“百糖大戰”：裸奔還是退糖？

糖尿病目前尚無法根治，一朝確診、終生治療，為了預防糖尿病并發癥的發生，有必要對患者進行長期、深度的支持和干預，“慢病管理”成為剛需。從相關機構的統計數字來看，我國糖尿病人1.14億，占全球糖尿病人數的三分之一，糖尿病患者最大的難題是保險的長期“裸奔”，移動醫療平臺欲打破這一現狀與保險機構聯手來破局。去年，國內互聯網保險服務平臺大特保發布了國內首款全線上糖尿病保險“退糖鼓”，并與國內三大糖尿病健康管理平臺掌上糖醫、微糖、血糖高管合作，向用戶推出綜合服務包。

這些移動醫療平臺的想法是：通過每天監測糖尿病患者的血糖情況，及時提醒并監督他們每天的用藥和飲食，避免引發并發癥。這種方式也可以為保險公司進行“控費”，從而激發保險公司為慢性病患者付費的意愿。這種模式在國外有先例，美國個人健康管理移動醫療公司WellDoc通過其打造的糖尿病管家系統幫助保險公司減少長期開支，保險公司愿意為用戶支付超過100美元/月的費用，WellDoc則通過保險公司收費盈利。

這對于糖尿病患者是件好事，但在中國能否行得通呢？從我國醫療體制來看，相比美國醫保和商保的打通，美國商保付費比例已占30%，而在我國，90%的看病人群是醫保付費，商保僅占不到5%，與醫保是兩個獨立的體系。對于保險公司而言，沒有利益訴求點，保險公司沒有動力來為移動醫療買單。

“目前保險公司推出的糖尿病保險也只是短期險種，例如大特保為1年，糖尿病患者在1年之內不可能成為一個嚴重的糖尿病患者或有并發癥。因此，短期險種對糖尿病人群并無多大意義。”一位保險相關人士認為，但如果設計為周期長的險種，保險公司會非常謹慎，怕賠不起。

糖尿病APP市場或面臨洗牌？

隨著“互聯網+”概念的持續發酵，慢性疾病管理引進互聯網大數據手段已非新鮮事，而在慢病人群中，糖尿病存在發病人群大、控病達標率低等特點，因此有人還認為，糖尿病應是互聯網醫療慢病管理中的重點。在第六屆腸促胰素論壇中，專家認為，目前運用互聯網手段可一定程度上提高包括糖尿病在內慢病管理質量和效率，但在今年有很多軟件可能因缺乏可持續發展前景而“夭折”，另外橫向延伸與保險合作，或為未來發展趨勢。

“互聯網+”控糖更方便

統計數據顯示，2015年全球糖尿病患者已達到4.15億，預計到2040年或達6.42億，其中在我國，糖尿病發病人群已超過1億人，但其中僅25.8%患者治療達標。不過在行業人士看來，由于糖尿病患者人數多、病情延續時間長及醫患交流頻繁等特點，因此容易成為互聯網醫療聚焦的熱點。

據了解，國外部分糖尿病APP已開始結合大數據進行應用，美國糖尿病協會主席Samuel Dagogo-Jack表示，在美國，患者用APP控制糖尿病是很流行的，例如有些APP，患者對著食物拍照上傳，APP就會顯示這個食物的熱量，并提醒是否適合患者食用，另外還有些APP能依據患者當下血糖數據和胰島素的劑量進行計算，然后提醒患者目前打多少胰島素合適等。

在醫院專家眼中，這類軟件是否對糖尿病控制起到良好效果？據了解，此前已有醫療機構就使用糖尿病APP進行患者管理，天津醫科大學附屬代謝病醫院院長陳莉明表示，2014年8月應用糖尿病移動管理程序后，糖尿病患者院外管理差和治療依從性低等問題得到有效緩解。

國際糖尿病聯盟副主席、北京大學人民醫院內分泌科主任紀立農向記者表示，雖然國內尚未開展較為嚴謹的糖尿病APP管理臨床實驗，但是國外有部分研究論文已經指出，經過對照實驗發現，使用APP的患者，在預防糖尿病發生以及管理糖尿病方面的達標率方面，都比未使用APP組的要高，“而在使用APP管理這方面，我們醫院也在做一些嘗試”。

