臺資銀行入京：歷程、瓶頸與突破①

北京聯合大學 商務學院 徐楓 孫桂生

臺資銀行入京：歷程、瓶頸與突破①

北京聯合大學 商務學院 徐楓 孫桂生

臺資銀行入京起步較早，北京是臺資銀行率先搶灘“登陸”的城市之一，但發(fā)展進程較為緩慢，先后經歷了進京的成長期、弱化期和衰退期。政策管制、形式化推介、實踐限制等多種因素，制約了臺資銀行入京的發(fā)展進程。而京津冀協(xié)同發(fā)展這一國家戰(zhàn)略的落實，加快了北京現代服務業(yè)發(fā)展定位的核心功能需求，因此迫切需要臺資金融的介入。基于此，本文針對臺資銀行在北京發(fā)展所面臨的瓶頸，提出要從頂層設計層面提升制度的引力，從民間推介層面發(fā)揮推介的引力，并從實踐合作項目層面尋求突破。

臺資銀行 入京 ECFA 制約瓶頸 突破措施

1　問題的提出

京津冀協(xié)同發(fā)展總規(guī)劃進一步明確了北京是“政治中心、文化中心、科技創(chuàng)新中心、國際交往中心”，北京將是現代服務業(yè)發(fā)展最快的核心城市。臺灣現代服務業(yè)起步比大陸早，其產業(yè)體系發(fā)展相對成熟，因此在兩岸市場中將享有更多的競爭優(yōu)勢和發(fā)展機遇。在2015年“臺資在京企業(yè)”隨機接受問卷調查的統(tǒng)計數據顯示，在京臺企中現代服務業(yè)和科技企業(yè)占據主流，高達87%，符合北京城市的功能定位和未來發(fā)展需要，北京應成為臺資企業(yè)在大陸北方的聚集地、臺資金融投資的首選地。但2014年統(tǒng)計年鑒顯示，北京對臺進出口總額高于天津23%，但在臺灣核準對大陸省份的投資總額中，北京落后于天津25.8%，臺資企業(yè)和以銀行為首的臺資金融在大陸北方的投資重心不斷向天津轉移，快速發(fā)展的京臺經貿往來與京臺金融支持的滯后性，已經成為北京吸引臺商投資以及發(fā)展對臺貿易的一大瓶頸，影響了臺資企業(yè)在北京的投資布局與擴張能力。根據2015年“臺資在京企業(yè)”調查問卷的統(tǒng)計結果顯示：隨機調查的臺資企業(yè)中，小微企業(yè)和小企業(yè)占比高達87.5%；2014年資金來源構成中，自有資金來源100%的小企業(yè)占比高達75%。大部分企業(yè)以自有資金運營，沒有取得臺資金融或北京本地的金融支持；調查的臺資企業(yè)中，僅有12.5%的企業(yè)獲得過北京本地的政策撥款或補貼。融資支持的缺乏和市場競爭的選擇，雙重因素導致北京臺資企業(yè)的市場活躍程度不斷下降。

2　臺資銀行入京的歷程與現狀

北京是臺資銀行最早搶灘“登陸”的城市之一，根據臺資銀行入京的時間和發(fā)展進程共同考量，臺資銀行進京的歷程，可以劃分為三個階段。2002年～2006年，是臺資銀行進京發(fā)展的成長期；2006年～2010年是臺資銀行進京發(fā)展的弱化期；2010年至今，是臺資銀行進京發(fā)展的衰退期。各個階段的發(fā)展現狀如圖1所示。

