“十二五”期間上海快遞服務(wù)業(yè)發(fā)展剖析

劉北平

（上海市統(tǒng)計局，上海 200003）

調(diào)研透視

“十二五”期間上海快遞服務(wù)業(yè)發(fā)展剖析

劉北平

（上海市統(tǒng)計局，上海 200003）

“十二五”期間是上海快遞服務(wù)業(yè)發(fā)展的黃金時期，快遞業(yè)務(wù)量始終保持高速增長，營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)一步完善，服務(wù)能力不斷提高，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)明顯提升，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的一匹“黑馬”。同時上海快遞企業(yè)總部云集，不斷釋放發(fā)展?jié)摿Γ苿恿苏麄€郵政行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。但在“新常態(tài)”下，上海快遞服務(wù)業(yè)也面臨增速放緩、成本上升過快、就業(yè)水平偏低與環(huán)保理念滯后等發(fā)展隱憂。未來，快遞服務(wù)業(yè)應(yīng)盡快完善頂層設(shè)計，加快推進(jìn)供給側(cè)改革，建設(shè)高素質(zhì)人才隊伍，推動整個行業(yè)做大做強(qiáng)，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。

快遞服務(wù)業(yè)；隱憂；可持續(xù)發(fā)展

2009年《中華人民共和國郵政法》正式頒布實施，確立了快遞服務(wù)業(yè)的法律地位，提出了“鼓勵競爭、促進(jìn)發(fā)展”的原則，極大地釋放了快遞服務(wù)業(yè)的發(fā)展活力。同時，快遞服務(wù)業(yè)積極與電子商務(wù)融合發(fā)展，進(jìn)入了一個發(fā)展快車道。尤其是“十二五”期間，快遞服務(wù)業(yè)進(jìn)入一個發(fā)展的黃金時期，從“金融危機(jī)”后經(jīng)濟(jì)整體低迷中脫穎而出，成為了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一匹“黑馬”。上海是我國快遞服務(wù)業(yè)發(fā)展的重鎮(zhèn)，是赫赫有名的“三通一達(dá)”總部所在地，在整體經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速發(fā)展的“新常態(tài)”之際，上海快遞服務(wù)業(yè)成為了整個城市“新經(jīng)濟(jì)”發(fā)展中的“亮點”。

一、“十二五”上海快遞服務(wù)業(yè)顯現(xiàn)十大特點

（一）全社會快遞業(yè)務(wù)量突破17億件，年均增速47.7%

“十二五”期間，上海快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模不斷擴(kuò)大，始終保持高速增長態(tài)勢（圖1）。2015年，全社會快遞業(yè)務(wù)量突破17億件，達(dá)17.08億件（取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的企業(yè)快遞業(yè)務(wù)量，下同），是“十一五”末的七倍，年均增速高達(dá)47.7%。從全國來看，上海快遞業(yè)務(wù)量排名全國第四，位于廣東、浙江和江蘇之后，占全國快遞業(yè)務(wù)量的8.3%。

圖1 “十二五”期間上海快遞業(yè)務(wù)量及增速

（二）營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)一步完善，服務(wù)能力不斷提高

五年間，上海快遞服務(wù)業(yè)合理布局，逐步完善

營業(yè)服務(wù)網(wǎng)點，加大運輸工具投入，使服務(wù)能力不斷提高。到2015年末，全市擁有快遞營業(yè)網(wǎng)點7281（含合作網(wǎng)點）個，覆蓋全市各區(qū)；快遞獨立分揀中心達(dá)230個；運輸車輛1.4萬輛，是“十一五”末的2.3倍，有力地保障了快遞及時送達(dá)目的地。

（三）行業(yè)規(guī)模急劇擴(kuò)大,經(jīng)濟(jì)效益明顯提升

“十二五”時期是快遞服務(wù)業(yè)發(fā)展的黃金時期，快遞服務(wù)行業(yè)（按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)）資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。2015年末，上海快遞服務(wù)業(yè)資產(chǎn)總計達(dá)186.44億元（規(guī)模以上快遞服務(wù)業(yè)企業(yè)口徑），是“十一五”末的12.3倍，年均增長65.2%；營業(yè)收入354.88億元，年均增長65.2%；利潤總額44.63億元，年均增長92.7%，幾乎每年都接近翻倍；上繳稅金4.27億元，是“十一五”末的5.2倍，年均增長39.1%，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都取得了矚目的成績。