紀立農表示，就中國和印度而言，由于醫療資源有限，且患者數量多分布廣，因此借助于互聯網技術去提高管理效率是目前比較有前景的發展方向，“患者與醫生交流的時間短是目前需要解決的痛點，而互聯網APP的介入就可緩解這個問題，增加患者與醫生交流時間，患者從而獲得較好的管理”。

部分APP今年或“洗牌出局”

龐大及可預期的市場，自然會有創業者“蜂擁而至”。記者通過手機“APP商店”以糖尿病為關鍵字進行搜索，發現符合結果的APP就有437個（而實際數字或比這個還高），其中排名前十的APP大多能提供飲食運動數據統計、血糖數據管理及醫患交流等服務。

拋出概念、產品上線攬用戶、宣布融資……這種移動互聯網的生態模式也在糖尿病APP領域也是“通用”的，據了解，在2015年，掌上糖醫、微糖、悅糖等公司已完成融資，當然，看似熱鬧且龐大的糖尿病APP市場，優勝劣汰也是必然規律，專家分析，“洗牌”很有可能就發生在今年。

紀立農坦言：“此前曾希望跟我們醫院合作的APP公司少說不下10多家，但絕大部分我還是拒絕了，對我們醫生來說，我們更愿意參與一些今后有發展前景的APP開發合作。”

他表示，糖尿病管理APP數目眾多，但其中很多缺乏可持續發展前景，他還預計，這批APP如果缺少資金支持或未能及時整合，很多一部分可能在今年會夭折。“當然，有明確盈利模式的APP還是能生存的，但這些APP數目少之又少”。

另外，雖然糖尿病APP可以“一對多”的形式將患者分組管理提高效率，但是由于功能和程序開發尚未完善，軟件不能“分辨”患者病情的“輕重緩急”，尤其在咨詢上醫生往往要面臨一名醫生面對N名患者的局面，因此容易投入大量時間和精力，不能為真正有需求的患者提供服務。

紀立農坦言：“如果用現在的APP管理20個患者，對于一個醫生的時間來說是沒有問題，然而如果要去管200個人，這就有很大的困難。因此一個好的糖尿病管理APP，應該要有具備大數據篩選性。”

紀立農表示，真正理想的APP是可以對患者各項數據監控，例如1000名受管理的患者中，把真正需要醫生介入管理的患者通過大數據等形式進行計算挑選出來，讓醫生對其進行疾病干預，這樣“既讓患者得到有效治療，也能節省醫生的管理時間”。

橫向延伸保險或為趨勢

“缺乏可持續發展模式”雖然是目前糖尿病APP需要解決的問題。如果通過第三方服務而獲得補償，這也許是未來的發展道路。對此紀立農認為，延伸至保險服務或為糖尿病APP日后發展趨勢。

“例如保險公司設計一個關于糖尿病的險種中，就涉及到糖尿病APP管理的服務，APP通過各種監控干預措施來延緩患者并發癥發生，從而激發保險公司為糖尿病患者付費的意愿，同時也讓糖尿病APP有可持續的資金支持。”

據了解，實際上在去年已有互聯網醫療或保險平臺聯合國內外保險公司，推出如“退糖鼓”、“糖小貝”等與糖尿病相關的疾病保險，不過中國人壽相關人士向記者表示，目前所存在的保險險種屬于短期險種，對長期控病的患者來說是杯水車薪；而對于保險公司而言，糖尿病并發癥目前的發生概率大，難滿足保險公司的利益訴求，“保費太高，消費者不買；保費太低，保險公司有可能虧本；因此APP能否與保險相結合，如何發展，還需要看政策和市場等變化。”

商保如何買好這份單？

在今年的“糖尿病教育管理創新支付高峰論壇”會上，來自移動健康研究專家、糖尿病學術專家、教育和管理專家、保險行業研究專家、相關部門的領導以及各界媒體代表、醫藥企業代表、移動醫療創業者和資本機構代表等以嘉賓對話方式從分級診療落地實踐的背景“糖尿病教育管理的推進，創新支付的必要性”，“糖尿病教育管理社會價值和公共價值的評估及創新支付的困難與障礙”以及“創新支付的可行性解決方案和協作方向”，深入探討了糖尿病教育管理創新支付的現狀和亟待解決的核心問題。呼吁社會公眾關注糖尿病教育管理的價值，關注糖尿病教育管理的創新支付，關注糖尿病教育管理的可持續發展。

