新能源汽車企業專利風險識別

王榮，汪張林

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新能源汽車企業專利風險識別

王榮，汪張林

摘要：新能源汽車對技術有較高的要求，在發展過程中必定面臨專利風險。從技術研發、專利申請，專利市場化等角度對我國的新能源汽車面臨的專利風險進行分析，結果表明不同階段的風險來源存在較大差異。在研發階段，風險識別可以借助對信息的收集，通過與標桿企業的專利現狀進行對比發現自身的異常信息，依托對異常信息的分析識別研發中可能面臨的專利風險。企業自身的技術研發能力和信息保密水平等也是企業研發過程中影響專利風險的重要因素。進行技術保護的企業應結合技術的生命周期和模仿的難易程度，采取專利或對商業秘密進行技術保護。專利申請書的撰寫水平和競爭對手的反應等因素，也會影響我國新能源汽車生產制造企業的專利申請。

關鍵詞：新能源汽車；專利；風險識別

隨著環境惡化和資源緊缺，世界各國對降低碳排放、減少化石能源使用達成了共識，汽車產業面臨低碳轉型。從長遠看，新能源汽車將成為未來的發展趨勢。我國對新能源汽車的研究開始于“八五”期間，此后陸續出臺了系列政策以推動新能源汽車研發，“十三五”規劃中更是明確提出要推進交通運輸低碳發展，實施新能源汽車推廣計劃，提高電動車產業化水平。在知識經濟時代市場競爭逐步向高技術含量的產品聚集，新能源汽車符合我國“863計劃”對高新技術所作的認定［1］，其未來的發展需依托科技進步。

專利是以信息公開換取技術保護的一種方式，技術保護需通過授權。這使得專利風險不同于傳統的風險。齊榮坤等強調專利風險可能來源于研發申請、生產、市場營銷等各個環節，發現風險點是企業專利預警的第一步［2］。漆蘇從專利屬性的角度出發，分析遭遇海外專利訴訟的專利品質和價值的特點，通過回歸分析發現遭受專利侵權訴訟的專利在品質和價值上不同于一般專利［3］。B.H.Hall等將專利風險定義為由于內外因素影響使企業的技術創新不能為其帶來經濟利益的流入，反使企業可能面臨損失或經營危機的現象［4］。將專利風險識別與新能源汽車的特性相結合，一方面對推動我國汽車產業的發展有重要現實意義，另一方面也為我國新能源汽車專利風險管理研究提供理論基礎。

一、基于專利信息的技術研發風險來源識別

技術研發對后期專利申請的成敗有重大影響，在技術研發時期重視對相關信息進行收集與分析，能夠在一定程度上有助于避免重復研發，從而在源頭上保證研發成果的新穎性、創造性和實用性［5］。進行技術研發需對技術是否有價值及擬研究領域的現狀進行判斷，以避免對無創新性的技術研發而造成的損失，同時降低重復研發的風險。新能源汽車企業可以通過對專利信息的分析實現對風險來源的初步識別，分析內容主要包括技術重點、發展趨勢、標桿企業的專利申請現狀等方面。

新能源汽車是指不依賴傳統燃料為動力來源的汽車。現階段新能源汽車種類繁多，國際上通常將其分為混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車［6］。我們以知識產權局作為信息檢索平臺，結合新能源汽車的分類，選取“new energy vehicle”、“pure electric vehicle”、“hybrid vehicle”、“fuel cell vehicle”、“純電動汽車”、“新能源汽車”、“混合動力汽車”和“燃料電池汽車”為檢索式，通過對檢索結果的分析，對新能源汽車專利申請的主要國家專利數量進行匯總，結果見圖1。

圖1顯示，在新能源汽車的專利申請數量上，日本擁有絕對優勢，中國緊隨其后。我國新能源汽車企業在進行技術研發時，應當著重留意日本、美國、德國、韓國等專利強國的已有專利，避免重復研發。此外還應特別注意跨國專利申請，企業在進行研發時應更加重視此類情況。不同于本國競爭者的是，進行跨國專利申請的企業一般具備雄厚的技術研發實力和較強的生產能力，重視不足會加大企業研發過程中面臨的專利風險。企業還應通過相關專利信息對專利強國和專利持有者進行分析和實時監控。

