美國對中國輪胎出口實施四次“雙反”措施的影響與出路

劉方池+吳亞

中國輪胎的最大輸出國是美國，每年向美輪胎出口量約占我國輪胎總出口的三分之一。近十年來，美國多次以反傾銷和反補貼的名義對中國輪胎出口設置壁壘，高額的“雙反”懲罰稅率使得我國輪胎喪失了價格優(yōu)勢，輪胎出口大幅下降，在美市場占有率已從40%跌至20%。美國是中國最重要的海外市場，對其出口受阻不僅使得我國輪胎產(chǎn)能過剩問題愈發(fā)嚴重，還引發(fā)了世界各國跟風進行“雙反”調(diào)查，貿(mào)易保護主義盛行，進一步惡化了我國輪胎貿(mào)易環(huán)境。2015年我國新輪胎出口額和出口量分別同比下降了17%和7%，企業(yè)開工率僅在60%左右，很多企業(yè)都面臨裁員、減產(chǎn)甚至倒閉的境地。本文通過研究美國對中國輪胎實施四次“雙反”打壓的具體措施，來探討中國輪胎產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向和出路。

一、美國對中國輪胎“雙反”調(diào)查概況

（一）2007年首次對工程機械輪胎（OTR）“雙反”

2007年6月18日，美國帝坦輪胎公司聯(lián)合橡膠國際工會等機構(gòu)向美國國際貿(mào)易委員會（ITC）提出申請，要求對中國新充氣工程機械輪胎（OTR）進口征收反傾銷稅和反補貼稅。這是美國第一次對中國輪胎開展“雙反”調(diào)查。2008年9月4日，美國商務部發(fā)布反補貼與反傾銷稅令，基于對華OTR“雙反”調(diào)查案的肯定性補貼、傾銷與損害終裁結(jié)果，對我國應訴企業(yè)輸美OTR產(chǎn)品征收0～29.93%的反傾銷稅和2.45%～14%的反補貼稅，其他企業(yè)征收210.48%的懲罰性反傾銷稅率和5.62%的反補貼稅率。中國是美國認定的非市場經(jīng)濟國家，發(fā)起反補貼調(diào)查并不合理，因為計算傾銷幅度時以替代國家情況來確定，這種方法已經(jīng)包含了政府補貼力度。美國同時發(fā)起反傾銷和反補貼無疑構(gòu)成了雙重計稅。對于美方的不公正判決，天津國聯(lián)、河北興茂以及其美國母公司GPX于2008年9月9日委托律師進行上訴。抗辯的重點是反補貼法律對非市場經(jīng)濟國家不適用以及美國商務部未能合理解決‘雙重計算問題。2009年9月法院判定，美國商務部同時征收 “雙反”稅率不合理，要求其修正裁定結(jié)果。之后美國商務部反復拖延執(zhí)行，直至2010年8月，ITC認定美國商務部對中國產(chǎn)輪胎同時征收反傾銷稅和反補貼稅的做法是非法的，要求其終止反補貼稅令，美國商務部才取消了對河北興茂和天津國聯(lián)的反補貼稅令，中國取得最終勝利。但是此判決僅改變了上訴兩家企業(yè)的懲罰稅率，其他企業(yè)仍需繳納3.35%的反補貼稅。0～210.48%的高額反傾銷懲罰稅率也對我國輪胎出口形成嚴峻考驗。

