基于金融共生理論的我國城市商業銀行市場定位研究
———以12家城市商業銀行為例

黃萬連，熊曉煉

（貴州大學 經濟學院，貴州 貴陽 550025）

基于金融共生理論的我國城市商業銀行市場定位研究
———以12家城市商業銀行為例

黃萬連，熊曉煉

（貴州大學 經濟學院，貴州 貴陽 550025）

本文基于金融共生理論的視角，選取12家城市商業銀行，運用panel-data模型對我國城市商業銀行市場定位進行實證分析，探討我國城市商業銀行市場定位具體存在的問題。結果發現我國城市商業銀行與其他金融機構之間不存在金融共生關系。最后根據實證分析的結果，對我國城市商業銀行市場定位存在的問題以及產生原因進行探討，并提出相應的對策建議。

城市商業銀行；金融共生理論；市場定位

自國務院決定組建城市商業銀行以來，城市商業銀行逐漸成為我國銀行體系中的重要組成部分和支持地方經濟發展的重要力量。成立初始，城市商業銀行的業務定位就是要服務地方經濟、服務中小企業、服務城市居民。然而經過多年的發展，城市商業銀行在發展過程中逐漸暴露出許多內部和外部的問題。隨著如今金融業改革的深入，城市商業銀行面對的機遇與挑戰并存。因此，作為地方性金融機構，城市商業銀行在發展中對地方經濟發展的支持必須要有正確的定位，進而在經濟發展進程中尋求自身長遠的發展。

一、我國城市商業銀行的市場定位現狀

袁純清（2002）最早把生物學上的共生理論引入金融領域，首次創造性、系統性地提出了“金融共生理論”，并用其分析金融機構與生產廠商之間存在的共生關系。他提出金融共生是銀行與企業之間、銀行與銀行之間、銀行與非金融機構之間在一定的共生環境中以一定的共生模式形成的相互依存的關系。根據上述關系，本文著重從客戶、區域和產品這三個維度來分析我國目前城市商業銀行的市場定位現狀。

1、偏離服務中小企業的初始定位

近幾年，城市商業銀行發展迅速，銀行經營規模的擴大就是其中一個明顯的體現。截至2014年年底，城市商業銀行資產總額突破10萬億元，達到18萬億元，負債總額同樣超過10萬億元，達到16.8萬億元，而且近年來這兩個指標一直呈現增長的趨勢。隨著規模持續的增長，城市商業銀行在滿足單筆貸款方面的能力越來越強。然而它們越來越呈現出偏離服務中小企業的初始定位，與大銀行爭搶客戶資源。很多城市商業銀行的組織架構設立有對公業務部門，其專門就是發展大客戶而設立的。但與大型銀行相比，城市商業銀行的單筆貸款能力還是很弱，因此，在爭奪大企業客戶上就顯得勢單力薄。而與此同時，很多中小企業急求資金，只因貸款門檻過高，卻無法貸得資金，導致資金得不到最大化利用。最后的結果是，城市商業銀行無法像大銀行那樣爭奪大客戶，中小客戶不斷流失，最終無法發揮自己的優勢。

2、呈現跨區域發展趨勢

城市商業銀行作為地方性銀行，服務于當地經濟。由于銀行監管法規的限制，很多城市商業銀行的分支機構都設立在總部所在城區，銀行考慮到自身經營的優勢，也傾向于當地化服務經營，突出市民銀行的經營理念。在當前的情況下，很多城市商業銀行根據自身的特點，把握發展機遇，通過引進戰略投資者，實現跨區域經營，發展成為區域性銀行甚至是全國性商業銀行。例如北京銀行就在上海、天津、西安等地設立了分行。近幾年，城市商業跨區域發展的勢頭更盛。然而，不得不考慮的一個問題是，實施跨區域經營是業務拓展和提高自身競爭力的需要，然而對于這些銀行跨區域經營卻有所限制，可能會導致其無法開發利潤率較高的業務，甚至會失去現有的優質客戶。

3、業務較單一，創新能力不足

近年來，國內城市商業銀行收入過度依靠利差的盈利模式，盡管一直在提金融創新，提高中間業務收入的比重，但始終沒有發生實質性的變化。2014年，城市商業銀行利息凈收入占營業收入比重高達80.2%，手續費和傭金凈收入占營業收入比重的7.5%。同大型商業銀行相比，城市商業銀行由于技術支持跟不上，其金融創新能力不足，業務相對較少，服務品種單一，推出的金融產品盲目跟風、同質化嚴重，使得其銀行業務發展有很大缺陷，從而嚴重制約了城市商業銀行的市場整體競爭能力。