圖1　主要國家新能源汽車專利申請數量圖

研發前的信息收集與分析有助于發現技術熱點和研發難點，以判別研究的重要性。國際上常采用IPC分類號對技術進行分析，結合IPC分類號對主要國家重要技術領域進行劃分，結果見表1。

表1　主要國家IPC基于分類的技術領域專利數量匯總表

結合表格數據，可以發現各國國內B60領域的專利擁有量均最多，可見B60是技術研發的重點。日本在F02、F16、H01領域專利數量也較多，美國在F02、H02領域也擁有一定的技術積累，各國在相同技術領域的專利擁有量存在較大偏差，但技術側重點基本相似，主要集中在B60、H02、H01、F16等領域。數據顯示，現階段我國新能源汽車的研發重點與國際研究重點基本吻合。汽車企業在進行技術研發前應結合自身實際，對比國際和國內的技術研發情況，進行自身技術領域的選擇。如發現擬進行的技術研發與研發重點不符，應當進一步進行技術評估，調整研究方向和重點。此外，對技術趨勢的合理預測也可有效降低選擇落后技術進行研發的風險。新能源汽車重點技術領域專利數量變化趨勢圖見圖2。

可以看出，技術領域研發存在一定程度的波動（由于專利申請的滯后性，2015年的數據存在偏差），但專利數量總體上呈現波動上升的趨勢。企業在進入新能源汽車某一特定技術領域時應當結合該領域的技術變化趨勢，保證研發方向正確，謹慎進入可能存在落后風險的研發領域。在研發過程中，企業自身的研發能力是決定研發成果能否獲得專利授權的重要因素，企業的技術研發要結合自身的科研實力，切勿盲目追求創新而忽視自身條件，導致無法實現預期目標。通過對收集的專利信息進行初步分析，發現豐田公司在新能源汽車技術層面具備較強的優勢，可以選為行業的標桿企業進行技術分析。

圖2　新能源汽車重點技術領域專利數量變化趨勢圖

豐田公司涉及IPC分類號共計27個，技術的重點集中在5個領域，B60、F02、F16、H02和H01共占總量的91.64%。其他的22個領域占比不足10%。標桿企業的專利現狀可以成為企業的參照。如果在進行研發的過程中，發現自身研發結構同標桿企業存在較大差異，則企業技術研發可能面臨較大的技術偏差風險。此時，企業應加大對相關信息的進一步分析，明確是否存在風險。

技術研發過程中公司也應當注意防止研發信息的泄露，在研發過程中關鍵信息被競爭對手獲取，會加大企業面臨的“惡意搶注”風險［7］。從全球范圍看，新能源汽車技術還不成熟。發達國家已經開始新能源汽車的全球專利布局但并未占據絕對優勢。在研發過程中我國新能源汽車生產企業如能把握時機在核心技術領域取得突破，便可以在傳統汽車低碳轉型的過程中獲得優勢，在未來的新能源汽車市場中占據一席之地。

新能源汽車企業進行研發的過程中可以從技術重點、發展趨勢、標桿企業專利現狀等方面對專利信息進行分析，通過對比發現異常信息，并對異常信息進一步分析以識別可能的風險來源，從而幫助企業選擇自身研究領域。在此過程中，需對專利信息持續關注，并建立一定的制度實現對關鍵信息的保密。

二、專利申請風險識別

企業進行專利申請的目的是為了對技術創新進行保護，常見的技術保護方法主要有2種。除進行申請專利外，還可以商業秘密為由對技術進行保護。當競爭對手具有較強的技術模仿能力時，選擇將技術作為商業秘密進行保護會面臨較高的風險。一旦技術被對手成功模仿，企業將喪失技術優勢，且無法獲得補償。成功的專利申請可以避免這種風險。但是，專利的排他性受到時間的限制（通常發明專利為20年），且進行專利申請必須將技術公開，這可能會給競爭對手提供技術改進的機會。因此，企業進行專利申請前應當對技術進行衡量。新能源汽車企業在對技術進行保護時應選擇適當的方式，將短期內難以模仿且擁有較長生命周期的技術作為商業秘密進行保護，以最大限度地延長對技術的獨占。對可能被對手破解的技術應進行專利申請，實現技術壟斷；或將2種技術保護方式相結合。對專利的申請應當同新能源汽車企業的戰略相結合，使專利申請行為符合企業的戰略規劃。一旦企業決定進行專利申請時，在審核階段需對技術進行公開，一旦申請失敗將面臨技術公開且不能獲得保護的風險。

