2015年前三季度我國港口經濟運行分析和展望

1 2015年前三季度我國港口經濟 運行特點

自2015年以來，國際市場需求持續低迷，國內經濟下行壓力加大，第一、第二、第三季度GDP分別增長7.0%，7.0%和6.9%。我國外貿進出口額出現負增長，前三季度外貿總額同比下降7.9%，其中出口額下降1.8%，進口額下降15.1%。在國內外宏觀經濟異常嚴峻的形勢下，前三季度我國港口經濟運行主要呈現如下特點。

1.1 港口吞吐量增速進一步放緩

前三季度，我國港口（規模以上港口，下同）完成貨物吞吐量86億t，同比增長2.8%，增速與2013年、2014年同期相比分別下滑7.6個和1.8個百分點；吞吐量增速比同期我國GDP增速低4.1個百分點，吞吐量與GDP的彈性系數由2014全年的0.7下降至今年前三季度的0.41，已經接近國外發達國家港口的一般標準；累計凈增吞吐量約為2.8億t，仍保持較大增長規模，相當于增加了近1.3個深圳港的吞吐量。吞吐量增速放緩主要是由于外貿吞吐量增速明顯放緩所致。

1.2 與內貿相比，外貿吞吐量增速下降更為明顯

前三季度，我國港口內貿貨物吞吐量完成59億t，增長3.5%，增速與上年同期基本持平，比2013年同期下滑近7個百分點；外貿貨物吞吐量完成27億t，同比增長1.4%，增速較上年同期大幅下滑約5.5個百分點，比2013年同期下滑近9個百分點。內外貿貨物吞吐量增速呈現趨勢性走緩的特征。外貿貨物吞吐量對總吞吐量增長的貢獻度由2014年的38%下降到今年前三季度的20%。

外貿貨物吞吐量增速下降幅度較大，主要是由于當前國內電力、冶金等產業發展步伐減緩和國內大氣污染治理、節能減排等因素導致上游煤炭、礦石等需求減少。加之國際煤炭市場價格價差縮小等因素影響，鐵礦石、煤炭等大宗物資進口量出現不同程度的下降，其中煤炭外貿進港量大幅下降。[1]港口內貿貨物吞吐量保持低速穩步增長，但內貿對吞吐量增長的貢獻度達80%，外貿貨物吞吐量的貢獻度下降導致了內貿貢獻度的相對提升。

從2015年港口吞吐量和內貿吞吐量月度累計增速（見圖1）看，增速總體保持平穩態勢，波動幅度不大，港口吞吐量增速在3.0%上下波動，內貿吞吐量在3.5%上下波動；但外貿吞吐量增速波動較大，月度累計增速從7月份開始由負轉正。

1.3 與沿海相比，內河港口貨物吞吐量增長相對較快

前三季度，我國沿海港口貨物吞吐量完成59.2億t，同比增長1.9%，比全國港口平均水平低0.9個百分點；沿海港口貨物吞吐量占全國的比重由今年1月份的69.9%下降到前三季度的68.7%。五大區域港口貨物吞吐量增速全線放緩，其中，環渤海、長江三角洲、珠江三角洲、東南沿海、西南沿海五大區域港口貨物吞吐量分別完成27.1億t，14.8億t，8.8億t，3.8億t，4.3億t，同比分別增長1.3%，0.6%，2.9%，3.2%和4.8%，同比分別下降4.8個、2.7個、1.7個、5.7個和7.8個百分點。

前三季度，我國內河港口貨物吞吐量完成29.7億t，同比增長4.8%，比全國港口平均增長水平高2個百分點；內河港口貨物吞吐量占全國的比重進一步上升，由年初的30.1%上升到前三季度的31.3%。內河港口貨物吞吐量的增長主要受中西部地區經濟增長總體好于沿海地區以及長江經濟帶等國家戰略的利好政策帶動，內河沿線地區投資、出口等增長相對較好，支撐港口運輸需求的增長。