分級診療落地實踐背景下糖尿病教育管理推進創新支付的必要性

中華醫學會糖尿病學分會教育與管理學組組長、北京大學第一醫院內分泌科主任郭曉蕙教授：

1、很多數據都顯示，真正控制血糖好的患者是那些定期到醫院測血糖的患者，他們能夠把血糖控制好，經過良好管理，相關的治療費用就會降低。

2、以前，慢病管理在基層的質量沒法考核，可是有了移動醫療，也就有了考核的手段。

健康報總編，移動健康研究院執行院長 周冰：

1、互聯網不可能把普通人變成醫生，變成有能力可以提供醫療服務的人，事實上互聯網只是能讓現有的醫生資源更多地釋放他的服務，可以讓現有的醫生更多更有效率地來為社會服務。

2、互聯網時代，大家很多時候是在免費享受信息。在醫療服務領域由醫生免費提供這樣的信息顯然是不符合這個規律，所以在互聯網時代我們應該有一個支付的概念。

平安養老保險股份有限公司副總經理張林：

1、其實不是保險愿意不愿意付的，也不是歧視慢病管理。作為保險公司來講，慢病管理是一個機會。

2、保險公司介入慢病管理存在一些困難。第一點就是商業保險公司目前的市場空間很小。如果政策能夠放開，把商保空間放出來，商業保險會更多涉及很多多元化的保險產品。我們愿意在政府的引導下去發揮我們的效率高的優勢。

3、有了這個空間以后，我們也需要信息的共享。讓保險公司了解用戶的相關信息，做好服務方案的設計，這樣才能夠達到國家提出來建設一個多層次的社會保險體系的目標。

4、面對自付保費的人群，我們怎么去做糖尿病保險？其實可以涵蓋健康管理，包括日常的提供數據收集，通過APP的方式不斷提醒用戶用藥等。實際上，我們現在與掌上糖醫的合作就是一個很好的例子，一方面，掌上糖醫的app為患者的自我管理帶來了很大的便利。另一方面，我們也從掌上糖醫方面獲取了很多的數據。并且，我們與掌上糖醫合作，也為他們帶來了支付方面的解決方案。

5、醫改層面都希望決策能夠解決兩個問題。一個是機制，保險是支付方，我們希望有一種機制，無論是服務方還是患者還是藥品供應方或者相關各方的利益都能夠得到保障。第二，保險提供了一些工具，這些工具不見得保險自己做的，但是這些工具要能夠讓服務方和患者方溝通起來。

糖尿病教育管理社會價值和公共價值的評估及創新支付的困難與障礙

北京協和醫院腸外腸內營養科主任、北京糖尿病防治協會理事長陳偉教授：

1、糖尿病管理的第一個痛點是，患者的血糖管理沒有跟真正的生活管理結合在一起。

2、第二個痛點是醫生沒有真正納入患者的血糖管理中來。

3、目前所有的管理服務都是不收費的，不收費的帶來的后果是，患者不珍惜醫生的服務，醫生不甘愿自己的價值被低估。

4、在技術層面，目前的糖尿病教育和管理沒有精細化的水平，這使得我們的很多水平是比較蒼白的情況，因此我覺得如何去把社會力量，app模式，把糖尿病患者的利益，更重要一點如果不把醫生的利益結合在一起。

掌上糖醫創始人CEO匡明：

1、移動醫療時代，糖尿病的患者教育實現了便利的、個性化的需求。

2、在服務的支撐方面還有很多想法來做，我們提到分級診療，他們都認為培訓周期太長，通過一些信息化的方法輔助手段能夠幫助醫生管理更多患者，降低單位成本。

3、商業保險公司之前是選擇健康人群，風險小；但就糖尿病險來說，一方面保險公司產生很大的壓力，需要非常精細化的計算成本和險種，另外一方面，我們也希望能夠通過病人管理的方式來降低相關費用。

4、從掌上糖醫的角度來說，我們是一個創新型企業，我們的平臺非常貼近患者，另外我們可以提供很多的工具和方法，教育和專業醫生和工作者提高他們的效率，同時減少和消除跟患者之間的溝通方式，不僅僅把教育更標準化及個性化傳遞給需要的患者，同時也能夠幫助探索在未來如何建立商業險。

