我國空調行業產業組織研究

摘要：本文以產業組織理論中的哈佛學派scp范式為基礎，分析了我國空調行業的市場結構、市場行為與市場績效。通過分析可以看出空調行業的市場集中度已經較高，而空調企業通過價格和非價格手段展開全方位的競爭，而目前空調行業的市場績效較好。

關鍵詞：scp范式；空調行業；產業組織

中圖分類號：F426.6 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2016）009-000-02

一、引言

scp范式是由哈佛學派提出的，該學派認為，市場結構決定企業的市場行為，企業的行為決定了市場績效。現代產業組織理論認為企業的市場行為對市場結構具有反作用，而市場績效將對企業行為進而對市場結構產生影響。我國空調行業近期發生了近幾年罕見的價格戰，而且近幾年空調行業集中度發生了一定的變化。為了研究空調行業的最新情況，本文以產業組織理論中的哈佛學派scp范式為基礎，分析我國空調行業的市場結構、市場行為與市場績效。

二、市場結構分析

1.市場集中度

我國空調業的市場集中度是指空調公司在空調市場中所占的數量和市場份額。市場集中度越高，表明市場壟斷程度越高，相反，則競爭程度越高。

格力電器的空調市場份額08年以來，市場份額已經達到30%以上，而近12年以來，已經達到35%以上。而美的集團的市場份額處于第二位，市場份額占比在25%左右，而海爾近幾年的市場份額占比達到10%。志高的市場份額為5%多，海信科龍的市場份額接近于志高，其他空調企業的市場份額均小于5%。

貝恩把市場結構劃分為六個類型，分別是：極高寡占型，高集中寡占型，中（上）集中寡占型，中（下）集中寡占型，低集中度寡占型和競爭型。我國空調行業行業的CR4值（圖1）在2008年已經達到60%左右，而09年、10年空調行業市場集中度進一步提升，到11年已經將近達到70%而11年之后已經在70%之上。我國空調行業已經屬于中上集中寡占型，市場壟斷程度較高，預計未來幾年空調行業將向高集中寡占型演進。

2.產品差異化

空調行業存在一定程度上的產品差異化，主要原因還是在于品牌和服務等方面的差異，而產品本質上的差別化依舊較少，各品牌產品之間可替代性依舊較強。格力、美的、海爾、志高等品牌具有一定的消費者認可度，消費者對這些品牌形成了一定偏好，而且這些品牌在售后服務等方面做得較好。而空調企業也在積極推出差異化的產品以吸引消費者。格力推出了帶有雙級壓縮機的“全能王”，海爾推出了0.1赫茲變頻空調，產品能實現3分鐘制冷制熱，志高推出了其公司獨有的云空調，海信科龍推出了空氣凈化類空調等等，但這些產品價格較高，所以需求相對較少。預計未來幾年空調行業主要仍將通過提高品牌知名度，做好售后服務等方面來提升產品差異化。

3.進入壁壘

空調行業存在一定的進入壁壘。格力、美的、青島海爾等龍頭在壓縮機，機電，控制器之類的核心配件上有很高的自給率。家電龍頭擁有自己的經銷商和專賣店體系如格力通過國美、蘇寧銷售不到其內銷的10%，海爾60%的銷售通過自己掌控的分銷渠道（包括日日順、專賣店等）。格力、美的、海爾等空調龍頭企業在品牌、渠道、規模經濟等方面具有優勢，這些對潛在進入者造成較大的進入壁壘。但由于近幾年銅、鋁、鋼等空調原材料的成本從2011年的高位有較大幅度的下降，因此空調行業總體的毛利率上升較快，格力的空調業務的毛利率已經達到35%，海爾的空調業務的毛利率也達到30%左右，美的空調業務的毛利率已經上升到24%多，空調行業的凈利潤率也達到近幾年歷史新高。在這種情況下，先科、上菱、沃普思等品牌進入空調，而空調行業原有的新科、月兔等品牌依舊存活在空調行業。另一方面，電商渠道的存在也給一些新進入者進入該行業的渠道。但行業主流品牌在品牌、技術、渠道、售后等方面具有明顯的競爭優勢。在行業不好的情況下，這些小品牌將被淘汰出局。