（二）2009年乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）特保案

2009年4月20日，美國鋼鐵工人聯(lián)合會（USW）向ITC提出申請，對中國產(chǎn)乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）展開特保調(diào)查。其在訴狀中指控從中國大量進口低價輪胎損害了當?shù)剌喬スI(yè)的利益；若不對中國輪胎采取措施，到2009年年底還會有3000名美國工人失去工作。同年6月，ITC認定部分產(chǎn)自中國的PCR的進口數(shù)量急劇增加，給美國造成了市場擾亂或威脅，建議美國將在現(xiàn)行進口關(guān)稅（3.4%-4.0%）的基礎(chǔ)上，對中國輸美PCR連續(xù)3年分別加征55%、45%和35%的從價特別關(guān)稅，此案涉及金額約17億美元。2009年9月11日，美國總統(tǒng)奧巴馬宣布對中國PCR征收限制性關(guān)稅，連續(xù)3年分別加征35%，30%和25%。中國商務部強烈反對美特保措施，認為此舉不僅違反世界貿(mào)易組織規(guī)則，也違背了美國政府在G20金融峰會上的有關(guān)承諾，是對貿(mào)易救濟措施的濫用。美國輪胎產(chǎn)品多集中在高端市場，而我國輪胎大多數(shù)是低端產(chǎn)品，并未對美國輪胎產(chǎn)業(yè)構(gòu)成威脅和傷害。美國輪胎產(chǎn)業(yè)協(xié)會和美國輪胎自由貿(mào)易聯(lián)盟等機構(gòu)也強烈要求美國放棄這一“雙輸”的貿(mào)易保護舉措。然而WTO仲裁小組表示，美國采取“過渡性質(zhì)保護措施”征收懲罰性關(guān)稅未違反WTO規(guī)定。2011年9月5日，WTO裁定中國敗訴。中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長對此表示，中國生產(chǎn)的輪胎中有40%出口，而其中三分之一出口美國，征收高達35%的關(guān)稅，意味著第一年中國的輪胎產(chǎn)品將不能出口到美國。

（三）2014年乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）“雙反”

受2009年輪胎特保案的影響，2011年美國從中國進口輪胎58148千條，同比下降10.9%。2012年9月，美國為期三年的特保政策到期，美國對中國產(chǎn)的PCR進口量開始增長。然而良好形勢并未持續(xù)多久，2014年6月3日，美國鋼鐵工人聯(lián)合會代表再次向ITC申請對中國輸美PCR啟動 “雙反”調(diào)查，聲稱特保措施結(jié)束后美國從中國進口的輪胎又大幅增長，對美國本地輪胎企業(yè)造成了傷害。2015年7月14日終裁結(jié)果出爐，中國廠商將被征收14.35%-87.99%的反傾銷稅和20.73%-100.77%的反補貼稅，兩者相加最高稅率達188.76%。其中山東永盛輪胎公司因主動退出“雙反”強制應訴行列，在反傾銷調(diào)查中獲得87.99%的全國稅率，在反補貼調(diào)查中獲得100.77%的懲罰性稅率。這一結(jié)果極大地削弱了我國輪胎在美國市場上價格優(yōu)勢，特別是對中國國有輪胎企業(yè)，裁定的“雙反”稅率均超過100%，遠高于其他企業(yè)約40%的水平，這些企業(yè)今后若進入美國市場就必須支付相當于產(chǎn)品價格一倍多的高關(guān)稅。中國橡膠工業(yè)協(xié)會秘書長對此表示，美國此次“雙反”對中國輪胎及上下游行業(yè)影響巨大，中國涉案企業(yè)200多家，涉案金額高達33.7億美元，僅次于光伏“雙反”案件，直接影響35萬輪胎產(chǎn)業(yè)工人的就業(yè)問題。由于輪胎是橡膠工業(yè)的龍頭行業(yè)，其運行狀態(tài)還影響眾多配套行業(yè)，保守估計將影響超過100萬上下游產(chǎn)業(yè)工人的就業(yè)問題。

（四）2016年卡客車輪胎（TBR）“雙反”

2016年2月19日，美國商務部宣布對原產(chǎn)于中國的進口卡車及公共汽車輪胎（TBR）發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查，涉案金額超過10億美元。2016年3月11日，ITC發(fā)布公告，對TBR做出反傾銷和反補貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性初裁，裁定TBR在美國的銷售價格低于正常價值，對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)性損害，預期最終結(jié)果不容樂觀。卡客車輪胎是中國輪胎企業(yè)的拳頭產(chǎn)品， 2015年出口美國TBR有59萬噸，占中國該類輪胎總出口量的19%。若最終裁定傾銷和補貼行為存在，并對我國卡客車輪胎出口征收高額懲罰性關(guān)稅，無疑會徹底關(guān)上了中國輪胎進入美國市場的大門，加劇惡化我國輪胎產(chǎn)業(yè)生存環(huán)境。同時，由于卡客車輪胎對天然橡膠需求龐大，美國TBR發(fā)起“雙反”必將影響天然橡膠價格，阻礙天然橡膠市場的發(fā)展。

