煉油產能過剩是否會“大水漫灌”？

文/本刊記者 田野

本刊專訪
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煉油產能過剩是否會“大水漫灌”？

文/本刊記者 田野

3月6日，全國政協委員、中國石化原董事長傅成玉在兩會上表示，石化煉油行業產能過剩情況遠大于鋼鐵行業，之所以沒有被納入去產能行業之列，主要是因為它還賺錢。他透露，2015年煉油企業生產7.5億噸，實際需求僅5億噸，預期2020年將達到9億噸。全國人大代表、中國石化銷售公司北京石油分公司總經理、黨委副書記陳立國也在發言中指出，目前全國煉油利用率為67%，相比之下，鋼鐵雖過剩，其產能利用率仍有72%至75%。可見，煉油行業的產能過剩并未引起足夠重視。2015年煉油產能過剩已高達2億噸，煉油裝置平均開工率只有68.5%，比國際平均水平低14.8%。“而且當前和未來一個時期，國際原油價格將在低位徘徊，煉油環節效益較好，投資煉油沖動開始攀升。國家調控如果不及時、不到位，國內煉油能力將嚴重過剩，屆時再進行去產能化，將會帶來更大損失，甚至引發社會問題。”陳立國表示。

但也有專家認為，就目前我國煉油行業內外部綜合環境而言，大都認可對這一客觀現實的觀察與判斷，但同時也認為這一判斷存在過于簡單化風險。這一觀點背后的邏輯就是，即便你通過觸覺感受到柱子、繩子或者一面墻，但這些真實感受并不足以支持你能夠正確地認識一頭大象。國內煉油能力67%利用率，且不說跟近鄰韓國幾大煉油企業90%以上的開工率比，距離85%這個較為理想的指標確實也有不小的差距。不過，產能過剩本身是個相對概念，一方面是產能，另一方面是需求。需求增長若無法期待，產能才成為問題。所以，要認識我國煉油能力這頭“大象”，僅看利用率平均水平是不夠的。無論是煉油能力的潛在技術效率，還是裝備利用率的分布情況，或是需求一側的情況，都有必要了解。

為此，本刊特邀相關專家，就我國煉油產能實際狀況進行深入解讀，以饗讀者。

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2015年我國原油一次加工能力達7.36億噸/年，比2014年增加4050萬噸/年，增長

記者：煉油產能過剩的特征是什么？目前我國煉油產能的基本狀況是怎樣的？導致煉油產能過剩的主要原因是什么？

徐承恩（中國工程院院士、中國石化工程建設公司專家委員會主任）：2015年我國原油一次加工能力達7.36億噸/年，比2014年增加4050萬噸/年，增長5.6%。近10年來，隨著國際原油價格不斷上漲，煉油行業利潤空間增大，加之國內經濟快速發展推動成品油需求強勁增長，導致煉油行業吸納大量投資，產能迅猛增長。2005年-2015年，我國原油一次加工能力增長114%。雖然自2012年國民經濟步入新常態以來，一部分煉油項目被取消和延期，但受前期大量投資已經發生和煉油項目建設期較長的影響，2014年和2015年煉油加工能力依然保持5%的增長率，預計2016年仍將有3%-5%的增長幅度。

為滿足國內迅速增長的成品油消費需求，我國原油加工量10年來也保持較快增速，由2005年的2.82億噸升至2014年的5.02億噸，年均增長率6.6%。相對于原油加工量，煉油能力增長更快，從而導致國內煉廠開工負荷率整體呈下降趨勢，由2005年的80.1%降至2015年67%。從煉油工業市場主體情況看，我國已形成以中國石化、中國石油為主導、地方煉油企業及外國大公司參股參與的多元化市場主體格局。從煉油布局看，我國煉油產能主要集中在華北、東北、華南和華東地區，2015年這4大地區煉油產能分別占32.7%、17.4%、16.1%和14.4%，合計占80.6%，形成了以東部為主，中、西部為輔的梯次分布。從煉油效率來看，2015年國內主營煉油企業與國外同行績效進行對比，總占用資本回報率與亞太、北美地區領先者仍有較大差距。在加工成本中，國內人工成本明顯偏高，運行周期不長。在產品質量方面，柴油質量標準偏低的情況較為突出。

2015年我國成品油表觀消費量3.16億噸，同比增長4.3%，而成品油產量為3.37億噸，供大于求不斷擴大，成品油出口超過2500萬噸，大幅增長30%。隨著國家向地方煉廠放開原油進口權和使用權，已有12家地方煉廠獲得超過5000萬噸進口原油配額，這將進一步加劇國內成品油過剩矛盾。同時，成品油市場價格扭曲，合規經營企業效益差。隨著成品油消費稅的提高，偷逃稅現象將日趨嚴重，調和油、不合格油品、走私油將充斥市場。目前從原油到成品油生產、銷售整個鏈條中，真正盈利的只有加油站環節，而合規經營的煉廠則陷入虧損，“劣幣驅逐良幣”的現象正在上演。

