經濟新常態下河南銀行業優化升級研究

□文/楊艷琴

（鄭州大學西亞斯國際學院 河南·新鄭）

一、河南經濟新常態的特征

“新常態”一詞第一次出現在習近平2014年5月河南考察的講話中。2014年11月9日，習近平在APEC工商領導人峰會開幕式上，對中國經濟新常態進行了全面闡述。他指出新常態經濟的特征表現為：中高速、優結構、新動力、多挑戰。

（一）河南經濟中高速增長。全國經濟增速換擋回落，從過去兩位數的高速增長轉為7%～8%的中高速增長是新常態的最基本特征。河南經濟作為排名全國第五位的大省，雖然生產總值絕對數仍在增長，但GDP增長率也呈現下降趨勢，2005～2012年增速都是兩位數，平均增速12.58%，從2013年開始，經濟增速逐漸下降，2014年和2015年的經濟增速為8.9%和8.3%，雖然高于全國GDP的增長速度，但相對于前幾年，河南經濟也呈現中高速增長的態勢。（表1）

（二）河南經濟結構有待于優化。從表2中的產業結構來看，河南第三產業對GDP增長的貢獻率一直比較低，不僅低于發達國家80%以上的第三產業占比，而且與國家48.1%的三次產業占比還有很大距離，說明河南第三產業前景還是相當廣闊的，未來一段時間，第三產業占比上升應該是長期趨勢。（表2）

（三）金融業增加值對河南省GDP的直接貢獻較低。自1990年代中期我國金融體制改革以來，河南金融業增加值的絕對量雖然在不斷擴大，但河南金融業增加值占河南GDP的比重仍然遠遠低于全國平均水平。1994年，河南金融業的增加值為100.33億元，占GDP的比重為4.51%，到2005年金融業增加值上升到181.74億元，但占GDP的比重卻下降到1.7%，比全國水平低2.3個百分點。從表3中看出，雖然近幾年河南省金融業增加值占GDP比重有所上升，2014年上升到4.3%，但與全國平均水平的差距依然有3個百分點。顯然，自20世紀90年代中期，河南金融業的發展落后于河南的經濟發展，而且還滯后于全國平均水平。（表3）

二、經濟新常態對河南銀行業的沖擊

（一）銀行競爭加劇，銀行利潤受到擠壓。金融業的基礎是實體經濟。在經濟高速增長的條件下，金融業依賴規模擴張和利差收入維持較高的利潤。隨著經濟進入新常態，受經濟增速放緩、金融脫媒、利率市場化等多重因素影響，商業銀行等金融業務增速下降和盈利增長放緩也將成為常態。隨著利率市場化進程的加快，對銀行來說利差存在著縮小的趨勢。2013年7月，央行全面放開金融機構貸款利率管制。10月，貸款基礎利率集中報價和發布機制正式運行。不斷推進利率市場化進程。利率市場化同時從成本和收益兩方面對商業銀行形成擠壓：利率市場化會增加商業銀行的成本，因為利率市場化賦予了企業和巨額資金擁有者對銀行擁有更大的存款議價的權利，導致銀行存款成本增加；從收益角度看，由于經濟下行，實體經濟對貸款需求減少，使銀行貸款利率不斷下調，導致銀行貸款收益減少。2012年以前銀行的存貸利差都在3%以上，2015年銀行的存貸利差就縮小為2.85%。新常態下，銀行壟斷被打破，支付寶等互聯網支付平臺、P2P、眾籌融資平臺對銀行的存貸款業務都形成了很大沖擊，加劇了銀行之間的競爭。銀行的高盈利模式不復存在，2015年河南銀行業總資產59，959.82億元，同比增長16.2%，增速比2014年的增幅提高3.7個百分點。但2015年的銀行的利潤卻減少了0.2億元，從2014年的681.47億下降到681.27億元。可見，河南銀行業的資產質量不高，使其利潤由高增長模式回落。（表4）

表1 河南省GDP及GDP增長率

表3 河南省金融業增加值占GDP比重與全國平均值的比較（%）

表2 河南省和國家的三次產業貢獻率

（二）不良資產增加，銀行面臨的風險加大。銀行大多是厭惡風險的，在經濟擴張時期，銀行有很大的選擇空間，風險大、盈利少的業務會被風險低、盈利高的業務所取代。隨著經濟下行，制造業普遍的不景氣導致信貸風險增加，風險低、盈利高的業務逐漸減少。產能過剩企業以及房地產行業的降溫使得大多房地產企業經營困難、利潤壓縮甚至虧損，這就使得商業銀行的不良貸款、不良貸款率增加。根據河南銀監局的最新統計數據來看，2015年河南銀行業的不良貸款額高達958.04億元，比年初增加484.07億元，不良貸款率升至3.01%，比年初增加1.29個百分點。由于經濟增速放緩，各種矛盾和風險可能會更加頻繁，銀行面臨的市場風險、信用風險、流動性風險等會繼續蔓延和增長，給商業銀行的經營帶來較大的壓力。（表5）

