我國(guó)居民境外刷卡支出分析

文/張青青 編輯/靖立坤

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我國(guó)居民境外刷卡支出分析

文/張青青 編輯/靖立坤

國(guó)家外匯管理局涉外銀行卡統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1～10月，我國(guó)居民境外刷卡支出1095億美元。如按前10個(gè)月的平均支出水平計(jì)算，2015年我國(guó)居民境外刷卡支出規(guī)模將超過(guò)1300億美元。

境外刷卡支出特點(diǎn)分析

我國(guó)居民境外刷卡支出呈以下幾個(gè)特點(diǎn)：

一是月度支出具有明顯季節(jié)性。從銀行卡跨境支出各月數(shù)據(jù)來(lái)看，2月、5月、8月、10月是持卡境外消費(fèi)的高峰，這與公安部按出境人次統(tǒng)計(jì)的我國(guó)傳統(tǒng)出境旅游高峰期相吻合。另外，走勢(shì)圖（見(jiàn)圖1）顯示，2015年9月，境外刷卡支出122億美元，高于8月，打破了季節(jié)性趨勢(shì)。其主要原因是境外刷卡提現(xiàn)下半年以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，而9月份提現(xiàn)增長(zhǎng)對(duì)境外刷卡支出增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)70%。相比上年同期，2015年9月刷卡支出增長(zhǎng)40%，其中提現(xiàn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為32%。

二是境外刷卡支出高度集中于周邊及發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。由于我國(guó)居民出境集中于港、澳、臺(tái)、日、韓、泰周邊國(guó)家和地區(qū)，以及美國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，因此，我國(guó)居民境外刷卡支出國(guó)家和地區(qū)集中度較高。2015年1～10月，前十位國(guó)家和地區(qū)支出占總支出的比重高達(dá)80%。其中赴港、澳、臺(tái)支出合計(jì)占45%，日、韓、泰、俄羅斯占20%，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)占15%（見(jiàn)圖2）。

三是購(gòu)物是境外刷卡支出的主流，提現(xiàn)位居其次。從境外刷卡交易的類型看（見(jiàn)圖3），購(gòu)物消費(fèi)占比最大。2015年1～10月，購(gòu)物消費(fèi)691億美元，占境外刷卡支出總額的比重為63%。主要集中在香港（占26%）、澳門(mén)（18%）、日本（8%）、美國(guó)（8%）、韓國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、泰國(guó)、臺(tái)灣和意大利十個(gè)國(guó)家和地區(qū)。前十位國(guó)家和地區(qū)購(gòu)物消費(fèi)集中度為83%。排在第二位的交易類型是提現(xiàn)。2015年1～10月，我國(guó)居民境外刷卡提現(xiàn)199億美元，占境外刷卡支出總額的18%。從提現(xiàn)地區(qū)看，前十位國(guó)家和地區(qū)提現(xiàn)集中度為90%，其中澳門(mén)提現(xiàn)支出69億美元，占35%，排在第一位。從提現(xiàn)幣種看，港元、新臺(tái)幣、日元提現(xiàn)需求旺盛。數(shù)據(jù)顯示（見(jiàn)圖4），2015 年1～10月份，境外刷卡提現(xiàn)港元折85億美元，占43%；提現(xiàn)新臺(tái)幣折33億美元，占16%；提現(xiàn)日元折24億美元，占12%。三者合計(jì)占總提現(xiàn)金額的71%。

