商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增減之謎

湯自強(qiáng)++路青

保守預(yù)估，商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下降。商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)仍發(fā)揮著其他渠道短期內(nèi)無法替代的作用。

近年來，國(guó)有商業(yè)銀行在其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和柜員的數(shù)量增長(zhǎng)上均呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，某國(guó)有銀行于今年5～7月縮減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)50多家。另外，該行的柜員人數(shù)相比2015年縮減2000余人。拋開互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)的沖擊，零售銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展在商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增減上舉足輕重。

商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)之所以零星散落各處，很大程度上是為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)服務(wù)。從西方銀行業(yè)發(fā)展歷史來看，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)主要經(jīng)歷如下階段：20世紀(jì)30年代以前，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)開展范圍較窄且僅限于表內(nèi)，如個(gè)人存款為主的儲(chǔ)蓄、支票存款及相應(yīng)的匯兌與結(jié)算；第二次世界大戰(zhàn)以后，隨著消費(fèi)信貸的興起，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)開始從以負(fù)債為主轉(zhuǎn)向資產(chǎn)業(yè)務(wù)；20世紀(jì)60年代以后，隨著銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)重點(diǎn)開始從批發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)；20世紀(jì)90年代至今，商業(yè)銀行零售范圍逐漸拓寬至銀行卡、投資理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域。我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)在各階段面臨著不同的環(huán)境，使得商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也呈現(xiàn)出階段性的發(fā)展趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展及外資銀行進(jìn)軍中國(guó)，商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)曾出現(xiàn)過爆發(fā)式的增長(zhǎng)（見圖1）。

1 商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)曾出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的原因

1.1 利率市場(chǎng)化的推進(jìn)

隨著利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn)，息差收窄導(dǎo)致商業(yè)銀行利息收入縮水，而零售業(yè)務(wù)卻能帶來較大的非利息收入。因此，為實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行利潤(rùn)最大化，商業(yè)銀行將促進(jìn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展作為自身戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一環(huán)，不斷推動(dòng)零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。除此之外，批發(fā)業(yè)務(wù)面向的對(duì)象多為具有較強(qiáng)議價(jià)能力的企業(yè)，而零售業(yè)務(wù)面向的對(duì)象一般為個(gè)人投資者。相對(duì)于前者而言，其議價(jià)能力較弱，這在一定程度上增加了商業(yè)銀行的部分收入。

1.2 激烈的競(jìng)爭(zhēng)

面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力，商業(yè)銀行有擴(kuò)張其信貸規(guī)模的沖動(dòng)。在存貸比取消后，監(jiān)管層加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管力度。資本金約束和監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢(shì)使得商業(yè)銀行不斷創(chuàng)新以規(guī)避監(jiān)管。而在零售業(yè)務(wù)中，由于理財(cái)、保險(xiǎn)等占據(jù)著較大的比重且不占用資本金，零售業(yè)務(wù)自然成為商業(yè)銀行的新寵。

1.3 中國(guó)加入WTO

隨著中國(guó)加入WTO，中國(guó)需履行當(dāng)初加入該組織時(shí)的承諾。而根據(jù)WTO相關(guān)協(xié)議規(guī)定，外資銀行可來華開展業(yè)務(wù)。這在很大程度上注定會(huì)與國(guó)內(nèi)銀行爭(zhēng)奪零售業(yè)務(wù)的客戶群。銀行的零售業(yè)務(wù)很大程度上受到銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的影響，在背腹受敵的情形下，商業(yè)銀行決定選擇擴(kuò)張營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量以搶占客戶，大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)以改善收入。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，而這又在一定程度上促使國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在拼營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量上狠下功夫。

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來，自助服務(wù)和電子渠道為客戶提供了便捷的服務(wù)。其成本低且服務(wù)快捷，這對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)生一定沖擊，導(dǎo)致其網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量減少。值得注意的是，該影響僅限于低價(jià)值、簡(jiǎn)單的交易和服務(wù)需求。商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)動(dòng)態(tài)均衡數(shù)量很大程度上受零售業(yè)務(wù)左右，因?yàn)榕c客戶建立全面有效的關(guān)系，處理高價(jià)值、復(fù)雜的交易和服務(wù)需求都依賴于商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供的服務(wù)。盡管互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在量上會(huì)形成一定的沖擊，但具體在度的把握上仍在很大程度上受零售業(yè)務(wù)的影響（見圖2）。

2 當(dāng)前商業(yè)銀行在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量上做減法的原因

2.1 互聯(lián)網(wǎng)的沖擊

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的大背景下，受自助服務(wù)和電子渠道的沖擊，部分零售業(yè)務(wù)模式也由被動(dòng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)，如信用卡業(yè)務(wù)可依托互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)上門主動(dòng)服務(wù)，改變以往去營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開戶的被動(dòng)模式。另外，部分業(yè)務(wù)還可通過線上完成。

2.2 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張需求降低

與外資銀行爭(zhēng)奪零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)大局已定，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張需求降低。部分外資銀行零售銀行業(yè)務(wù)于幾年前便早已退出中國(guó)市場(chǎng)，花旗銀行則在近兩年內(nèi)關(guān)閉4家在華支行。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)管下，外資行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張極度受限。此外，居民對(duì)外資銀行熟悉程度、信任度不足等因素導(dǎo)致外資銀行進(jìn)軍國(guó)內(nèi)零售業(yè)務(wù)“水土不服”。

2.3 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型

替代原有粗放式擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，努力實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型。無論成本上還是效率上，原有粗放式擴(kuò)張均與現(xiàn)代科學(xué)經(jīng)營(yíng)理念不符。而前期的方式純屬商業(yè)運(yùn)作所致。

3 結(jié)語

保守預(yù)估，商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下降。目前，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量減少更多是商業(yè)銀行在戰(zhàn)略層面所做的調(diào)整。商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)仍發(fā)揮著其他渠道短期內(nèi)無法替代的作用。

首先，商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)面對(duì)面的金融服務(wù)，對(duì)專業(yè)能力匱乏的投資者提供專業(yè)的指導(dǎo)，提供各種個(gè)性化服務(wù)。目前，在歐美國(guó)家中，理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買仍然大部分通過網(wǎng)點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)。

其次，商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供的某些服務(wù)功能（如大額存取款業(yè)務(wù)）是其他渠道所不能替代的，而目前此類服務(wù)仍具有較大的市場(chǎng)需求。

最后，在金融產(chǎn)品的交叉營(yíng)銷、高凈值客戶的增值服務(wù)、資金借貸的現(xiàn)場(chǎng)核算清點(diǎn)等存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的業(yè)務(wù)中，銀行網(wǎng)點(diǎn)仍是主要渠道，其扮演的重要角色在短期內(nèi)難以替代。最后，國(guó)內(nèi)銀行客戶網(wǎng)點(diǎn)渠道的偏好使得銀行網(wǎng)點(diǎn)目前仍是商業(yè)銀行最重要的渠道。

收稿日期：2016-08-19