市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn) 增速有所放緩

2015年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨較大的下行壓力，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)一步放緩，但保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)克服各種不利因素，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，通過精細(xì)化管理提升運(yùn)營(yíng)效率、加大投入進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，積極開拓新的產(chǎn)品應(yīng)用和市場(chǎng)，全年運(yùn)行呈現(xiàn)增速放緩、運(yùn)行平穩(wěn)、效益良好的態(tài)勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年前11個(gè)月行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別增長(zhǎng)6.51%和14.44%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)12.4%，行業(yè)利潤(rùn)率增長(zhǎng)5.9%，出口與2014年基本持平略有增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)140家企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)的景氣指數(shù)為72.3，企業(yè)家對(duì)全年的經(jīng)營(yíng)情況滿意度較高。

生產(chǎn)適度增長(zhǎng)

2015年由于經(jīng)濟(jì)下行，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的需求表現(xiàn)更為復(fù)雜，一些面向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、生命健康的需求繼續(xù)保持較高增速，但是也有一些領(lǐng)域增長(zhǎng)放緩，甚至出現(xiàn)下降，如革基布、交通工具用紡織品、簾子布等。根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研，2015年行業(yè)的需求指數(shù)為52.9，生產(chǎn)指數(shù)為54.3，仍處于增長(zhǎng)區(qū)間，但是兩項(xiàng)指數(shù)均處于近年來(lái)的低點(diǎn)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年1～11月份，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量為403.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.77%。非織造布是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)最為活躍的領(lǐng)域，2010年規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)量只有159萬(wàn)噸，“十二五”期間，非織造布的產(chǎn)量增長(zhǎng)了177%，年均復(fù)合增長(zhǎng)22.58%。從區(qū)域看，山東已經(jīng)超過浙江成為我國(guó)最大的非織造布產(chǎn)地，其產(chǎn)品主要集中在土工與建筑領(lǐng)域，總產(chǎn)量占全國(guó)的比重達(dá)到20%，并且繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，前11個(gè)月的產(chǎn)量增速達(dá)到32.66%。浙江、江蘇、湖北等地區(qū)的非織造布產(chǎn)量也保持10%左右的增長(zhǎng)。

簾子布的產(chǎn)量為71.7萬(wàn)噸，同比下降6.56%。簾子布自2014年上半年產(chǎn)量開始下降，與2010年相比，2015年我國(guó)簾子布的產(chǎn)量增長(zhǎng)55.9%，年均增長(zhǎng)5.59%。

投資依然活躍

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額為661.9億元，同比增長(zhǎng)17.05%，新開工項(xiàng)目879個(gè)，同比增長(zhǎng)18.78%，行業(yè)投資依然活躍。

產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的投資增速與2014年相比增速降低近10個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于非織造布投資的增速大幅回落。2014年非織造布領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)44%，而2015年的增速只有5.8%，新開工項(xiàng)目數(shù)量則與2014年基本持平。當(dāng)前，非織造布領(lǐng)域的投資正處于投資周期的減速階段，市場(chǎng)需要時(shí)間來(lái)消化2014年高速投資形成的產(chǎn)能。行業(yè)的投資主要是根據(jù)市場(chǎng)需求，進(jìn)行先進(jìn)設(shè)備的更新和高端產(chǎn)能的增加，以滿足綠色環(huán)保、高性能等較高要求，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提高。從非織造布的生產(chǎn)和出口看，不斷成長(zhǎng)的市場(chǎng)能夠吸收快速擴(kuò)充的產(chǎn)能，未來(lái)發(fā)展空間依然很大。

繩索纜領(lǐng)域的投資繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，篷帆布領(lǐng)域的投資增速最高達(dá)到了83.1%，過濾、土工、建筑用紡織品領(lǐng)域的投資也非常活躍，增速達(dá)到37.49%，新開工項(xiàng)目數(shù)增長(zhǎng)超過40%。紡織帶和簾子布領(lǐng)域由于輪胎行業(yè)需求不足，生產(chǎn)下降，其投資也持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

經(jīng)濟(jì)效益良好

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年1～11月我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別為2640.2億元和155.8億元，分別同比增長(zhǎng)6.51%和14.44%，工業(yè)增加值增速12.4%，在紡織行業(yè)中處于較高的水平；行業(yè)的平均利潤(rùn)率為5.9%，同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)的虧損面為10.56%，虧損企業(yè)的虧損額同比下降了21.82%。

分領(lǐng)域看，繩索纜的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額的增速分別為14.07%和23.18%，利潤(rùn)率為6.25%，在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)中處于領(lǐng)先位置；而非織造布的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別增長(zhǎng)8.27%和15.75%，利潤(rùn)率為6.13%，篷、帆布領(lǐng)域的利潤(rùn)率在行業(yè)中處于較低水平，但是其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均保持了一定增長(zhǎng)；紡織帶和簾子布領(lǐng)域雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所降低，但是利潤(rùn)總額大幅增加了12.64%，利潤(rùn)率達(dá)到5.59%，增加了0.63個(gè)百分點(diǎn)，盈利狀況明顯提高。