四是“8·11”匯改后境外提現(xiàn)意愿明顯增強(qiáng)。2015年9月，境外刷卡支出同比增長(zhǎng)40%，其中占比最高的購(gòu)物消費(fèi)僅增長(zhǎng)3%，32%的境外刷卡支出增長(zhǎng)由提現(xiàn)帶動(dòng)。2015年9月，境內(nèi)銀行卡境外提現(xiàn)25億美元，增長(zhǎng)77%，占當(dāng)月境外支出總額的21%，為2015年以來(lái)各月最高水平。尤其是澳門(mén)，9月提現(xiàn)高達(dá)10億美元，增長(zhǎng)1.8倍。這主要是由于“8·11”匯改以來(lái)，市場(chǎng)對(duì)人民幣持續(xù)貶值預(yù)期增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)購(gòu)匯意愿提升，導(dǎo)致境外刷卡提現(xiàn)增多。澳門(mén)是博彩旅游之地，但境內(nèi)卡因政策不允許發(fā)展博彩類商戶，不能在澳門(mén)賭場(chǎng)刷卡買籌碼，導(dǎo)致提現(xiàn)成為在澳門(mén)參與賭博的重要資金來(lái)源方式。

五是銀聯(lián)是境外刷卡支付的主要清算渠道。從境內(nèi)銀行卡境外支付的清算渠道看（見(jiàn)圖5），2015年1～10月，通過(guò)銀聯(lián)渠道進(jìn)行清算的境外支付占境外支付總額的70%以上；其中在港、澳、臺(tái)等周邊市場(chǎng)，銀聯(lián)占比超過(guò)90%。通過(guò)Visa和萬(wàn)事達(dá)渠道清算的境外支付占比在20%和10%左右，主要集中在美國(guó)、英國(guó)、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。在這些國(guó)家和地區(qū)，使用visa和萬(wàn)事達(dá)清算渠道的占比高于60%。其他渠道，如美國(guó)運(yùn)通、大來(lái)等，占比則非常小。

銀行卡跨境消費(fèi)的影響分析

蓬勃的海外購(gòu)物大潮一定程度上替代了國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，可能影響我國(guó)現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)

購(gòu)物是我國(guó)居民跨境支付的主要項(xiàng)目，占據(jù)相當(dāng)高的比重。這一方面反映出隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，我國(guó)居民個(gè)人生活水平提升，出境旅游消費(fèi)能力增強(qiáng)；另一方面，也反映出國(guó)外商品憑借低價(jià)格、高質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)爭(zhēng)奪消費(fèi)能力較高的中高端收入者。后一種情況將在一定程度上造成國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的流失。

在目前我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi)的改革攻堅(jiān)階段，我們應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)外購(gòu)物潮對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的替代效應(yīng)，尤其是密切跟蹤國(guó)民“跟風(fēng)效應(yīng)”和國(guó)內(nèi)銀行“激勵(lì)效應(yīng)”（為在日益蓬勃的海外購(gòu)物大潮中獲取服務(wù)收益，不少銀行推出一系列便利境外支付的卡產(chǎn)品，鼓勵(lì)海外消費(fèi)）的影響并采取相應(yīng)措施，以減少其對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型產(chǎn)生的不利影響。

圖1　我國(guó)居民持卡跨境支出月度走勢(shì)圖（單位：億美元）

圖2　2015年1～10月我國(guó)居民境外刷卡支出國(guó)家和地區(qū)分布

圖3　2015年1～10月我國(guó)居民境外刷卡支出交易類型分布

來(lái)華旅行刷卡占比較低，顯示我國(guó)在商品競(jìng)爭(zhēng)力、刷卡環(huán)境等軟實(shí)力方面與國(guó)外存在較大差距

2015年1～9月，我國(guó)居民境外刷卡支出976億美元，占同期我國(guó)旅行支出的比重為52%；而非居民境內(nèi)刷卡支出則為101億美元，占我國(guó)旅行收入的比重僅為24%（見(jiàn)圖6）。境內(nèi)外刷卡支出逆差為875億美元，對(duì)同期我國(guó)旅行收支逆差（1463億美元）的貢獻(xiàn)度高達(dá)60%。