圖1　臺資銀行入京的發(fā)展歷程

2.1臺資銀行進京發(fā)展的成長期：向心力階段

改革開放初期，臺資制造業(yè)開始梯次向大陸進行規(guī)模性轉移［1］。入世后，大陸的市場進入開放的加速期，在逐利動機的驅動下，臺灣本土企業(yè)呈現出大規(guī)模離岸化趨勢。與此同時，服務于企業(yè)的島內金融機構開始探尋離岸化的可行性路徑，在大陸金融市場開放初期，臺資銀行開始迅速“登陸”。大陸的金融監(jiān)管規(guī)定，最初“登陸”的臺資銀行可以設立辦事處，面向臺資企業(yè)提供金融服務。滿足一定年限和條件可以升級為分行。在區(qū)位選擇上，初期“登陸”的臺資銀行采取兩種策略：一是市場“跟隨”策略，實施“追逐型”的布局。即以服務臺資企業(yè)、滿足其金融需求為新市場選擇的切入點，因此，臺資企業(yè)聚集的區(qū)域，也是臺資銀行最積極進入的地區(qū)；二是市場“覆蓋”策略，實施“定位型”的布局。即選定中國內陸的大城市，作為“登陸”的起點，再拓展市場覆蓋的維度。

2002年臺灣合作金庫銀行北京代表處在長安街恒基中心掛牌成立。當時僅有四家臺資銀行率先在大陸設點，其余三家分別是彰化銀行昆山代表處、世華銀行上海代表處和華南商業(yè)銀行深圳代表處。北京巨大的商機吸引了大批臺資企業(yè)。2002年底，臺灣“中國信托商業(yè)銀行”也設立了北京辦事處。臺灣合作金庫與“中國信托銀行”選擇北京作為服務臺資企業(yè)、開拓華北市場的重要據點。2002～2006年期間是臺資企業(yè)和臺資金融積極“登陸”、涌入北京市場的高峰期。入駐北京的臺資銀行辦事處在搜集信息、資信調查，幫助“登陸”的企業(yè)取得島內的融資支持等方面，做出了積極的貢獻，成為重要的融資紐帶。截至2006年底，入駐北京的臺資企業(yè)高達2300多家，由臺資銀行提供的金融支持，其投資總額高達25億美元。

2.2臺資銀行進京發(fā)展的弱化期：向心力減弱、離心力增強階段

2006年以后，臺資銀行進京的發(fā)展態(tài)勢整體呈現出動力減弱、阻力增大的疲態(tài)。主要表現為臺資銀行入京的發(fā)展模式發(fā)生較大變化，由最初“市場交流內驅型”的自然模式轉化過渡為“協(xié)議拉動型”的發(fā)展模式。在此階段，協(xié)議拉動型的簽約合作成為主流。“京臺金融合作論壇”（Beijing-Taiwan Financial Cooperation Forum，簡稱BTFCF）成為簽署兩岸合作協(xié)議的重要推介平臺。在實踐層面，無論是業(yè)務進展，還是臺資企業(yè)融資都沒有形成普惠態(tài)勢，缺乏實質性進展。2010年以后，臺資銀行在大陸設立了10家分行和6家代表處。而早期設立的臺資銀行北京辦事處，仍停留在初期的業(yè)務范疇，主要業(yè)務仍限于信息收集層面。與北京當地銀行聯盟合作、為臺灣總行開拓潛在市場客戶等實質性業(yè)務進展明顯緩慢。

2.3臺資銀行進京發(fā)展的衰退期：離心力階段

2010年《海峽兩岸經濟合作框架協(xié)議》（ECFA）簽署之后，在協(xié)議清單中承諾：臺灣地區(qū)銀行在大陸設辦事處滿一年可升分行；分行滿1年且獲利可經營臺商人民幣業(yè)務；分行滿2年且獲利可經營人民幣業(yè)務。ECFA協(xié)議的簽訂，對推進兩岸經濟關系正常化、經濟合作制度化（簡稱“經濟兩化”）起到積極的引導作用［2］。在此期間，直接在大陸申設法人銀行（即子行）成為主流趨勢。同年，為解決大陸臺商的融資難題，兩岸擬設海峽創(chuàng)新銀行，但對于北京一線城市，銀行選址不在考慮范圍。2010年臺灣國泰世華銀行設立上海分行（2002年設立上海代表處），成為第一家在大陸設立分支機構的臺資銀行。2014年底福建海峽金融資產交易中心（簡稱“海金中心”）開業(yè)。截至2014年底，銀監(jiān)會的數據顯示，臺資銀行在內地已設立和正在籌建的營業(yè)性網點接近50家。臺灣銀行在內地已有2家子行（下設3家分行、10家支行，另有2家支行正在籌建）、16家母行直屬分行及其7家支行和3家代表處，另有6家母行直屬分行及其3家支行正在籌建。從2002年至今，入駐北京的臺資銀行辦事處，沒有任何一家升格設立分行。臺資銀行在北京的發(fā)展、以及京臺之間的金融合作一直停步在起步階段和論壇（以及協(xié)議）的推介層面。

