健康險(xiǎn)的2016：高增長與保障匱乏仍將共存

【編者按】

2015年12月財(cái)政部、稅務(wù)總局、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)文，2016年1月1日起在全國31個(gè)城市，實(shí)施商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)。對(duì)于扣除五金一險(xiǎn)后月收入6000元、8000元、10000元的納稅人來說，若購買足額健康險(xiǎn)產(chǎn)品，則每年可享受240元、240元、480元的稅收優(yōu)惠，對(duì)于高收入人群，稅優(yōu)健康險(xiǎn)的吸引力似乎更大。

而在過去五年中，中國的健康險(xiǎn)經(jīng)歷了從年增長率2%到41%的飛躍，平均年增速遠(yuǎn)高出壽險(xiǎn)。健康險(xiǎn)總保費(fèi)也從201 0年的677億元增加到2014年的1 587億元，占整體人身險(xiǎn)（包括壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和人身意外險(xiǎn)）的比例從6%增加到1 2%。

然而，與健康險(xiǎn)規(guī)模增長不相匹配的是保險(xiǎn)給用戶提供的保障并沒有真正上升，用戶也沒有真正從健康險(xiǎn)上獲得真正財(cái)務(wù)和醫(yī)療上的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)。事實(shí)上飛速發(fā)展的中國健康險(xiǎn)市場(chǎng)的大部分并不是真正意義上的保障型產(chǎn)品，其發(fā)展不具備可持續(xù)性，對(duì)用戶也無法形成長遠(yuǎn)意義。

政策落地了，但縱觀中國健康險(xiǎn)整個(gè)市場(chǎng)，似乎這一切只是剛剛開始試水。

健康險(xiǎn)從2010年到2014年保費(fèi)的年均增速達(dá)到24%，今年已經(jīng)突破2000億，較去年的增長將超過30%。銀保渠道的增長、通過跨渠道或捆綁銷售的定額給付類產(chǎn)品的快速增長整體推高了健康險(xiǎn)的保費(fèi)。不過，市場(chǎng)仍然面臨產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、真正保障類產(chǎn)品極度匱乏的問題，正由于缺乏差異化產(chǎn)品和有價(jià)值的醫(yī)療服務(wù)，價(jià)格戰(zhàn)仍然激烈，有多渠道優(yōu)勢(shì)的公司在銷售上優(yōu)勢(shì)較為明顯。

健康險(xiǎn)的未來發(fā)展影響因素一方面是用戶對(duì)醫(yī)療保障不斷增長的需求，但另一方面則是市場(chǎng)仍然缺乏真正能夠滿足用戶保障缺口的合適產(chǎn)品。就醫(yī)療保障來說，中國的醫(yī)保強(qiáng)調(diào)的是普適性，且醫(yī)保基金未來隨著人口快速老齡化，支出將快速增加，壓力會(huì)非常大。勞動(dòng)人口的萎縮意味著填充醫(yī)保資金池的人數(shù)在減少，在很難大幅度提高醫(yī)保繳納的情況下，要提高普適性的保障會(huì)很困難。同時(shí)，目前的醫(yī)保在門診大病、災(zāi)難性疾病上的保障都有缺口，且對(duì)于中產(chǎn)階級(jí)用戶來說，除了提高高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的保障，他們還希望獲得更好的就醫(yī)體驗(yàn)。因此，對(duì)于商業(yè)保險(xiǎn)公司來說，缺口是能夠提供額外保障以及更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)的結(jié)合。從這個(gè)角度來說，目前推動(dòng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)快速增長的產(chǎn)品并不能夠滿足這些需求，以重疾產(chǎn)品和提供有限保障的企補(bǔ)產(chǎn)品既沒有足夠的保障，也不提供有價(jià)值的醫(yī)療服務(wù)。渠道影響仍然很大

過去幾年的高速增長依托渠道的發(fā)展，比如銀保渠道在銀行低利率優(yōu)勢(shì)下，銷售壽險(xiǎn)和捆綁產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，但長期來看，這類渠道無法被遷移到真正保障型的健康險(xiǎn)上。

真正提供保障的健康險(xiǎn)有一個(gè)特性，就是產(chǎn)品相對(duì)復(fù)雜，在中國市場(chǎng)仍然是一個(gè)新事物，需要專業(yè)解釋才能讓用戶理解其價(jià)值。這種專業(yè)且能夠全方位為用戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障建議的渠道在中國極度匱乏，因此短期內(nèi)要推動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)并不容易。

稅優(yōu)產(chǎn)品的試點(diǎn)

國家已經(jīng)公布在31個(gè)城市進(jìn)行健康險(xiǎn)稅優(yōu)產(chǎn)品的試點(diǎn)。雖然稅前列支的額度并不高，但畢竟是打開了市場(chǎng)的入口。不過，由于退稅操作過程的復(fù)雜性，中國目前的個(gè)人所得稅通過雇主代繳，因此，如果退稅通過企業(yè)端操作而不是直接連到個(gè)人端意味著兩個(gè)影響。

首先是有企業(yè)渠道優(yōu)勢(shì)的公司進(jìn)入稅優(yōu)產(chǎn)品將更有優(yōu)勢(shì)。其次則是有多少企業(yè)愿意為員工操辦購買稅優(yōu)產(chǎn)品是一大不確定因素。已經(jīng)購買員工補(bǔ)充保險(xiǎn)的公司將更有可能愿意這樣做，私營企業(yè)主則可能需要更多的教育，渠道也不一定能夠快速到達(dá)這批人。因此市場(chǎng)的早期，可能覆蓋的對(duì)象仍然是有限的，加上產(chǎn)品框架的一些限制，獲利空間不會(huì)太大。

有限的持續(xù)增長空間

此外，推動(dòng)市場(chǎng)的兩大板快一一定額給付產(chǎn)品及企補(bǔ)的持續(xù)增長空間有限。以重疾險(xiǎn)為代表的定額給付產(chǎn)品保障的是小概率事件，而且保障額度對(duì)于這種醫(yī)療花費(fèi)高的小概率事件來說仍是不足的，大部分用戶也不能從小概率事件產(chǎn)品上感受到服務(wù)和保障。因此大部分用戶都很容易因?yàn)楸ＹM(fèi)遷移，無法和保險(xiǎn)公司建立長期關(guān)系，在改善健康方面也沒有任何互動(dòng)。企補(bǔ)則在極小的超出醫(yī)保的范圍內(nèi)提供保障，保障程度有限。企業(yè)選擇保險(xiǎn)公司同樣是價(jià)格敏感且不持續(xù)，長期發(fā)展的空間不大。由于目前的健康險(xiǎn)行業(yè)受這兩個(gè)板塊驅(qū)動(dòng)，但其過去的高速增長很難持續(xù)，未來發(fā)展空間有限，如果沒有真正保障型的產(chǎn)品出現(xiàn)，高增長的勢(shì)頭很難持續(xù)。

總結(jié)來說，中國的健康險(xiǎn)依托非保障類產(chǎn)品刺激增長未來可能會(huì)放緩，市場(chǎng)的需求很大，但目前市場(chǎng)上的產(chǎn)品無法滿足真正的保障缺口，不能和用戶建立起長期關(guān)系，真正幫助他們提高醫(yī)保之外的保障以及獲得更好的醫(yī)療服務(wù)。健康險(xiǎn)必須與優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)密切相關(guān)，真正有助于控制費(fèi)用并解決大部分人就醫(yī)需求，提升就醫(yī)體驗(yàn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的成長和保障型健康險(xiǎn)將相輔相成。