從國(guó)家旅游局公布的數(shù)據(jù)看，居民出境和非居民入境人次相差無(wú)幾，這表明，巨大逆差主要是由于非居民境內(nèi)旅游消費(fèi)遠(yuǎn)低于居民境外旅游消費(fèi)。由于國(guó)內(nèi)商品在品牌知名度、質(zhì)量等方面的競(jìng)爭(zhēng)力低于國(guó)外，外國(guó)人來(lái)我國(guó)旅游主要是觀光和商務(wù)，購(gòu)物也主要以價(jià)格較低的國(guó)內(nèi)手工藝品為主（2015 年1～10月，非居民境內(nèi)刷卡購(gòu)物消費(fèi)僅占30%，遠(yuǎn)低于居民境外購(gòu)物占比，但其住宿占比16%，高于居民境外住宿4%的占比）。同時(shí)，相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)POS機(jī)普及程度、刷卡手續(xù)費(fèi)、刷卡安全性等刷卡消費(fèi)環(huán)境存在很大差距，也一定程度上影響了外國(guó)人境內(nèi)刷卡消費(fèi)的積極性。

如果我們能進(jìn)一步提高我國(guó)旅游市場(chǎng)的軟實(shí)力，可能會(huì)促進(jìn)非居民境內(nèi)消費(fèi)，進(jìn)而增加我國(guó)旅行收入。

外匯局發(fā)文規(guī)范境外刷卡

從2015年前十個(gè)月的數(shù)據(jù)看，我國(guó)居民境外刷卡提現(xiàn)成為除購(gòu)物以外的第二大交易項(xiàng)目。如果按前十個(gè)月的平均水平計(jì)算，今年刷卡提現(xiàn)導(dǎo)致的資本流出達(dá)240億美元。尤其是“8·11”匯改以后，境外刷卡提現(xiàn)金額大幅提升。監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，存在部分持卡人在境外頻繁、大額提現(xiàn)等異常現(xiàn)象。在我國(guó)居民攜帶現(xiàn)金出境原則上不得超過(guò)1萬(wàn)美金的管理規(guī)定下，銀行卡提現(xiàn)可為境外博彩提供資金支持，并可能為境外轉(zhuǎn)移資金、洗錢等行為提供便利。

圖4　2015年1～10月我國(guó)居民境外刷卡支出提現(xiàn)幣種分布

圖5　2015年1～10月我國(guó)居民境外刷卡支付清算渠道分布

圖6　2015年1～9月我國(guó)居民境外刷卡支出與非居民境內(nèi)刷卡支出對(duì)比

為防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維持我國(guó)金融市場(chǎng)穩(wěn)定，維護(hù)中國(guó)刷卡人形象，國(guó)家外匯管理局于2015年9月30日向中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司發(fā)文，要求加強(qiáng)銀聯(lián)人民幣卡境外提現(xiàn)管理，增設(shè)境外提取現(xiàn)鈔年度限額。

主要內(nèi)容包括：銀聯(lián)人民幣卡在境外提取現(xiàn)鈔，除每卡每日不超過(guò)等值1萬(wàn)元人民幣外，增設(shè)年度限額。自2016年1月1日起，每卡每年累計(jì)不得超過(guò)等值10萬(wàn)元人民幣；2015年10月1日至12月31日期間，每卡累計(jì)不得超過(guò)等值5萬(wàn)元人民幣。超過(guò)上述年度限額的，由中國(guó)銀聯(lián)將該卡列入關(guān)注名單，并禁止其在境外繼續(xù)提取現(xiàn)鈔。上述限額由中國(guó)銀聯(lián)通過(guò)技術(shù)手段控制，不增加發(fā)卡行和持卡人的成本。持有維薩（VISA）、萬(wàn)事達(dá)（MASTER）等國(guó)際卡組織外幣卡的境內(nèi)持卡人，在境外提現(xiàn)時(shí)，也會(huì)受到上述日限額、年限額的限制。銀聯(lián)卡持卡人在境外的正常消費(fèi)需求，可以通過(guò)刷銀聯(lián)卡的方式支付。

隨著該政策的推出，我國(guó)境外刷卡提現(xiàn)正在逐步得到控制，境外刷卡提現(xiàn)占比由9月份的21%下降到10月份的15%。居民跨境刷卡支出開(kāi)始回歸正常消費(fèi)需求。

作者單位：國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司