創新支付的可行性解決方案和協作方向

IGD資本合伙人章蘇陽：近二十年來，對醫療的保障是不夠的。一方面，現在人對健康的要求很高，人們的平均壽命的延長很多。隨著人們富裕程度的提高，一大部分人希望自己不但活的長，更要活得健康。另外，我們國家整個保險費用還需要增加很多。

美敦力糖尿病業務集團大中華區糖尿病服務與解決方案業務部總監盧穎琴：移動醫療給患者提供很大的便利，讓醫生有多點服務的可能，這樣分級管理才達到一個很好的可能性的。

中華醫學會糖尿病學分會教育與管理學組副組長、東南大學醫學院副院長孫子林教授：

1、糖尿病管理的改變發揮非常非常重要的作用，如何能夠有一個可持續的機制，能夠讓我們非常重要的糖尿病管理更好地開展，讓糖尿病管理的價值實實在在的對人有幫助。既往我們對醫護人員天生俱來的愛心，新的機制和新的方式，是我們需要進一步去探索的。

2、在互聯網+的時代，像糖尿病教育管理的app，為我們解決一些困難、提供一些路徑，在糖尿病教育管理本身以及群下和后續方面都更好的發揮作用。

糖尿病保險：中國特色的市場想象

目前市場上有多款重疾類健康險產品打出了保險產品加健康服務的概念，尤其是糖尿病大病保險加糖尿病管理服務，多家保險公司均推出了針對II型糖尿病病人出現嚴重并發癥的定額給付產品，并捆綁糖尿病管理App，試圖通過健康管理降低并發癥風險，同時也為被普通重疾險拒保的II型糖尿病患者提供重疾類產品。這兩項開發產品的初衷看似貼合市場需求，實際上，無論從保險的本質，保險與醫療服務嫁接的意義，還是保險銷售的渠道，以及慢性病管理的價值上，這類產品的作用都極度局限，在用戶的需求和實際產品和服務的提供之間存在極大的不匹配。

有違保險的本質

保險的本質是風險分攤，通過一個風險可以被平均的池，將整體的風險降低。這一原則體現在醫療險、意外險等多種產品上。而自動選擇一個風險集中的人群，如糖尿病患病者，有違保險的本質，或者說更類似互聯網時代的一種產品銷售噱頭，而不是提供保障、控制風險的有價值的保險方式，嚴格上講，這類產品和賞月險之類的營銷類產品類似，不能稱為真正的保險。

從道德風險上來看，越到后期、疾病風險越高的用戶越有可能購買這類產品，糖尿病的發展是有時間性的，根據個人的病齡和疾病發展速度，每個人的風險是不一樣的。而由于保險公司免體檢，或者在一定保額的產品下免體檢，根本不能事先篩查出這類風險。在這一層面上，糖尿病保險的設計人為集中了風險。

相比而言，同為定額賠付產品的重疾險雖然保的也是某一類小概率疾病，但購買的人群是風險分散的，而且無法預測小概率疾病發生的時間和可能性高低。但糖尿病產品不一樣，同樣是糖尿病患者，發展程度不一樣，年齡、患病時間長短不一樣，血糖控制效果不一樣，這些都可以看出來，因此他們最后可能會出現并發癥的概率是不一樣的，而且在某一類人身上風險更高。市場上糖尿病產品的保障時間有1年、5年、10年、20年不等。由于糖尿病發展的漸進性，從常理上推斷，初患者、血糖尚能控制的患者購買這類產品的意愿度會很低，治療中體現出疾病發展較快、越到后期的患者才會更感受到并發癥的可能性。糖尿病產品的設計（先排除有沒有可能銷售出去）人為集中了風險，只不過這種風險的體現出來所需的時間比一般的賠付型產品（看病后馬上理賠）要長一些。

服務嫁接無效

互聯網醫療工具在過去一年多的資本密集投資之后，已經體現出其效果的有限性。這主要是缺乏合適的服務方決定的。對于糖尿病這樣的專科來說，能夠吸引用戶的服務來自于三甲的頂級專科醫生，而與其他互聯網醫療工具一樣，這些醫生是最繁忙也最沒有經濟動力來提供這類服務的。包括互聯網健康問診、App健康追蹤、醫患溝通等工具的實踐經驗都已經證明，中國的互聯網醫療工具的核心問題是服務者的匱乏。病人需要解決的實際問題是看上好的醫生，獲得醫生更多的關注（而不是幾分鐘的就診時間），尤其對于糖尿病這樣需要全方位調理的疾病來說，需要醫生長時間的溝通、就診、全方位治療。這些通過互聯網醫療工具都無法獲得，只是空中樓閣。因此，糖尿病保險與這類服務的嫁接也無法真正起到效果。

