逐浪跨境支付未來

文/葛晉亮 編輯/靖立坤

逐浪跨境支付未來

文/葛晉亮 編輯/靖立坤

支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策在授予支付機(jī)構(gòu)代客開展結(jié)售匯及跨境支付資質(zhì)的同時(shí)，也積極推動(dòng)了國(guó)內(nèi)的第三方支付企業(yè)走出國(guó)門，參與國(guó)際支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，從而提升了整體服務(wù)水平。

2015年新年伊始，國(guó)家外匯管理局正式下發(fā)《關(guān)于開展支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》(匯發(fā)〔2015〕7號(hào)，以下簡(jiǎn)稱試點(diǎn))，在前期支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)5個(gè)地區(qū)22家試點(diǎn)機(jī)構(gòu)一年多來跨境外匯支付業(yè)務(wù)開展的實(shí)際情況，將此項(xiàng)試點(diǎn)范圍擴(kuò)大至全國(guó)。

試點(diǎn):緊貼市場(chǎng)需求的集大成者

從2000年開始至今的十余年內(nèi)，中國(guó)第三方支付產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從萌芽到爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段。依托于電子商務(wù)發(fā)展起來的第三方支付產(chǎn)業(yè)，通過電子商務(wù)與在線支付的結(jié)合，使得普通消費(fèi)者足不出戶即可購(gòu)買自己心儀的商品。

但在2007年以前，除少數(shù)持有國(guó)際信用卡的人士外，中國(guó)境內(nèi)消費(fèi)者通過在線支付渠道僅可以購(gòu)買到國(guó)內(nèi)商品，購(gòu)買海外網(wǎng)站與電商的產(chǎn)品則存在嚴(yán)重的支付障礙和物流障礙。更加高效、便捷的跨境支付方式，成為跨境電子商務(wù)的迫切需求。以支付寶為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)敏感地捕捉到了這一市場(chǎng)需求，于2007年上半年，經(jīng)外匯局浙江省分局向國(guó)家外匯管理局正式提交了業(yè)務(wù)申請(qǐng)，希望為境內(nèi)居民跨境購(gòu)物提供更加便捷的在線購(gòu)匯與支付服務(wù)。國(guó)家外匯管理局對(duì)這一創(chuàng)新性的需求給予了高度的關(guān)注和支持，于2007年下半年正式批復(fù)支付寶公司成為國(guó)內(nèi)首家開展境外收單業(yè)務(wù)的支付企業(yè)，為境內(nèi)個(gè)人購(gòu)買境外合作商戶網(wǎng)站以外幣計(jì)價(jià)的商品，提供購(gòu)付匯服務(wù)。

拿到批復(fù)的當(dāng)月，支付寶即成功簽約了首家境外商戶——香港草莓網(wǎng)。隨后幾年中，支付寶境外商戶的范圍迅速覆蓋到全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，商戶數(shù)量逾千家。境外收單業(yè)務(wù)開展后的5年間，業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)：2012年的成交總量已達(dá)24.6億元，年均增長(zhǎng)242%。“獲得境外收單業(yè)務(wù)資質(zhì)后的2008年，實(shí)質(zhì)上是支付寶走出去的元年。此后業(yè)務(wù)發(fā)展之迅猛，甚至超過了我們的預(yù)想。”時(shí)任支付寶總裁辦經(jīng)理的華莊這樣回憶。僅2009年，支付寶境外收單業(yè)務(wù)交易就超過了40萬(wàn)筆，交易量突破2億元人民幣，比2008年增長(zhǎng)330%；通過支付寶境外收單業(yè)務(wù)發(fā)生購(gòu)匯行為的境內(nèi)個(gè)人突破30萬(wàn)人次，交易覆蓋超過100個(gè)境外商戶。

同樣是2008年，由次貸危機(jī)引發(fā)的金融風(fēng)暴波及全球，對(duì)傳統(tǒng)外貿(mào)模式的改變逐漸顯現(xiàn)。原來大批量采購(gòu)的買

