2015年全國糧食形勢分析與2016年展望

文/劉笑然 張成彥 曹樂樂

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2015年全國糧食形勢分析與2016年展望

文/劉笑然 張成彥 曹樂樂

回顧2015年的全國糧食形勢，總體上可概括為“五高二低”，即高產量、高收購量、高進口量、高庫存量、高價格、低消費量、低銷售量。政策調整在路上，去庫存成為重點，這些特點在玉米和水稻上表現得更為突出。展望2016年糧食形勢，在國內糧食政策調整和價格下降的作用下，將出現一些新變化。

圖1　2004年以來我國糧食播種面積和產量

一、糧食產量提高，供給壓力加大

2015年，在國家惠農政策支持下，農民種糧積極性較高，糧食作物面積和產量繼續增加。據統計，2015年全國糧食播種面積11334萬公頃，比上年增加0.5%。在糧食作物生長期間，雖然出現一些自然災害，但影響不大，各種糧食作物長勢基本正常，糧食單產和總產繼續增加，糧食單產5483公斤/公頃，比2014年提高1.8%；糧食總產62144萬噸，比2014年增加2.4%；實現了12連豐，糧食供給進一步加大。（圖1）

在品種上，2015年全國玉米播種面積3812萬公頃，比上年增加2.8%；總產量22458萬噸，比上年增加4.1%，創歷史最高水平。稻谷種植面積3021萬公頃，比上年減少0.3%。其中早秈稻播種面積572萬公頃，中晚稻播種面積2449萬公頃；稻谷總產量20824萬噸，比上年增加0.9%。其中早秈稻產量3369萬噸，中晚稻產量17455萬噸。小麥播種面積2414萬公頃，同比增長0.3%，總產量13019萬噸，較上年增加3.2%。（圖2、圖3 ）

展望2016年糧食形勢，受政策調整和2015年后期全國糧食價格普遍下降的影響，預計糧食種植面積將比上年減少1.1%。如年景正常，由于總面積和高產作物種植面積減少，糧食產量將減少2.5%。其中，受價格下降幅度較大影響，玉米植面積將比上年減少3.2%左右，產量將下降2.8%左右。而稻谷由于價格下調幅度較小，種植面積將比上年增加2.0%，產量將增加 3.0%左右。

圖2　2004年以年來我國玉米播種面積和產量

圖3　2004年以來我國稻谷播種面積和產量

二、政策收購數量增加，新年度將開始減少

近年來，隨著糧食產量的提高，糧食收購量也不斷增加，尤其是玉米、稻谷大量收入國庫，成為政策性庫存。據國家糧食局統計，截至2015年4月底，全國各類糧食企業收購2014年產糧食36490萬噸，同比增加2045萬噸，其中政策性糧食收購量12390萬噸，同比增加4070萬噸。如年景正常，隨著糧食產量下降，預計2016年的政策收購量將結束多年來持續增長的局面，開始出現下降。

1.玉米收購。據有關數據計算，自2008年10月份開始到2015 年9月底，國家先后啟動7批玉米臨儲收購計劃，累計收購臨儲玉米21853萬噸。其中2014年產的玉米臨儲收購量8239萬噸，約占當年東北玉米產量的87.3%。2015產新玉米臨儲收購于2015年11月初開始，截至12月31日已累計收購5405萬噸。預計到2016年4月31日收購結束，累計收購量將達到8000萬噸左右。2016年，由于政策收購價格下降，預計玉米產量將減少，全國政策性玉米收購量將出現明顯下降，約在7000萬噸左右，但市場供大于求的趨勢不變。（表1）

2.稻谷收購。據統計，自2005年啟動到2015年4 月底，全國累計收購政策稻谷12858萬噸，其中政策粳稻5171萬噸。2015年產的政策稻谷收購已全部啟動，到12 月31日累計收購當年新產中晚稻2736萬噸，預計到2016年2月底結束，累計收購量將達到3100萬噸左右。2016年，由于稻谷托市價格可能小幅下降，但比較價格相對較高，預計稻谷托市收購量將進一步增加。（表2）

3.小麥。自2006年啟動到2015年底，累計收購最低收購價小麥2.53億噸，占同期小麥產量的22.3%，其中2015年產小麥收購量為2079萬噸，同比減少455萬噸。預計到2016年底，累計收購最低價小麥數量將達到2.80億噸。（表3）

表1　2008年以來臨時存儲玉米收購數量

表2　2005年以來政策性稻谷收購數量

表3　2006～2015年各主產省按最低收購價收購的小麥數量

三、糧食進口增加，新年度將明顯下降

近年來，雖然國內三大主糧供大于求，積壓較多，但由于市場價格過高，進口量不減反增。根據海關統計數字，2015年1～11月份我國谷物及谷物粉進口量為3063萬噸，與上年同期相比增加78.7%。預計2016年由于國內糧食價格下降，加上中央一些控制進口措施出臺，糧食進口數量會出現明顯下降。