二、美國頻繁 “雙反”調(diào)查對中國輪胎出口的影響

（一）削弱市場競爭力，出口量大幅縮減

中國輪胎在國際市場上一直以低價作為競爭優(yōu)勢，高關(guān)稅會嚴重削弱我國輪胎的競爭力。美國最近十年不斷對我國輪胎發(fā)起 “雙反”調(diào)查，高額的懲罰性關(guān)稅使我國輪胎喪失了價格優(yōu)勢，輪胎出口大幅縮減。2009年美國從我國進口PCR共4300萬條，而“特保”措施過后，輸美PCR數(shù)量在2010年和2011年分別降至3100萬條和2730萬條，平均降幅高達18%。2015年7月美國再次裁決對中國PCR征收14.35%-87.99%的反傾銷稅和20.73%-100.77%的反補貼稅，導致2015年輸美的新充氣輪胎貿(mào)易額降至27.8億美元，同比下降31%。美國是中國輪胎出口的最大輸出國，2006年輸美輪胎貿(mào)易額占總出口額的比率曾高達37%。然而經(jīng)過連續(xù)的“雙反”和特保打壓之后，輸美輪胎占我國出口比率開始嚴重下滑，2015年我國輸美新充氣輪胎僅占出口總額的20%，今年2月美國再次對我國TBR 發(fā)起“雙反”調(diào)查，若再次敗訴，我國將徹底失去美國這一重要的市場。隨著世界各國緊跟美國貿(mào)易保護的步伐，想要進入歐盟等別國市場也變得越來越艱難。

（二）引發(fā)別國貿(mào)易保護跟風，惡化國際貿(mào)易環(huán)境

美國對中國輪胎的一系列“雙反”打壓舉動不僅阻礙了對美出口，更糟糕的是引發(fā)別國爭相效仿，導致我國輪胎出口貿(mào)易環(huán)境進一步惡化。近年來中國已先后遭到澳大利亞、埃及等十幾個國家發(fā)起的輪胎“雙反”調(diào)查，其中多個國家已經(jīng)開始征收反傾銷稅。僅在2015年1月至12月一年時間里，就有印度、巴西、歐亞聯(lián)盟、阿根廷、南非這5個國家對我國輪胎發(fā)起“雙反”調(diào)查，最近一次敗訴結(jié)果是2015年11月24日，歐亞經(jīng)濟委員會裁定對自中國進口的載重汽車輪胎產(chǎn)品征收14.79%-35.35%的反傾銷稅，為期5年。我國輪胎企業(yè)已經(jīng)成為世界各國“雙反”調(diào)查重點，頻繁的貿(mào)易摩擦嚴重阻礙了輪胎出口。據(jù)統(tǒng)計2015年我國42家主要輪胎企業(yè)出口總量1.546億條，下降8.72%；出口交貨值554.8億美元，下降15.81%。這是我國輪胎行業(yè)首次出現(xiàn)兩項出口指標“雙降”情形。

（三）加劇國內(nèi)輪胎產(chǎn)能過剩

以美國為首的各國持續(xù)不斷的“雙反”措施使得我國輪胎出口量大幅降低，加劇了國內(nèi)產(chǎn)能過剩問題。中國輪胎工業(yè)屬于對外貿(mào)易依賴型的產(chǎn)業(yè)，每年有近一半的輪胎消費依靠出口。據(jù)悉目前輪胎工業(yè)的年產(chǎn)能已達10億條之上，2014年實際產(chǎn)量為5.62億條，工廠設備運行率在60%左右，但仍有2億條以上的在建項目2年內(nèi)要釋放，產(chǎn)能過剩壓力較大。而需求方面，2014年中國汽車保有量為1.45億輛，國內(nèi)汽車需求輪胎總計約3.1億條，其余約占生產(chǎn)量45%的2.5億條必須對外出口才能消化。隨著“雙反”貿(mào)易摩擦的加劇，輪胎出口遭遇阻礙，貿(mào)易量急劇下降，供求不平衡導致產(chǎn)能過剩問題越來越嚴重。2015年上半年我國輪胎行業(yè)的開工率僅在60%左右，比上一年同期降低10多個百分點。在今年年初‘雙反調(diào)查頻現(xiàn)的情況下，輪胎行業(yè)開工率很可能將跌破60%。中國輪胎行業(yè)正面臨一場“去產(chǎn)能”的艱苦戰(zhàn)役。