家為了分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，嘗試采用小訂單的方式進(jìn)行分批采購(gòu)；同時(shí)隨著電子商務(wù)的發(fā)展，眾多的海外批發(fā)商或小買家為了節(jié)約進(jìn)貨成本，也開始大量使用電子商務(wù)直接進(jìn)行采購(gòu)。

阿里巴巴集團(tuán)順勢(shì)在2009年推出小額貿(mào)易中介平臺(tái)——速賣通，為國(guó)際小額貿(mào)易買賣雙方提供支付及物流服務(wù)。“通過第三方中介、信用保證、物流配套等服務(wù)，即使規(guī)模小，亦可借助全球貿(mào)易的平臺(tái)以更優(yōu)惠的價(jià)格為客戶提供更具特色的產(chǎn)品。”時(shí)任阿里巴巴公司首席執(zhí)行官的衛(wèi)哲對(duì)速賣通的優(yōu)勢(shì)十分自信，“這些要素對(duì)初創(chuàng)類的電商企業(yè)至關(guān)重要”。在外匯支付方面，速賣通主推兩種支付方式：一種是線上支付方式，如信用卡支付，接受包括VISA、MASTERCARD等主流信用卡在內(nèi)的外幣支付；另一種就是通過PAYPAL等境外第三方支付機(jī)構(gòu)匯款和T/T電匯。“鑒于ebay在全球跨境電商領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)，北美，尤其是美國(guó)，70%以上的客戶都習(xí)慣使用PAYPAL”。對(duì)此，衛(wèi)哲表示，這種支付習(xí)慣也造成了小額外貿(mào)商戶結(jié)匯不便的問題。由于速賣通平臺(tái)上的小賣家大都沒有進(jìn)出口資質(zhì)，無法開立銀行結(jié)算賬戶開展貿(mào)易項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性收匯，所以賣家的第一選擇就是運(yùn)用個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶進(jìn)行結(jié)算。但儲(chǔ)蓄賬戶有年度5萬(wàn)美元的結(jié)售匯額度，無法滿足經(jīng)營(yíng)性收支需要，于是，一些外貿(mào)商紛紛使用親屬的名義開設(shè)賬戶進(jìn)行結(jié)匯，不但麻煩而且存在違反個(gè)人外匯管理政策的風(fēng)險(xiǎn)。另一種方式是委托代理企業(yè)進(jìn)行報(bào)關(guān)并進(jìn)行外匯收付，貨款先到代理公司賬戶，再轉(zhuǎn)入賣家的賬戶。這樣做除了增加手續(xù)費(fèi)之外也增加了資金的在途時(shí)間，小型賣家可能面臨流動(dòng)資金不足的困境。

2013年，隨著我國(guó)跨境電子商務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，新的市場(chǎng)需求不斷被激發(fā)，新的支付場(chǎng)景也不斷涌現(xiàn)。除了中國(guó)消費(fèi)者“海淘”服裝、母嬰用品、食品等實(shí)物需求外，海外自助游的興起，訂購(gòu)海外機(jī)票、酒店的需求也越來越旺盛。外匯局浙江省分局在對(duì)支付寶等企業(yè)進(jìn)行了多次調(diào)研走訪、了解市場(chǎng)實(shí)際需求的基礎(chǔ)上，向國(guó)家外匯管理局提出了擴(kuò)大原有支付機(jī)構(gòu)境外收單業(yè)務(wù)至更多跨境電子商務(wù)支付領(lǐng)域的申請(qǐng)。2013年2月，國(guó)家外匯管理局下發(fā)《關(guān)于支付機(jī)構(gòu)開展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》，批準(zhǔn)上海、浙江、深圳、北京、重慶5個(gè)地區(qū)的17家支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行跨境外匯支付試點(diǎn)；同時(shí)，進(jìn)一步將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大至貨物貿(mào)易和酒店、機(jī)票、留學(xué)等服務(wù)貿(mào)易，并打破了個(gè)人年度5萬(wàn)美元購(gòu)匯額度的限制。這一政策的出臺(tái)，大大拓寬了跨境電子商務(wù)外匯支付的市場(chǎng)運(yùn)用，刺激了跨境電子商務(wù)市場(chǎng)的繁榮，極大地滿足了境內(nèi)居民海外購(gòu)物、旅游、留學(xué)的需求。截至2014年底，試點(diǎn)支付機(jī)構(gòu)共辦理跨境電子商務(wù)外匯收支17.2億美元，結(jié)售匯18.3億美元。