（四）從業(yè)人員翻倍，收入明顯增長

快遞企業(yè)從業(yè)人員隨著整個行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而成倍增長。2015年，快遞服務(wù)業(yè)從業(yè)人員年平均人數(shù)達(dá)到3.71萬人，是“十一五”末的2.4倍，年均增速19.1%。與此同時，從業(yè)人員收入也顯著增長，人均應(yīng)付薪酬達(dá)到8.09萬元/人，是“十一五”末的4倍，年均增長32.0%。隨著收入的不斷增長，快遞服務(wù)業(yè)也吸引著越來越多的人才。

（五）同城業(yè)務(wù)增速快于其他業(yè)務(wù)類型

上海地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角核心位置，商品交易活躍，消費能力強(qiáng)，是眾多電子商務(wù)企業(yè)的必爭之地。隨著商務(wù)往來增多及電子商務(wù)消費的不斷升級，全社會對寄遞服務(wù)有強(qiáng)烈的需求。“十二五”期間，本市快遞服務(wù)業(yè)抓住機(jī)遇，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，呈現(xiàn)出國內(nèi)業(yè)務(wù)增速快于國際及港澳臺業(yè)務(wù)、同城快遞業(yè)務(wù)增速快于異地業(yè)務(wù)的特點。2015年，國內(nèi)同城快遞業(yè)務(wù)量達(dá)6.28億件，是“十一五”末的7.9倍，年均增速達(dá)51.2%；國內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)量為10.29億件，是“十一五”末的7.5倍，年均增速為49.5%；而港澳臺及國際快遞業(yè)務(wù)量為0.50億件，相比較國內(nèi)業(yè)務(wù)，僅為“十一五”末的1.9倍，年均增速為13.8%。

（六）快遞服務(wù)業(yè)推動郵政行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

2015年，上海郵政業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入404.41億元，是2010年的5.9倍，而快遞服務(wù)業(yè)占整個郵政業(yè)的比重從42.0%提高到87.8%，快遞服務(wù)業(yè)對上海郵政業(yè)營業(yè)收入的貢獻(xiàn)率高達(dá)到97.2%。“十二五”期間，郵政基本服務(wù)業(yè)連年虧損，而快遞服務(wù)業(yè)利潤總額則實現(xiàn)年均接近翻倍，有力的帶動整個郵政行業(yè)效益的提升（表1）。

表1 2010年—2015年郵政行業(yè)利潤總額情況表（單位：億元）

（七）私營品牌好于國有品牌

2009年頒布實施的《中華人民共和國郵政法》，明確了快遞企業(yè)的法律地位，讓長期以來定位不清、管理模糊的私營快遞企業(yè)走向前臺，迎來公平競爭和快速發(fā)展的黃金時期。“十二五”期間，私營快遞企業(yè)大力投入、大舉擴(kuò)張，業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入呈井噴式增長，各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占比取得絕對優(yōu)勢地位（圖2）。國有EMS（上海市郵政速遞物流有限公司）等品牌在競爭中處于被動地位，除從業(yè)人員數(shù)外，各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占比均明顯下滑。

2015年，私營快遞企業(yè)資產(chǎn)總計達(dá)到162.97億元，比2011年增長5.8倍，占全市快遞服務(wù)業(yè)資產(chǎn)總計的87.4%，提高42.0個百分點；營業(yè)收入為323.72億元，增長8.9倍，占91.2%，提高45.8個百分點；利潤總額達(dá)到43.17億元，增長13.1倍，占96.7%，提高33.3個百分點；從業(yè)人員2.63萬人，增

長23.5%，占70.9%，提高11.3個百分點。國有快遞企業(yè)僅從業(yè)人員比重略有增長，港澳臺獨資及中外合資經(jīng)營快遞企業(yè)在競爭中處于全面下風(fēng)，市場份額不斷減少。

（八）總部經(jīng)濟(jì)釋放發(fā)展?jié)摿?/p>

中國民營快遞業(yè)起于“桐廬”興于“青浦”。憑借得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢與快捷便利的交通優(yōu)勢，加上當(dāng)?shù)卣畬⒖爝f業(yè)作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)予以扶持和政策支持，經(jīng)過“十二五”期間井噴式的增長與發(fā)展，青浦已成為中國快遞服務(wù)業(yè)的企業(yè)總部聚集之地，行業(yè)龍頭企業(yè)“三通一達(dá)”（圓通、申通、中通和韻達(dá)）的總部均坐落在此。2015年“三通一達(dá)”實現(xiàn)營業(yè)收入278.33億元，比2010年增長16.2倍，占全市快遞服務(wù)業(yè)的78.4%，提高22.4個百分點。隨著青浦不斷出臺推動快遞服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和進(jìn)一步做大做強(qiáng)的相關(guān)政策支持和資金扶持，青浦得到越來越多的快遞服務(wù)企業(yè)的青睞，遷到青浦集約發(fā)展，“總部經(jīng)濟(jì)”模式進(jìn)一步釋放快遞服務(wù)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（九）電子商務(wù)助推快遞服務(wù)業(yè)高速發(fā)展，人均快遞量直線上升