1.4 煤炭、鐵礦石等大宗干散貨吞吐量出現不同程度的下降，石油及其制品吞吐量保持較快增長

1―8月份，我國港口完成煤炭及其制品吞吐量14.0億t，同比下降5.2%，增速較上年同期下滑8個百分點。煤炭吞吐量下降主要是由于2015年以來國內煤炭需求明顯放緩所致，其中，1―9月全國火力發電量同比下降2.2%，導致電煤需求放緩明顯下滑，同時產業結構調整和節能減排政策也弱化了煤炭消費需求的增長動力。加之，受國內外煤炭價差減少等因素影響，自2015年以來港口煤炭外貿進港量大幅下降，1―8月我國港口煤炭外貿進港量1.3億t，同比下降28%，呈現連續負增長趨勢。

1―8月份，我國港口完成金屬礦石吞吐量12.1億t，同比下降1.6%，比上年同期下滑11個百分點。金屬礦石吞吐量增速放緩，主要是由于國內經濟持續下行、基建投資增速逐步走緩等因素導致的鋼鐵需求萎縮，鐵礦石需求不旺。

1―8月份，我國港口完成石油天然氣及其制品吞吐量5.7億t，同比增長9.1%，增速較上年同期加快6個百分點。今年以來，我國油品需求依然保持較快增長態勢，1―9月份我國原油加工量同比增長4.5%，汽油、煤油、柴油產量分別增長10.9%，20.4%和3.3%。在國內原油需求持續穩步增長、國際市場原油價格下降等因素的影響下，1―8月份我國港口完成原油外貿進港量2.2億t，同比增長10.9%，比上年同期加快5個百分點。

1.5 港口集裝箱吞吐量增速放緩，其中內支線 吞吐量增長相對較快

前三季度，我國港口集裝箱吞吐量完成1.57億TEU，同比增長4.9%，同比放緩1個百分點。1―8月份，國際航線、內支線、內貿航線集裝箱吞吐量分別完成0.73億TEU，0.14億TEU和0.52億TEU，同比分別增長4.4%，7.4%和6.1%，增速同比分別下滑1.3個、加快6.8個和下滑1.1個百分點。

國際航線集裝箱吞吐量增速放緩主要是受國際市場需求減少、我國外貿進出口總額出現負增長影響所致。1―8月份，我國國際航線集裝箱出口量同比僅增長2.2%，增速同比放緩4.5個百分點，其中，8月當月同比下降1.3%。內支線集裝箱吞吐量增速有所加快，主要受船舶大型化、航運企業聯盟，區域港口群之間運輸干支組織體系進一步優化等因素影響。內貿航線貨物吞吐量增速有所放緩，主要是受國內產業結構調整影響，以及大量煤炭、瓷磚、鋼鐵等大宗裝箱貨運輸市場需求增速放緩所致。

2 2015全年港口運行情況預測

國際貨幣基金組織（IMF） 2015年10月份預計，2015年全球經濟增長3.1%，比2014年下降0.3個百分點，比7月份作出的預測數下調0.2個百分點，為今年第2次下調。預測2015年發達經濟體出口增長3.1%，比2014年下降0.3個百分點，比7月份預測下調0.5個百分點；新興市場和發展中經濟體出口增長3.9%，比2014年加快1.0個百分點，比7月份預測下調1.1個百分點。

結合上述預測結果，預計第四季度國內外經濟形勢依然嚴峻，國際市場需求依然疲軟。隨著國內經濟結構調整和轉型升級的繼續推進，我國GDP增長不會明顯回升。但是，隨著國家“三大戰略”的深入實施以及國內一系列穩增長措施的陸續出臺，鐵路、地鐵、棚改、城市地下管廊等一批項目的陸續啟動建設，預計固定資產投資增速能夠保持穩定、國內消費需求繼續較快增長、出口需求不會進一步惡化、國內經濟仍能實現平穩增長，第四季度和全年GDP增速維持在6.9%左右。