2015年1月29日，國(guó)家外匯管理局在總結(jié)5地試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，正式下發(fā)了《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》。本次試點(diǎn)立足于跨境外匯支付實(shí)需的嶄新高度，以“試機(jī)構(gòu)、不試地區(qū)”，“守住風(fēng)險(xiǎn)底線拓寬業(yè)務(wù)范圍”的原則，將試點(diǎn)范圍推廣至全國(guó)，進(jìn)一步擴(kuò)圍了服務(wù)貿(mào)易種類及單筆交易金額上限，以便讓更多的支付機(jī)構(gòu)和普通民眾分享試點(diǎn)紅利。

試點(diǎn)紅利：支付便利 賣賣共贏

引入第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入原先由銀行、卡組織壟斷的跨境支付市場(chǎng)，關(guān)鍵是要發(fā)揮支付機(jī)構(gòu)在整個(gè)跨境外匯支付鏈條中聚散為整、集中收付的作用，核心就是要為交易雙方提供安全、便捷、高效的支付服務(wù)。以支付寶為例，用戶在支付環(huán)節(jié)僅需輸入支付密碼確認(rèn)付款即可，由支付寶后臺(tái)統(tǒng)一集中客戶資金，統(tǒng)一向銀行購(gòu)匯并支付出境。客戶不用支付額外的費(fèi)用、不用親自到銀行柜臺(tái)填寫購(gòu)匯與跨境匯款表格。而以往，通過銀行或西聯(lián)匯款逐筆購(gòu)付匯的處理模式，因手續(xù)費(fèi)高昂、手續(xù)繁瑣，根本無法滿足實(shí)時(shí)分散、費(fèi)用議價(jià)能力低的大量中小用戶對(duì)支付時(shí)效的要求。通過試點(diǎn)，單筆交易平均支付時(shí)限由原來的7個(gè)工作日縮減至1個(gè)工作日完成，廣大的境內(nèi)消費(fèi)者真正擁有了“輕輕一點(diǎn)，足不出戶，購(gòu)遍全球”的消費(fèi)享受。

隨著跨境電子商務(wù)生態(tài)體系日漸完善，越來越多境內(nèi)的外貿(mào)企業(yè)開始通過電商渠道提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，開拓海外市場(chǎng)。阿里巴巴速賣通平臺(tái)上從事多年小額出口貿(mào)易的商家，正與支付寶研究通過試點(diǎn)渠道開展貿(mào)易貨款收結(jié)匯的可能性，以打破原先僅能通過外卡收單渠道結(jié)收貨款的單一性。

同時(shí)，試點(diǎn)政策也間接推動(dòng)著跨境物流的發(fā)展。以阿里巴巴集團(tuán)旗下菜鳥物流為例，為了配合天貓國(guó)際以及阿里巴巴集團(tuán)下的電商經(jīng)營(yíng)者提升海外物流配送的能力，菜鳥物流正積極與海外物流服務(wù)商聯(lián)合，加緊推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)，進(jìn)一步提升境內(nèi)電商企業(yè)的跨境物流服務(wù)能力。