1.玉米進口。據海關統計，2014/2015年度我國累計進口玉米552萬噸，同比增長68%；累計進口高粱1016萬噸，同比增長144%；累計進口DDGS 561萬噸，同比減少16%；累計進口飼用大麥700萬噸，同比增長367%，全年替代品進口總量達2277萬噸，比上年增加1000多萬噸。預計2015/2016年度，受價格下調及替代品進口需要申報影響，進口玉米及替代品將明顯減少；其中玉米進口300萬噸，較上年度減少252萬噸，減幅45.7%；高粱進口600萬噸，同比減少40.9%；DDGS進口 350萬噸，同比減少62.3%；進口飼用大麥480萬噸，同比減少31%；全年替代品進口總量1430萬噸，比上年度減少替代量847萬噸。玉米和替代進口減少有利于增加國內玉米消費。

2.大米進口。在國內外大米價差繼續拉大的情況下，2014/2015年度大米進口量仍在增加。根據海關統計，2014/2015年度國內大米進口量為304.4萬噸。除了正常途徑進口，還有大量的走私大米進口。預計2015/2016年度我國大米進口量為245萬噸，同比減少19.5%。

3.小麥進口。2014/2015年度我國累計進口小麥150萬噸，預計2015/2016年度我國小麥進口量將達到200萬噸，同比增長33%。

四、糧食消費低迷，新年度將有回升

近兩年來，由于國內糧食價格較高，糧食加工業不振，全國糧食消費數量出現了階段性下降。由于糧食消費沒有公開的統計數據可查，只能根據有關資料測算，估計2014/2015年度我國糧食消費量約5.5億噸，比上年減少了1500多萬噸。預計2015/2016年度，由于國內糧食價格普遍下降，飼料和工業加工用糧增長，國內糧食消費量將達到5.7億噸，比上年度增加2.7%。（圖4 ）

1.玉米消費。2014/2015年度，由于玉米價格較高，工業和飼料行業總體需求不佳，玉米消費量雙降，加之玉米替代品進口量增加近1000萬噸，小麥替代玉米數量減少300萬噸，估計全國玉米消費量17040萬噸，較上年減少1300萬噸。其中食用消費1720萬噸，飼料消費10020萬噸，工業消費4950萬噸，其他350萬噸。預計2015/2016年度，由于玉米價格降幅較大，國內畜禽存欄有望回升，加工企業開工率也將擴大，加上玉米替代品進口量減少，玉米消費將出現恢復性增長。預計全年度消費總量為18080萬噸，比上年度增加6.1%。其中食用消費1740萬噸，飼料消費為10650萬噸，工業消費5360萬噸，其他330萬噸。（圖5）

2.大米消費。據測算，2014/2015年度國內稻谷消費量約19130萬噸。預計2015/2016年度，受需求不旺和玉米價格下降的影響，國內稻谷消費量將出現下降，約為18960萬噸，同比減少170萬噸。其中口糧消費1.69億噸，同比減少0.1%；飼料用量910萬噸，同比減少11.9%；工業用量1020萬噸，同比減少3.8%。

3.小麥消費。據測算，2014/2015年度國內小麥消費量約12020萬噸。預計2015/2016年度，受需求不旺和玉米價格下降影響，國內小麥消費量也將下降，約為11420萬噸，同比減少5.0%。

圖4　近年來我國糧食消費量增長情況

五、拍賣成交量低迷，新年度主要取決于政策

近年來，由于政策糧拍賣底價較高，國內市場需求不旺及進口糧食沖擊，除小麥拍賣成交量還可以外，玉米、稻谷拍賣成交量低迷。自2008年臨儲玉米競價銷售啟動起到2015年9月底，臨儲玉米拍賣累計成交8520萬噸，約占同期臨儲玉米收購量的39.1%；自2011 年1月起到2015年9月底，政策性稻谷拍賣累計成交1032萬噸，其中粳稻成交437萬噸，約占同期政策粳稻收購量的9.9%；到2015年底，2014年產政策性小麥累計成交637萬噸，占同期政策小麥收購量的30.6%。預計2016年，由于國內玉米及替代品進口減少，工業和飼料消費需求增加，如仍按順價銷售原則拍賣，根據市場需求測算，預計玉米拍賣量會增加到2300萬噸。預計稻谷拍賣量會減少50萬噸，小麥拍賣量會減少100萬噸，但拍賣價格的變化會使實際拍賣數量發生較大的變化。（表4、表5）

圖5　2001年以來我國玉米消費量變化情況

表4　國家臨儲玉米競價銷售情況

六、糧食供需平衡有余，政策糧高庫存矛盾突出

由上面分析可以看出，2014/2015年度國內三大主糧供給量進一步加大，而需求卻出現階段性下降，供大于求較多，庫存量繼續增加。預計2015/2016年，雖然國內三大主糧供大于求增速開始下降，但庫存增加的態勢不變。