通過專利進行技術保護，需撰寫專利申請書，這也是審查員進行初步審查的主要依據。專利申請書的水平會影響初步審查的通過，高水平的專利申請書能夠較好地表達創新點，更容易獲得通過。但是，高水平的專利申請書并不總等同于通過專利初步審查，專利審查的認定歸根結底是對專利“三性”的認定。前期具備創新性的成果是保證專利獲得授權的不二法寶。專利審查員對相關領域的熟悉程度也會在一定程度上影響專利授權。專利的授權還要經歷復審環節，這一過程中專利的有效性也面臨較高的風險。這一階段，申請人可以對專利局駁回的申請提出復議，同時通過初審的專利將受到復審委員會及法院對其“三性”的再次認定。在認定過程中，無效認定的材料來自于當事人。考慮到對技術領域的熟悉程度和打擊競爭對手等因素，當事人對專利無效證據的收集更具有針對性，使得在復審中專利被無效化的可能性大大提高。

對標桿企業的專利法律狀態進行評估。對豐田新能源汽車專利相關信息進行匯總，統計發現其專利有效率高達50.94%，失效和駁回的專利數量占比較低。企業再識別風險時可以將自身法律狀態同標桿企業進行比照，如有效率遠低于標桿企業則在專利申請過程中面臨較高風險。企業還應考慮對比行業平均水平，以評估自身在專利獲取上與同行的差距。

進行專利申請的動機是為了更好地實現技術保護，獲取法律賦予的排他性所帶來的壟斷利益。專利的保護范圍存在一定的不確定性，專利制度的保護對象具有創新性的特征，技術創新離不開現有技術的支撐，在確定專利保護范圍時企業面臨著兩難選擇。一方面保護范圍過大則可能通不過審查并且更容易受到專利無效性的攻擊；另一方面保護范圍過小則可能無法保護關鍵的創新點。專利的申請環節涉及到策略的選擇，企業在進行申請時應結合研發成果的重要性、新穎程度、企業的預期收益進行選擇。

以專利作為技術保護手段進行專利申請的過程中，審查員對相關領域的熟悉程度屬于專利制度的內生風險，超出企業的能力范圍難以控制，但企業可以從申請書的撰寫和研發成果的質量上進行改進。我國新能源汽車的專利授權率明顯低于國外發達國家。其原因，一方面來自技術研發的差距，另一方面也受到申請過程的影響。

三、專利市場化的風險識別

專利獲得授權后除面臨專利無效訴訟的風險外，還面臨著能否將專利市場化的風險。如不能成功將專利市場化，企業前期研發投入將無法收回，同時還將喪失保有專利所需繳納的年費［8］。企業通過對包含專利技術的產品進行生產和銷售，回收前期投入并取得收益。可以說，專利市場化直接決定了專利能否帶來收益。

企業專利市場化過程中面臨的風險來自企業內、外2部分。企業內部的分銷渠道和生產能力等因素會影響到專利產品的銷售；外部競爭對手的實力，競爭對手的技術消化吸收能力，專利產品所處的技術生命周期，替代性技術的出現也會對產品的市場化產生影響。此外，國家的宏觀政策是否鼓勵行業的發展，是否存在相關補貼也會影響產品的銷售和推廣。

