中國農產品批發市場結構分析

洪嵐

中圖分類號：F762 文獻標識碼：A

內容摘要：市場結構是決定市場行為和市場績效的重要因素。本文從市場集中度、平均市場規模、產品差異和進出壁壘四個方面分析我國農產品批發市場結構現狀，并得出相關結論。

關鍵詞：農產品批發市場 市場結構 市場集中度 產品差異 進出壁壘

引言

近年來，我國農產品批發市場保持著平穩快速發展的態勢。縱觀整個農產品批發市場行業，單一市場成交額呈逐年上升趨勢；行業內出現大型跨省農產品批發市場集團。總體來說，我國農產品批發市場行業的市場集中度有上升趨勢。針對我國農產品批發市場行業發生的變化，有必要從產業組織的視角分析我國農產品批發市場行業的市場結構現狀。

市場結構分析

（一）市場集中度

據商貿流通業行業統計信息平臺報告顯示，截至2013年底，全國共有農產品批發市場4476家，年成交總額37414.4億元，億元以上農產品批發市場交易總額為22864.1億元，年交易額位于前八位的市場企業的名單如表1所示，其交易總額約為3082.8億元，可粗略計算得出2013年全國農產品批發市場行業CR8為8.23%（本研究中CR8是以單個農產品批發市場的年交易額數據來計算的，沒有考慮集團化企業全國性市場布局對CR8的影響）。對照植草益的市場結構分類（見表2），全國農產品批發市場行業屬于競爭型中的分散經營市場結構。

金碚（2005）認為用CR4或CR8來判斷產業的競爭性存在一定的局限性，局限性之一是市場集中度把全國作為一個整體，沒有反映國際和地區經濟關系對產業競爭性的影響，因此有可能低估或高估了產業的競爭性。反之，如果運輸成本很高，地區間的競爭性會下降，每個地區的行業集中度相應提升，CR4或CR8指標就會低估市場壟斷勢力。較高的農產品物流成本和消耗使得我國農產品消費存在明顯的市場界限，在一定程度上降低了地區間的競爭性，因而8.23%的CR8指標顯然低估了農產品市場壟斷勢力。

全國范圍內的農產品批發市場行業屬于分散競爭型市場，但由于農產品市場存在較為明顯的地域市場界限，因此某些大都市的市場壟斷格局已形成，市場集中度較高，例如，北京市形成了西南部、東部、北部三個大型農產品批發市場聚集區，各大市場在各自區域基本形成分工壟斷的市場格局，西南部有錦繡大地、岳各莊、中央、新發地農產品批發市場；東部有大洋路和八里橋農產品批發市場；北部包括水屯、城北回龍觀、順鑫石門農產品批發市場。其中新發地市場承擔著首都70%的蔬菜供應、80%的水果供應和90%以上的進口水果供應，中央批發市場酒水批發量占北京市場份額的50%，大洋路農產品批發市場是北京雞蛋價格的晴雨表，錦繡大地市場的干果、調料批發輻射全北京市。廣州市農產品批發市場經營品種的專業性強，江南果菜市場主營果菜批發，黃沙水產市場專營生鮮、海鮮批發，廣弘食品集團則專營凍肉批發，三者幾乎劃分了整個廣州市農產品一級批發市場，形成寡頭壟斷。

（二）平均市場規模

近年來，我國農產品批發市場整體規模正在不斷擴大，呈現穩步增長的態勢。據《中國商品交易市場統計年鑒》數據顯示（見圖1），全國交易額億元以上（含億元）的農產品批發市場由2000年的1142家增加到2013年的1884家，年均增長近4%；用食品類居民消費價格指數扣除價格因素的影響，實際年成交額由3667.79億元增加到11312.50億元，實際年均增長約9.1%，實際單個市場年均成交額由3211.7萬元增加到6004.5萬元，實際年均增長約4.9%。這表明我國農產品批發市場近年來正朝著大型化、規模化的方向前進。

不過，由于我國農產品批發市場標準化程度低，實現電子化結算方式的市場不多，絕大多數市場的交易方式是對手交易，據實際調研可知，市場管理方對市場交易額的調查是根據經銷商口述交易額（量）所估算，然而農產品交易價格存在不確定性，經銷商出于避稅的考慮，通常會少報交易額（量），許多交易是市場管理方并不知曉的，因此，市場規模有被低估的可能。

隨著我國城鎮化和工業化進程的不斷推進，工商資本進入農業的熱潮興起，農產品大規模、跨區域流通逐漸增多，帶動行業內發展出一批現代化大型農產品批發市場，但由于農產品市場存在較明顯的地域市場界限，加之經濟發展水平和人口數量的差異，因此地區間農產品批發市場規模存在明顯的差異，全國成規模的農產品批發市場70%分布在東部地區，中西部地區僅分別占20%和10%（馬增俊，2014）。我國東部地區農產品批發市場較之中西部地區具有數量多、規模大的特點，最大經營面積為121萬平方米。根據商務部的調查統計，從各省市分布來看，2013年交易額在十億元以上的農產品批發市場主要集中在中東部沿海地區。山東、浙江、河北、江蘇、廣東、遼寧、上海的市場數量明顯高于其他省市，山東、浙江、河北、江蘇、廣東的農產品批發市場市場數量位居全國前五位，分別為32個、31個、31個、29個和27個。這與我國農產品批發市場地區發展不平衡有關，由于東部地區經濟人口密度高，農業和交通運輸業基礎好，商貿業、物流業較為繁榮，商品經濟較發達，中原地區為我國糧食主產區，農產品貿易發展較快，因此中東部地區農產品批發市場數量較多，而西部地區農產品產量相對較低，且由于經濟欠發達，農產品貿易量較低，規模較大的農產品批發市場相對較少。