二、我國城市商業銀行市場定位的實證分析

本文借鑒楚爾鳴，周嫦琦（2008）提出的金融共生理論分析模型，假定區域內各金融共生單元之間是互相獨立的，不存在競爭關系，并將各金融共生單元動態演化過程中所經歷的內生和外生的變化（如信息制度安排等）簡化為各金融共生單元所提供服務和產品數量的信號，這種產品數量變化從實質上反映了各金融共生單元的共生演化過程。基于此，本文僅對銀行與銀行之間共生關系進行考查。

1、指標及數據選取

考慮到我國各個地區經濟發展的差異、我國城市商業銀行數量眾多和發展上有差異等因素，本文將我國按照地理區域分布劃分為東部、中部和西部地區，在每個地區選取一定數量的城市商業銀行來進行討論。根據楚爾鳴，周嫦琦（2008）提出的金融共生理論分析模型，本文將選取的城市商業銀行作為金融機構A，每家城商行總部所在城市除該城市商業銀行外的金融機構作為金融機構B，如表1所示。

表1　模型指標構成

表2　　十二個城市商業銀行的貸款余額增長率及十二個城市其他經濟指標

表3　　十二個城市除城商行外金融機構貸款余額增長率及十二個城市其他經濟指標

表4　　對金融機構A的檢驗結果

表5　　對金融機構A的模型估計結果

表6　　對金融機構B的檢驗結果

表7　　對金融機構B的模型估計結果

截至2014年年底，全國共有城市商業銀行133家。由于每家城市商業銀行各年份的數據并不是很齊全，考慮到數據的可取性和全面程度，本文在東部、中部、西部三個地區分別選取城市商業銀行，包括北京銀行、廣州銀行、江蘇銀行、寧波銀行、九江銀行、長沙銀行、洛陽銀行、晉商銀行、包商銀行、重慶銀行、南充市商業銀行和西安銀行等12家城市商業銀行。具體數據的來源包括2008年至2014年12家城市商業銀行年報及各個該銀行總部所在的城市統計公報及統計年鑒，并對原始數據進行了計算和整理。因數據較多，此處僅以北京銀行為例，其他銀行同理可得，具體如表2和表3所示。

2、實證分析

本文基于panel-data模型進行實證分析，由于數據有限，每個地區的樣本數量個數少，因此本文不做單位根檢驗和協整檢驗，將直接進行模型形式的檢驗，以檢驗模型是屬于固定效應模型還是屬于隨機效應模型，最后分別對兩組數據進行模型回歸。

（1）對金融機構A的數據進行模型選擇與回歸。首先進行hausman檢驗，檢驗結果如表4所示。

由表4檢驗結果可知，p值大于0.05，應接受原假設，拒絕備擇假設，建立隨機效應模型，回歸結果如表5所示。

根據表5結果顯示，只有常數C的p值小于顯著性水平，X2、X3的p值均大于顯著性水平。根據楚爾鳴，周嫦琦（2008）的金融共生理論模型分析，δ1表示金融機構B的自然增長飽和度對金融機構A提供業務量增長的貢獻，B的自然增長飽和度為X2/k2（其中k2是常數），金融機構A提供業務量的增長為Y。以上估計結果中的X2的系數可以看成是X2/k2對Y的影響。根據上述估計結果來看，X2的系數是不顯著的，則其為0，所以δ1=0，即表示金融機構B的自然增長飽和度對金融機構A提供業務量增長的貢獻為零。

（2）對金融機構B的數據進行模型選擇與回歸。首先進行hausman檢驗，檢驗結果如表6所示。

根據表6結果顯示，p值大于0.05，應接受原假設，建立隨機效應模型。回歸結果如表7所示。

根據表7結果，只有C的p值小于顯著性水平。X1、X3的p值均大于顯著性水平。結合金融共生理論模型分析，δ2表示金融機構A的自然增長飽和度對金融機構B提供業務量增長的貢獻，A的自然增長飽和度為X1/k1（k1為常數），金融機構B提供業務量的增長為Y1。以上估計結果中的X1的系數可以看成是X1/k1對Y1的影響。根據上述估計結果來看，X1的系數是不顯著的，則其系數為0，所以δ2=0，即表示金融機構A的自然增長飽和度對金融機構B提供業務量增長的貢獻為零。

