關于產能過剩行業中部分優質企業難以獲得銀行貸款相關情況的調查研究

今年4月份中國人民銀行等八部委印發的文件要求，要引導銀行業金融機構堅持區別對待、有扶有控原則，對產能過剩行業中有競爭力、有市場、有效益的企業繼續給予信貸支持，幫助有前景的企業度過難關。

目前，我國鋼鐵、水泥、船舶等行業存在較為突出的產能過剩問題，化解產能過剩是結構調整的一項重要任務。但是，在一些地區，對于過剩行業中的企業實行“一刀切”，不管企業生產經營狀況如何，信貸需求一律關緊閘門。事實上，過剩行業中也有好企業，這些企業有市場需求旺盛的產品，需要銀行信貸資金支持。怎樣從不同企業的實際情況出發，更好地實施差別化產業信貸政策，是銀行服務實體經濟的一個新挑戰。

霍林郭勒市以煤炭業而著名，煤炭是我市乃至我國主體能源。煤炭產業是國民經濟基礎產業，涉及面廣、從業人員多、關系經濟發展和社會穩定大局。霍林郭勒市有些經營狀況良好的煤炭企業，由于所屬產能過剩行業，受金融機構上級行政策影響，得不到貸款支持。

一、部分優質企業生產經營情況

霍林郭勒市本著擇優留取的原則對轄區內的部分煤炭企業進行了引導整合。年初以來，根據《關于通遼市化解煤炭過剩產能初步方案的報告》要求，霍林郭勒市煤炭行業去產能工作安排如下：一是引導主動退出煤礦1處，即滿都拉煤礦，產能30萬噸，擬于2020年退出，目前正在進行災害治理；二是整合煤炭煤礦6處，即源源能源集團968采區擬與658采區、金源林煤礦進行整合，華興煤礦、古城煤礦、寶發煤業、豐陽煤業、巨日河煤礦整合后并入現有大型煤炭企業。同時，按照自治區煤炭工業局《關于全區煤礦嚴格按照新確定生產能力依法合規組織建設生產的通知》（內煤局字【2016】63號）文件要求，結合我市寒冷期長的實際，制定實施了《連續作業276個工作日彈性工作制度》，防止超能力生產行為，重新確定生產能力后，市屬11家煤炭企業總產能為441萬噸/年，其中生產能力較高的源源能源集團露天煤礦958采區和金源里井工礦為產能較大的民營企業，重新確定產能后由120萬噸/年降為101萬噸/年，降幅達15.8%。

二、本地區銀行對產能過剩企業發放貸款的態度，受哪些上級政策、條件和要求限制

煤炭行業受供給側改革繼續推進影響，煤炭產量同比持續下降，煤炭企業庫存普遍偏低，市場處于供需平衡略微偏緊的態勢，售價在三季度有所回升，金融機構適當加大了對煤炭周邊行業的貸款審批。霍林郭勒市為煤炭企業發放貸款的主要金融機構為中國工商銀行、中國建設銀行、包商銀行以及中國銀行。其中：中國工商銀行的信貸政策執行情況為根據總行行業信貸政策確定煤炭行業為限制進入類行業。總體信貸原則是：總量壓縮、結構優化、加快退出。重點支持信用等級AA級及以上，為國家產業政策重點支持、具備區域市場調控能力的大型煤炭企業（集團）。具有明顯資源優勢，原煤年產能5000萬噸（含）以上，或原煤年產能2000萬噸（含）以上且所屬煤礦至少有一個規模不低于600萬噸/年。剩余可采儲量不低于6億噸。本年，工商銀行嚴格落實有扶有控信貸政策，區分不同客戶，給予與其企業自身在系統內的客戶分類標準相對應的信貸支持。如對于適度進入類客戶，融資余額維持在上年末水平；對于謹慎進入類客戶，融資余額控制在壓縮上年末總額的20%；建設銀行企業貸款發放由通遼分行掌握，因此不存在落實信貸政策狀況；包商銀行的信貸原則為保證企業的正常運轉經營，對企業的扶持以維持企業目前的授信規模為主；中國銀行在落實“有扶有控”的信貸政策方面的主要做法為對已經在中行的授信企業進行住戶排查和流動性、清償力測算，選擇生產技術先進、生產規模大、生產成本地、具有市場影響力的煤炭企業給予信貸扶持，沒有降低授信額度。

