全球廠商眼里的中國汽車市場

米奇

在2012年增長罕見放緩之后，中國作為全球第一大汽車市場的增速再次達(dá)到了兩位數(shù)的水平。市場研究咨詢機(jī)構(gòu)LMC Automotive估計，今年1至9月中國乘用車的銷售量增長了15%，達(dá)到約1200萬輛。而2013年美國市場的增幅預(yù)計不足8%，巴西、俄羅斯、印度、德國、日本市場預(yù)計將出現(xiàn)同比下降。

中國最富裕的四大城市——北京、上海、廣州和深圳面對嚴(yán)重的交通堵塞以及相關(guān)污染問題，似乎無能為力。但它們正處在汽車保有量通常將開始快速上升的拐點，即人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到1萬美元。另一家汽車行業(yè)咨詢公司Synergistics指出，中國四大地區(qū)性汽車市場的人均GDP現(xiàn)已超過了12700美元。

另外，汽車制造商們開始將注意力轉(zhuǎn)向中小城市，目前中國13億人口中超過80%的人在中小城市居住，這些地區(qū)的人均GDP僅為約4000美元。，

白雷蒙（Ray Bierzynski）是通用汽車（General Motor）與上汽集團(tuán)（SAIC Motor）和五菱汽車（Wuling Auto）在廣西省成立合資企業(yè)的執(zhí)行副總裁。他表示：“交通擁堵和污染問題或?qū)χ袊痪€城市的汽車銷售增長帶來負(fù)面影響，但中小城市仍有很大潛力。我們必須在中小城市謀求增長。”

按銷售量計算，通用汽車在進(jìn)入中國市場的跨國汽車公司中排行第二。今年前三季度，通用汽車與上汽集團(tuán)、一汽 （First Auto Works）以及五菱組建的多家合資企業(yè)的乘用車銷售量超過了110萬輛，同期大眾汽車（Volkswagen）的銷量約為190萬輛。

分析師將通用汽車與大眾汽車在中國取得的成功，歸因于積極的本地化生產(chǎn)和研發(fā)——這一策略也被豪華汽車生產(chǎn)商所采用。

今年11月，戴姆勒（Daimler）正式在北京開設(shè)了一家引擎生產(chǎn)廠——這是其在德國以外地區(qū)設(shè)立的首家引擎廠，并且最終將向歐洲出口零部件。

但中國尚未像日本和韓國那樣，成為舉足輕重的汽車出口國，特別是面向美國和歐洲市場的出口。今年前八個月，中國的汽車出口量相對于上年同期下降了3%，僅為50萬輛。

中國汽車普及將支撐原油需求

歐佩克（Opec）六年來首次上調(diào)其對全球長期石油需求的預(yù)測，此前該組織重新評估了中國汽車保有量的前景。

在連續(xù)數(shù)年面對低迷經(jīng)濟(jì)增長下調(diào)估算后，總部位于維也納的歐佩克將2035年原油需求預(yù)測從去年報告中的1.073億桶/日上調(diào)至1.085億桶/日。

歐佩克的樂觀預(yù)測與當(dāng)今盛行的一些說法截然相反，后者認(rèn)為，隨著發(fā)達(dá)國家積極采取能效措施，并轉(zhuǎn)向更清潔的能源來源，石油時代已經(jīng)告終。

歐佩克預(yù)計，中國的汽車保有量將在今后22年里增加逾3.8億輛，到2035年達(dá)到每1000人擁有320輛汽車的水平。這種增速與上世紀(jì)90年代的日本相仿。預(yù)計印度的汽車保有量也將快速增長。

“隨著中國和印度的龐大人口……擺脫貧窮，轉(zhuǎn)向消耗燃料的交通方式，我們認(rèn)為石油需求將不斷增長，”歐佩克秘書長阿卜杜拉·薩利姆·巴德里（Abdalla Salem El-Badri）表示。

這些預(yù)測出爐之際，來自美國頁巖油田和加拿大油砂的產(chǎn)量快速增長，正在侵蝕歐佩克這個卡特爾在全球石油市場所占的份額。歐佩克在其年度石油市場展望報告中預(yù)測，對其原油的需求明年將降至3000萬桶/日以下，一直要到2020年以后才會恢復(fù)。

這突顯出這個卡特爾組織面對的來自非常規(guī)石油來源的挑戰(zhàn)；該組織的成員國包括沙特阿拉伯、伊拉克和委內(nèi)瑞拉。就在2011年時，歐佩克還曾預(yù)計對其原油的需求到本10年末將達(dá)到3320萬桶/日。

但這個卡特爾組織似乎有信心認(rèn)為，隨著中國需求增長，市場能夠避免不少人預(yù)測會出現(xiàn)的價格沖擊。歐佩克的核心預(yù)測是，油價在2020年之前將保持在平均每桶110美元的水平，到2035年北美頁巖油產(chǎn)量下降時將飆升至每桶160美元。