2015年京津冀一體化戰(zhàn)略正式推出并成為國家戰(zhàn)略。對市場商機高度敏感的臺灣合作金庫商業(yè)銀行，在天津設立分行，擬向京津冀臺資企業(yè)和臺胞提供金融服務。與此同時，針對天津的金融租賃市場，臺灣金融租賃公司迅速入駐，天津成為臺灣銀行在大陸北方投資的首選之地。2008年以來，臺資金融對天津投資額年均增長20%。截至2015年5月，臺灣金融投資天津的合同投資總額高達156億美元［3］。北京作為京津冀的核心城市，處于被臺資金融邊緣化的態(tài)勢。由于金融合作不夠深入，臺資中小企業(yè)的融資渠道不暢通，向大陸銀行和臺灣銀行的融資都存在障礙［4］。雖然北京以中關村為首的科技產業(yè)帶來巨大運營商機，但由于臺資銀行實質性推進遇到瓶頸，北京臺資企業(yè)的數量于2006年達到頂峰之后，呈現出不斷衰減的態(tài)勢。根據北京市臺辦的統(tǒng)計結果，目前北京存量臺資企業(yè)數量銳減，從2006年高峰期注冊運營的2300余家，降至800多家在勉強運營，存活率僅為30%。

3　臺資銀行入京的制約瓶頸及原因

3.1政策管制因素

北京是全國金融業(yè)最發(fā)達的城市之一，但同時也疊加并承載了更多的政治責任。雖然兩岸經貿關系快速發(fā)展，但兩岸的政治關系卻進展有限，呈現明顯的“經馳政滯”格局［6］。國家頂層的制度設計確定了對外開放金融市場的策略，可出于金融安全的考慮，所有的政策兼具指導性和約束性。因此漸進式開放金融市場的進程較為緩慢和謹慎。對外資金融稟承的原則：一是有條件的開放，二是約束性的管制。早期的監(jiān)管規(guī)定，臺資銀行最初只能以代表處或辦事處的身份“登陸”，業(yè)務范圍限定非盈利活動（金融咨詢、資信收集、市場調查、業(yè)務聯絡等）。滿兩年之后（2010年以后放寬為一年），經過嚴格審核方可升格分行從事商業(yè)運營。并且，臺灣正處于民主化進程推進階段，臺資銀行“登陸”需要“金管會”嚴格的政策管制。政治基礎的缺乏、認知存在的差異，使兩岸的合作始終處于自發(fā)性與單向的開放。“點對點”的項目合作，難以有實質性的進展［5］。顯性與隱性的制度限制，滯后了臺資銀行“登陸”的進程。

京臺兩地“不明朗的政策因素”抑制了企業(yè)真實的金融需求。在京的臺資企業(yè)言論尤為謹慎，尤其是對公開自身的經營情況較為保守與慎重。通過北京市臺盟（臺灣民主自治同盟）對“臺資在京企業(yè)”發(fā)放的融資需求調查問卷，回收率只有12%，企業(yè)避而不談在京融資難的困境。因此，京臺兩地的金融合作無法針對企業(yè)的需求進行有效聯結。