楊啟業（中國石化工程建設公司副總工程師、中國工程院院士）：煉油產能過剩可以簡單總結為兩個特征：一是由以前潛在的、階段性的產能過剩轉變為目前實際的、中長期的產能過剩。二是從低端的、局部性過剩蔓延至高端的、全局性過剩。

世紀之交以來，我國石油需求在汽車業“井噴式”發展、國民經濟高速發展助推下快速增長，在央企為保供而大干快上新建擴建煉油裝置的同時，一大批地方煉油企業在限時達到產業政策紅線要求推動下，也紛紛擴能改造，這使得國內石油煉制能力隨之迅猛擴張。2002年，我國原油加工能力只有2.85億噸，而2015年達到7億噸，僅10余年間翻了一番還多，總產能僅次于美國居世界第二位，是10年來世界煉油能力增長最快的國家之一。產能建設擴張速度過快只是我國煉油能力過剩原因之一，之二是有部分落后產能存在，未能及時淘汰，拉了后腿。產能建設擴張速度之快是顯而易見的。然而由于2010年以來，我國經濟進入轉型升級期，經濟增速趨緩，由高速轉為中高速，且呈常態化趨勢，同時替代燃料增加，由此使國內成品油消費量增速明顯放緩。而在此形勢下，受投資周期和已投資項目慣性所驅，國內煉油業已形成的擴能建設熱潮，一時難以馬上“剎車”和“降溫”，仍在繼續推進，導致了近年來煉油能力過剩。

未來5年，我國煉油產能過剩現象還將進一步加劇。從新擴建項目來看，預計2016年全國新增煉油能力3000萬噸/年，淘汰落后產能2100萬噸/年。計劃全年原油加工量為5.49億噸，增長5.3%。增量主要來自獲得原油進口使用權的地方煉廠，而除地方煉廠外的主營煉廠原油加工量占比將進一步下降。“十三五”新建大型煉廠較“十二五”增多，千萬噸級項目包括云南石化、中國海油惠煉二期、中科湛江、洛陽石化等。據了解，浙江僅舟山一地就計劃“十三五”新增煉油能力不少。因而“十三五”我國煉油能力年均增速仍將達到4.6%。屆時部分省份煉油總能力將成倍甚至數倍超過當地實際需求，煉油能力過剩的壓力將進一步加大。另外，煉油產能過剩也與現行成品油價格政策有一定關系。“地板價”導致加工企業積極性上升，不斷擴大產能，這不利于供給側改革和去產能化。綜合來看，國家意識到煉油過剩帶來的新危機，在“十三五”期間主要推進煉油產業的轉型升級，從規劃和整體協調入手，減弱煉油能力擴張意愿，同時結合國內、國外兩個市場解決過剩局面。

童莉霞（商務部國際貿易經濟合作研究院石油專家）：目前我國煉油產業主要存在4個不平衡問題：一是煉油能力區域分布不平衡；二是煉油裝置主要技術經濟指標和裝置水平不平衡；三是生產高清潔、高附加值油品能力不平衡；四是核心競爭力和盈利能力不平衡。我國華北、東北、華南、西北、華東地區煉油能力相對集中，占全國總能力的92.2%，但華中、西南地區合計僅占7.8%，其中環渤海灣、長三角、珠三角地區合計煉油能力已占全國總能力的69%。但貴州、云南、西藏卻沒有煉油能力。因此從區域分布看，部分省份煉油能力確已過剩，但也有部分省份煉油能力不足，甚至是空白。我國各類煉油市場主體煉廠規模、裝置規模、工藝裝置水平、原油加工水平與深加工水平不平衡，煉廠綜合能耗、物耗、輕油收率、綜合商品率等主要技術經濟指標不平衡，達到亞太乃至世界先進水平的煉廠為數不多，先進產能并不過剩。相反，裝置規模小、工藝水平相對落后、深加工能力弱、技術經濟指標落后的煉廠為數不少，處于明顯過剩狀態。為應對越來越嚴重的霧霾天氣，國家近年來加快油品質量標準升級步伐。雖然煉油總體產能過剩，但能保質保量生產國Ⅳ、國Ⅴ汽柴油的煉廠并不多，其能力仍處于較為短缺狀態。

總之，在煉油總能力過剩的背后是部分煉廠核心競爭力較強，與周邊國家和地區的大煉油企業相比不分伯仲，在相同油價水平下有較強盈利能力，但仍有相當一部分煉廠核心競爭力不強、盈利能力不強、管理水平較低或處于虧損局面。從煉化一體化水平看，國內煉廠也參差不齊。一方面，全國22個千萬噸級大煉油基地中，已有15個帶有乙烯裝置，環渤海灣、長三角、珠三角集中了全國64%的煉油能力和乙烯能力，已成為全國煉化一體化程度最高的三大地區；另一方面，也有相當一部分煉油企業仍未能實現煉化一體化，綜合加工水平和資源綜合利用能力較弱。因此，國內國際競爭力強、盈利能力強的煉油企業目前產能非但不過剩，甚至還不足。