基于上述因素分析，考慮上年同期基數影響，第四季度我國港口貨物吞吐量增速可能會略有放緩，在2%左右；預計全年完成貨物吞吐量為115億t，增長2.6%左右，同比下滑約2.5個百分點。第四季度內貿貨物吞吐量增速與前三季度增速基本一致，全年完成吞吐量79億t，增長3.1%左右，與上年相比放慢約1.5個百分點。受近期大宗能源原材料外貿進口增速有所回升的影響，第四季度外貿貨物吞吐量增速與前三季度相比將保持大致持平或略有回升，但由于上半年累計負增長的影響，全年增長水平較低，預計全年我國港口完成外貿貨物吞吐量36億t，增長1.5%，與2014年相比下滑近5個百分點。

受國內固定資產投資增速放緩等因素影響，第四季度我國大宗能源原材料需求和礦建材料增速可能有所回升，但很難明顯好轉，總體不會改變全年增長趨勢。預測2015年煤炭吞吐量、外貿進港量分別完成21億t和2億t左右，分別下降3.9%和25%左右，與2014年相比下滑約4個百分點和37個百分點；石油及其制品吞吐量、外貿原油進港量分別完成8.6億t、3.2億t左右，分別增長9%和10%左右，與2014年相比加快約5個和2個百分點；金屬礦石吞吐量、外貿鐵礦石進港量分別完成18億t和10億t左右，均下降1%左右，與2014年相比明顯下滑約8個百分點和14個百分點。上述三大貨類占總吞吐量的比重為41.6%左右，與2014年相比下降約1個百分點。

受我國外貿持續負增長的影響，加之上年同期基數因素影響，預計第四季度我國港口集裝箱吞吐量增速與前三季度相比會進一步降低，預計全年完成集裝箱吞吐量2.1億TEU，增長4.3%左右，與上年相比下滑2.0個百分點。

3 2016年港口經濟運行展望

IMF 2015年10月份預計，2016年全球經濟增長3.6%，比2015年加快0.5個百分點，但比7月份作出的預測數下調0.2個百分點，為今年第2次下調。預計2016年發達經濟體出口增長3.4%，比2015年加快0.3個百分點，比7月份預測下調0.6個百分點；新興市場和發展中經濟體出口增長4.8%，比2015年加快0.9個百分點，比7月份預測上調0.1個百分點。

IMF認為，2016年新興市場和發展中經濟體的經濟增速將回升，主要原因在于2015年處于經濟困境的國家（包括巴西、俄羅斯，以及拉美和中東的一些國家）衰退程度減輕或經濟狀況部分實現正常化，發達經濟體的經濟活動加快回升帶來的溢出效應，以及對伊朗制裁的放松。同時，IMF預計我國經濟增長將進一步減緩，如果我國進一步加快推進市場化、消費驅動的經濟增長再平衡過程，則經濟增速放緩情況會比預期更為嚴重。

基于上述分析，預計2016年我國經濟發展形勢與2015年相比不會有明顯好轉，結構調整和轉型升級將繼續向縱深推進，國內投資需求仍將維持低速增長；消費保持較快增長，但對港口吞吐量增長帶動作用不明顯，外貿發展仍面臨較大的下行壓力。

將我國GDP保持7%左右的增長作為前置條件，結合相關預測模型[2-4]，預計2016年我國港口貨物吞吐量完成119億t，同比增長3.0%左右，與2015年相比基本持平或略有增長，其中，內、外貿貨物吞吐量分別完成82億t和37億t，增長3.5%和2.0%左右，與2015年相比略有提升。2016年我國港口集裝箱吞吐量增速面臨進一步放緩的可能，預計完成吞吐量2.2億TEU，同比增長4.0%，與2015年吞吐量增速相比基本持平或略有下降。