“十二五”是電子商務(wù)迅猛發(fā)展的五年，快遞服務(wù)業(yè)助推了電子商務(wù)的發(fā)展，同時電子商務(wù)配送也拉動了快遞業(yè)務(wù)量的高速增長，兩者相互依存、相互支撐。從近三年的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，電子商務(wù)類快遞件分別達(dá)到了2.95億件、5.23億件和8.05億件，占比分別為31.0%、40.7%和47.2%。

隨著消費模式及習(xí)慣的改變，網(wǎng)絡(luò)購物迅速成為人們主要購物方式之一。“十二五”期間，人均快遞業(yè)務(wù)量（快遞業(yè)務(wù)量/本市常住人口數(shù)）迅速攀升。截至2015年底，上海人均快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到70.7件/人，比“十一五”末增長5.7倍，年均增長46.3%。同時京東商城、蘇寧易購等電商平臺加大力度自建快遞物流平臺，使電子商務(wù)類快遞件的業(yè)務(wù)量及比重進(jìn)一步提升。

二、高速增長下初顯四大隱憂

（一）基數(shù)過大，增速放緩

快遞服務(wù)業(yè)經(jīng)過“黃金五年”的發(fā)展，業(yè)務(wù)總量連創(chuàng)新高，業(yè)務(wù)增長基數(shù)越來越大，快遞業(yè)務(wù)量增速逐步放緩。隨著我國經(jīng)濟(jì)增長走入“新常態(tài)”，地區(qū)GDP和社會消費品零售總額增速逐步回落，經(jīng)濟(jì)下行的態(tài)勢與漸漸低迷的市場或?qū)⒀永m(xù)較長一段時間。受此影響，快遞業(yè)務(wù)量爆發(fā)式增長的態(tài)勢難以延續(xù)，未來增速將逐步穩(wěn)定，保持與全市經(jīng)濟(jì)總體形勢相符。

從全國來看,盡管上海全社會快遞業(yè)務(wù)量坐穩(wěn)第四的位置,但從增速看,近三年來與排名前三的省相比差距越拉越大,且始終低于全國平均增速（表2）。

表2 2013—2015年全國及主要省市快遞業(yè)務(wù)量及增速比較

（二）成本上升過快，快遞業(yè)單價走低，企業(yè)盈利能力受到考驗

1.營業(yè)成本增速超過營業(yè)收入增速，整個行業(yè)毛利率下降。“十二五”期間，快遞企業(yè)的運營成本不斷上升。其中，有四年營業(yè)成本年增速超過營業(yè)收入的增速，同時快遞服務(wù)業(yè)的整體毛利率持續(xù)下降，由2011年的26.4%下降到2015年的17.6%（如圖3）。

圖3 “十二五”期間上海市快遞企業(yè)營業(yè)收入、成本增速及毛利率比較

2.單價持續(xù)走低，高價業(yè)務(wù)比重持續(xù)降低。國內(nèi)快遞服務(wù)業(yè)門檻較低，且產(chǎn)品種類少同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。近年來，快遞市場多元化發(fā)展，競爭激烈，尤其是對單價較低的電子商務(wù)依賴性較強(qiáng)。2015年電子商務(wù)類快遞業(yè)務(wù)量占47.2%，比2013年提高16.2個百分點。這使快遞服務(wù)企業(yè)對電商平臺的議價能力處于弱勢，為了爭奪市場，快遞企業(yè)無序低價競爭愈演愈烈。根據(jù)近三年全社會快遞業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入測算，國內(nèi)同城快遞為7.8 元/件，國內(nèi)異地快遞為12.1元/件，港澳臺快遞為69.1元/件，國際快遞為90.4元/件。國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)比重三年間提高了2.5個百分點，達(dá)到了97.1%；而港澳臺及國際快遞業(yè)務(wù)比重則降低至2.9%（表3）。根據(jù)測算的快遞業(yè)務(wù)單價來看，作為高端快遞產(chǎn)品的港澳臺及國際快遞比重持續(xù)降低，而低價業(yè)務(wù)比重仍在不斷提高，快遞企業(yè)的盈利能力在下降。