我國新能源汽車是國家大力扶持的戰略產業，政策上享有較大程度的傾斜。從事相關研究的企業可以領取一定補貼，新能源汽車銷售上也會獲得稅收優惠。例如，2010年出臺的《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》中對購買純電動汽車和插電式混合動力汽車提供補貼。國家政策的鼓勵在客觀上改進了銷售效果，降低了新能源汽車專利市場化的風險。從市場需求來看，近年來我國汽車銷量逐步上升，但消費者對新能源汽車的購買意愿受到能否方便地充電、連續駕駛的里程數、購置成本等因素的影響［9-10］。總體上看，新能源汽車的技術還處在發展階段，新能源汽車還無法完全取代傳統汽車。純電動汽車充電站等基礎設施建設欠缺等外部條件也影響著新能源汽車的市場規模。此外，現階段我國新能源汽車的主要購買力并非私家車主，其市場有待進一步拓展。我國新能源汽車面臨較好的外部環境，企業適當加強生產能力，豐富營銷渠道，有助于實現新能源汽車的市場化。

四、相關結論與建議

面對環境惡化和資源緊缺的限制，傳統汽車向新能源汽車轉型是汽車制造業的發展趨勢。新能源汽車對技術有較高的要求，在發展過程中必定面臨專利風險。

從技術研發、專利申請、專利市場化等角度對我國的新能源汽車面臨的專利風險進行分析，結果表明不同階段的風險來源存在較大差異。在研發階段，風險識別可以借助對信息的收集，通過與標桿企業的專利現狀進行對比發現自身的異常信息，依托對異常信息的分析，識別研發中可能面臨的專利風險。此外，企業自身的技術研發能力，信息保密水平等也是企業研發過程中影響專利風險的重要因素。進行技術保護的企業應結合技術的生命周期和模仿的難易程度，采取專利或對商業秘密進行技術保護。同時，專利申請書的撰寫水平和競爭對手的反應等因素也會影響我國新能源汽車生產制造企業的專利申請。為保證產業的可持續發展，對相關專利風險進行管理必不可少。專利風險識別為專利風險管理提供了基礎，為新能源汽車行業進行專利風險識別的后續專利風險管理創造了良好條件。

參考文獻：

[1]金泳鋒.高技術產業專利態勢與績效及專利風險研究[D].武漢：華中科技大學，2009（4）.

[2]齊榮坤，張謙明.企業專利法律風險及有效防范的預警機制[J].科技管理研究，2014（6）.

[3]漆蘇.企業國際化經營專利風險因素：基于專利屬性的實證研究[J].科研管理，2014（11）.

[4]HALL B H，ZIEDONIS R M.The Patent Paradox Revisited：An Empirical Study of Patenting in the Semiconductor Industry：1979-1995[J].Rand Journal of Economics，2001（32）.

[5]金泳鋒，余翔.專利風險的特征及其影響研究[J].知識產權，2008（18）.

[6]李薇薇.我國新能源汽車的綠色知識產權戰略研究[D].武漢：華中科技大學，2012（5）.

[7]范道津，陳偉珂.風險管理理論與工具[M].天津：天津大學出版社，2010.

[8]高昕欣，葉惠，康永博.基于風險矩陣的企業技術創新風險管理研究[J].科技管理研究，2014（16）.

[9]GRAHAM J D，MESSER N M，HARTMANN D.Plug-in Electric Vehicles：A Practical Plan for Progress：The Report of an Expert Panel[R].Bloomington：School of Public and Environmental Affairs at Indiana University，2011.

[10]MALAY B.Contemporary Financial Risk Management：The Role of Value at Risk（VAR）Models[J].IIMB Management Review，2008（3）.

（編輯：唐龍）

基金項目：國家社科基金項目“我國新能源汽車產業知識產權戰略構建與實施研究”（13BGL013）；高校國家級大學生創新創業訓練計劃項目“我國新能源汽車專利預警系統的構建研究”（201510363030）。

收稿日期：2015-12-11

作者簡介：王榮（1991-），女，安徽工程大學（安徽蕪湖241000）管理工程學院2014級碩士研究生，研究方向為知識產權管理；汪張林（1962-），男，安徽工程大學管理工程學院教授，研究方向為知識產權管理。

中圖分類號：F426.471

文獻標識碼：A

文章編號：1673-1999（2016）03-0058-04