三、不能放貸的原因分析，政策執行上有無問題

（一）產能過剩行業中的中小企業近兩年處于發展低谷，頻現破產風潮，而破產之后遺留一堆呆壞賬，這讓本已就“風聲鶴唳”的各金融機構更不敢貿然向中小企業貸款，這也就加重了中小企業的“貸款難”。

（二）由于現行國家政策，國有企業在獲得銀行貸款方面比民營企業容易得多。但有些國有企業不具備經濟合理性的低效部門，許多企業雖屬于產能過剩行業，但依然靠銀行貸款維持，既無法創造利潤，又消耗了大量資本。

四、相關建議

（一）落實差別化煤炭業信貸政策

深入的實施有服有控的差異化的信貸政策，積極的支持實體經濟去產能、去杠桿。在產能過剩行業內，要區別先進和落后，通過科學設定信貸標準分類施策。信貸標準的設定，要涵蓋利潤率等效益類指標、碳排放等環保類指標、安全生產及勞工權益等社會管理類指標、用地用電用水等資源消耗類指標、勞動生產率和產能利用率等效率類指標，以及行業技術標準等，對屬于技術改造升級、產品結構調整、優化產業空間布局項目的合理信貸需求，在商業可持續、風險可控和手續齊備的前提下，進一步加大信貸支持力度。對有效益，有市場，有競爭力的優質企業繼續的給予信貸支持，對長期的虧損失去清償力和競爭力的“僵尸企業”，或環保安全不達標，其整改無望的企業，以及落后的產能穩妥有序的推進，企業重組整合或退出市場。此外，繼續督促銀行業規范合理的收費，降低企業的成本。

（二）處理好金融風險與支持優質企業的關系

化解產能過剩中，一些企業可能面臨資金鏈斷裂的風險，使得企業的銀行貸款變成壞賬。因此，應對分步化解多少產能，化解哪一類產能，做出財政和金融風險預估，特別是要有針對性地防范金融風險。然而企業普遍反映強烈的問題是，盡管是產能過剩的行業，但行業內企業有好有壞，在控制金融風險的同時，銀行要對競爭力強的龍頭企業、優質企業，繼續加大金融支持力度，不能“因噎廢食”。

各監管部門和各銀監局要加強監管政策與產業政策、信貸政策的協同配合，建立健全監管激勵約束機制，綜合運用多種手段強化政策傳導和落實。

1.加強信息服務，做好政策傳導

進一步加強相關部門間協調配合，建立有效的動態信息收集、披露和共享機制。搭建信息共享平臺，及時向銀行業金融機構通報當地產業規劃調整、立項審批、能耗評估、違規在建或建成項目處理、環保在線監控、安全生產、涉及落后產能及兼并重組企業名單等信息，引導銀行業金融機構前瞻性做好信貸資產管理工作。

2.加強非現場監測和現場檢查

完善相關統計制度，加強調查研究，開展有針對性的現場檢查和必要的延伸檢查。全面掌握所監管機構、所監管轄區內的產能過剩信貸情況、潛在風險情況，建立健全風險預警制度，督促銀行業金融機構及時做好風險化解工作。

3.加強產能過剩重點區域、重點機構監管

對產能過剩集中的地區、產能過剩行業貸款集中度高的銀行業金融機構要加強監管，防范風險持續積聚，防止中小銀行業金融機構續做大型銀行業金融機構已退出的信貸業務，形成新的風險。

4.實施好差別化監管政策

根據化解產能過剩客觀實際，研究完善差別化資本和撥備要求。建立監管后評價體系，從戰略規劃、管理政策、內控要求、組織實施以及工作成效等方面，對銀行業金融機構落實差別化信貸政策和實施綠色信貸工作進行評價，探索將評價結果合理運用到高管履職評價、業務準入、監管評級等方面。對違反規定向產能嚴重過剩行業提供授信的行為依法處罰，嚴格問責。