光伏業的生死時刻

謝九

過去幾年一直備受政策寵愛的光伏產業，目前正面臨政策補貼逐年下降甚至最終取消的壓力。失去了優惠政策保護之后，光伏產業將面臨真正的生死考驗。

對于光伏產業而言，“無補貼，無光伏”一直是這個行業的生存邏輯，但是從今年以來，逐步下調乃至最終取消政策性補貼已經成為行業的共識。

早在今年4月份，發改委價格司電價處負責人侯守禮就表示，發改委正在醞釀光伏電價系列新政，鼓勵項目參與市場競價，同時制定差異化補貼標準，并不斷下調直至最終取消。9月中旬，《可再生能源法》實施10周年大會在北京召開，下調乃至取消光伏補貼再度成為會議的焦點。有市場消息表示，國家發改委可能將日光照射較少地區的太陽能補貼在2017年下調13%，而此前預期的削減幅度僅為2%。

對于新能源進行階段性補貼是國際上的通行做法，我國為了鼓勵新能源的發展，2006年就制定了《可再生能源法》，參照了國際上主流的補貼辦法，對新能源實施一定程度的補貼。現在我國之所以計劃對光伏產業的補貼逐步下調甚至計劃最終取消，一方面是因為取消補貼向市場化靠攏是大勢所趨，但更現實的原因還是補貼資金壓力越來越大所致。

我國新能源的補貼資金主要來源于可再生能源發展基金，其中包括國家財政年度安排的專項資金和依法征收的可再生能源電價附加，后者主要向電力用戶征收。統計資料顯示，可再生能源電價附加從征收以來已經上調了5次，從每千瓦時1厘提高到現在的1.9分。盡管如此，可再生能源發展基金的規模還是很難跟上迅速增加的補貼需求，二者之間很快就出現了補貼缺口，而且缺口規模越來越大。根據發改委的數據，2011年底基金缺口規模就已經超過了100億元，盡管近年來不斷上調可再生能源附加的征收標準，但是補貼資金不足的問題還是愈演愈烈。發改委價格司副處長支玉強近期表示，截至今年上半年，該項補貼資金缺口累計達到550億元左右。支玉強認為，造成現在這種補貼資金缺口很大的一個重要原因在于自備電廠規模的快速擴大，由于它們基本不繳或者較少地繳納包括可再生能源附加在內的政府性基金，因此可再生能源附加的理論征收額度與實際征收額差別比較大。

除了補貼資金來源減少，光伏裝機量也在迅猛擴張，裝機量的迅猛增長使得補貼缺口越來越大，導致補貼政策難以為繼。我國光伏業的裝機量從2005年的5兆瓦發展到2015年的15兆瓦，超越德國成為全球光伏發電裝機容量最大的國家，今年上半年，我國光伏產業再次迎來一輪搶裝潮，按照有關規定，2016年以前備案納入年度規模管理的光伏發電項目，如果未能于2016年6月30日前完成并網發電，將執行新的電價標準，Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類資源區的光伏電站度電補貼將分別下降0.1元、0.07元和0.02元。在此刺激下，上半年國內光伏企業抓緊時間搶裝，上半年就完成了全年預期裝機指標的八成，為去年同期裝機量的三倍。

在光伏產業的補貼政策進行了10年之際，現在也正是重新反思補貼政策的一個時機。一方面，在補貼的刺激下，光伏行業產能迅速擴張，結果導致補貼不堪重負，補貼缺口越來越大，補貼拖欠越來越嚴重，補貼已經難以為繼。更為重要的是，補貼并沒有提高這個行業的競爭力，反而讓光伏產業陷入了產能過剩的困境之中。正是由于補貼政策的存在，才導致了光伏行業的“大躍進”，盡管名義上還算是戰略新興產業，但其實已經和傳統的鋼鐵、水泥、有色金屬一樣，成為產能過剩的重災區。

在巨大的產能過剩壓力面前，光伏行業的盈利能力自然也是不難想象，我國光伏產業已經連續多年虧損，2015年行業盈利開始有所好轉，大多數企業扭虧為盈，2016年上半年延續了去年的好光景。不過隨著行業補貼大幅下調甚至逐步取消，光伏行業將迎來一輪劇烈的產業洗牌，一些盈利能力不強、過度依靠政策補貼的企業將被市場所淘汰，反之，一些真正具備競爭實力的企業可能會迎來做大做強的良機。

光伏行業逐步取消補貼，也是光伏業去產能的重要手段。目前我國以光伏和風電為主的新能源面臨一大怪圈，一邊是產能迅猛擴張，一邊則是市場上出現大量的“棄風棄光”現象，無論從總量還是結構上，新能源的供需矛盾都越來越突出。統計數據顯示，2016年上半年，我國風電和光伏整體棄風率、棄光率分別高達38.9%和19.7%。全國棄風棄光總量達到371億千瓦時，半年的棄風棄光量相當于去年全年的棄風棄光量，超過了2015年全年全社會新增用電量。

“棄風棄光”在我國新能源領域長期存在，今年上半年呈現出加速惡化的局面。主要原因在于，從需求的角度來看，由于我國經濟增速放緩，對于電力的需求下降，因此光伏和風電難免會受到沖擊，不過更深層次的原因還在于新能源自身，由于我國能源分布和經濟發達區域之間存在明顯的錯位，新能源資源多集中在經濟欠發達地區，以“三北”（華北、東北、西北）地區為主，而用電需求主要集中在東部省份，過去十年新能源的產能擴張主要集中在“三北”地區，但是“三北”地區的消納能力有限，加之跨區域輸電通道建設規模有限，新能源外送的能力不足，最終導致“三北”地區成為棄風棄光的重災區。

從光伏產業來看，盡管產能已經嚴重過剩，大量產能建成之后被長期閑置，但是在補貼政策的刺激下，產能擴張依然呈現驚人的速度。與鋼鐵、煤炭等傳統行業一樣，光伏產業同樣也需要一次徹底的去產能，而下調乃至取消補貼則是去產能之路的開始。

今年5月份，“權威人士”談及“去產能”時指出：處置“僵尸企業”，該“斷奶”的就“斷奶”，該斷貸的就斷貸，堅決拔掉“輸液管”和“呼吸機”。對于產能過剩嚴重而且大量棄風棄光的新能源產業，如果長期過度依賴政策補貼，那么補貼最終難免會成為這個行業的輸液管和呼吸機。

雖然從長期來看，取消光伏業的補貼是大勢所趨，但是由于我國光伏業的大部分企業并沒有建立起足夠的市場競爭能力，如何把握下調乃至最終取消的節奏和力度，可能是對管理層最大的考驗，操之過急可能會導致光伏企業的集體淪陷，反之又會使得光伏業難以對補貼政策真正斷奶。

在光伏業“去補貼”的同時，光伏扶貧何去何從也將成為一大難題。作為我國的十大精準扶貧工程，光伏扶貧是指對一些貧困農戶的屋頂和院落等安裝光伏系統，農民在滿足自身用電之余，可以將多余的電量賣給國家電網，原則上保障每位扶貧對象獲得年收入3000元以上。眾所周知，由于我國的光伏企業自身還不具備足夠的盈利能力，如果承擔扶貧工程，很大程度上需要依靠政策補貼才能推進。如果光伏業逐步下調乃至取消補貼，光伏扶貧是否會受到影響也成為一個未知數。