七、糧食價格過高，新年度開始走低

近年來，隨著國家政策性糧食收購價格不斷提高，市場糧食價格也隨之上漲，導致國內糧食價格遠高于國際市場價格，成為現階段我國糧食高庫存的主要推手。2015年前7個多月，國內三大主糧價格仍呈小幅上升趨勢，但從2015年8月下旬開始，受國內政策糧庫存過高、糧食消費低迷以及政策玉米收購價格下調傳聞的影響，全國糧食價格普遍開始由高走低。預計2016年價格與2015年價格相比，將會出現較大幅度下降。

玉米價格：2015年4月底玉米臨儲收購結束后到8月初，國內玉米價格基本呈穩中略升態勢；到8月中旬，受玉米臨儲收購價格下調傳聞影響，玉米價格出現斷崖式下跌；到 10月末，國內玉米市場價格雖比9月份有所上升，但仍較上年同期下降500 元/噸之多；11月初，隨著新季玉米臨儲收購啟動，國內玉米價格開始反彈；到12月底，東北地區的三等玉米平均收購價格為2000元/噸，華北地區玉米平均收購價格為1830元/噸，價差雖比9月份大幅縮小，但仍比東北玉米價格低170元左右，比價優勢顯現，出現了華北玉米向東北錦州、鲅魚圈等港口倒流。預計2016年4月底臨儲玉米收購期結束后到9月份新玉米上市前，國內玉米價格的升降將主要取決于國家政策玉米拍賣價格，正常情況下將會出現先降后小幅上升。預計2016的臨儲收購價格有可能進一步下調至1.8元/公斤左右。

稻谷價格：2015年稻米價格走勢總體上穩中趨弱，價格較上年略有上升。1～7月份受最低收購價格支撐，價格基本在最低收購價格左右波動；8～9月份受供大于求和玉米價格下調傳聞的影響，價格高位回落，較上年同期和上半年下降100元/噸左右；10月份后，隨著各主產區托市收購陸續啟動，價格開始回升，向政策價格靠攏；12月底，東北普通粳稻平均收購價格3100元/噸，南方普通中晚秈稻收購價格2760元/噸。預計到2016 年2月底政策收購結束后到9月份新中晚稻上市前，中晚稻市場價格將主要取決于國家政策稻谷拍賣價格，稻谷的種植面積和生長情況也會給市場價格帶來一些影響，正常情況下中晚稻價格將會出現小幅下降，稻強米弱的格局仍會延續。2016年稻谷最低收購價已經公布，早秈稻比上年下調2元/50公斤，中晚秈稻、粳稻保持上年水平不變。

表5　2011～2015年9月30日政策性粳稻拍賣累計成交數量

小麥價格：2015年國內小麥市場行情整體弱勢運行，麥價較上年下降。2015年初至5月下旬新小麥上市前，小麥價格整體圍繞國家臨儲小麥拍賣底價運行；6月初至9月30日托市收購結束，麥價整體處于托市收購價之下弱勢運行；10月初受供大于求和玉米價格下跌的影響，小麥市場價格出現斷崖式下跌，跌幅高達100～160元/噸；10月中旬后，受國家2016年最低收購價不變的支撐，小麥價格溫和反彈；12月底，國內三等白小麥進廠平均報價2306元/噸，較年初下跌214元/噸，跌幅達8.49%。預計2016年，由于小麥最低收購價不變，麥價將繼續緩慢回彈，價格整體在托市收購價與臨儲小麥拍賣底價之間區間波動，政策價將成為天花板。

八、糧食政策調整在路上，去庫存成為新年度重點

面對國內三大主糧“五高二低”的困局，國家糧食政策調整已經開始。2014年中央1號文件明確提出，要繼續堅持市場定價原則，探索推進農產品價格形成機制與政府補貼脫鉤的改革，逐步建立農產品目標價格制度。按照中央1號文件要求和國務院部署，2014年東北和內蒙古大豆已開始實行目標價格；2015年油菜籽退出臨儲收購，走向市場化；2015年9月17日，國家又下調了玉米臨儲收購價格，調整的目的和方向就是要重構糧食價格形成機制，實行價補分離，更好地發揮市場對資源配置和價格形成的決定作用，以解決現行政策中存在的糧食價格居高難下、政策性糧食庫存過高問題。

然而，糧食目標價格制雖在理論上很完美，并在世界上多國實行，但就我國來說，全面推行還面臨著許多具體問題需要解決，尤其是三大主糧數量多，影響大，更需要穩妥推進。因此，2016年國家糧食政策調整的重點將是：繼續執行并完善稻谷、小麥最低收購價政策，改革完善玉米收儲制度，搞好大豆目標價格改革試點，穩步推進糧食目標價格制改革，研究和探索增加與糧食產量和價格脫鉤的對農民直接補貼。

同時，由于三大主糧政策庫存增速雖有下降，但實際庫存數量仍在大幅度增長，如此高的政策性糧食庫存雖可以較好地保證糧食供給，但也帶來了許多負作用。因此，去庫存將成為2016年糧食工作的重點和關注點。

（作者單位：中國糧食行業協會玉米分會、吉林省公主嶺市糧食局、吉林省糧食信息中心）