表3 2013年、2015年本市快遞業(yè)務(wù)單價及比重變化情況

3.勞動力成本不斷上升。快遞服務(wù)業(yè)是主要依靠人員進(jìn)行“收件派送”服務(wù)的行業(yè)，勞動力成本是整個行業(yè)的主要成本之一。“十二五”期間，本市城鄉(xiāng)居民收入不斷上漲，2015年末，上海市最低工資標(biāo)準(zhǔn)為2020元/月，比2010年增長80.4%。而快遞行業(yè)基層的員工主要是計件工資，由于快遞業(yè)務(wù)量的不斷增多，勞動力成本的支出也在不斷增加，2015年人均應(yīng)付職工薪酬為8.1萬元/人，比2010年增長3倍。勞動力成本的不斷上升，對快遞行業(yè)的盈利能力提出了挑戰(zhàn)。

（三）安全事故頻出，整體就業(yè)水平偏低，對本地就業(yè)拉動有限

快遞惠及民生，但是近些年來安全生產(chǎn)事故頻頻發(fā)生，受到了廣大老百姓的關(guān)注。諸如：貨車車禍，整車快遞燒毀；未嚴(yán)格執(zhí)行開箱驗貨制度，危險品混入其中導(dǎo)致飛機(jī)迫降；快遞手機(jī)，收貨變成了“磚頭”；交通違法行為大整治，快遞員違反交規(guī)屢屢被罰款等各類安全事故層出不窮，嚴(yán)重影響了快遞行業(yè)的整體形象以及人民群眾的信任度。

快遞服務(wù)業(yè)是勞動密集型行業(yè)，對于崗位技能要求相對較低，基層收遞人員知識層次與法律意識普遍不高，整體就業(yè)人員綜合素質(zhì)偏低。從2015年末的從業(yè)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)來看，研究生及以上學(xué)歷僅占0.4%，大學(xué)本科占7.8%，大學(xué)專科占17.2%，高中、中專及技校占46.7%，初中及以下占27.9%。從就業(yè)人員戶籍來看，外省市戶籍占80.6%。快遞服務(wù)業(yè)消化了大量來滬打工就業(yè)的人員，緩解了來滬部分低學(xué)歷人員就業(yè)難的問題，但同時也應(yīng)該看到，快遞服務(wù)業(yè)對于本地戶籍人口的就業(yè)拉動作用有限。

（四）“綠色”快遞、“環(huán)保”快遞遭遇瓶頸

黨的十八大五中全會首次提出“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，把“綠色”發(fā)展理念擺在了突出位置，對糾正粗放型發(fā)展有重大作用。

縱觀“十二五”期間快遞服務(wù)業(yè)的發(fā)展，面臨一個很重要的問題，就是發(fā)展過于粗放，沒有有效貫徹綠色環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展的理念。快遞運輸主要依靠公路運輸，運輸車輛數(shù)增長迅猛，汽柴油的消耗量也不斷攀升，城市環(huán)境承受著排放污染的壓力不斷增大。同時，隨著快遞業(yè)務(wù)量迅猛發(fā)展，不可避免帶來了大量的快遞包裝垃圾。這些包裝廢棄物中大量的不可降解塑料給環(huán)境造成了很大的威脅。雖然部分高端快遞品牌企業(yè)已在積極推廣電子面單與可降解包裝材料，盡量減少浪費和對環(huán)境的污染，但仍有不少私營快遞企業(yè)對采用環(huán)保材料有抵觸心理，不愿意犧牲利潤來使用相對高成本的包裝物。

三、可持續(xù)發(fā)展的三點建議

（一）加快完善頂層設(shè)計，制定行業(yè)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)快遞業(yè)健康發(fā)展

盡管快遞業(yè)發(fā)展迅猛，但在安全、綠色、環(huán)保等方面與當(dāng)前的社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展還存在一定的矛盾。為此，結(jié)合《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，政府及相關(guān)行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)盡快完善頂層設(shè)計，制定行業(yè)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，引導(dǎo)快遞服務(wù)業(yè)健康發(fā)展應(yīng)該成為快遞業(yè)健康發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