（三）產品差異

總體來看，目前我國絕大部分農產品批發市場仍停留在市場建設發展初期階段，即主營業務同質性較強。大部分農產品批發市場主營業務為攤位出租，特色不顯著，增值服務相對落后。根據商務部調查的800多家農產品批發市場中，仍有17家未設有交易棚（廳），252家沒有信息中心，270家未建冷庫，僅有9.1%的市場使用電子結算交易，樣本中僅39家有標準化銷售專區，占市場總數量不足5%。產地市場、農村市場與中西部地區的市場更是市場體系建設中最薄弱的環節和“ 短板”，這些批發市場普遍缺乏必要的冷藏保鮮設施、質量檢測設施和信息收集發布設施，不少市場的交易場地都未硬化，缺乏遮陽擋雨設施，部分仍停留在馬路市場和占道經營的層次。

全國范圍來看，僅有少數農產品批發市場通過增加配套服務來尋求市場差異，形成了有別于其他市場的特色，提高市場競爭力和差異化程度，比如北京錦繡大地批發市場，開通第三方支付創新業務，免費給商戶提供POS機和結算卡，市場幫助商戶接收支票，并T+3返現給商戶，進而方便商戶與企業、機關單位做生意，提高商戶的滿意度和忠實度。蘇州市南環橋市場建設平價商店配送直營中心，充分利用公司的物流配送隊伍、渠道、設施等資源，在社區開辦平價農產品直銷站，提高商戶的銷貨便利性。已擁有12家農產品全球采購中心雨潤集團在哈爾濱新運營的市場，復制日本現代農產品批發市場的管理模式，覆蓋了農產品交易平臺對電子結算、信息發布、冷鏈物流合理布局、垃圾處理的需要。廣州江南果蔬市場是全國水果進口的最大集散地，其進口量約占全國進口水果的70%-80%，并形成了江南果蔬價格指數，且每天在央視財經頻道公示。武漢白沙洲農副產品大市場是亞洲最大的淡水魚市場。

（四）進出壁壘

進入壁壘主要包括行政壁壘、經濟壁壘、資本壁壘和差異化壁壘。農產品批發市場行業屬于流通業，由于流通業自身的特點，再加上我國流通業的特殊性，使得我國農產品批發市場的進入壁壘較低。第一，農產品批發市場的設立執行一般流通企業的設立程序，只要達到基本的條件要求，通常就可向當地工商部門申請營業執照開業，多數地區沒有其他行政門檻。但是近年來，我國一些一二線城市考慮到城市建設和土地規劃因素，開始著手對農產品批發市場行業準入的治理，如江蘇省南京市，于2009年頒布行政令，禁止新建市場；北京市四環以內不允許新建農產品批發市場。第二，經濟壁壘主要指規模經濟壁壘，是指在那些存在規模經濟的行業中，廠商的最低經濟規模越高，新進入者的初始規模就要求越高。根據農產品批發市場行業集中度分析，總體來說該行業處于分散經營的競爭結構，行業規模經濟壁壘不顯著，但地區市場結構差異顯著，北京、深圳、廣州等城市的原有市場規模巨大，已經形成了分工壟斷的局面，新進入者必須有較高的資本支持，否則會造成惡性競爭，例如雨潤通過商業地產的模式在全國范圍新建市場，在多地形成了惡性競爭，造成資源浪費。今后隨著市場單一規模的擴大，經濟壁壘將在某些地區日益顯著。第三，農產品批發市場的資本壁壘也較低。傳統的觀念認為農產品批發市場不是技術密集型產業，新市場開辦時購進設備、引進技術、尋求供應商、培訓人員等成本費用均不高，使得買賣雙方較易進入。但是，隨著大量的現代信息技術、物流技術、食品安全檢測技術等現代化市場管理技術的應用，現代化技術在農產品批發市場將發揮著越來越重要的作用，技術壁壘將會日漸清晰。第四，目前，農產品批發市場的服務差異化不高。多數市場處于租賃業態的物業管理運營狀態，市場提供固定攤位或非固定攤位，經銷商繳納一定的租金或者管理費。

我國農產品批發市場退出壁壘較低。由于我國農產品批發市場以收取攤位費為主要收入來源，單獨靠收取租金難以短時間內收回投入成本，所以，為快速收回投資，不少新建市場不僅經營農產品批發，還拉攏生產資料批發市場的經銷商，經營其他產品的批發，或是通過出租土地搞房地產，從而導致沉沒成本較低。但是隨著我國農產品批發市場公益性地位的加強，單一市場規模的進一步擴大以及市場管理手段的規范化和現代化，我國農產品批發市場行業的進出壁壘有增高的趨勢。

結論

全國農產品批發市場行業的市場結構屬于分散競爭型市場，但某些大都市已形成多家市場分工壟斷的局面，如北京、廣州等。市場的平均規模呈逐年上升趨勢，地區間農產品批發市場規模存在明顯的差異，我國東部地區農產品批發市場較之中西部地區具有數量多、規模大的特點；市場進入壁壘方面：政府的行政壁壘較低，資本和差異化壁壘不高，經濟、行政及技術壁壘將日益顯著；市場退出壁壘較低；除了個別市場有自己的經營特色以外，市場提供的產品和服務總體上差異化較低。

參考文獻：

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