（四）引發(fā)輪胎行業(yè)裁員和破產(chǎn)大潮

面對美國“雙反”的壓力，國內(nèi)輪胎企業(yè)紛紛采取裁員、降價、降低開工率等措施來降低成本和提高銷量，有些企業(yè)由于不堪重負已經(jīng)停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。在2007年OTR反補貼訴訟中獲勝的河北興茂，因為高昂的反傾銷懲罰稅率，公司幾乎退出美國市場，其在美國的母公司GPX被迫進行了破產(chǎn)重組，關(guān)掉了加拿大的工廠，總部裁員300人，河北興茂也裁掉員工1000人。2015年更是迎來中國輪胎行業(yè)破產(chǎn)和停產(chǎn)大潮，據(jù)不完全統(tǒng)計，這一年之內(nèi)有11個輪胎項目停產(chǎn)或破產(chǎn)。其中，連續(xù)多年躋身世界輪胎75強的首創(chuàng)輪胎（北京輪胎廠）在2015年10月宣告破產(chǎn)，大量員工被辭退；在PCR“雙反”中被施加高額稅率的佳通輪胎，于2015年11月宣布其重慶工廠正式關(guān)停，重慶市的另外兩家韓泰輪胎和雙錢輪胎也已決定減產(chǎn)。如今2016年剛過完一個季度，就有沃森橡膠、恒宇輪胎和福泰爾輪胎這3家輪胎企業(yè)面臨破產(chǎn)重組的危險處境。頻繁的裁員和破產(chǎn)消息反映了中國輪胎行業(yè)動蕩不安的窘?jīng)r，面對國際上貿(mào)易壁壘沉重的打壓和國內(nèi)低迷的經(jīng)濟狀態(tài)，中國輪胎企業(yè)前路堪憂。

三、 破解 “雙反”貿(mào)易壁壘的出路

（一）推進技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展品牌戰(zhàn)略

中國雖是輪胎出口大國，但是在國際市場一直以廉價的低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品性能和品牌知名度等方面都與發(fā)達國家差距較大。一旦被設置高額關(guān)稅，出口價格上漲，中國輪胎立刻就被泰國和越南等國的廉價同質(zhì)輪胎產(chǎn)品所替代，毫無競爭力。據(jù)悉2015年美國自中國進口的乘用車胎下降了53.2%，然而來自泰國的進口量激增了67.3%，越南增長了近6倍。想要在國際市場上立足，就必須向高端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，提高輪胎質(zhì)量，注重品牌建設，與別國低端產(chǎn)品區(qū)別開來。一方面緊跟國際上綠色輪胎發(fā)展趨勢，推動企業(yè)重視技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，淘汰落后產(chǎn)能，加快輪胎行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級，開發(fā)綠色環(huán)保低碳產(chǎn)品；另一方面利用高質(zhì)量產(chǎn)品創(chuàng)造中國輪胎良好口碑，建設高知名度品牌，出口高質(zhì)高價的產(chǎn)品，擺脫以往廉價競爭的惡性循環(huán)，避免美歐等國家一次又一次以低價傾銷為借口打壓中國輪胎產(chǎn)業(yè)。

（二）建立海外基地，提升國際競爭力

美歐等國家和地區(qū)多次針對中國輪胎征收 “雙反”懲罰性稅率，貿(mào)易摩擦層出不窮，導致我國輪胎出口價格競爭力減弱。中國輪胎企業(yè)可以選擇調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，到東南亞等地區(qū)建立輪胎生產(chǎn)廠，將產(chǎn)業(yè)向未被懲罰國家轉(zhuǎn)移，合理利用當?shù)卦牧虾屯恋刭Y源，規(guī)避關(guān)稅壁壘，保持我國輪胎出口低價優(yōu)勢。目前山東玲瓏輪胎、杭州中策輪胎、賽輪金宇輪胎等國內(nèi)知名輪胎企業(yè)已經(jīng)選擇在泰國、越南、印尼等地區(qū)建廠。海外建廠還可以將供應網(wǎng)絡擴展至別的國家，增強品牌力。錦湖輪胎已投資4.13億美元在美國喬治亞州建立工廠并計劃于今年內(nèi)完工；韓泰輪胎投資8億美元在美國建設的工廠也預計在今年投入運營。雖然海外建廠前期投資較大，成本高，但是長遠來看可以增強我國輪胎企業(yè)國際競爭力，規(guī)避“雙反”調(diào)查等國際貿(mào)易摩擦。

