新形勢下我國橡膠助劑行業的發展途徑

朱麗軍，梁 誠

[1.百川化工（如皋）有限公司，江蘇 南通 226532；2.中國石化南京化學工業有限公司，江蘇 南京 210048]

進入21世紀以來，我國橡膠助劑及輪胎產能快速增長，產能增幅明顯超過下游行業需求增幅，整個橡膠助劑及其上下游產業鏈呈現裝置能力增長過快、供需矛盾突出、產能嚴重過剩、市場競爭激烈的局面。

2015年我國輪胎行業“內外交困”，遭受美國“雙反”及歐亞經濟委員會反傾銷；德瑞寶輪胎有限公司和北京首創輪胎有限責任公司相繼破產，多家輪胎企業減產甚至關停；天然橡膠進口關稅上調和《復合橡膠通用技術規范》國家標準實施造成輪胎行業成本上升，我國輪胎行業陷入困境。

新環保法對高鹽、高化學需氧量（COD）廢水和蒸餾廢渣及低濃度、惡臭廢氣治理要求嚴苛，橡膠助劑產品同質化和產能過剩嚴重導致橡膠助劑市場價格持續走低，部分下游企業結款周期延長，橡膠助劑行業呈多年未現的產量、產值和效益全面負增長局面，整個行業陷入前景迷茫的“陣痛”和“瓶頸”期。

“十三五”期間是我國經濟適應新常態、進入轉型升級的關鍵時期和發展的重要戰略機遇期。輪胎企業海外建廠和互聯網電商平臺的興起、“中國制造2025”及嚴苛的新環保安全法規等的頒布與實施、發達國家和地區多種法規陸續實施以及輪胎綠色化浪潮興起都對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高要求，我國橡膠助劑工業正步入由大到強的關鍵時期，該過程沒有捷徑可走，但有途徑可循。

1 我國橡膠助劑產業現狀

經過十多年快速發展，我國橡膠助劑已經形成了品種門類齊全、性能指標可靠、結構相對合理的產業體系，基本滿足國內橡膠工業需求。我國橡膠助劑在全球橡膠助劑市場所占份額逐年增長，目前我國橡膠助劑產量已經超過全球橡膠助劑總產量的70%，我國成為全球主要橡膠助劑生產國和供應國。

以山東尚舜化工有限公司、江蘇圣奧化學科技有限公司、科邁化工股份有限公司、山東陽谷華泰化工股份有限公司、濮陽蔚林化工股份有限公司、中國石化南京化學工業有限公司、山西翔宇化工有限公司和江蘇連連化學股份有限公司等數十家地域分布相對合理、管理較為規范、產品各具特色的我國橡膠助劑企業已成為在國際上具有舉足輕重地位的橡膠助劑產業集群，為全球橡膠工業健康發展做出了巨大貢獻。

在步入經濟新常態的2015年，在我國經濟增長減速、進出口增速下降、經濟結構優化和增長動力轉換以及全球大宗商品價格持續走低的大環境下，我國橡膠助劑工業總體呈現以下態勢。

1.1 產量和銷售收入出現雙降

2015年我國橡膠助劑行業各項經濟指標均出現多年未見的負增長。據中國橡膠工業協會橡膠助劑專業委員會對會員單位統計，2015年橡膠助劑產量為101.40萬t，同比下降4.3%，其中防老劑產量略有增長，促進劑產量下滑較為嚴重；橡膠助劑總銷售額為174.62億元，同比下降5.7%；工業總產值為182.83億元，同比下降5.1%；產品出口量為32.29萬t，同比下降3.8%，約占總產量的31.8%。近3年我國主要橡膠助劑品種產銷情況如表1所示。

表1 近3年我國主要橡膠助劑品種產銷情況

1.2 綠色和智能制造有序推進

進入21世紀以來，我國橡膠助劑尤其是防老劑的快速崛起源于綠色環保，伴隨著國家新環保法的正式實施，綠色制造成為橡膠助劑產業發展的重中之重。

近年來我國橡膠助劑清潔工藝開發得到高度重視。山東尚舜化工有限公司的萬噸級高熱穩定性不溶性硫黃技術獲得中國石化聯合會科技進步一等獎；促進劑DM，CZ和NS等產品的雙氧水氧化、氧氣氧化工藝的開發初見成效；固體酸法高質量防老劑RD合成技術已經產業化；萬噸級預分散橡膠助劑產品生產線投入運營；生化法與多效蒸發并用的廢水處理技術在促進劑生產中得到推廣應用；防老劑4020生產過程中產生的廢液4-甲基-2-戊醇脫氫回收利用技術已在工業化裝置上運行；防老劑RD生產過程連續化改造有序進行；促進劑M微反應管道連續法工藝技術被工信部列入《產業關鍵共性技術發展指南（2015年）》。