1.盡快出臺快遞行業(yè)專用車輛新國標(biāo)，協(xié)調(diào)交通管理部門解決快遞車輛道路通行權(quán)。盡管上海為部分快遞企業(yè)特批解決了部分快遞運輸車輛，但對整個行業(yè)來說仍然是杯水車薪，車輛的標(biāo)準(zhǔn)化和上海牌照問題始終制約了快遞業(yè)的配送安全與時效。因此,必須加快制定相關(guān)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，使快遞用運輸車輛能獲得相應(yīng)的法律地位。同時，加大力度推動新能源物流車輛的推廣應(yīng)用，并制定相應(yīng)的通行和牌照使用政策，保障快遞運輸車輛的道路通行權(quán)和部分優(yōu)先權(quán)，使快遞運輸既能安全高效，又不會對城市交通與環(huán)境造成過大的壓力。

2.建立快遞包裝物的標(biāo)準(zhǔn)，推動建立包裝物循環(huán)再利用的運行模式。政府及相關(guān)主管部門應(yīng)主動運用政策法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對快遞包裝的規(guī)格和材料建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，從源頭開始減少包裝物產(chǎn)生的廢棄物。同時運用減稅的辦法推動快遞企業(yè)建立回收再利用的包裝循環(huán)系統(tǒng)，推動上海快遞服務(wù)業(yè)走向“綠色環(huán)保”的發(fā)展模式。

3.建立統(tǒng)一的智能終端設(shè)施及平臺。目前，快遞收寄涉及民生問題，快遞終端設(shè)施納入公共服務(wù)基本設(shè)施建設(shè)的一部分已勢在必行，政府應(yīng)攜同快遞企業(yè)共同開發(fā)建立標(biāo)準(zhǔn)智能柜，解決快遞“入小區(qū)難”、“入戶難”、“入學(xué)校難”等問題，構(gòu)建智慧快遞，便捷快遞與安全快遞。

（二）加快推進(jìn)供給側(cè)改革，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)換取“低價跑量”的發(fā)展模式

作為經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下的“黑馬”，隨著電商的蓬勃發(fā)展，快遞服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量也呈快速增長態(tài)勢。然而低價競爭、暴力分揀、安全驗視漏洞等依然是快遞服務(wù)業(yè)發(fā)展中的短板。因此，進(jìn)行供給側(cè)改革，減少低端產(chǎn)品的價格競爭，應(yīng)該是企業(yè)彌補(bǔ)自身服務(wù)的“短板”必由之路。

1.應(yīng)做好企業(yè)兼并重組的準(zhǔn)備。優(yōu)化資源配置，整合部分中小企業(yè)，做大更要做強(qiáng)國有快遞品牌，以“一帶一路”建設(shè)等國家戰(zhàn)略為契機(jī)，積極實施“走出去”的戰(zhàn)略，加快發(fā)展“跨境電商”快遞業(yè)務(wù)，提升“港澳臺及國際”及高端快遞業(yè)務(wù)比重。

2.結(jié)合“向下、向西、向外”工程，以優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)爭取更多的客戶支持。快遞企業(yè)應(yīng)與電子商務(wù)平臺建立戰(zhàn)略合作，提升自身產(chǎn)品議價能力，減少低端產(chǎn)品的供給與低價惡性競爭。同時，快遞企業(yè)要充分利用“互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算”等信息技術(shù)，優(yōu)化完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，培育更多需求，使“工業(yè)品下鄉(xiāng)”和“農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)城”的雙向渠道暢通無阻，進(jìn)一步推動快遞業(yè)務(wù)量更快更好的增長。

（三）加強(qiáng)高素質(zhì)人才隊伍建設(shè)，打造企業(yè)持續(xù)競爭優(yōu)勢

快遞服務(wù)業(yè)從業(yè)人員綜合素質(zhì)偏低是目前整個行業(yè)的短板，要改變現(xiàn)狀就必須要加強(qiáng)高素質(zhì)人才隊伍建設(shè)。必須通過定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高員工業(yè)務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量、工作責(zé)任心和法律意識。以交通大整治為契機(jī)，強(qiáng)化一線員工遵守城市交通法規(guī)的意識，樹立企業(yè)形象。同時，建立良好的員工激勵機(jī)制和福利待遇，大力吸引本地員工的加入，培養(yǎng)企業(yè)員工的忠誠度，減少員工的流失率，為提升快遞整體服務(wù)水平打好基礎(chǔ)。

此外，加強(qiáng)高級管理人才的引進(jìn)，尤其是各種專業(yè)人才的引進(jìn)，如：大數(shù)據(jù)分析、信息化管理、供應(yīng)鏈管理和國際快遞經(jīng)營等高水平人才，提升企業(yè)國際化視野，推動企業(yè)走出低水平勞動密集型，向國際化、信息化轉(zhuǎn)型。

（責(zé)任編輯：曹家樂）