這份報告再度對美國頁巖油的前景表示懷疑，提出隨著最容易開采的地方已經(jīng)鉆井開采，鉆井作業(yè)的經(jīng)濟(jì)性可能很快惡化。

“制約因素可能來自資源基礎(chǔ)，而鉆井效率的提高和水力壓裂作業(yè)的改進(jìn)則可能趨緩，”報告補(bǔ)充稱。

歐佩克在參考案例的22年預(yù)測期中，沒有預(yù)測北美以外會有任何頁巖油產(chǎn)量。

日系車在中國還有希望？

豐田（Toyota）和本田（Honda）在中國市場放緩擴(kuò)張的時機(jī)很糟糕。2008年，全球汽車市場陷入由金融危機(jī)引起的直線下跌，但中國的需求仍保持增長，在隨后五年占全球汽車業(yè)總增長的三分之一。

汽車咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）統(tǒng)計顯示，去年，美國和西歐乘用車和小型貨車年銷量分別比危機(jī)之前最高水平低9%和14%，日本則恢復(fù)了2007年的水平。

與此同時，中國市場的銷量增加一倍以上，達(dá)到1860萬輛，成為世界最大汽車市場。曾是美國汽車業(yè)高管、現(xiàn)在駐北京的汽車咨詢師羅威（Bill Russo）說：“中國并沒有真的發(fā)生低迷，2009年和2010年，中國占全球市場的份額顯著上升。”

豐田和本田錯過了機(jī)會。加上日產(chǎn)（Nissan），這三大日本汽車公司今年上半年在中國市場的總份額從去年同期的逾25%下降到只有15%。

日產(chǎn)首席執(zhí)行官卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）11月發(fā)布上半年銷量時說：“我們的銷量很快就下降50%。”日產(chǎn)的市場占有率依然沒有恢復(fù)爭端爆發(fā)之前的7.7%。

豐田的汽車銷量也急劇下降，很多客戶取消訂單，也不再去豐田展廳。豐田被迫臨時減產(chǎn)，一些工廠減產(chǎn)60%。

鑒于以往的地緣政治沖突并沒有嚴(yán)重影響汽車生產(chǎn)，日本汽車高管承認(rèn)，此次事件的嚴(yán)重性讓他們意外。

一位業(yè)內(nèi)人士說：“日本汽車制造商始終感覺，在中國做生意，我們與西方汽車制造商所處的地位不同。我們永遠(yuǎn)需要克服過去的政治問題。”

艾睿鉑駐上海董事總經(jīng)理羅曼（Ivo Naumann）說：“這些事件給經(jīng)銷商帶來的問題最嚴(yán)重。如果銷量下降或者由于愚蠢的政治問題每三、四年門店被砸，那么你就該問問要不要堅持下去了。”

2010年標(biāo)志著中國廉價勞動力優(yōu)勢時代進(jìn)入尾聲的一系列勞工行動，也主要影響到位于中國南方的日本汽車工廠。罷工的汽車工人利用了中國人對日本侵華那段歷史的耿耿于懷。然而，很多分析師并不認(rèn)為地緣政治是豐田和本田近年在中國表現(xiàn)糟糕的主要原因。他們認(rèn)為，真正的原因是工廠擴(kuò)建不到位、本地化程度不夠高，以及在中日關(guān)系跌至最近的低谷之前犯下的其他戰(zhàn)略錯誤。

市場研究咨詢機(jī)構(gòu)LMC Automotive統(tǒng)計顯示，經(jīng)過去年的動蕩后，豐田今年9月的銷量同比增長45%，本田和日產(chǎn)在中國的銷量翻番。LMC Automotive整理分析市場上每一家經(jīng)營者的數(shù)據(jù)。

但這三家公司2013年前三季度的銷量基本與去年同期持平或者略微下降，盡管整體市場強(qiáng)勁增長了15%。

羅曼說：“日本企業(yè)對市場看法消極，很簡單，他們的產(chǎn)能不夠。需求是存在的，但他們就是無法供應(yīng)。”

他補(bǔ)充說，豐田尤其低估了中國市場增長的速度。

2008年，豐田在中國取得佳績，占市場份額的10%，成為中國汽車市場第二大暢銷品牌，僅次于大眾（Volkswagen）。

但隨著全球金融危機(jī)全面爆發(fā)，豐田凍結(jié)了中國東北工業(yè)重鎮(zhèn)長春一家大廠的施工建設(shè)，還推遲批準(zhǔn)其他工廠的產(chǎn)能擴(kuò)充計劃。

長春的工廠原計劃在2010年投產(chǎn)，結(jié)果拖到去年才開工，年產(chǎn)量為10萬輛。豐田的一位高管承認(rèn)：“我們沒想到中國會成為黃金市場。”

通用汽車（GM）現(xiàn)在穩(wěn)坐第二的位置。

一些分析師樂觀地認(rèn)為，豐田和本田已經(jīng)吸取教訓(xùn)并且能夠恢復(fù)元?dú)猓M管這將是一項艱巨的任務(wù)——中國已成為汽車業(yè)史上競爭最激烈的市場。100多家汽車制造商活躍在中國市場，包括所有大型跨國汽車公司。

羅曼說：“日本企業(yè)將重獲市場份額。他們依然是令人敬畏的企業(yè)。他們依然生產(chǎn)一流的汽車。”

巴克萊（Barclays）汽車分析師吉田龍夫（Tatsuo Yoshida）也認(rèn)為，由于擔(dān)憂知識產(chǎn)權(quán)難以保護(hù)，多年來日本汽車制造商不愿在華研發(fā)更多汽車，但它們現(xiàn)在終于開始應(yīng)對自己在中國的不足。但他預(yù)計美國仍將是它們的關(guān)鍵市場。