電信、廣播電視和衛星傳輸服務行業發展研究

唐維精 陳玥泠

一、我國有線電視、數字電視及機頂盒發展現狀

我國家庭電視用戶為4.23億戶，有線電視作為我國最主要的視頻收看途徑，目前我國的有線電視家庭用戶總數達到24070萬戶，家庭入戶率達到54.70%，有線電視覆蓋率為56.90%。我國家庭電視收視格局如下表所示：

如上表所示，目前，我國有線電視數字電用戶達到19496.1萬戶，有線數字化程度約為81%，與2014年底80.38%的滲透率基本持平。有線智能終端（機頂盒/網關）用戶數量為94.3萬戶，滲透率僅達到0.39%。截至2014年底，有線高清用戶為4622.8萬戶，其中使用高清交互業務的僅2402.2萬戶，僅占有線用戶的10.4%；有線寬帶接入用戶僅為1492.2萬戶，滲透率僅為4.93%。這意味著目前市場存量的有線機頂盒中，標清單向的比例高達75%以上，有線電視網絡終端設備面臨更新換代的階段。如果目標是在5年內實現雙向覆蓋50%的比例，那么家庭網關的市場規模就會在五年內有5000萬臺。

有線電視網絡數字化毋庸置疑地已成為有線電視網絡的發展方向。根據國家廣電總局的政策文件，2015年將完成全國有線電視整體轉換，關閉模擬電視信號。中國廣播電視和視聽娛樂行業處于多元化和快速發展時期，有線、地面、衛星、IPTV、互聯網之間競爭更加激烈，用戶可擁有更多的選擇。

二、行業發展前景

1.“三網融合”加速NGB建設

NGB是指以有線電視數字化和移動多媒體廣播電視（CMMB）的成果為基礎，以自主創新的“高性能寬帶信息網（3TNet）”核心技術為支撐，構建適合我國國情的、“三網融合”的、有線無線相結合的、全程全網的下一代廣播電視網絡。三網融合帶來的IPTV，OTT，移動互聯網、智能手機帶來用戶互動性及用戶體驗需求的快速變化，改變著有線電視產業。在多元競爭快速變化的市場格局下，有線電視網絡的終端承載能力乃至為數字化構建的整個技術體系，已經遠遠不能滿足市場競爭的需求。由于配置不足、技術體系封閉、標準不統一等歷史原因，機頂盒的全網業務升級指日可待。競爭加劇將推動電信和有線電視公司升級網絡，廣電運營商只有提高有線電視網絡的承載能力，拓展創收渠道，推動集約式經營，不斷為用戶提供個性化、多樣化的服務把普通電視接收終端變成家庭多媒體信息終端，在推進“三網融合”進程中充分發揮有線電視網作為國家基礎信息網絡的作用，才能在“三網融合”激烈的市場競爭中確立優勢。這一切都要求廣電運營商必須加速推進下一代有線電視網絡的建設。

2.推進多業務線的聯合發展

在系統內外各方夾擊執行，有線網絡的現狀雖然不容樂觀，但不論如何，它仍是國家信息化基礎設施之一，仍然擁有2.3億用戶，仍然占據著家庭娛樂中心的主導地位，雙向化改造的覆蓋用戶也已過半，有著很好的基礎條件。因此，向家庭信息中心、智慧社區乃至智慧城市邁進，從提供單一的視頻服務走向多業務，開發能力平臺，實現平臺化運營，將是有線行業新的機遇。

目前，在有線網的運營中，聯合發展已經越來越普遍。比較常見的有三種方式：一種是跟互聯網企業聯合，如華數引入阿里的戰略合作，多家公司引入支付寶作為電視支付手段等。一種是跟互聯網電視牌照方合作，引入OTT業務，形成DVB+OTT的新業務模式。還有一種是有線網運營商之間的合作，抱團取暖，比如2010年成立的“中國廣電友好網聯盟”、2013年成立的“有線數字電視廣告聯盟”，以及歌華有線2014年發起成立的“中國電視院線聯盟”和2015年4月發起成立的“全國電視游戲聯盟”等。這些聯合發展的方式都為有線網的業務帶來了良好助力。智能網關是提供這種合作的有力的技術支持。

3.高清機頂盒智能化發展是趨勢

在產業融合的必然趨勢下，廣電面臨的競爭也在日益加劇，互聯網已經在方方面面滲入我們的生活，基于終端用戶的互聯網化，許多交互工作和互聯工作需要機頂盒去完成，機頂盒產品不會被替代，但是會走向產品多元化：服務于運營商市場的機頂盒產品必須進行升級，產品形態向中高端發展；

格蘭研究數據顯示，截止到2014年9月底，其中有線高清機頂盒市場保有量超過4，000萬臺，占機頂盒市場保有量的18.4%；隨著河南、山東等地區繼續推進“直接高清整轉”或“高清二次整轉”以及貴州省、天津市、廣西省、陜西省、廣東省、四川省等地區積極推進高清互動業務，有線高清機頂盒出貨量將繼續保持穩定增長。

2014年有線運營商加大對智能機頂盒/家庭網關關注和投入力度，有些地區已經開始進行有線智能機頂盒的推廣和應用發展，為下一階段業務發展搶占市場。運營通過發展智能機頂盒/家庭網關可以擴大現有視頻業務的覆蓋，可以提供個性化業務（視頻通話、智能家居）支撐，結合廣電IDC內網資源的建設，為用戶提供高質量“視頻+個性化業務+寬帶”的一條龍服務，提升自身競爭力；通過將有線無線結合發展，擴大有線將電視業務由電視機向智能手機、PAD、筆記本電腦等終端延伸，使用戶在無線覆蓋區域內，通過多種終端享受電視服務，提升使用的自由度，從而培養用戶依賴性，減少用戶離網。

4.機頂盒方案設計市場更加細分

在新技術日新月異的今天，機頂盒方案設計公司在我國機頂盒產業有很大發展空間，機頂盒廠商依托這些第三方設計快速建立了產品生產線，而芯片廠商則通過與其合作大大降低了設計成本。隨著機頂盒產業的不斷發展，各主流機頂盒廠商開始陸續建立自己的研發團隊，但這并不妨礙第三方方案設計公司的蓬勃發展，反而更加明確了機頂盒方案設計公司存在的必要性。由于我國各地有線網前端平臺的建設技術標準、業務開展規劃及對終端產品的功能的需求各不相同，因此運營商均需按需定制符合自身網絡應用的終端產品。面對眾多需求，機頂盒廠商的研發設計能力有限，同時隨著有線數字化快速推進，機頂盒系統的設計也越來越復雜，對技術實力的要求越來越高。在這種情況下，“術業有專攻”的機頂盒方案設計公司可充分發揮其技術優勢，引領產業技術潮流。