當前奶業形勢分析

文│苗玉濤 王健誠 程志利 孟君麗 李佳（河北省畜牧站）

當前奶業形勢分析

文│苗玉濤 王健誠 程志利 孟君麗 李佳（河北省畜牧站）

2013年下半年受奶源緊張及需求增長的影響，引發大范圍的“奶荒”，乳企上演搶奶大戰，奶價漲至歷史高位。但在國內奶產增加及大量低價進口奶粉的沖擊下，2014年奶業發展形勢悄然急轉直下，2月初奶價停漲，此后一路下滑至今，奶農交售困難，個別地方甚至出現殺牛、倒奶現象，奶牛養殖處于虧損邊緣。近期中澳簽訂自貿協定，將逐步取消奶業關稅；歐盟2015年度將解除奶業配額；中國乳企頻頻開展跨國合作，不惜重金打造海外奶源基地。2015年將是國內奶業發展艱難的一年，應加快奶業轉型升級，加緊重塑國產奶類產品消費信心，維護奶農利益，保護好奶業發展的基礎。

一、當前奶業發展現狀

1.奶業轉型升級步伐加快，規模養殖比例繼續提升。隨著經濟的快速發展，中國已成為世界第二大經濟體，政府強力推進城鎮化發展，中國正在成為世界乳業格局中最重要的奶業市場。中國原奶（乳制品的主要原料）缺口巨大，奶源建設需求非常迫切。據統計，2012年我國原奶需求總量達4359.6萬噸，而供給量不到4000萬噸，供需缺口較大。2013年我國人均乳制品消費僅為37.0千克，與全球平均108.7千克或亞洲平均的73.1千克相比，有著巨大的增長空間。在2013年高奶價的刺激下，市場、政策雙重利好，誰控制的奶源越多，誰在競爭中的優勢就越大，除國內乳企外，行業內外相關資本繼續加大規模牧場建設力度，外資也積極建設奶源基地，爭相布局搶占奶源；受養殖成本增加、比較效益下降及環境制約等綜合因素的影響，小規模養殖戶加速退出。這一轉變，促使牛群結構得到優化，奶牛單產水平得到提升，專業化、標準化、規?；芾硭竭M一步提高。

2.乳品大量進口，嚴重沖擊國內市場。

一是進口奶粉持續大幅增長。2014年1～10月我國進口奶粉84.51萬噸，同比增加36.61%，已接近2013年全年85.44萬噸的水平。其中從新西蘭進口664478.57噸，占78.63%；美國48029.87噸，占5.68%；澳大利亞31013.26噸，占3.67%；歐盟66387.01噸，占7.86%，已經成為拉動國際乳制品需求、支撐國際乳制品價格的重要力量。2014年1～10月奶粉進口平均價格4937.21美元/噸，同比上漲26.52%，進口額為41.72億美元，同比增加72.84%（圖1）。

二是國際奶粉價格延續跌勢。進入2014年由于中國進口需求放緩，庫存積壓，國際奶粉價格大幅走低。其中10月進口3.13萬噸，環比增加22.16%，同比減少58.82%，進口額為13054.05萬美元，同比減少64.94%，10月奶粉進口平均價格為4167.43美元/噸，同比下降14.86%。2014年國際奶粉拍賣價每噸由5000美元的高位降至2400美元左右，近期測算進口奶粉到岸價為20000元/噸，折合原料奶2.36元/千克，而據農業部監測，10月全國平均奶價3.9元/千克，較國外高65%（圖2）。

三是對國內奶業發展沖擊嚴重。根據IDF（國際乳品聯合會）2013年的統計數據，全球原料奶產量為7.70億噸，而國際乳制品市場的貿易量為6190萬噸，大約占全球總產量的8%左右。據測算，2013年我國進口奶粉總量相當于1156萬噸牛奶，而2013年全國牛奶產量只有約3531萬噸，進口相當于全國牛奶產量的33%，進口量占國內總需求量的25%左右。如果按照國內的奶牛單產5～5.5噸計算，進口原奶相當于國內210～230萬頭可提供商品牛奶泌乳牛的產奶量。大量進口奶源，價格優勢明顯，國內乳企大量使用進口奶粉，壓低了國內奶價，國內奶業生產形勢艱難。