三、市場行為分析

1.價格行為

2015年10月份，格力電器宣布將在“十一”黃金周期間展開促銷，此后不久，美的、海爾、奧克斯、志高、格蘭仕、長虹等企業紛紛在“十一”采取促銷手段，我國空調行業出現大規模的價格戰。由于空調產品同質化較為嚴重，價格競爭是企業擴大市場份額重要的手段，在我國空調行業的發展的歷史過程中，是比較常見的現象。由于空調產品技術較為成熟，門檻較低，產能迅速擴張，空調行業也經常發生大大小小的價格競爭。

格力發動的價格戰預計將使美的和格力的市場地位更加穩固，進一步提升雙寡頭的市場份額。格力和美的在消費者心中較強的品牌知名度，它們的產品價格的降低將會吸引更多的消費者購買，格力和美的將從其它品牌商中奪取更多的市場份額。價格戰進一步提升空調行業的集中度。但如果空調行業進行長期的價格戰那將嚴重影響對整個空調行業的盈利能力，各個企業的利潤將不可避免的減少。

2.非價格行為

我國空調行業不僅在價格戰方面展開競爭也在渠道、產品、售后服務等方面展開競爭。在售后服務方面，2014年，格力、美的、長虹紛紛宣布家用中央空調可享受6年免費包修服務。在渠道方面，電商渠道在線下實體店造成了一定的沖擊，各大廠商紛紛進軍線上渠道。海爾很早就成立了日日順商城。美的家用空調已于去年9月專門成立電商部門、格蘭仕空調線上和線下的銷售占比已達到3：7。而12月1日格力旗下的電商平臺格力商城上式上線，也預示著格力正式進軍電商。在智能空調方面，競爭越來越激烈，美的發布智慧家居戰略、海爾發布U-Home智慧家庭戰略，格力電器將發展以能源和環境為中心的智能家居。長虹推出CHiQ智能空調戰略，格蘭仕與京東和阿里合作推出智能空調產品。

四、市場績效

1.空調行業的價格與非價格競爭促進了空調行業集中度的提升，而且對我國空調產品的質量和技術進步有很多促進作用。我國家用空調市場已經完全為中國品牌所主導，而技術含量相對較高的中央空調領域，格力電器在我國的市場份額已經超過了外資品牌，占據了第一位，而美的的市場占有率較高。預計未來我國空調品牌也將在中央空調領域實現對外資品牌的替代。

2.從空調行業的產量和銷量來看，我國的空調市場的績效也較好。到2011年空調產量將近達到14000萬臺。從2002年到2011年空調產量年均增速達到18%左右。而2012年空調產量下降，2013年空調產量有所回升。

3.從空調企業的效益來看，近幾年空調行業的毛利率和凈利潤率都有所提升，2013年，青島海爾空調業務毛利率為28.48%，格力空調業務的毛利率為34.51%，美的空調業務的毛利率為24.5%，海信科龍的毛利率為22.33%。而從凈利潤率來看格力的凈利潤率在2013年已經接近10%，海爾和美的等企業的凈利潤率也處在歷史高位。

五、結論

通過以上的分析可知，我國空調行業的市場集中度已經相對較高，但由于行業利潤較高以及進入壁壘相對較低的原因，導致一些企業進入空調行業。而格力發動了價格戰將促使一些企業退出空調行業，從而使市場集中度將進一步提升。不過，空調企業不僅在價格上進行競爭，而且在品牌、產品、渠道、售后等方面展開競爭，這些非價格競爭也將導致行業的集中度進一步提升。而從目前來看空調行業的市場績效相對較好，空調企業的毛利潤和凈利潤較高。

參考文獻：

[1]蘇東水.產業經濟學[M].高等教育出版社，2010.

[2]胡曉波.國內空調行業集中度分析[J].商場現代化，2010（8）：98.

[3]唐金成，等.基于scp范式的中國保險市場研究[J].保險職業學院學報，2011（12）：21-24.

[4]劉麗賢，張壽庭.產業組織理論研究綜述[J].技術經濟與管理研究，2010（6）：136-139.

作者簡介：翁文輝（1989-），男（漢族），福建平潭人，福建師范大學研究生在讀，研究方向：產業經濟學。