對(duì)支付機(jī)構(gòu)自身而言，與國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)日臻飽和、競(jìng)爭(zhēng)加劇、利潤(rùn)微薄的情況形成鮮明對(duì)比的是，海外支付市場(chǎng)仍是一片藍(lán)海，跨境支付業(yè)務(wù)的利潤(rùn)也更加豐厚。試點(diǎn)政策在授予支付機(jī)構(gòu)代客開展結(jié)售匯及跨境支付資質(zhì)的同時(shí)，也積極推動(dòng)了國(guó)內(nèi)的第三方支付企業(yè)走出國(guó)門，參與國(guó)際支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，從而提升了整體服務(wù)水平。

試點(diǎn)未來：逐浪跨境支付藍(lán)海 能做的還有很多

從外匯局前期試點(diǎn)進(jìn)展的監(jiān)測(cè)情況來看，目前存在以下幾個(gè)不平衡：一是進(jìn)出口“跛行”，進(jìn)口支付業(yè)務(wù)拓展情況明顯好于出口業(yè)務(wù)；二是服務(wù)主體不平衡，目前試點(diǎn)主要服務(wù)于個(gè)人主體，對(duì)中小企業(yè)服務(wù)較為有限；三是業(yè)務(wù)種類發(fā)展不平衡，試點(diǎn)對(duì)貨物貿(mào)易進(jìn)出口的支持高于服務(wù)貿(mào)易；四是多數(shù)試點(diǎn)業(yè)務(wù)為C2C個(gè)人“海淘”等小額交易，筆均結(jié)售匯金額不足60美元，而真正意義上的B2C、B2B等電子商務(wù)，通過試點(diǎn)渠道辦理外匯收支的量不大；五是各地支付機(jī)構(gòu)之間受限于商戶資源等問題，業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡情況也比較突出。

“B2C、B2B出口業(yè)務(wù)發(fā)展不暢，主要有以下幾個(gè)方面的原因：一是境外用戶支付習(xí)慣存在黏性，習(xí)慣了以信用卡支付為主的歐美市場(chǎng)客戶，對(duì)使用第三方支付機(jī)構(gòu)匯款渠道的接受有一個(gè)過程；二是境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)走出去要有一個(gè)過程，去年阿里巴巴集團(tuán)在美上市就為支付寶等支付機(jī)構(gòu)在海外打響品牌做了很好的宣傳；三是相較于paypal、interpay等境外支付機(jī)構(gòu)，境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)在資金靈活調(diào)度、賬戶開立、外幣轉(zhuǎn)換的自由度等方面還有一定的差距。”某位熟悉政策的業(yè)內(nèi)人士在談到試點(diǎn)出口業(yè)務(wù)瓶頸的形成原因時(shí)這樣分析。事實(shí)上，對(duì)于推動(dòng)試點(diǎn)業(yè)務(wù)在跨境電子商務(wù)出口領(lǐng)域的發(fā)展，政府、電商企業(yè)、支付機(jī)構(gòu)都在主動(dòng)發(fā)力。

今年3月7日，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)浙江省政府，同意設(shè)立中國(guó)（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱綜試區(qū)）。相較于先期已獲批復(fù)的廣東、福建自貿(mào)區(qū)，杭州綜試區(qū)立意更鮮明、目的更明確，就是要通過制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等手段，破解跨境電子商務(wù)發(fā)展中的深層次矛盾和體制性難題，打造跨境電子商務(wù)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈，形成一套適應(yīng)跨境電子商務(wù)發(fā)展的管理制度和規(guī)則，并為在全國(guó)推廣積累經(jīng)驗(yàn)。杭州市綜試區(qū)辦公室常務(wù)副主任王翀介紹說：“在B2C出口端，杭州市已初步建立了清單核放、匯總申報(bào)的通關(guān)模式。綜試區(qū)主推的單一窗口平臺(tái)已經(jīng)初步完成了對(duì)海關(guān)、國(guó)檢、稅務(wù)、外管、電商、物流、銀行等部門的業(yè)務(wù)需求，即將進(jìn)入數(shù)據(jù)對(duì)接階段。”根據(jù)浙江省電子口岸公司對(duì)單一窗口平臺(tái)上線運(yùn)行的業(yè)務(wù)規(guī)劃，今年3月底前，B2C出口將實(shí)現(xiàn)實(shí)單運(yùn)作，6月底前上線B2B業(yè)務(wù)。