美國一家去年獲得4800萬美元C輪融資的慢病管理公司Omada的實踐經驗也證明了這一點。Omada有4.5萬名用戶，但在發展中發現，即便在醫療服務動力更高的美國市場，依賴醫生資源去做疾病管理仍然是很難的，醫生的精力、時間以及經濟動力都意味著靠醫生去做疾病管理并不現實。Omada的主要的服務資源是全職專業教練，通過線下線上的教程，包括飲食、運動和心理輔導。因此，即使服務嫁接有效，也很難有一項慢病管理可以做成普適性的，而且僅依靠醫生碎片化時間去完成。這兩點再一次反過來決定了慢病管理很難用互聯網沖流量的思維快速做大，這反向制約了這類模式的發展和單病種保險的可擴展性。

目前市場上的糖尿病管理軟件還具備個人輸入健康信息的功能，但個人是否會愿意持久自主地使用這些健康追蹤工具在全世界都是一個難題。Journal of Medical Internet Research 2015年年初刊登的一項針對新加坡用戶的調研報告顯示，只有兩成的人會愿意使用移動醫療產品來控制疾病，而只有一成用戶會積極參與。這項調研選取了新加坡84位剛被診斷為Ⅱ型糖尿病的患者，男女對半，調研所提供的App主要是進行卡路里攝入的監測和計步追蹤。這項調研揭示的問題是，那些積極參與的用戶本身參與運動的頻率就較高也比較關注自身健康，而那些相對懶散、健康風險意識薄弱的用戶即使患病后也很難有動力改變自己的生活方式。因此，不是說一項服務是免費的，就會有用戶愿意使用。這與醫療的迫切性有關，大眾對于非治療性、非迫切性的項目的忠誠度和持續度將會很低。

此外，從糖尿病保險設計的風險集中的特性來看，最有機會使用疾病管理工具的前期患病者卻越沒有動力加入這些保險計劃。而對于最有可能加入的人來說，目前的疾病管理程度已經太弱了，而且效果也有限，不僅無法持續降低風險，卻面臨巨大的風險不確定性。

快速沖流量極有難度

目前在售糖尿病產品的渠道包括互聯網醫療渠道和傳統渠道（如電話銷售、體檢機構等）。互聯網醫療工具看似是最集中糖尿病患者的渠道，但事實上，醫療最大的特性是低頻。先不談互聯網醫療糖尿病工具的留客能力和用戶活躍度，就算是掛號、問診等相對流量較大的產品，用戶的使用也是低頻率的。這也就意味著用戶解決好當下的需求比如掛號、問醫生問題后，大部分就離去了，他們的考慮是當下立刻的。而購買健康險的過程需要教育、用戶自身對產品的理解以及對保障的認可，這種決定過程相比掛號、問診來說時間更長，更需要專業的銷售顧問來指導和解釋，很難在即來即走的環境下完成。

而傳統渠道銷售糖尿病產品更類似大海撈針。體檢機構有大量團體客戶，是風險分攤很好的渠道，有利于銷售醫療福利，但對于單病種產品來說卻是反過來的。糖尿病產品從一個風險分攤的池里尋找高風險人群無異于大海撈針。這一點在電話銷售上也是一樣的。

因此，靠互聯網醫療渠道和傳統渠道都無法達到用戶量的快速增加，在單病種領域更是如此。當然，如果集中在高風險的糖尿病人中銷售是非常容易的，但這意味著直接將具有最大風險的人群拉入，完全違背了保險的本質。

總結來說，從上面三方面的分析來看，糖尿病單病種產品無論在產品設計、風險控制、醫療服務嫁接還是渠道建設上，都沒有優勢，與真正的用戶需求完全不匹配。保險的設計是要控制風險，而非集中風險，這樣才有可能嫁接醫療服務，從而降低長期疾病發展的概率。而糖尿病產品的設計完全是導向于最自知可能出現高風險的人群，而這些人群的風險已經無法通過現在有的健康管理工具來降低。因此從產品、服務和風險控制三者的匹配上，這種設計方式完全有違常識和邏輯。

來源：信息時報 動脈網 村夫日記