根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2014年以來(lái)行業(yè)產(chǎn)成品價(jià)格指數(shù)持續(xù)走低，2015年僅為25。產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)走低，主要是由于石油價(jià)格下跌使得化纖原材料的價(jià)格處于下行區(qū)間，全年的原材料價(jià)格指數(shù)僅為28.6。需求增速放緩和產(chǎn)成品價(jià)格的下跌，使得行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速明顯降低。

原材料在產(chǎn)業(yè)用紡織品的成本中占比較大，產(chǎn)成品價(jià)格的下降幅度要低于原材料價(jià)格的降幅，所以2015年在用工成本繼續(xù)上漲的情況下行業(yè)的毛利潤(rùn)率增加了0.74個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中有一定的議價(jià)能力。

根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研，受調(diào)查的121家企業(yè)2015年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為306.4億元，利潤(rùn)總額21億元，分別同比增長(zhǎng)7.34%和8.03%，平均利潤(rùn)率6.83%，研發(fā)投入比例2.92%，員工數(shù)量下降1.36%。

出口穩(wěn)定增長(zhǎng)

我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品主要以滿足內(nèi)需市場(chǎng)為主，但是國(guó)際市場(chǎng)在行業(yè)發(fā)展中的地位也日益重要。我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的產(chǎn)業(yè)用紡織品出口國(guó)，產(chǎn)品不僅出口至歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，也積極向東盟、非洲、美洲等新興市場(chǎng)開拓。根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015年1～11月我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品出口188.6億美元，與2014年相比略有增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產(chǎn)品，五類產(chǎn)品的出口額占總量的73.52%。主要產(chǎn)品中，產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物和包裝袋的出口額均有所降低；與2015年上半年的情況相比，非織造布變化較大，出口額由上半年的降低2.51%變成增長(zhǎng)8.58%。這五類主要產(chǎn)品中，出口價(jià)格都出現(xiàn)了不同程度的下降，其中篷帆類產(chǎn)品的單價(jià)降幅最大，其余產(chǎn)品的單價(jià)降幅均低于5%。出口數(shù)量增長(zhǎng)是穩(wěn)定出口的主要因素，其中篷帆類產(chǎn)品的出口數(shù)量增長(zhǎng)了23.9%，非織造布的出口數(shù)量增長(zhǎng)了11.16%，而產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物則量?jī)r(jià)雙雙下滑。

從分區(qū)市場(chǎng)看，美國(guó)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場(chǎng)，出口額達(dá)30.2億美元，增長(zhǎng)達(dá)到7.6%，是增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的主要出口市場(chǎng)，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口的增長(zhǎng)也是穩(wěn)定我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品出口的主要因素。對(duì)韓國(guó)、日本、菲律賓等亞洲國(guó)家的出口則保持了較高的增長(zhǎng)。日本是我國(guó)的第二大市場(chǎng)，對(duì)日本出口12.4億美元，降低1.22%，與上半年相比降幅有所收窄，但對(duì)印度、中國(guó)香港和德國(guó)的出口則出現(xiàn)較大幅度的下降。

按洲別看，亞洲是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口地區(qū)，比重達(dá)到45.36%；北美洲、歐盟市場(chǎng)的比重達(dá)到34%。由于美國(guó)帶動(dòng)，我國(guó)對(duì)北美市場(chǎng)出口增加了6.6%，但對(duì)歐盟的出口降低了3.22%，對(duì)歐洲非歐盟地區(qū)的出口則降低近15%。

主要產(chǎn)品進(jìn)口額下降

2015年1～11月，我國(guó)進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品42億美元，同比增長(zhǎng)6.49%。一次性衛(wèi)生用品的進(jìn)口額達(dá)到12億美元，增長(zhǎng)近84%，如果扣除這個(gè)因素，進(jìn)口額則下降13%。

醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、塑料涂層織物、非織造布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、橡膠涂層織物是我國(guó)的主要進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口額為35.2億美元，占總額的83.74%。這五類產(chǎn)品，我國(guó)具有較大的產(chǎn)能，同時(shí)也是我國(guó)大量出口的產(chǎn)品，但是由于我國(guó)在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量等方面的原因，仍然需要大量進(jìn)口。主要產(chǎn)品進(jìn)口額的下降，既是當(dāng)前整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的反映，也是由于我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，使得本國(guó)產(chǎn)品能夠較好替代進(jìn)口產(chǎn)品。日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品主要的進(jìn)口來(lái)源地，占進(jìn)口總額的75.5%。

重點(diǎn)領(lǐng)域情況各異

醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品

醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品是行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的一個(gè)領(lǐng)域，由于與生命健康密切相關(guān)，其需求具有較強(qiáng)的剛性，并且隨著收入水平的提高和消費(fèi)觀念的變化，其潛在的市場(chǎng)空間將會(huì)不斷釋放。

