中國自行車行業2015年及2016年一季度經濟運行分析報告

文：中國自行車協會秘書處

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中國自行車行業2015年及2016年一季度經濟運行分析報告

文：中國自行車協會秘書處

中國自行車協會郭文玉秘書長作經濟運行分析報告

2015年至今，全行業經濟運行總體平穩，產業結構持續優化，供給側結構性改革已成共識，行業發展呈現“穩中有進，進中向好，確保增長”的態勢。

中國輕工業信息中心和中國自行車協會聯合發布2015年12月份中輕自行車景氣指數：12月份自行車行業景氣指數為89.15。其中，主營業務收入景氣指數為92.93，出口景氣指數為84.37，資產景氣指數為85.42，利潤景氣指數為83.44。見圖1。

圖1 2015年12月我國自行車行業景氣指數分指標顯示

一、2015年全行業主要指標完成情況

（一）總產量

根據各主產區行業協會的調查統計并結合國家統計局對規模以上企業的統計數據，2015年自行車總產量為8 026萬輛，同比下降3.36%，其中規模以上企業累計完成產量5 532.7萬輛；電動自行車總產量為3 257萬輛，同比下降8.28%，其中規模以上企業累計完成產量3 003.3萬輛。

（二）盈利能力及資金占用情況

1.自行車：根據國家統計局對433家自行車生產規模以上企業的統計，累計實現主營業務收入619.0億元，同比增長1.2%；實現利潤30.4億元，同比增長12.6%；主營業務利潤率為4.9%；產成品存貨23.5億元，同比下降17.6%；應收賬款83.5億元，同比下降6.3%。

2.電動自行車：根據國家統計局對459家電動自行車制造規模以上企業的統計，累計實現主營業務收入881.4億元，同比增長5.3%；實現利潤52.8億元，同比下降0.7%；主營業務利潤率為6.0%；產成品存貨25.7億元，同比增長21.1%；應收賬款50.7億元，同比下降8.6%。

（三）其它統計指標

行業集中度繼續提高，自行車10強企業的產量占全行業總產量的37%，上升3.1個百分點；電動自行車10強企業的產量占全行業總產量的46%，上升0.5個百分點。鋰電電動自行車全年產量為292萬輛，同比下降2.99%；但占總產量比重進一步提高，達到9%。電動三輪車產量為1 163萬輛，同比增長9.10%。

二、自行車、零部件及電動自行車進出口情況

（一）自行車

1.出口：2015年自行車出口5 746.1萬輛，同比下降8.3%；出口額為34.5億美元，同比下降2.6%。全年中，單月的出口量和出口額有半數為負增長，全年出口量降幅較大。見圖2、圖3。

圖2 2015年我國自行車月度出口量及同比

圖3 2015年我國自行車月度出口額及同比

整車出口平均單價逐年提高，2015年首次突破60美元大關，同比增長6.3%，創近年來新高。出口量最大的“其他未列名自行車”，其平均單價僅為73.8美元。附加值最高的“競賽型自行車”出口量雖然增長較快，同比增長41.4%，但平均單價仍然偏低。見表1。

表1 2015年我國自行車出口分車型統計表

主要出口市場需求不振，其中出口量排名前5位的國家均出現不同程度的下滑，對日本的出口連續4年同比負增長，對俄羅斯出口量同比下降20.7%。出口持續向好的國家有澳大利亞、沙特阿拉伯、菲律賓，出口量和出口額均實現增長，泰國、墨西哥、埃及出口量持續增加，同比增長均保持在2位數以上。向東盟出口整車919.9萬輛，同比下降3.2%；出口額4.8億美元，同比增長15.3%。見表2。

表2 2015年我國自行車出口主要國家或地區統計表

2.進口：2015年自行車進口13.8萬輛，同比下降26.3%；進口額為7 003.9萬美元，同比下降23.5%；進口平均單價為506.9美元，約合人民幣3 312元，同比增長3.8%。

（二）自行車零部件

1.出口：2015年零部件出口額為25.6億美元，同比下降2.7%。月度出口額在年初和年底時有較大起伏，其他月份出口金額平穩。單月出口額同比，自3月份以來一直處于負增長區間。見圖4。

圖4 2015年我國自行車零部件月度出口額及同比

分品種零部件出口量雖然有所下滑，但出口額并沒有出現太大波動。其中，占出口比重最大的架叉產品出口量同比下降了5.6%，但出口額逆勢增長，同比增長3.6%；鏈輪產品的出口量和出口額同步增長了1倍以上，而且是連續2年保持翻番增長，增長勢頭強勁。見表3。