◎圖1 我國奶粉月度進口量

◎圖2 我國奶粉月度進口單價

二、未來的挑戰和形勢

2014年11月中澳自由貿易協定（FTA）達成。根據協定，在4年時間里，澳大利亞嬰幼兒配方奶粉的關稅將逐漸降為零；液態奶也將在9年時間里關稅降為零。澳大利亞近兩年在中國市場的主要出口乳制品為奶酪和液態奶，2013年澳大利亞出口到中國的乳制品占其總價值的13.7%，約為3億美元，2014年1～9月在中國進口的乳制品中，來自澳大利亞的奶酪占27.2%，鮮奶占15.6%，奶粉占3.7%。短期來看，從澳進口奶制品較少，且由于新西蘭制衡，中澳自貿協定不會對中國乳制品市場造成太大影響。2015年，歐盟將廢除牛奶生產配額制度，但歐盟內部各國奶業發展并不均衡，奶業大國和奶業具有潛力的國家，可能會出現原料奶產量較大幅度增長，但奶業弱勢的國家由于面臨歐盟國家內部較大的競爭壓力，不大可能出現產量大幅增長的局面，且歐盟奶價高于其他主要奶業發達國家，競爭優勢并不明顯。據統計，2013年歐盟各國的原料奶加權平均收購價格，按年度匯率計算，折合人民幣2.98元/千克，相比2012年漲幅為11.8%，為近幾年的高位?？傮w來看，歐盟原料奶增產的幅度不會太大。

但液態奶市場尤其值得關注，國外進口液態奶已經打破了國內乳企壟斷的局面，開始大量進入我國市場。2013年我國進口液態奶19.48萬噸，同比增加91.55%。目前，國內乳制品企業主要靠液態奶，特別是高端液態奶的較高利潤，維持行業的盈利水平，在我國當前生產成本上升，環境資源雙重約束下，如果價格低廉的國外液態奶大量進入我國市場，將會對我國乳制品加工業，甚至整個產業鏈產生較大的沖擊。

◎圖3 2013年以來生產區生鮮乳價格曲線

三、乳企國內兼并整合、海外布局

為解決奶業發展的困境，近年來，國內乳企整合并購確保穩定優質的奶源供應，實現奶源戰略的長線布局擴大產品的生產和銷售，加快開拓新品類，完善產業鏈，使產品結構多元化，行業的集中度進一步提高。但隨著中國奶業標準化規模養殖的不斷推進，資源短缺和環境制約已經越來越明顯，土地、水、飼料、環境保護等因素，都在一定程度上制約著我國奶業的快速發展；而且中國目前的原料奶價格已經遠高出國際水平，位居全球前列，同時原料奶的質量離國際奶業發達國家的標準還有一定的差距，國內積極布局海外，重視建立奶源基地，加大科研投入尋求技術支撐，充分利用國內、外奶源，中國乳企正在走向世界，實現全球戰略布局。

四、生鮮乳價格回調，養殖效益下滑

據農業部畜牧業司監測數據，全國10774個登記在冊的生鮮乳收購站1～10月累計產奶量為1727.61萬噸，同比增加8.28%，但比2012年和2011年仍分別減少1.19%和1.5%。生鮮乳價格每千克從2月初的4.27元直線下降，至11月第二周跌至3.84元（圖3）。

農業部監測數據顯示，玉米價格在8月一度達到高位2.55元/千克，豆粕價格逐步走低，僅1～8月全國進口苜蓿蓿草總計54.98萬噸，同比增26.15%；8月苜蓿草平均到岸價400.62美元/噸，首次突破400美元/噸，同比上升10.57%，環比上升1.49%。奶價下滑，飼料成本的上漲，勞動力成本逐年升高，奶牛養殖效益下滑嚴重。據國家奶牛創新技術體系統計，2013年我國散戶和規模牧場每頭成母牛的養殖效益分別為3000和6000元，單產水平高、管理好的規模牧場每頭成母牛的養殖效益在10000元以上。目前奶牛養殖勉強維持。