我國(guó)醫(yī)用敷料、手術(shù)洞單和一次性衛(wèi)生用品的生產(chǎn)能力非常大，是全球主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2015年1～11月我國(guó)出口醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品31.9億美元，同比增長(zhǎng)1.35%，其中衛(wèi)生巾、嬰兒尿褲的出口額為14.3億美元，增長(zhǎng)3.89%，非織造布制醫(yī)用防護(hù)服出口9.9億美元，增長(zhǎng)4.27%，而紗布、繃帶等醫(yī)用敷料出口7.7億美元，降低了6.28%。

由于國(guó)內(nèi)醫(yī)院采購(gòu)制度的原因，我國(guó)的醫(yī)用輔料及醫(yī)用防護(hù)服的生產(chǎn)企業(yè)將海外市場(chǎng)作為主要的開拓方向。湖北省仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)是我國(guó)重要的醫(yī)用紡織品產(chǎn)業(yè)集群，2015年其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入131億元。

土工用紡織品

土工用紡織品主要應(yīng)用于各種基礎(chǔ)設(shè)施工程以及環(huán)保工程。2015年上半年，大量工程處于規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，開工項(xiàng)目少，所以土工行業(yè)的增長(zhǎng)面臨一些挑戰(zhàn)。下半年，隨著大量的鐵路、水利工程開工，行業(yè)的訂單數(shù)量大幅增加，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)正常并且有所增長(zhǎng)。山東省德州市陵城區(qū)是我國(guó)主要的土工用紡織品生產(chǎn)基地，該集群2015年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過100億元，各種土工材料的產(chǎn)量達(dá)82萬(wàn)噸。

過濾與分離用紡織品

2015年由于大范圍的持續(xù)霧霾天氣，全社會(huì)對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量高度關(guān)注，國(guó)家繼續(xù)加大大氣環(huán)境治理力度，為空氣過濾行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。同時(shí)隨著高性能纖維的發(fā)展和濾袋制造工藝的提高，袋式除塵技術(shù)的過濾效果已經(jīng)達(dá)到近零排放，其平均使用壽命也達(dá)到4年左右，廢舊濾袋的回收綜合利用也取得突破，袋式除塵技術(shù)的優(yōu)勢(shì)更加顯著。

2015年7月，《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施，水泥行業(yè)投入大量資金進(jìn)行環(huán)保設(shè)備改造，冶金、電力等行業(yè)的市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展，江蘇省阜寧縣阜城街道是高溫濾料產(chǎn)業(yè)基地，2015年該集群的濾料產(chǎn)量近2億平方米，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)13.64%。根據(jù)對(duì)部分過濾領(lǐng)域會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2015年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別增長(zhǎng)15.67%和32.33%，平均利潤(rùn)率7.4%。

交通工具用紡織品

2015年中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2450.33萬(wàn)輛和2459.76萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，比上年分別增長(zhǎng)3.3%和4.7%，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而產(chǎn)銷增速比上年分別下降4和2.2個(gè)百分點(diǎn)。由于汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，給交通工具用紡織品領(lǐng)域的發(fā)展帶來(lái)了一定壓力。

從長(zhǎng)期看，我國(guó)傳統(tǒng)汽車行業(yè)將會(huì)持續(xù)中低速增長(zhǎng)，輕量化、新能源是未來(lái)汽車業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。紡織復(fù)合材料具有重量輕、強(qiáng)度大和成本低等優(yōu)點(diǎn)，在汽車中的應(yīng)用比例逐步增長(zhǎng)，單輛汽車消耗的紡織材料將會(huì)提高。未來(lái)，交通工具用紡織品還將有較大的增長(zhǎng)空間。

預(yù) 測(cè)2016

2016年是我國(guó)“十三五”的開局之年，產(chǎn)業(yè)用紡織品將面臨重要的發(fā)展機(jī)遇。首先，“十二五”期間，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)改善，技術(shù)進(jìn)步成效顯著，重點(diǎn)子行業(yè)發(fā)展迅速，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得明顯成效，這些都為行業(yè)“十三五”的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，行業(yè)的發(fā)展處在更高的起點(diǎn)。其次，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)依存度較高，伴隨著我國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和醫(yī)療健康等領(lǐng)域的投入會(huì)加大，龐大的內(nèi)需市場(chǎng)依然是行業(yè)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。第三，“供給側(cè)改革”將會(huì)推動(dòng)行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快先進(jìn)裝備更新和高級(jí)產(chǎn)能投資，加快技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)，提升行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，更好地替代進(jìn)口和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

但是行業(yè)的發(fā)展也面臨一些挑戰(zhàn)。首先，是新常態(tài)下我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度降低使得部分領(lǐng)域的需求放緩，甚至結(jié)構(gòu)性下降。其次，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然比較復(fù)雜，歐洲和日本的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程緩慢，國(guó)際市場(chǎng)在我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展中的地位不斷上升，特別是一些骨干企業(yè)生產(chǎn)的中高端產(chǎn)品的出口比重較高。第三，原材料市場(chǎng)的持續(xù)低迷使得產(chǎn)成品價(jià)格長(zhǎng)期處于下行通道，給行業(yè)的增長(zhǎng)帶來(lái)較大壓力。

2016年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的生產(chǎn)、投資和銷售預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益良好，出口保持5%左右的增速。