銀聯(lián)借Apple Pay突圍移動支付

江玲

2016年2月18日凌晨五時(shí)，蘋果支付Apple Pay正式登陸中國市場，短時(shí)間內(nèi)浦發(fā)、招行等銀行宣布其Apple Pay綁卡量超過萬張，然而在國內(nèi)微信、支付寶已經(jīng)基本各自獨(dú)攬半邊天的情況下，Apple Pay何以有必要進(jìn)入國內(nèi)呢？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是銀聯(lián)借Apple Pay，收復(fù)被微信和支付寶奪取的市場份額。“這一戰(zhàn)對銀聯(lián)來說，是和支付寶、微信能戰(zhàn)斗的最后一張王牌。”一位第三方支付高管告訴記者，“如果此役銀聯(lián)能有所斬獲，并繼續(xù)圍繞生態(tài)鏈做文章，在移動支付領(lǐng)域也就有了生存的基礎(chǔ)。”

最好的一張牌

2014年10月，蘋果在美發(fā)布Apple Pay移動支付產(chǎn)品；同年12月，支付寶發(fā)布掃碼支付2.0產(chǎn)品，開始大舉拓展線下收單市場。如今，支付寶和微信移動支付，正不斷侵蝕銀聯(lián)的線下市場份額。

央行最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，全國移動支付業(yè)務(wù)的交易筆數(shù)和交易金額同比增長率分別為254%和195%。易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，國內(nèi)第三方移動支付市場交易規(guī)模達(dá)43914億元，環(huán)比增長26.39%。其中，支付寶以71.51%的市場占有率位居榜首；財(cái)付通位列第二，市場份額15.99%。而銀聯(lián)商務(wù)的移動支付市場份額僅0.49%。可以想見，目前國內(nèi)的移動支付市場已經(jīng)形成了支付寶和微信支付的“雙寡頭”格局。雖然銀聯(lián)閃付推出多年，但是由于缺少消費(fèi)端（c端）用戶的推動，始終未能培養(yǎng)出用戶習(xí)慣和依賴性。

而與Apple Pay合作，被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是銀聯(lián)在移動支付領(lǐng)域最好的一張牌，“在國內(nèi)，銀聯(lián)的受理場景占有率無人可以匹敵，而蘋果公司既有大量c端用戶沉淀，又有很強(qiáng)的用戶行為引導(dǎo)作用。可以說，銀聯(lián)和蘋果的合作正好彌補(bǔ)了對方的不足。”該業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。

所以在Apple Pay剛剛進(jìn)入中國之后，各個(gè)銀行機(jī)構(gòu)就忙不迭地舉辦綁卡有禮活動，比如中行綁卡消費(fèi)三重禮，首刷任意金額送15000積分，消費(fèi)100返現(xiàn)15；其他合作銀行的流量、紅包、抽獎等活動不斷……

之所以銀行如此不約而同賣力地推廣，除了想借力Apple Pay搶占移動支付的市場份額之外，另一個(gè)重要的原因是，不少蘋果手機(jī)用戶是銀行的中高端客戶，ROI（投入產(chǎn)出比）更高。“如果銀行能通過Apple Pay把存量或新增商戶的客戶層次以及分布情況掌握清楚一些，可以對這部分高收益或者高支出群體進(jìn)行一些精準(zhǔn)營銷。”

銀聯(lián)企圖“收復(fù)失地”

有了Apple Pay助陣的銀聯(lián)，無疑將擴(kuò)大其在移動支付上的影響力。除了Apple Pay，銀聯(lián)還在盡可能與華為、小米等品牌手機(jī)廠商談合作，各種手機(jī)品牌“Pay”將依托銀聯(lián)平臺擠入移動支付大潮。那時(shí)，將形成一股“智能手機(jī)+NFC（NearFieldCommunication，近距離無線通訊）+金融IC卡”的組合，與微信支付、支付寶展開正面對抗。

那么銀聯(lián)能否借機(jī)“收復(fù)失地”？支付寶本質(zhì)上是線上支付，但交易在線上，服務(wù)在線下，離不開網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，Apple Pay完全脫離網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，看起來更加安全，但是Apple Pay需要支付雙方同時(shí)擁有NFC硬件設(shè)備，這一點(diǎn)會制約著Apple Pay的推廣。某種意義上也是NFC和二維碼的較量。

在央行金融IC卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓看來，NFC將是二維碼支付有力的競爭者。他說，NFC支付依托的是銀行卡，屬于強(qiáng)實(shí)名賬戶；而二維碼依托的是第三方支付賬戶，屬于弱實(shí)名賬戶，不受法律保護(hù)。此外，第三方支付交易沒有連接到央行的支付清算系統(tǒng)，不能全國清算，只能雙邊交易，這讓二維碼支付的安全性打了折扣。“二維碼只能在小額支付領(lǐng)域做文章，大額支付做不了。”

而銀聯(lián)在小額、高頻的市場是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后的，現(xiàn)在小到菜攤、水果攤，商販們都已接受支付寶或微信，這些本就不采納Pos機(jī)的商戶，Apple Pay是無法滲透的，因?yàn)樘碇靡粋€(gè)pos機(jī)就是上千元的成本，而且操作麻煩，學(xué)習(xí)成本高，遠(yuǎn)不如自己買臺廉價(jià)智能機(jī)。

由此可見，Apple Pay其實(shí)切入的是銀聯(lián)的存量市場，并未形成增量。

NFC支付產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜難推廣

目前Apple Pay只能在600萬臺POS機(jī)上使用（請認(rèn)準(zhǔn)“云閃付QuickPass”標(biāo)志）。這600萬臺已經(jīng)占到全部存量POS機(jī)的六成。銀聯(lián)最新公布的數(shù)字顯示，基于NFC功能的銀聯(lián)閃付在線下的終端布局已達(dá)到500萬臺，這個(gè)數(shù)字在去年還不到300萬。即使是500萬臺，如果以全國線下商業(yè)的龐大體量作為分母，500萬這個(gè)數(shù)字目前連冰山一角也算不上。按央行部署，到2017年5月底，中國所有POS機(jī)都將完成由磁卡式向非接觸式IC卡的改造，屆時(shí)所有POS機(jī)都會支持NFC。

另外，與支付寶和微信的掃碼付相比，NFC近場支付的上下游產(chǎn)業(yè)鏈更加復(fù)雜，從用戶端往上游倒推，至少會涉及商戶、收單環(huán)境（各銀行與卡組織方銀聯(lián)）、NFC發(fā)卡方（運(yùn)營商、手機(jī)終端廠商、銀行等）、第三方合作伙伴，以及技術(shù)提供方等（安全載體、應(yīng)用軟件、后臺解決方案等）。那么能否協(xié)調(diào)好各方的關(guān)系，并調(diào)動其積極眭是推進(jìn)NFC的一個(gè)重要因素。

但不管怎么樣，如果NFC支付能幫助銀聯(lián)在移動支付領(lǐng)域扳回一局，那么“銀聯(lián)將重新和支付寶回到同一條起跑線上”。