（三）存貸款增速趨緩，傳統銀行業務受到挑戰。在經濟高速增長的條件下，銀行業靠傳統的業務——零售銀行業務，特別是存貸款、小額支付結算和投資理財業務就可以實現較高的利潤。現在隨著實體經濟的下滑、互聯網金融的發展如在線理財、便捷支付、電商小貸、P2P、眾籌、網絡貨幣等諸多金融創新產品和金融服務模式，對商業銀行的傳統金融業務形成了巨大的沖擊。存貸款方面，作為銀行安身立命之本的存款增長根基開始出現動搖，2010～2013年的存款增長率分別為20.7%、15.1%、19.9%、17.5%，2014年存款增長率降為10.1%，2015年回升至15.1%。支付結算方面，2014年中國第三方互聯網支付交易規模達到80，767億元，同比增速達到50.3%，2015年中國第三方互聯網支付交易規模達到118，674.5億元，同比增長46.9%，增速有所放緩。投資理財方面，2013年5月上線的余額寶，2015年底余額寶規模達到6，207億元，全年為用戶創造收益達到231億元。

表4 河南省銀行業經營數據表（單位：億元）

表5 河南省銀行業的不良貸款和不良貸款率

（四）金融功能受到挑戰。隨著互聯網金融的發展、金融脫媒進程的加快，銀行充當社會融資中介的功能正在不斷弱化。資金的融通活動越來越多地通過銀行外體系進行，社會融資結構正逐步由“以銀行間接融資為主”向“直接融資和間接融資并重”轉變。據統計，2005年銀行間接融資占社會融資總額的比例高達90%以上，到2015年末河南省對實體經濟發放的人民幣貸款余額占同期社會融資規模存量的67.1%，同比高0.9個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款余額占比2.2%，同比低0.6個百分點；委托貸款余額占比7.9%，同比高0.3個百分點；信托貸款余額占比3.9%，同比低0.5個百分點；未貼現的銀行承兌匯票余額占比4.2%，同比低1.4個百分點；企業債券余額占比10.6%，同比高1.1個百分點；非金融企業境內股票余額占比3.3%，同比高0.2個百分點；另一方面客戶的金融需求也在不斷變化，希望擁有更多自主選擇權，更在意用戶體驗度、服務便捷性等，對銀行的產品和服務有更高的要求。

三、河南銀行業應對經濟新常態的措施

（一）拓展多元化業務，培育盈利新渠道。由于經濟下滑、互聯網金融的沖擊，商業銀行必須開拓更多的新業務，才能創造更多的收益，才能穩住自己在市場中的地位。商業銀行可以從以下方面開拓自己的盈利渠道：第一，大力發展消費信貸。一直以來銀行主要依賴投資贏取利潤，隨著實體經濟的下滑，銀行要逐漸從投資轉向消費領域。各家銀行要積極開發多樣化的有特色的消費金融產品，滿足消費者購房、汽車、醫療保險、旅游、耐用品消費等多領域的需求，通過產品創新，引導消費者改變消費觀念，實現消費升級，促進消費金融的巨大發展；第二，積極融入中部崛起、“一帶一路”等國家戰略。“一帶一路”國家項目、米字形高鐵的建設、新型城鎮化、水利公路等重點項目的建設需要大量的資金支持，河南銀行要抓住這些發展機遇，進一步拓寬河南省銀行業的發展空間；第三，完善小微企業金融服務機制。在經濟下行的環境下，銀行應大力支持小微企業等新興產業，降低對產能過剩、“兩高一低”產業領域的信貸支持力度。商業銀行應設立小微金融專營機構，專門為小微企業提供資金支持。這樣，一方面促進實體經濟的發展，另一方面也能拓寬銀行的業務空間和盈利來源。

（二）優化風險管理體系，防控銀行風險。經濟增速換擋和經濟結構調整的過程中，銀行業面臨的風險管理壓力會加大。各家銀行必須健全風險管理體系以降低風險。第一，完善客戶信用體系，防范信用風險。客戶信用低是造成商業銀行不良貸款增加的主要因素之一。商業銀行要完善企業信用評價體系。銀行要在服務過程中探索出一套適合各類企業的信用評價標準和制度，加強各機構之間的信息共享。盡量避免給信用低的客戶提供貸款，選擇優質客戶，是降低風險的第一步；第二，深入開展銀行風險專項排查。商業銀行要定期對大額貸款客戶、重點行業和重點企業的風險、擔保圈風險等進行排查，挖掘出其中存在的風險隱患，化解顯性的風險，做到防患于未然；第三，提高風險量化管理技術。商業銀行要不斷進行技術創新，對各類風險能夠快速識別和計量，運用風險防控技術進行統籌管理，把風險損失降到最小。

（三）依托互聯網創新，加強銀行的服務功能。互聯網金融的興起，使得金融脫媒進程加快，銀行作為信用中介的傳統融資功能受到很大沖擊。相比于互聯網金融，商業銀行也有相應的優勢，就是它是真實存在的，它可以與客戶面對面接觸，更好地服務于消費者。商業銀行需要加大力度建設以客戶為中心的服務體系，比如加快銀行系統、業務流程、移動金融服務體系、大數據平臺的優化、開發和應用，推廣“網貸”、移動APP等產品和服務，為客戶提供更便捷的金融服務功能。銀行要緊跟客戶多元化的金融服務需求，打造有特色的金融服務平臺和服務產品，加強與電商、保險、金融租賃、證券、基金等的合作，打造綜合化的服務模式，拓寬自己的盈利模式。

［1］安剛剛.金融新常態下商業銀行的發展路徑探討.經營管理者，2015.4.

［2］王金山.經濟新常態下中小商業銀行經營轉型.北京金融評論，2014.4.

［3］楊笑妍.經濟新常態下小微金融的發展對策.武漢金融，2015.8.