園林景觀設計行業分析報告

趙西寧

一、園林景觀設計行業基本概況

（一）園林景觀設計基本情況

城市化率的逐步提升，打破了傳統農業和手工業社會的人與自然關系結構，城鎮的人居環境成了人與自然溝通和互動的最直接、最密切的一個層次。景觀設計行業正是針對人類居住環境進行建設和優化的行業，它融合了設計、規劃、園藝、環保、建設和管理等技術和藝術，通過合理地安排自然和人工因素，借助科學知識和文化素養，本著對自然資源保護和管理的原則，創造兼具舒適性、健康性、環保性、觀賞性的和諧人居環境。

景觀設計主要服務于城市景觀設計（城市廣場、商業街、辦公環境等）、居住區景觀設計、城市公園規劃與設計、濱水綠地規劃設計、旅游度假區與風景區規劃設計等。

景觀設計行業與園林工程有著密不可分的關系。園林工程主要包括市政園林和地產景觀園林，發展現狀如下：

1.市政園林

市政園林行業的市場規模主要由城鎮道路、綠道、廣場、公園等公用綠地面積的總量和單位綠地面積的造價決定。國家統計局數據顯示，2015年我國城鎮化率為56.1%，平均每平方米綠化投資約為347.3元。保守估計未來五年城鎮化率由目前的1.3%放緩至年均增加1.1%，全國總人口年均增加500萬，人均綠地面積按現有速度每年提高0.7平方米，每平方米綠化投資年增長5%，由此推算，2015年我國市政園林綠化市場規模達到1，879.35億元，至2020年市場規模有望達到2658.64億元。

2.地產景觀園林

房地產開發規模及其配套園林綠化的投入直接決定了地產園林市場的空間。據美國密歇根州立大學園藝學院的研究，園林景觀能夠提升房屋價值5%-11%左右。近年來，盡管政府制定一系列的政策對房地產行業進行調整，但城鎮化導致的住房需求、城鎮原住居民對新住房的需求等均會造成房地產開發投資不斷增長，進而帶動地產園林市場的發展。根據國家統計局公布的數據，2014年我國房地產開發投資總額為95036億元，按照房地產投資額的2-3%用于園林投入計算，2014年地產園林領域的園林市場規模在1900.72-2851.08億元之間。

（二）園林景觀設計行業的發展概況

1.國際園林景觀設計發展情況

現代意義上的景觀設計產生于19世紀末的美國，國外景觀設計無論在教育水平還是在行業規范領域范疇上，都已經發展得較為成熟。在我國國土上建成的第一個公園是1868年外國人在上海租界所建的外灘公園。20世紀90年代起我國城市建設加速，同時城市生態環境受到越來越多的重視。各大城市積極申創園林城市、生態園林城市，極大地促進了城市綠化行業的發展。2014年全國共有19262個工程勘察設計企業參加了住建部統計，其中工程設計企業13915個，占企業總數72.2%。全國工程勘察設計企業年營業收入總計27151.54億元，利潤總額達到2058.69億元。其中，工程設計企業完成合同額共計3555.18億元；實現營業收入5398.41億元，占全國工程勘察設計企業營業收入的19.88%。

二、行業主管部門、行業監管體制和主要法律法規及政

（一）行業主管部門及監管體制

該行業主要由住房和城鄉建設部及地方各級住建管理部門負責管理，并受國家及地方各級發改委的監督管理以及勘察設計行業協會的自律性管理。

（二）主要法律法規及政策

目前，我國工程勘察設計行業以及園林綠化涉及到的法律及部門規章主要有《中華人民共和國環境保護法》、《建設工程勘察設計管理條例》、《城市綠化條例》等，為加強行業管理，規范行業秩序，建設部、發改委等相關主管部門制定了一系列行業法規及政策，具體如下：

三、行業競爭格局和市場情況

（一）行業集中度低

經過近20年的發展，據《中國城市園林綠化企業經營狀況調查報告2009-2010年度》發布數據，截至2010年6月全國具有資質等級的園林綠化相關業務的企業超過16，000家。近幾年來，其中一些發展較好的園林綠化企業通過擴大規模、提升管理取得了城市園林綠化企業一級資質，但具有城市園林綠化壹級資質和甲級設計資質，有實力開展大型項目且能跨區域經營的企業并不多。眾多區域性小型企業，在資金實力、人才隊伍、管理能力和業務拓展等方面相對較弱，行業總體集中度較低。

（二）區域性競爭為主

景觀設計行業在特定區域內的發展水平很大程度上與當地的經濟發展水平相關，地方政府的財政實力、居民消費水平，都是促進當地園林綠化行業發展的因素。區域優勢使中小型景觀設計企業獲得了穩定的客戶資源，因此區域競爭是目前我國景觀設計行業競爭的主要形式。

（三）質量和品牌較為關鍵

隨著社會越來越重視園林景觀工程施工質量，客戶在選擇合作對象的時候也更加看重企業的實力及社會知名度。長期的質量保證為企業樹立品牌奠定了基礎，而品牌背后則是公眾對企業的認可。隨著行業競爭的加劇以及人們對工程質量要求的不斷提高，在質量和品牌方面有良好口碑的企業更容易在競爭中勝出。