我國橡膠助劑生產過程自動控制和包裝線自動化等智能制造不斷推進。目前國內大型橡膠助劑企業基本實現中控自動化生產，并由間歇式生產向連續化生產過渡。國內主要橡膠助劑企業的防老劑規模化生產裝置均采用全過程自動化生產線；促進劑自控工藝快速發展，部分促進劑生產過程開始探索連續化和自動化控制，已實現自動包裝；建成部分加工助劑品種的全過程自動化生產線。

1.3 價格和利潤不斷走低

由于橡膠助劑產能嚴重過剩，基礎原料價格不斷下跌，下游輪胎行業困難重重，2015年多數橡膠助劑品種價格呈單邊下滑走勢，利潤空間不斷被壓縮，不少橡膠助劑品種價格徘徊在成本線附近，部分橡膠助劑企業出現虧損。

2015年我國主要防老劑及原料苯胺價格（華東地區出廠價）走勢如圖1所示，主要促進劑及原料苯胺價格（山東地區出廠價）走勢如圖2所示。

圖1 2015年我國主要防老劑及原料價格走勢

圖2 2015年我國主要促進劑及原料價格走勢

1.4 擴建和新建生產裝置熱情不減

盡管我國橡膠助劑產能已經過剩，但是近年來東北助劑化工有限公司退出，天津一化化工有限公司長期停產，部分中小型促進劑生產裝置開工率受環保壓力影響而降低，促進劑整體市場尚好，引發一波促進劑項目建設熱潮，十多家企業計劃擴建或新建生產裝置。由于防老劑市場競爭更激烈，防老劑新建或擴建項目相對較少，主要集中在防老劑RD等少數品種上。

2015—2016年我國防老劑和促進劑部分在建和計劃建設項目情況如表2所示。

表2 2015—2016年我國防老劑和促進劑部分在建和計劃建設項目

2 市場需求

隨著我國汽車普及率提高和替換需求增大，2015年我國汽車產銷總體呈現平穩增長態勢，產銷量分別達到2 450.33萬和2 459.76萬輛，創歷史新高，同比分別增長3.3%和4.7%，但是汽車行業總銷售收入有所下降，利潤大幅下滑。

輪胎行業經過多年“野蠻”增長，產能呈嚴重過剩態勢。2015年輪胎行業面對“內憂外患”，主要經濟運行指標均負增長。2015年我國輪胎（外胎）總產量（國家統計局修正數據，下同）為9.25億條，同比下降4.0%，其中子午線輪胎產量為6.18億條，同比下降2.0%。2015年1—11月，我國輪胎行業銷售收入同比下降15.40%，出口交貨值同比下降17.50%，實現利稅同比下降12.75%，利潤同比下降31.08%。近年來我國輪胎產量如圖3所示。

圖3 近年來我國輪胎產量

2015年我國膠管和膠帶行業增速放緩。在下游煤炭和鐵礦石行業不景氣、房地產和基建工程開工率不高的形勢下，輸送帶需求增幅減小。隨著生產自動化和流水線化進程推進，我國汽車工業平穩增長，未來膠管和膠帶需求量將小幅平穩增長。近年來我國膠管和膠帶產量如圖4所示。

圖4 近年來我國膠管和膠帶產量

2015年我國鞋材市場更加低迷，熱塑性橡膠鞋材開工率持續處于低位。調研顯示，2015年制鞋企業平均開工率為41%，最高為60%，最低僅為20%。我國制鞋業不斷萎縮，未來對橡膠助劑的需求量將持續減小。

雖然目前我國橡膠工業尤其是輪胎工業困難重重，但是并非無亮點而言。通過海外建廠、智能制造、互聯網銷售、電商平臺等舉措，我國輪胎行業正在困境中突圍。賽輪金宇集團股份有限公司、山東玲瓏輪胎股份有限公司、中策橡膠集團有限公司、青島森麒麟輪胎股份有限公司、山東奧戈瑞集團有限公司、雙星集團有限責任公司等多家輪胎企業在海外建廠，標志著我國輪胎企業邁出“走出去”的重要一步。此外，汽車工業穩步增長，“一帶一路”、城鎮化和振興老工業基地等戰略的實施也會在一定程度上拉動我國輪胎及橡膠助劑需求增長。

