體驗.隨著技術的進步和法律的完善，結合社會輿論和用戶的親身體驗，移動支付安全性在大范圍內得到認同.但由于存在著安全漏洞丑聞偶發(fā)，對移動互聯(lián)網認知足等現(xiàn)象，致使仍有部分手機網民對移動支付安全性認同度偏低.

4.4 手機網民對移動支付的風險認知分析

數據顯示，手機網民認為移動支付中最突出的兩項風險為資金安全性風險和個人信息泄露風險，分別占總人數的72.2%和56.5%.現(xiàn)目前，對于資金安全和個人隱私保障是當今手機網民最迫切但也是最難解決的用戶訴求.移動支付實質是對用戶資金和個人信息的合法調用，在此流程中一旦出現(xiàn)其他不法因素，將導致用戶蒙受巨大損失，這種損失必進大于因移動設備丟失、中毒等原因造成的損失.

5 中國移動支付市場的發(fā)展趨勢

隨著N F C移動支付標準的確認和互聯(lián)網巨頭紛紛加緊布局移動支付領域，移動支付的技術不斷被創(chuàng)新和改寫，商業(yè)模式和交易場景逐步完善和晰，2013年移動支付市場格局經歷了大規(guī)模的洗牌，錢袋寶、銀聯(lián)移動支付和聯(lián)動優(yōu)勢均從務實者象限進入補缺者象限.

2014年中國移動支付市場依舊面臨著大規(guī)模的調整.支付寶、財付通和拉卡拉因為市場份額的優(yōu)勢和技術場景的創(chuàng)新，將處于領先者象限.銀聯(lián)在N F C、M P OS和應用內支付等移動支付產品中多元化布局，將進入創(chuàng)新者象限.而錢袋寶和聯(lián)動優(yōu)勢因為短信支付的增長緩慢和創(chuàng)新力的不足，將進入補缺者象限.

支付廠家加強技術和產品在安全上的保障.隨著央行下發(fā)《手機支付業(yè)務發(fā)展指導意見》和《關于促進互聯(lián)網金融健康發(fā)展的指導意見》，監(jiān)管政策將直接推動各家支付廠商對移動支付安全技術和產業(yè)鏈的創(chuàng)新.移動支付將從目前的大額理財驅動轉向小額消費驅動，構建小額消費的場景和技術安全性成為移動支付廠商的關注重點.

小額消費創(chuàng)新場景或稱為移動支付的發(fā)展重心.移動支付市場目前支付交易場景還比較單調，主要來自于移動網購和個人的轉賬、還款等常規(guī)消費.隨著大規(guī)模的用戶遷移完成和互聯(lián)網理財收益下降，移動支付市場短期內很難重現(xiàn)爆發(fā)式增長.之前的微信紅包、打車支付和線下掃碼、聲波支付等小額交易，雖然對交易額貢獻不多，但迅速培養(yǎng)了用戶使用移動支付的習慣.移動支付的平臺商將不會一味追求移動支付市場規(guī)模，小額消費的創(chuàng)新場景才是重點.

N F C支付近幾年來還處于探索期。N F C的應用是在線下面對面的近場支付情景，以用戶日常消費的小額支付為主，在推廣初期，很難像移動互聯(lián)網支付一樣呈現(xiàn)出井噴式的特點.同時，N F C市場產業(yè)鏈復雜，各方利益博弈多，用戶和商戶的使用習慣和改造成本大.因此，2014--2015年將是N F C支付的產業(yè)鏈協(xié)同和產品創(chuàng)新的探索期，運營商和銀聯(lián)將大力跑馬圈地，和產業(yè)鏈各方積極建立合作關系，為2016年之后的快速增長奠定基礎和格局.

5 結語

最后對未來移動支付發(fā)展趨勢、技術變革進行了簡單展望，預計2017年全球移動支付市場消費額將超過1萬億美元.強大的消費能力會影響到未來幾年全球移動支付市場將呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，在這樣巨大的蛋糕面前，各方又將開始一輪新的鏖戰(zhàn).

［1］劉丹.移動支付國內外研究述評［J］.產業(yè)觀察，2009，（25）.

［2］趙蘭.我國移動支付的影響因素分析［J］.中國商貿，2012，（13）.

責任編輯：張隆輝

F626

A

1672-2094（2015）03-0010-06

2015-03-18

肖藝（1984-），男，四川安岳人，綿陽職業(yè)技術學院講師，碩士.研究方向：移動互聯(lián)電子商務及軟件項目管理.

肖爭鳴（1957-），男，四川安岳人，綿陽職業(yè)技術學院教授，博士.研究方向：高等職業(yè)教育管理研究.