（三）建立風險預警機制，積極應對貿(mào)易摩擦

中國輪胎出口企業(yè)在應對美國“雙反”調(diào)查時，往往態(tài)度比較消極，被動接受制裁，未采取積極應訴策略。美國2014年對我國PCR發(fā)起“雙反”調(diào)查時，曾選定山東永盛為反補貼強制應訴企業(yè)，結(jié)果它選擇退出，最后被裁定執(zhí)行最高懲罰性關(guān)稅。美國對中國輪胎的“雙反”調(diào)查多包含經(jīng)濟和政治等多方面的因素，實質(zhì)是一種貿(mào)易保護主義。中國企業(yè)應該團結(jié)起來積極應訴，保護自己的合法權(quán)益，不能不戰(zhàn)即敗，以為換個市場出口就行。一旦“雙反”在各國興起，國際貿(mào)易市場的大門就會向我國輪胎企業(yè)關(guān)閉。中國目前80%以上的輪胎企業(yè)為中小型企業(yè)，沒有能力投入大量資金在海外建廠規(guī)避 “雙反”，個體抗風險能力很弱，需要橡膠工業(yè)協(xié)會和政府部門的支持才能將整個行業(yè)團結(jié)和規(guī)范起來。首先必須積極建立風險預警機制，對國內(nèi)外輪胎產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)數(shù)量、市場價格、成本和定價策略等信息進行搜集和分析，規(guī)范國內(nèi)輪胎行業(yè)出口價格，改變廉價出口競爭模式，避免遭受反傾銷指責；在面對“雙反”調(diào)查時，企業(yè)更要團結(jié)一致，與橡膠工業(yè)協(xié)會和國家相關(guān)部門共同采取應對措施，據(jù)理力爭，不能抱著搭便車的僥幸心理。即使輸了也可以盡最大努力爭取低稅率，將損失降到最低。

（四）建立行業(yè)預警機制，規(guī)避 “雙反”風險

目前我國整個輪胎行業(yè)以微而散的中小型企業(yè)為主，還沒有建立統(tǒng)一的信息預警平臺來了解和掌握國際輪胎市場上的最新法規(guī)和價格信息，國內(nèi)各個企業(yè)之間也存在非理性價格競爭問題。為了從源頭上規(guī)避被“雙反”的風險，政府和行業(yè)協(xié)會必須聯(lián)合起來，積極建立一套完善的輪胎行業(yè)風險預警機制，讓國內(nèi)企業(yè)迅速且全面的了解國際市場動態(tài)，增強風險規(guī)避意識。一方面必須積極關(guān)注和了解我國主要出口國家在反傾銷和反補貼這一塊的法律法規(guī)和最新動態(tài)，分析和預測輪胎進口國以“雙反”為借口實施貿(mào)易保護主義的可能性。然后通過在風險預警平臺發(fā)布相關(guān)信息，引導國內(nèi)企業(yè)遵循國際法規(guī)，提前做好應對措施，徹底粉碎別國借“雙反”的名義打壓我國輪胎行業(yè)的企圖；另一方面要對國內(nèi)外輪胎產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)數(shù)量、市場價格、成本和定價策略等信息進行搜集和匯總，分析國際市場上合理的市場價格區(qū)間，積極引導國內(nèi)企業(yè)規(guī)范自己的行為，加強戰(zhàn)略合作。從而制定合理的出口價格標準，改變國內(nèi)企業(yè)之間廉價出口競爭模式，避免遭受別國反傾銷指責，減少我國輪胎行業(yè)面臨的“雙反”貿(mào)易摩擦問題。

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