預計2016年國際大宗商品價格仍將低位運行，對我國外貿進口需求增長帶來利好。考慮國內產業轉型因素的影響，預計鐵礦石、煤炭等需求增長動力仍十分有限，增長空間不大，預計港口鐵礦石、煤炭外貿進港量與2015年基本保持持平或略有增長。國內汽車消費以及客貨物流活動的增長推動成品油的消費，繼續支撐原油加工量的增長，進而為港口石油及其制品吞吐量增長帶來支撐。

預計2016年，煤炭吞吐量、外貿進港量分別完成21億t和2億t左右，與2015年基本持平或略有增長；石油及其制品吞吐量、外貿原油進港量分別完成9億t和3.4億t左右，分別增長5%和8%左右；金屬礦石吞吐量、外貿鐵礦石進港量分別完成18億t和10億t左右，與2015年基本持平或略有增長。上述三大貨類占總吞吐量的比重為41%左右，與2015年相比略有下降。

4 建 議

4.1 加快推進港口轉型升級

當前，我國港口貨物吞吐量增長已經進入“新常態”，港口吞吐量增長階段和貨類結構正在發生明顯變化。預計“十三五”期將是我國港口加快轉型升級的關鍵期，尤其是在港口業務多元化和功能拓展等方面將實現明顯的轉變。國內各大港口已經開始了轉型發展的積極探索，依托港口裝卸主業加快金融、貿易等功能的拓展和提升。但是，港口轉型具有明顯的區域差異性，不同港口所處的發展階段不同，其轉型發展的重點和方向具有顯著的差異。建議有關部門和港口企業應充分認識我國港口發展的階段性新特征，結合各地港口現狀實際，在發展戰略、建設重點和政策支持上給予足夠的重視，并作出必要的調整和制度完善。

4.2 有序推進港口資源整合

自2015年以來，港口吞吐量增速放緩明顯，港口間競爭進一步加劇，局部地區部分港口甚至出現過度競爭現象。為進一步提高港航資源利用效率，提升港口企業綜合服務能力和競爭力，在中央深化國企改革的政策推動下，我國港口正在掀起或醞釀新一輪的資源整合熱潮。浙江沿海港口率先進行了寧波港、舟山港兩大港口企業資源整合的探索。江蘇省連云港市開啟了港口企業改革和資源整合的步伐；江蘇沿江港口也在謀劃資源整合和一體化發展。如何更好地發揮政府引導作用和市場的決定作用，有序推進資源整合、切實提高港口競爭力和服務水平，防止整合后的壟斷等問題，這就需要深入研究和審慎決策。建議切忌“為整合而整合”，適宜采取長遠規劃、小步走的策略，充分發揮企業在資源整合中的作用。

4.3 穩步實施港口“走出去”戰略

在港口市場需求逐步放緩的背景下，部分港口企業借力國家“一帶一路”戰略，開始加快拓展海外市場，積極實施“走出去”戰略。自2015年以來，國內很多港口企業加大與“一帶一路”沿線國家港口合作力度。北部灣、上海港、青島港等港口企業開始在港口基礎設施投資、臨港產業園區開發、港口協作發展等方面進行了有益嘗試。隨著“一帶一路”戰略的深入實施，預計國內港口企業“走出去”步伐仍將持續。需要注意的是，不是國內每一個港口企業均具備“走出去”的條件和能力。建議國內港口企業結合自己資金實力和風險管控經驗，科學評估“走出去”的可能性和可行性，合理規劃自身“走出去”戰略，切忌盲目跟進，造成不必要的投資、經營管理等風險。

參考文獻：

[1]劉長儉.當前我國港口經濟運行的新特征[J].水運管理，2015（7）：1-3.

[2] 劉長儉.2012年我國港口生產形勢分析及2013年展望[J].水運管理，2012（12）：26-30.

[3] 劉長儉.“十二五”期我國港口貨物吞吐量預測[J].水運管理，2010（10）：12-15.

[4] 劉長儉，張慶年.一種以月份為預測單位的港口近期集裝箱吞吐量預測方法[J].水運管理，2006（10）：2-4.

（作者系交通運輸部規劃研究院高級工程師、中國社科院研究生院經濟學博士）