行業(yè)前三強(qiáng)是一國(guó)的

即 便汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)仍值得期待，但該市場(chǎng)顯然已被一些大型企業(yè)主導(dǎo)，新入場(chǎng)者短期內(nèi)或難以撼動(dòng)既有格局，該市場(chǎng)最近被頻頻發(fā)難為“壟斷”。據(jù)民生物流有限公司整車物流事業(yè)部總經(jīng)理陳文波介紹：“中國(guó)航運(yùn)企業(yè)發(fā)展汽車海運(yùn)的最大問題是回程貨源，雖然中國(guó)每年從國(guó)外進(jìn)口大量汽車，但海運(yùn)幾乎被幾家國(guó)外企業(yè)壟斷。”

7月27日，國(guó)家發(fā)改委要求一些外國(guó)汽車船運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部自查并提交內(nèi)部調(diào)查報(bào)告，調(diào)查目標(biāo)包括日本3家汽車船運(yùn)輸企業(yè)（商船三井、川崎汽船和日本郵船）的在華業(yè)務(wù)。一知情人士稱，調(diào)查側(cè)重這3家日本汽車船運(yùn)輸企業(yè)的原因是其占有中國(guó)大部分市場(chǎng)份額。對(duì)此，商船三井、川崎汽船和日本郵船均不予置評(píng)。

樹大招風(fēng)？

歐日韓占半壁江山

在汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)，的確有那么幾棵“大樹”。前三強(qiáng)均為日本企業(yè)，它們有悠久的歷史，有的甚至是汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)的鼻祖。此外，日本在汽車出口市場(chǎng)的地位也奠定了其在汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)的地位。

長(zhǎng)期以來(lái)，全球汽車海運(yùn)量一半以上出口自日韓，盡管該比例在逐漸下降（見圖1）。全球每年3500萬(wàn)輛汽車海運(yùn)量中，5家主要汽車船運(yùn)輸企業(yè)的承運(yùn)量占據(jù)半壁江山（見圖2）。當(dāng)然，能承運(yùn)全球一半以上汽車海運(yùn)量的汽車船運(yùn)輸企業(yè)，其船隊(duì)規(guī)模排名也就可想而知了（見圖3）。

日企獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷還幾年

日本郵船看淡市場(chǎng)

日本郵船的汽車運(yùn)輸船船隊(duì)規(guī)模長(zhǎng)期占據(jù)全球市場(chǎng)頭把交椅，徘徊于125艘上下（見表）。

但全球汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)“老大”似乎并不看好這一市場(chǎng)，日本郵船認(rèn)為，雖然某些市場(chǎng)正在擴(kuò)張，如中國(guó)和印度，但過(guò)去3年該市場(chǎng)發(fā)展不利，原因是全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致全球汽車生產(chǎn)和銷售下滑。

日本郵船判斷短期內(nèi)汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)沒有任何改善的跡象，所以堅(jiān)決地處理了一批老舊汽車船，其汽車運(yùn)輸船船隊(duì)規(guī)模從2008年12月的125艘減少到2011年4月的116艘。當(dāng)然日本郵船也新訂造了6艘汽車運(yùn)輸船，4艘于去年交付，2艘于今年交付，都是7000車位的船型，日本郵船認(rèn)為7000車位將是汽車運(yùn)輸船的標(biāo)準(zhǔn)船型。日本郵船的汽車運(yùn)輸船齡結(jié)構(gòu)決定了其每年都要更新4～5艘汽車船，到2018財(cái)年，日本郵船的汽車運(yùn)輸船船隊(duì)規(guī)模將穩(wěn)定在125艘。

商船三井迎頭趕上

據(jù)了解，汽車船運(yùn)輸業(yè)務(wù)已成為商船三井的核心業(yè)務(wù)，商船三井年均14%的收入來(lái)自于汽車船運(yùn)輸業(yè)務(wù)。同時(shí)，商船三井也是全球第二大汽車船運(yùn)輸企業(yè)。

商船三井近年來(lái)積極拓展汽車船運(yùn)輸業(yè)務(wù)，2013年運(yùn)營(yíng)約80艘汽車船，去年達(dá)到127艘，超過(guò)日本郵船，但在進(jìn)行運(yùn)力排名時(shí)，商船三井表示扣除特許經(jīng)營(yíng)船，其所運(yùn)營(yíng)的汽車船為116艘，甘心位于日本郵船之后。

商船三井認(rèn)為，汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)的總體形勢(shì)將隨著巴拿馬運(yùn)河拓寬而汽車船趨向大型——“巴拿馬運(yùn)河將拓寬，一些汽車船運(yùn)輸企業(yè)為此開始訂造7500～8000車位的汽車運(yùn)輸船。我們看到了這種趨勢(shì)，不過(guò)我們堅(jiān)持聚焦于6400車位的汽車運(yùn)輸船，做此決定是緣于客戶以及港口限制”。為此，4月份，商船三井訂造4艘下一代汽車運(yùn)輸船型，該船型在原有6400車位汽車船的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)，實(shí)際運(yùn)量可達(dá)6800車位，預(yù)計(jì)于2017年開始交付。商船三井將該系列船命名為“FLEXIE”，意為“靈活性”。