從總體來看，橡膠助劑行業形勢較為嚴峻，挑戰與機遇并存，但是挑戰甚于機遇。預計“十三五”期間我國橡膠助劑需求量年均增長率保持為2%～3%；2016—2017年上半年國內橡膠助劑市場需求量（含出口量）可能呈現負增長態勢；2020年我國防老劑需求量（含出口量）約為41萬～43萬t（出口量約為12萬t），國內促進劑需求量（含出口量）約為43萬～45萬t（出口量約為14萬t），其中防老劑依然以對苯二胺類和喹啉類防老劑為主導，促進劑則以次磺酰胺類促進劑為主導。

3 發展建議

未來我國橡膠助劑工業發展的新常態為：需求低速甚至負增長，產能過剩緩慢化解；價格低位運行，裝置微利經營；企業優勝劣汰，破產、停產、兼并重組；環保安全壓力巨大，創新成為主要驅動力等。針對目前橡膠助劑及下游產業的發展態勢，對我國橡膠助劑行業提出以下建議。

（1）創新驅動，開發新型助劑

依托科技創新，不斷開發滿足綠色輪胎要求的橡膠助劑品種，重點發展高分散性白炭黑、環保芳烴油、高性能微晶蠟、耐黃變和耐水解的高相對分子質量酚類抗氧劑、高效防老劑FR、新型對苯二胺類防老劑4030和4050、長效防老劑TAPTD、促進劑TBSI、多功能促進劑TiBTM、環保塑解劑DBD和高效增粘樹脂Koresin等；推進新型植物基環保增塑劑、植物淀粉類橡膠改性劑、木質素類輔助型防老劑和酶解木質素橡膠補強材料等生物質材料的開發與制備；關注高性能骨架材料對位芳綸、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）和聚對苯亞乙基苯并二 惡口唑（PBO）纖維及其單體對苯二胺、對苯二甲酰氯、2，6-萘二甲酸和4，6-二氨基間苯二酚等技術及其產業化進程。

（2）環保先行，推進清潔工藝

隨著環保壓力增大，治理費用越來越高，環境污染已經成為制約橡膠助劑工業發展的瓶頸之一，應在強化末端治理的前提下，將污染消滅在生產過程中。今后的工作重點是：推進促進劑M清潔工藝的開發與應用，不斷優化溶劑法促進劑M精制工藝；認真評估氧氣氧化法或雙氧水氧化法制備次磺酰胺類促進劑技術；推進固體酸催化法在防老劑RD和抗氧劑2246等工業化生產中的應用；嘗試建設小噸位防老劑和促進劑的柔性化生產裝置；利用機械式蒸汽再壓縮（MVR）技術替代現有多效蒸發技術；研發非銅系催化劑在對苯二胺類防老劑生產中的應用；關注部分橡膠助劑原料和中間體的清潔工藝產業化進程，如丙酮一步縮合加氫合成甲基異丁基酮、異丁烯氨化法合成叔丁胺、加氫法合成二芐胺、苯酚羥基化法合成苯二酚、混氯甲苯高效水解合成甲酚、間二異丙苯氧化法合成間苯二酚等新技術和新工藝。

（3）自動化和信息化融合，打造4.0制造

推進自動化和信息化融合，加強自動化和信息化在橡膠助劑生產中的應用，努力提高橡膠助劑行業的勞動生產率，推進橡膠助劑工業高科技制造（4.0制造）戰略的實施。在橡膠助劑生產工藝中實現連續化、自動化和信息化；在建設密閉自動化生產線的基礎上，提高智能化水平，減少操作人員，提高產品質量穩定性，降低安全環保風險；在工程設計、工藝設計、生產調度、包裝物流、故障診斷和經營管理等多個方面實現橡膠助劑制造過程的智能化。

（4）兼并重組，化解產能過剩

目前我國橡膠助劑生產格局仍然存在規模小、布局分散等問題。在產能過剩、資源環保壓力日益增大、國際產業競爭日趨激烈、貿易保護主義明顯抬頭的形勢下，必須切實推進橡膠助劑產業結構重排，通過兼并重組、優化布局、淘汰落后產能促進資源向優勢企業集中，提高產業集中度，實施集聚發展，增強企業抵抗市場風險能力和可持續發展能力。橡膠助劑企業可以通過上市公司收購和資產注入、品牌共享、產銷一體化等方式實現上下游企業兼并重組或形成戰略合作伙伴關系，提高我國橡膠助劑行業的全球競爭力，逐步實現我國橡膠助劑強國目標。