春江水暖鴨先知。目前已在綜試區(qū)完成備案的各類電商企業(yè)中僅平臺(tái)類企業(yè)就有15家，包括天貓、網(wǎng)易、京東、銀泰等；共有運(yùn)營(yíng)的海外電商企業(yè)317家，涉及產(chǎn)品2000余種。剛剛?cè)腭v綜試區(qū)的網(wǎng)易集團(tuán)下屬考拉海購(gòu)平臺(tái)負(fù)責(zé)人朱靜波信心滿滿：“考拉海購(gòu)是網(wǎng)易跨境電商的拳頭平臺(tái)，在集團(tuán)的支持下自建自營(yíng)，以保稅進(jìn)口模式保證用戶的正品質(zhì)量及物流速度。”

支付機(jī)構(gòu)開拓跨境出口市場(chǎng)的選擇則更為豐富多樣。今年年初，支付寶即對(duì)全年海外市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展做了整體規(guī)劃。阿里小微金服集團(tuán)國(guó)際事業(yè)群總裁彭翼捷這樣期望：“我們正積極與監(jiān)管部門研究，希望借助中國(guó)（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)申報(bào)的契機(jī)，將阿里巴巴國(guó)際站、速賣通、一達(dá)通等B2C、B2B平臺(tái)植入進(jìn)來，實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)渠道下出口業(yè)務(wù)的真正起量。”同時(shí)，支付寶也就境外備付金賬戶開立、進(jìn)一步開放手機(jī)APP行業(yè)等，向監(jiān)管部門提出了需求。

相較于支付寶這樣有著豐富海外市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)，更多新進(jìn)場(chǎng)的支付機(jī)構(gòu)對(duì)跨境支付這片藍(lán)海有著同樣大的期許。“雖然此前央行頒發(fā)的支付機(jī)構(gòu)牌照里已經(jīng)有了互聯(lián)網(wǎng)支付這一項(xiàng)，可我們覺得只有拿到了跨境外匯支付資質(zhì)才算把互聯(lián)網(wǎng)支付的另一只腳落了地。”試點(diǎn)推廣后，浙江省內(nèi)首個(gè)獲得業(yè)務(wù)批復(fù)的連連銀通電子支付有限公司跨境業(yè)務(wù)副總監(jiān)李文靜這樣形容她的感受。獲得批復(fù)后，連連銀通將在貨物貿(mào)易、航旅機(jī)票、酒店住宿、留學(xué)教育等領(lǐng)域發(fā)力。“其實(shí)跨境業(yè)務(wù)我們已準(zhǔn)備了2年多時(shí)間，積蓄的商戶都已完成了合同簽約，業(yè)務(wù)系統(tǒng)也已通過驗(yàn)收，只等監(jiān)管部門批復(fù)后就準(zhǔn)備大展拳腳了”。另外，與支付寶等領(lǐng)軍者積極“走出去”的戰(zhàn)略不同，像連連銀通這樣的跨境業(yè)務(wù)“新人”，更愿意把境外支付機(jī)構(gòu)先進(jìn)的業(yè)務(wù)模式、風(fēng)控管理“引進(jìn)來”，“我們已經(jīng)和interpay等境外支付機(jī)構(gòu)達(dá)成合作意向，為境內(nèi)中小電商出口企業(yè)收結(jié)匯提供基于試點(diǎn)要求的支付服務(wù)。我們對(duì)境內(nèi)外支付機(jī)構(gòu)合作的市場(chǎng)前景非常看好”。

作者單位：外匯局浙江省分局