3、實證結論

結合金融共生理論模型，通過上述panel-data模型的分析方法得出的回歸方程可以看出，我國地區A的金融機構B自然增長飽和度對金融機構A提供業務量增長的貢獻度δ1=0，地區B的金融機構A的自然增長飽和度對金融機構B提供的業務量增長的貢獻度δ2=0。根據金融共生理論模型，當δ1=0，δ2=0時，金融機構A和B提供的業務量增長率互不干涉，即不存在共生關系。以上的實證分析證明，選取的我國城市商業銀行與其他金融機構是不共生的，說明我國城市商業銀行在市場定位中存在一定的問題。

三、我國城市商業銀行市場定位存在問題的原因分析

1、銀行間合作的深度和廣度不夠

目前城市商業銀行與其他銀行間的交流大多數還停留在傳統的銀行業務上，主要是異地結算等方面，其他一些業務領域基本上還沒有普及到，彼此之間的業務合作探索不夠。

2、銀行業務創新帶有盲目性，產品具有同質現象

由于對市場定位的不明確，城市商業銀行的業務創新盲目的趨同市場，開發的新產品和市場上的其他產品基本上沒區別，不能反映其特色；并且開發的新產品數量少，不能有效地滿足客戶的需求，導致最終沒有形成自己穩定的客戶群體。

3、經營管理理念落后，信息技術落后，特色服務不突出

各家城市商業銀行在發展過程中都在強調提高服務質量，但是服務的概念比較局限。其服務的改善主要集中在基礎設施上的改進，并且銀行信息技術系統跟不上大銀行，在產品、管理和服務人員等各個方面都未能體現以客戶為中心的思想。

針對上述問題，本文提出我國城市商業銀行市場定位的一些對策建議，以期待我國城市商業銀行穩健良好的運行和發展。

四、針對我國城市商業市場定位存在問題的對策建議

1、將服務中小企業作為最重要的市場定位

城市商業銀行自身實力決定了中小企業是其最重要的客戶資源。相比大銀行來說，城市商業銀行規模小、資金實力弱，無力單獨承擔較大的項目和滿足較大企業的資金需求。當前我國中小企業的發展勢頭迅猛，在發展過程中有著巨大的融資需求。如果城市商業銀行狠抓并加大拓展中小企業市場，充分挖掘這一塊蛋糕，城市商業銀行的發展將大有可為。這樣不僅有利于擴大城市商業銀行的經營規模及市場份額，還可以成為重要的利潤支撐點，給銀行帶來可觀的利益。

2、充分利用地域優勢，加強同業合作，拓展業務范圍

城市商業銀行作為地方性銀行，對地方市場比較熟悉，與地方經濟聯系密切，在政策上容易獲得地方政府的支持。為此，城市商業銀行要敢于突破自身的局限，努力尋求與其他金融機構的合作，利用各自在特定領域上的比較優勢開展業務。一是加強城市商業銀行間的合作，通過形成資本戰略聯盟，擴大經營規模，優勢互補，推動創新進程和技術進步。二是積極與四大國有銀行和外資銀行合作，探索出可以互利共贏的合作模式，有利于解決科技開發，人才儲備等方面的問題。三是還可以通過與證券、保險等非銀行金融機構建立戰略聯盟，代理這些非銀行金融機構的產品，增加自身的業務品種，為客戶提供便利。

3、集中資源優勢，打造自身特色產品

城市商業銀行除了在傳統的銀行業務上要求精益求精外，更應該尋求自身在市場定位方向上的專業化經營，打造屬于自身的特色產品。比如可以成立中小企業服務中心，提供融資、咨詢、培訓、擔保等一條龍服務。在個人金融服務方面，可以量身打造或設計個性化的產品，還可以開辦個人信貸業務和咨詢業務，重點為市民進行理財規劃等等，逐步打造出具有高含金量的產品與服務品種。

［1］栗梅：城市商業銀行市場定位文獻綜述［J］.商情，2013（32）.

［2］袁純清：金融共生理論與城市商業銀行改革［M］.北京：商務印書館，2002.

［3］楚爾鳴、周嫦琦：中國社區銀行發展的理論研究［J］.中南林業科技大學學報（社會科學版），2008（5）.

［4］王飛：基于金融共生理論視角的山東省城市商業銀行的市場定位研究［D］.山東財經大學，2013.

（責任編輯：胡春雨）

貴州大學研究生創新基金創新項目，基于金融共生理論的我國城市商業銀行市場定位差異化研究。