為繼續(xù)改善盈利能力，商船三井減少空放航次，與日產(chǎn)集團(tuán)加強(qiáng)合作。不久前，商船三井從禮諾航運(yùn)處收購(gòu)日產(chǎn)汽車運(yùn)輸公司90%股份。日產(chǎn)汽車運(yùn)輸公司是日產(chǎn)集團(tuán)旗下的全球性汽車運(yùn)輸企業(yè)，同時(shí)也經(jīng)營(yíng)第三方汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)。日產(chǎn)汽車運(yùn)輸公司擁有16艘汽車船，大多數(shù)為3800～5200車位，均用于國(guó)際遠(yuǎn)程汽車運(yùn)輸貿(mào)易。

7月份，商船三井創(chuàng)建新的汽車船運(yùn)輸品牌“MOL AUTO CARRIER EXPRESS”，強(qiáng)化全球范圍內(nèi)的汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

川崎汽船獨(dú)造大船

自1970年以來(lái)，當(dāng)川崎汽船造出第一艘汽車船以來(lái)，就被認(rèn)為是汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。與日本郵船和商船三井堅(jiān)持6000車位船型不同，川崎汽船開始訂造大型汽車運(yùn)輸船，新簽的10艘7500車位汽車運(yùn)輸船訂單，今年交付4艘，明年交付4艘，2017年交付2艘。

川崎汽船是唯一公布汽車船運(yùn)輸業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的“大佬”：在總運(yùn)量317萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%的情況下，去年?duì)I業(yè)收入同比下降，比預(yù)期差。

或因受累于日本汽車出口量的下降，川崎汽船預(yù)計(jì)今年汽車船運(yùn)輸業(yè)績(jī)?nèi)詴?huì)下降。川崎汽船認(rèn)為未來(lái)汽車船運(yùn)輸?shù)馁Q(mào)易格局將是：東南亞汽車出口量將增長(zhǎng)，泛大西洋汽車船運(yùn)輸需求將擴(kuò)張，歐洲/北美至遠(yuǎn)東的汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)仍將強(qiáng)大。

歐韓依然看好市場(chǎng)

與日本汽車船運(yùn)輸企業(yè)青睞偏小船型不同，韓國(guó)和歐洲的汽車船運(yùn)輸企業(yè)仍然看好汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)，都在建造8000車位以上的汽車船。

EUKOR覆蓋不同船型

EUKOR是世界著名的汽車船運(yùn)輸企業(yè)，基本運(yùn)輸現(xiàn)代汽車和起亞汽車，當(dāng)然也服務(wù)于全球各大汽車品牌。每年的汽車運(yùn)量為400萬(wàn)輛。

現(xiàn)代汽車和起亞汽車作為股東（占比20%）給了EUKOR獨(dú)一無(wú)二的成長(zhǎng)平臺(tái)。挪威的Wilh.Wilhelmsen ASA和瑞典的Wallenius Lines各占40%股權(quán)——由此，EUKOR成為一家世界級(jí)的汽車船運(yùn)輸企業(yè)。

EUKOR的服務(wù)范圍很廣，從客車、重型車輛到靜態(tài)貨物。為了滿足客戶的特殊需求，EUKOR的汽車運(yùn)輸船型范圍覆蓋1200～8000車位。8000車位的船型是全球最大的汽車運(yùn)輸船船型，裝備負(fù)重達(dá)150噸的尾跳板。

EUKOR表示，為了滿足運(yùn)量需要，EUKOR每年都將接收大量新船。

WWL致力于專業(yè)供應(yīng)鏈

WWL專業(yè)的供應(yīng)鏈解決方案保證有效集合海運(yùn)、陸路疏運(yùn)、終端處理、加工和綜合技術(shù)為一體的服務(wù)。

去年WWL營(yíng)業(yè)收入29億美元，運(yùn)輸車輛430萬(wàn)輛。其中，180萬(wàn)輛經(jīng)由海運(yùn)運(yùn)輸;250萬(wàn)輛通過(guò)內(nèi)陸運(yùn)輸。WWL在全球擁有13個(gè)終端，掌握400萬(wàn)車位的運(yùn)力，62處處理中心每年可處理630萬(wàn)輛汽車和軌制設(shè)備單位。WWL共運(yùn)營(yíng)57艘汽車船，服務(wù)12條航線，6個(gè)國(guó)家。全球6000名員工，總部設(shè)在挪威奧斯陸，在日本東京和美國(guó)新澤西擁有區(qū)域總部。Wilh. Wilhelmsen ASA擁有其50%股權(quán)，Wallenius Lines擁有其50%股權(quán)。

禮諾航運(yùn)建造全球最大運(yùn)輸船

7月6日，禮諾航運(yùn)宣布接收“Hoegh Target”號(hào)汽車運(yùn)輸船。該船可裝載8500輛汽車，是全球最大的汽車運(yùn)輸船。禮諾航運(yùn)表示，“Hoegh Target”號(hào)汽車運(yùn)輸船是其在廈船重工訂造的6艘超巴拿馬型汽車運(yùn)輸船中交付的第一艘，其余5艘汽車運(yùn)輸船將在未來(lái)18個(gè)月內(nèi)交付。

禮諾航運(yùn)與WWL一樣，總部也設(shè)在挪威，現(xiàn)有52艘汽車運(yùn)輸船，單船運(yùn)力在4700～8500車位。 endprint