記者：先進產能和落后產能大嗎？化解過剩產能有什么具體良方嗎？

徐承恩：從有關部門公布的數據情況看，在全球煉油能力2000萬噸以上的22家世界級煉廠中，我國內地僅鎮海、大連和新擴建的茂名煉廠3家；雖然中國石化和中國石油所屬煉廠平均規模已分別達757萬噸和665萬噸，分別超過和接近世界煉廠平均水平，但國內仍有100多家規模小于200萬噸的小煉油企業，產能達8300多萬噸；雖然全國已形成了22個千萬噸級的大煉油基地，千萬噸級煉廠煉油能力占全國總能力的48%，但仍有占全國總能力近30%的500萬噸-1000萬噸的中型煉廠和占總產能20%的500萬噸以下、甚至低于200萬噸的眾多小煉廠。這使我國技術經濟指標達到和接近亞太與世界先進水平的煉廠相對不多，不少煉廠各方面指標離國際先進水平仍有一定差距，而小煉油企業在資源利用效率、能耗、“三廢”等方面與先進水平的差距則更為明顯。

以煉油綜合能耗為例，中國石化的青島石化、鎮海煉化、茂名石化、上海石化等已達40-50千克標油/噸原油，接近世界和亞太較先進水平。但不少煉廠仍處于60-70千克標油/噸原油的中流水平，小煉廠的這一數據甚至高達80-90千克標油/噸原油，這很不利于我國煉油業轉型升級。

楊啟業：目前我國煉油企業數目眾多、規模較小，行業內無序競爭的矛盾較為突出，制約了裝置技術效率及行業整體競爭力的提升。因而，相關部門應在廣泛征求意見的基礎上，盡快制定煉油落后產能標準；制定落后產能淘汰政策，強制落后產能在一定期限內淘汰；依法淘汰產品質量低劣、能耗高、資源利用不合理、安全隱患較大及環保不達標的煉油裝置；建立行業動態監控與預警機制，建立行業自律和協調機制，對企業進行積極引導。一方面，建議國家有關部門加強宏觀調控，根據國內煉油業的實際情況，搞好煉油新建擴建項目的審批，搞好發展規劃的編制與審核，有序推進煉油建設發展，適當放慢煉油擴能速度。抑制盲目擴能，嚴格控制新布點煉油項目建設，是化解產能過剩的關鍵。為滿足市場需求，新增加的煉油能力盡可能通過原有煉油企業的技術改造實現。對于重點地區產能建設實行監查、問責制度，對于不符合政策要求的項目予以停工、停貸等行政、金融措施。堅持新建煉油廠或新增原油一次加工能力的改擴建均需國家相關部門的審核批準。各級地方政府不得審批或核準新增原油一次加工能力的煉油投資項目。

對于煉油企業而言，則要根據市場需求形勢變化，把控調節好在建和已批項目的投資節奏、投產時間與建設速度，避免再出現能力增速快于需求增速的冒進情況，避免出現某個時期投產項目過分集中和局部地區扎堆無序盲目建設的情況。同時要根據市場需求，適時調整產品結構，增產適銷對路的化工原料和高附加值石油產品。

童莉霞：化解煉化產能過剩有一點特別重要，那就是要打破部門保護和地方保護主義障礙，充分發揮市場作用，讓企業在統一的市場中公平競爭，優勝劣汰。要下決心著力并妥善解決落后煉油能力，實施關停并轉，不能因其影響我國煉油工業科學健康發展的步伐。

產業發展顯現出來的突出問題，幾乎都反映了政府行業監管的薄弱與缺陷。所以在提升煉油裝置效率上，首先要完善相關法規，制定頒布煉油行業監管條例或準則，出臺煉油工業產業升級政策；其次要借鑒發達國家經驗，結合實際，合理劃分監管權；再次要切實推進成品油稅制改革，將消費稅從生產環節轉移到消費環節征收，并將成品油價內稅改為價外稅。這些年國內落后產能淘汰預警、煉油原料劣質化與油品升級矛盾等種種國家政策緊逼，與地方投資沖動相結合，為煉廠改擴建提供了理由，但是高成本的沒有被迫停產關閉，小規模的沒有被淘汰，低效率的沒有去減負。如此，不如鼓勵部分小型煉油企業由生產油品調整為生產化工原料，或轉型為其他下游深加工業，向深加工、清潔化、精細化方向發展，力爭轉產產能3000萬噸/年。

今后5年，我國煉油工業發展面臨著巨大挑戰。首先是環境問題：經濟增長由高速轉為中高速，成品油市場化加快，產品出口空間受到擠壓，國內需求放緩、柴汽比下滑，質量升級和環保要求不斷提高。其次是行業問題：產能嚴重過剩，內部競爭加劇，對外差距較大。國家加快成品油質量升級進程，將對煉油產業發展產生重大影響，煉油加工成本驟然增大，利潤空間進一步壓縮，各煉油企業都將面臨嚴峻的生存挑戰。