四、行業發展前景及趨勢

（一）城鎮化助推行業發展

經濟穩步增長是我國城市化進程穩步推進的經濟基礎。“十二五”期間的城市化發展，將同時拉動城鎮居民的居住環境改善需求和新增城鎮人口住房需求。美國城市地理學家納瑟姆提出的“納瑟姆曲線”理論認為，一個國家的城鎮化進程以50%為分界線，上半期側重量的擴張，城鎮基建投資快速上升，下半期側重質的發展，如公共服務、景觀設計、園林綠化等行業市場需求增多。近幾年中央提出要進一步加快城鎮化建設，這將極大地促進本行業的發展。

（二）節能環保重要性凸顯

全球資源壓力的不斷加大使得節能環保越發顯得重要，因此我國近幾年提高了對建筑景觀節能環保方面的要求和扶持力度，因而綠色建筑景觀正越來越成為社會需要。另外，國家在長三角、珠三角、新興經濟區以及生態修復與環境治理等方面的政策落實也將促進園林建設和旅游城市的園林綠化建設。

（三）行業競爭趨向良性發展

《國務院關于加強城市綠化建設的通知》指出“全國城市規劃建成區綠地率達到35%，綠化覆蓋率達到40%以上，人均公共綠地面積10平方米”。要實現上述目標，全國城市公共綠地平均每年需增加約2萬公頃，這也將大力推動景觀設計行業的發展。部分綜合實力較強的大型園林企業將乘勢擴大市場份額，行業集中度進一步提高，市場競爭日趨良性化，并將促進景觀設計行業的健康發展。

五、影響行業發展的有利因素和不利因素分析

（一）有利因素分析

1.良好的政策環境

景觀設計行業是國民經濟的重要組成部分，與城市居民的生活質量密切相關，得到國家各方面政策的大力支持。改革開放以來，我國國民經濟總量迅速增長，帶動城市園林建設方面的投資逐年增加，為園林綠化行業的發展提供了良好的經濟環境。在經濟結構調整和轉型升級之后，我國經濟將出現新一輪的增長，景觀設計行業將有更大的增長空間。

2.城鎮化建設穩步推進

隨著經濟的快速發展以及政府的大力推動，我國城鎮化建設穩步推進。根據中國社科院發布的《2013中國中小城市綠皮書》預測，2020年中國城鎮化率將達到60.34%。目前世界城市化率已經超過50%，發達國家一般都在80%以上，我國的城鎮化率還有很大的發展空間，增長潛力巨大。

3.政府環保意識增強

住建部于2010年出臺了《國家園林城市標準》，對各城市申請國家園林城市予以了規范。創建園林城市是各地地方政府打造政績工程，改善居住環境，提升城市形象，增加城市旅游收入的重要內容，得到了許多地方政府的重視。中共十八大報告中強調要把生態文明建設放在突出地位，融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程。政府對環境保護的日益重視將使園林景觀設計行業迎來更廣闊的發展前景。

（二）不利因素分析

1.專業人才相對缺乏

目前國內園林專業教育與國外相比較為滯后，現代園林綠化行業所涵蓋的專業知識面越來越寬，從傳統美學、植物學等向工程技術學、材料學、生態學、心理學等現代知識領域拓展，對園林專業教育提出了更高要求，因此，該行業人才必須擅長景觀設計和項目施工管理，而這類復合型人才當前較為缺乏，這將在長期內制約本行業的發展。

2.行業創新能力不足

目前，大部分設計企業都屬于中小型企業，由于規模和資金的限制，往往對新技術研發和服務模式的創新不夠重視，導致企業不能有效應對客戶和市場更高的要求，缺乏持續發展的動力。

3.受房地產宏觀調控的影響較大

景觀設計行業主要服務對象是各房地產商。近年來，受政府稅收、金融、行政等手段遏制城市房價過快上漲的影響，房地產行業低迷，進而導致景觀設計行業企業新接訂單減少，經營受到不確定性的影響。因此，在施工項目較少的情況下，景觀設計企業經營業績有可能出現較大的波動。

六、行業基本風險特征

（一）宏觀經濟波動風險

園林景觀設計業務與房地產行業密切相關，而房地產行業的發展狀況受國家宏觀調控的影響比較大。政府對房地產行業的打壓措施會導致房地產行業業務規模縮小，從而對園林綠化企業景觀設計業務的市場開拓和業務規模產生消極影響；另外，部分房地產開發商資金緊張會導致園林綠化企業難以收回工程設計款，從而延長應收賬款回收期甚至面臨壞賬風險。

（二）人才流動風險

面對當前因為城市化建設造成的人類與環境不協調的情況，使園林景觀設計行業人才的需求量不斷擴大，行業專業人才相對比較匱乏，且近年來，隨著園林景觀設計行業競爭的日趨激烈。該行業要求從業人員具備豐富的專業知識和經驗，因此，對于企業而言人才尤其是核心業務人才非常重要。當前行業內企業數量眾多，專業人擁有較多的選擇，行業內企業對人才的爭奪也越來越激烈，而且國外同行業企業進入國內也會搶走一部分人才。因此，行業內企業面臨一定的人才流動風險。

（三）政策風險

隨著我國生態環境的持續惡化，政府對環境保護的力度不斷加大，出臺的一系列政策均有利于環保行業的發展。然而經濟結構的調整使得宏觀經濟增速下降，因此，行業政策未來走向具有不確定性，有可能給企業經營帶來負面影響。