3.2實踐的限制因素

在謹慎監(jiān)管框架下，京臺金融機構之間更需要市場層面的互利合作、雙方共贏，才可能實現質的突破。北京的銀行體系是以總部經濟為主，總部銀行的政策職能較強，而業(yè)務的市場創(chuàng)新活力較弱。因此，存在著體制性的限制問題：一是金融市場化的服務意愿與合作積極性不足，使得臺資銀行尋求與北京本地的銀行戰(zhàn)略聯盟時，合作方的市場積極性不高；二是總部銀行的求穩(wěn)避險意識，對于臺資銀行聯合授信的合作意愿不足。由于臺資企業(yè)的資信無法核實等特殊因素，北京中小臺資企業(yè)缺少在內地征信的基礎，大部分企業(yè)依靠島內的總部解決資金問題。臺資銀行駐京辦事處，要達成與北京本地銀行聯合授信的意愿，在實踐中難度較大。北京本地銀行在針對臺資企業(yè)授信時，多采取意向性的協(xié)議授信方式，實踐層面的執(zhí)行率較低。由于京臺兩地金融合作的實質性進展緩慢，客觀上也影響了臺資銀行入京的發(fā)展進程。

3.3形式的推介因素

臺資銀行開始入京早，但后期的發(fā)展進程相當緩慢，明顯滯后長三角和珠三角地區(qū)。應當說從政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)各個層面引入臺資銀行的意愿是高的，積極參與引入臺資入京的推介，但形式推介沒有轉化為實質性的合作。多年來，京臺金融合作論壇上，圍繞著兩岸特色金融、中小企業(yè)融資等核心問題進行積極討論，也有大量的簽約項目，但大部分的項目僅限于意向性的合作協(xié)議，沒有轉化為實質性的合作。總體來看，推動臺資銀行進京、促進臺資企業(yè)的融資授信，仍處于專家學者的討論層面，缺乏理論層面的推介向實踐合作的有效轉換。相比之下，其他地區(qū)的推介是實質性的雙向推介。如：福州市政府在臺灣舉辦的推介會，邀請了幾乎所有的臺資銀行。通過政企雙方的直接交流，搭建項目平臺。并針對臺資銀行的需求，在監(jiān)管的框架內，積極尋求解決本地臺資問題的對策，不斷出臺細化的地方優(yōu)惠政策推動兩地銀行開展實質性合作。

4　破解瓶頸的措施建議

4.1從頂層設計層面提升制度的引力，細化引入臺資銀行的開放策略

制度設計上，可以借鑒負面清單管理，如簽署京臺金融合作負面清單協(xié)議，放寬臺資銀行的市場準入。并借鑒其他城市吸引臺資銀行的優(yōu)惠措施，出臺細化的政策支持臺資銀行升級設立分行。由于臺資銀行在設立分行時，通常設立租賃公司，采用分行搭配租賃業(yè)務模式“登陸”。因此，吸引臺資銀行入京，需要加大北京金融市場的開放，在風險可控的前提下，適當放開金融合作的政策限制［7］。構建開放、包容、多元、成長的金融體系，吸納更多的臺資銀行以及市場化的臺資租賃公司進入北京。例如，鼓勵京臺銀行機構對臺資企業(yè)聯合授信；扶持滿足條件的臺資企業(yè)在主板、中小板或創(chuàng)業(yè)板市場融資，享受本市企業(yè)的“國民”待遇。開放的同時，也要保證北京的開放利益，推進兩地金融監(jiān)管的合作。可以根據M0U的指導原則，針對銀行、證券、保險等金融服務的重點領域細化監(jiān)管條例，優(yōu)化京臺兩地金融合作的制度環(huán)境。

