銀行業(yè)焦慮風(fēng)向轉(zhuǎn)變 上市銀行不良率松口氣

銀行的不良率盡管有上升，但尚未有惡化可能，各家銀行正在尋找更多處置不良的方法

盡管市場(chǎng)已經(jīng)開始適應(yīng)“新常態(tài)”，但銀行不良增加的趨勢(shì)并沒有改變。僅僅這一年，已有多位監(jiān)管部門人員或銀行業(yè)高管在多個(gè)場(chǎng)合表達(dá)銀行業(yè)的壓力和焦慮。

一邊是利潤(rùn)增長(zhǎng)困難，而另一邊則是不良貸款增加。值得注意的是，延續(xù)10多個(gè)季度不良“雙升”態(tài)勢(shì)在今年三季度呈現(xiàn)出了分化的態(tài)勢(shì)，不良率有升有降。

22家上市銀行中，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、民生銀行、貴陽(yáng)銀行、常熟銀行三季度的不良率有所下降，寧波銀行、平安銀行、南京銀行、江蘇銀行、無錫銀行與年中持平，其余11家銀行的不良則有不同程度的上升。

如果說上市銀行是中國(guó)銀行業(yè)的樣本之一，那么銀行不良偏高位運(yùn)行是否將持續(xù)？有無惡化的可能？日前，《投資者報(bào)》記者也特別采訪了相關(guān)銀行和專家。

不良上升利潤(rùn)增速放緩

“預(yù)計(jì)下半年商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍將承受較大壓力，國(guó)內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)從東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延，客戶違約也出現(xiàn)向大中型企業(yè)延伸的跡象。”

截至三季度末，浦發(fā)銀行不良率達(dá)1.72%，較二季度1.65%環(huán)比上升了0.07個(gè)百分點(diǎn)，在上市銀行中不良率和季度增長(zhǎng)幅度均排名第四。對(duì)此，浦發(fā)銀行負(fù)責(zé)人在接受《投資者報(bào)》記者采訪時(shí)坦然表示，從行業(yè)來看，新增對(duì)公不良貸款主要集中在低端制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)；從區(qū)域來看，新增不良貸款占比較高的區(qū)域?yàn)榻愕貐^(qū)、中部地區(qū)和福州地區(qū)。

根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)10日發(fā)布的三季度監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，今年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額14939億元，較上季末增加566億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.76%，比上季末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。

“銀行行業(yè)面臨一定的資產(chǎn)質(zhì)量壓力，不過今年前三季度部分銀行不良貸款壓力較2015年年末有所減緩，整體看銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較小，但不同區(qū)域間的風(fēng)險(xiǎn)傳遞和小范圍的暴露情況可能仍會(huì)存在。”格上理財(cái)研究員歐陽(yáng)嵐表示。

銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的謹(jǐn)慎從投向可見一斑，截至三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款余額27.6萬億元，同比增長(zhǎng)8%；小微企業(yè)貸款余額25.6萬億元，同比增長(zhǎng)13.7%；信用卡消費(fèi)、保障性安居工程等領(lǐng)域貸款同比分別增長(zhǎng)19%和57.5%，分別高于各項(xiàng)貸款平均增速7個(gè)和45.5個(gè)百分點(diǎn)。

不過，銀行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)仍在繼續(xù)趨緩。截至三季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13290億元，同比增長(zhǎng)2.83%。

“銀行業(yè)是一個(gè)典型的周期性行業(yè)，商業(yè)銀行的利潤(rùn)主要由利差和生息資產(chǎn)決定，利差和生息資產(chǎn)都隨經(jīng)濟(jì)周期上升而上升，所以銀行利潤(rùn)會(huì)順著經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)，相反不良貸款率卻隨著經(jīng)濟(jì)周期下行而上升。”中航信托宏觀策略總監(jiān)吳照銀說。

暫無嚴(yán)重惡化可能

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管短期內(nèi)銀行不良貸款增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變，但仍處于可控范圍，且不排除在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐漸平穩(wěn)的前提下，季度不良貸款增長(zhǎng)速度繼續(xù)回落的可能，而個(gè)中分化和趨穩(wěn)現(xiàn)象在三季度也有出現(xiàn)。

隨著貨幣政策寬松延續(xù)，債務(wù)置換、資產(chǎn)證券化加速銀行風(fēng)險(xiǎn)釋放出清，銀行混改、混業(yè)經(jīng)營(yíng)、分拆經(jīng)營(yíng)等系列金融改革提速帶動(dòng)估值上升，歐陽(yáng)嵐對(duì)銀行不良的控制保持謹(jǐn)慎樂觀估計(jì)。

據(jù)悉，繼今年銀行業(yè)多位監(jiān)管和高管人士陸續(xù)地表達(dá)了對(duì)不良的壓力的預(yù)期后，多家銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的把控力度也在瞬間提高，這使得除了此前的房屋貸款高潮，不少銀行人員的貸款業(yè)務(wù)工作拓展難度也加大了。

據(jù)央行發(fā)布的2016年前三季度數(shù)據(jù)顯示，前三季度人民幣貸款增加10.16萬億元。其中，個(gè)人住房貸款增加3.63萬億元，同比多增1.8萬億元；此外，9月新增4759億元，同比多增2055億元。

而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年上半年，16家上市銀行4.32萬億新增貸款中，46.2%源于個(gè)人住房按揭貸款。

“近幾年，商業(yè)銀行不良貸款隨經(jīng)濟(jì)下行而不斷增加，今年宏觀經(jīng)濟(jì)略有企穩(wěn)，土地價(jià)格上升、公司盈利狀況改善，商業(yè)銀行的不良狀況也略有改善，但整體增加趨勢(shì)仍沒有改變。同時(shí)經(jīng)濟(jì)下行周期可能沒有完全結(jié)束，股份制銀行、城商行、農(nóng)商行高不良的狀況可能還會(huì)繼續(xù)，但不至于有嚴(yán)重惡化風(fēng)險(xiǎn)。”吳照銀表示。

加強(qiáng)風(fēng)控降低傳統(tǒng)業(yè)務(wù)依賴

既然舊的模式有缺陷，銀行就需要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

“目前銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸在于利率市場(chǎng)化帶來的息差收窄，銀行需要尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，改善不良的方式主要有建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，減少對(duì)傳統(tǒng)信貸貸款的依賴，積極開展并購(gòu)金融、跨境金融、供應(yīng)鏈金融等戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)的發(fā)展等。”

歐陽(yáng)嵐指出，隨著資產(chǎn)證券化的發(fā)展推進(jìn)，亦可開展不良貸款證券化方式，進(jìn)一步拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道，加快處置速度，提高銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。

為了克服復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不利影響，浦發(fā)銀行向記者表示已加大了風(fēng)險(xiǎn)防控力度。

浦發(fā)銀行負(fù)責(zé)人向本報(bào)記者表示，一是加大重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)產(chǎn)品的合意資產(chǎn)投放，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；二是推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)品與服務(wù)升級(jí)，同時(shí)積極創(chuàng)新，在滿足客戶多元化金融服務(wù)需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)；三是通過擴(kuò)大低成本負(fù)債來源和壓縮高成本負(fù)債規(guī)模，推動(dòng)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。這使得三季度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)都保持了10%左右的同比增幅。

除此之外，據(jù)本報(bào)記者了解，部分銀行也越發(fā)重視風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，三季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金余額為26221億元，較上季末增加930億元；撥備覆蓋率為175.52%，較上季末下降0.44個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為3.09%，較上季末增加0.02個(gè)百分點(diǎn)。