表3 2015年我國零部件出口分品種統計表

出口額排名前10位的國家或地區相對穩定。對臺灣地區、德國的出口額繼續保持增長，穩居前2位；對印度尼西亞的出口額連續3年出現下滑，而且比重逐年下降；對美國出口同比增長12.0%，美國首次成為我們的主要出口市場。見表4。

表4 2015年我國自行車零部件出口主要國家或地區統計表

2.進口：2015年自行車零部件進口額為5.5億美元，同比下降8.0%。

（三）電動自行車

出口：2015年電動自行車出口133.9萬輛，同比增長20.4%；出口額為5.1億美元，同比增長15.5%；平均出口單價384.0美元，同比下降4.1%。

對越南出口36.3萬輛，同比增長41.4%，占亞洲出口量的一半以上；對菲律賓出口增長較快，同比增長了1倍以上。對歐洲國家出口的平均單價都在400美元以上，對越南、菲律賓平均單價僅為200多美元，400美元成為細分市場的一條清晰界限。見表5。

表5 2015我國年電動自行車出口主要國家或地區統計表

縱觀2015年行業主要經濟指標，對比“十一五”末實現了翻番，經濟總量和生產總值獲得歷史性突破，行業運行圓滿收官。

三、2016年1季度經濟運行簡況

1季度全行業開局良好，產量雖然略有波動，但行業經濟效益和出口均實現正增長，繼續保持平穩態勢。

規模以上企業自行車產量1 197.0萬輛，同比下降5.8%；電動自行車產量573.6萬輛，同比增長6.0%。全行業（自行車和電動自行車）規模以上企業累計主營業務收入315.9億元，同比增長5.9%；實現利潤總額15.7億元，同比增長12.5%。

自行車出口1 488.2萬輛，同比增長0.2%；出口額8.7億美元，同比下降10.5%。電動自行車出口31.1萬輛，同比增長18.6%；出口額1.4億美元，同比增長10.3%。

四、下半年行業發展趨勢分析

自2015年以來，全球經濟增長乏力，國內經濟下行壓力持續加大。全行業也面臨著主要出口市場下滑、國內消費需求不振等諸多困難，但行業發展的基本面持續向好。我們要在困難中看到希望，堅定信念確保行業平穩發展。

（一）行業運行“穩增長”

2015年自行車產量出現下滑，但主營業務收入、利潤、出口等其它各項經濟指標保持平穩。回顧整個“十二五”期間，自行車年產量一直維持在8 000萬輛以上的規模，沒有出現太大波動。今年的產量也將維持在8 000萬輛以上的水平，各項經濟指標穩步提升。

消費者對電動自行車交通出行的剛性需求依然存在，2016年電動自行車的產量還將維持在3 000萬輛左右。我們要以供給側結構性改革為突破，生產出滿足消費者需求的個性化產品，擴大消費確保增長。

（二）拓展新的出口市場

2015年，電動自行車對亞洲出口68.5萬輛，同比增長21.8%；對歐洲出口42.2萬輛，同比增長20.9%；亞洲和歐洲的出口量已經占總出口量的82.8%。歐洲每年對電動自行車的需求約200萬輛左右，越南、菲律賓、印尼等東南亞國家也可以從摩托車消費轉向電動自行車消費，未來這些市場潛力巨大。

近年來，自行車出口量雖然變化不大，但出口形勢不容樂觀。對美國、日本、印尼等主要市場的出口量連年下滑，連續的反傾銷措施把我們擋在了歐洲市場之外，印度、東南亞等發展中國家搶占了部分中低端市場。通過不斷開拓新的外貿市場，2015年自行車已經出口到202個國家和地區，我們用其它市場的增長彌補了主要市場的下滑空間。

我們要充分抓住“一帶一路”、新興市場國家、自貿區和亞洲自行車產業聯盟等機遇，開拓新的國際市場，找準新的增長點。

（三）智能化轉型

2015年，行業出現了各式各樣的智能自行車和電動自行車，其從外觀、功能、材質、安全等方面改變了傳統的騎行感受。通過各種傳感器、顯示輸出設備，增加了人與車的交互功能，提高了用戶粘性和用戶體驗的感覺，實現了車與互聯網相結合，產生了大數據和用戶群的經濟價值。目前，智能化的產品剛剛起步，受眾群體較小，銷售價格依然偏高，但是它帶來的影響是巨大的，改變了傳統的自行車銷售思維定勢，帶來了新的市場理念，下半年行業的智能化步伐還將大大加快。

2016年是“十三五”的開局之年，行業還將面臨諸多機遇和挑戰，我們要緊緊圍繞行業“十三五”發展規劃的總思路，以“提質、增效、升級”為主要目標，同心協力實現“十三五”良好開局。

綜合