4.2從民間推介層面發(fā)揮推介的引力，提升引入臺資銀行的北京效應

北京城市品牌的影響力巨大，是兩岸金融合作推介的重要窗口城市，涉及兩岸重大金融合作的推介大部分選擇在北京舉行。應充分利用每一次對臺資推介的窗口展示機會，宣傳北京的引資政策、優(yōu)惠措施，讓臺資銀行全方位地認知一個開放、誠意的北京。尤其應推動京臺兩地的雙向金融推介，機構合作，會提供更具體、更有效的合作平臺，構成牢固的、互嵌式的發(fā)展模式［8］。還應充分發(fā)揮“臺協(xié)”（北京臺資企業(yè)協(xié)會）的推介職能，增強推介平臺的推動力和展示力。“臺協(xié)”雙向聯結北京政府與臺資企業(yè)，兼具溝通、服務、上傳下達等多種職能。可以吸納更多在京臺資企業(yè)成為會員（目前已吸納的臺資企業(yè)為300余家），發(fā)揮京臺兩地金融合作的聯結作用。

4.3從實際合作層面增強實踐的引力，尋求引入臺資銀行的合作項目

產業(yè)、投資和經貿合作規(guī)模是兩岸金融合作的重要基礎，臺灣金融機構進駐大陸成功與否的關鍵是明確服務臺商的市場定位［9］。對于入京的臺資銀行，需要從產融結合的實踐層面，尋求并構建京臺兩地金融機構聯盟的合作點。北京的臺資企業(yè)集中在兩大類：一是臺資科技企業(yè)；二是臺資零售企業(yè)。臺灣銀行業(yè)屬于混業(yè)經營，可以就北京臺資企業(yè)的需求尋求產融結合的合作點，選定特定的領域定向對臺資銀行開放金融市場。例如，針對北京臺資科技企業(yè)，構建京臺科技園投融資平臺，鼓勵臺資銀行資本流入；針對北京臺資零售企業(yè)，充分發(fā)揮臺資金融業(yè)P2P大數據融資平臺的優(yōu)勢，構造一站式自動投融資平臺，引導臺資銀行業(yè)與臺資企業(yè)通過大數據平臺實現投融資對接；針對北京其他臺資企業(yè)，京臺銀行機構可以聯合授信。推動實質性項目的金融合作，是引入臺資銀行、推進京臺金融機構戰(zhàn)略聯盟的有效途徑。

［1］張冠化.全球經濟變局與經濟一體化［J］.臺灣研究，2015（1）.

［2］宋淑玉.功能和社會意義視野下的兩岸文化交流［J］.北京聯合大學學報（人文社會科學版），2014（4）.

［3］馬根.2265家臺資企業(yè)在津落戶 合同投資額156億美元［EB/0L］.http：//www.tianjinwe.com/tianjin/ms/ qjtj/201507/t20150703_856679.html.

［4］張文兵，龐弘燊，深化粵臺金融合作的對策研究［J］.海峽科技與產業(yè)，2013（9）.

［5］曹小衡，柳曉明.海峽兩岸區(qū)域間經濟合作的前景與路徑研究［J］.臺灣研究，2015（1）.

［6］吳鳳嬌.“政經互動”思維下兩岸經貿關系深化發(fā)展的策略研究［J］.現代臺灣研究，2014（Z1）.

［7］黃小滿.福建自貿區(qū)背景下加強兩岸服務貿易合作的思考［J］.海峽科學，2015（5）.

［8］王玥娟.關于廈金區(qū)域合作的研究——第二屆兩岸區(qū)域合作論壇學術觀點綜述［J］.特區(qū)經濟，2014（3）.

［9］黃志勇，顏潔.中國—東盟自由貿易區(qū)升級版背景下桂臺金融合作展望［J］.東南亞縱橫，2014（3）.

F832

A

2096-0298（2016）10（a）-086-03

①北京市哲學社會科學規(guī)劃研究基地一般項目“ECFA背景下京臺金融合作模式研究”（14JDJGB044）。

徐楓（1973-），女，漢族，吉林省吉林市人，博士，北京聯合大學商務學院副教授，主要從事金融貿易，金融合作方面的研究。

孫桂生（1969-），男，漢族，北京市人，碩士，北京聯合大學商務學院助理研究員，主要從事產業(yè)經濟學，軟件工程，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育方面的研究。