“十二五”期間上海快遞服務業發展剖析

劉北平

（上海市統計局，上海 200003）

調研透視

“十二五”期間上海快遞服務業發展剖析

劉北平

（上海市統計局，上海 200003）

“十二五”期間是上海快遞服務業發展的黃金時期，快遞業務量始終保持高速增長，營業網點進一步完善，服務能力不斷提高，行業經濟效益持續明顯提升，成為經濟發展過程中的一匹“黑馬”。同時上海快遞企業總部云集，不斷釋放發展潛力，推動了整個郵政行業轉型升級。但在“新常態”下，上海快遞服務業也面臨增速放緩、成本上升過快、就業水平偏低與環保理念滯后等發展隱憂。未來，快遞服務業應盡快完善頂層設計，加快推進供給側改革，建設高素質人才隊伍，推動整個行業做大做強，實現綠色可持續發展。

快遞服務業；隱憂；可持續發展

2009年《中華人民共和國郵政法》正式頒布實施，確立了快遞服務業的法律地位，提出了“鼓勵競爭、促進發展”的原則，極大地釋放了快遞服務業的發展活力。同時，快遞服務業積極與電子商務融合發展，進入了一個發展快車道。尤其是“十二五”期間，快遞服務業進入一個發展的黃金時期，從“金融危機”后經濟整體低迷中脫穎而出，成為了我國經濟發展中的一匹“黑馬”。上海是我國快遞服務業發展的重鎮，是赫赫有名的“三通一達”總部所在地，在整體經濟進入中低速發展的“新常態”之際，上海快遞服務業成為了整個城市“新經濟”發展中的“亮點”。

一、“十二五”上海快遞服務業顯現十大特點

（一）全社會快遞業務量突破17億件，年均增速47.7%

“十二五”期間，上海快遞業務量規模不斷擴大，始終保持高速增長態勢（圖1）。2015年，全社會快遞業務量突破17億件，達17.08億件（取得快遞業務經營許可的企業快遞業務量，下同），是“十一五”末的七倍，年均增速高達47.7%。從全國來看，上海快遞業務量排名全國第四，位于廣東、浙江和江蘇之后，占全國快遞業務量的8.3%。

圖1 “十二五”期間上海快遞業務量及增速

（二）營業網點進一步完善，服務能力不斷提高

五年間，上海快遞服務業合理布局，逐步完善

營業服務網點，加大運輸工具投入，使服務能力不斷提高。到2015年末，全市擁有快遞營業網點7281（含合作網點）個，覆蓋全市各區；快遞獨立分揀中心達230個；運輸車輛1.4萬輛，是“十一五”末的2.3倍，有力地保障了快遞及時送達目的地。

（三）行業規模急劇擴大,經濟效益明顯提升

“十二五”時期是快遞服務業發展的黃金時期，快遞服務行業（按國民經濟行業分類標準）資產規模急劇擴大，經濟效益明顯提升。2015年末，上海快遞服務業資產總計達186.44億元（規模以上快遞服務業企業口徑），是“十一五”末的12.3倍，年均增長65.2%；營業收入354.88億元，年均增長65.2%；利潤總額44.63億元，年均增長92.7%，幾乎每年都接近翻倍；上繳稅金4.27億元，是“十一五”末的5.2倍，年均增長39.1%，企業經濟效益和社會效益都取得了矚目的成績。

（四）從業人員翻倍，收入明顯增長

快遞企業從業人員隨著整個行業規模的擴大而成倍增長。2015年，快遞服務業從業人員年平均人數達到3.71萬人，是“十一五”末的2.4倍，年均增速19.1%。與此同時，從業人員收入也顯著增長，人均應付薪酬達到8.09萬元/人，是“十一五”末的4倍，年均增長32.0%。隨著收入的不斷增長，快遞服務業也吸引著越來越多的人才。

（五）同城業務增速快于其他業務類型

上海地處經濟發達的長三角核心位置，商品交易活躍，消費能力強，是眾多電子商務企業的必爭之地。隨著商務往來增多及電子商務消費的不斷升級，全社會對寄遞服務有強烈的需求。“十二五”期間，本市快遞服務業抓住機遇，業務結構不斷調整優化，呈現出國內業務增速快于國際及港澳臺業務、同城快遞業務增速快于異地業務的特點。2015年，國內同城快遞業務量達6.28億件，是“十一五”末的7.9倍，年均增速達51.2%；國內異地快遞業務量為10.29億件，是“十一五”末的7.5倍，年均增速為49.5%；而港澳臺及國際快遞業務量為0.50億件，相比較國內業務，僅為“十一五”末的1.9倍，年均增速為13.8%。

（六）快遞服務業推動郵政行業轉型升級

2015年，上海郵政業實現營業收入404.41億元，是2010年的5.9倍，而快遞服務業占整個郵政業的比重從42.0%提高到87.8%，快遞服務業對上海郵政業營業收入的貢獻率高達到97.2%。“十二五”期間，郵政基本服務業連年虧損，而快遞服務業利潤總額則實現年均接近翻倍，有力的帶動整個郵政行業效益的提升（表1）。

表1 2010年—2015年郵政行業利潤總額情況表（單位：億元）

（七）私營品牌好于國有品牌

2009年頒布實施的《中華人民共和國郵政法》，明確了快遞企業的法律地位，讓長期以來定位不清、管理模糊的私營快遞企業走向前臺，迎來公平競爭和快速發展的黃金時期。“十二五”期間，私營快遞企業大力投入、大舉擴張，業務量及業務收入呈井噴式增長，各經濟指標占比取得絕對優勢地位（圖2）。國有EMS（上海市郵政速遞物流有限公司）等品牌在競爭中處于被動地位，除從業人員數外，各經濟指標占比均明顯下滑。

2015年，私營快遞企業資產總計達到162.97億元，比2011年增長5.8倍，占全市快遞服務業資產總計的87.4%，提高42.0個百分點；營業收入為323.72億元，增長8.9倍，占91.2%，提高45.8個百分點；利潤總額達到43.17億元，增長13.1倍，占96.7%，提高33.3個百分點；從業人員2.63萬人，增

長23.5%，占70.9%，提高11.3個百分點。國有快遞企業僅從業人員比重略有增長，港澳臺獨資及中外合資經營快遞企業在競爭中處于全面下風，市場份額不斷減少。

（八）總部經濟釋放發展潛力

中國民營快遞業起于“桐廬”興于“青浦”。憑借得天獨厚的區位優勢與快捷便利的交通優勢，加上當地政府將快遞業作為重點發展產業予以扶持和政策支持，經過“十二五”期間井噴式的增長與發展，青浦已成為中國快遞服務業的企業總部聚集之地，行業龍頭企業“三通一達”（圓通、申通、中通和韻達）的總部均坐落在此。2015年“三通一達”實現營業收入278.33億元，比2010年增長16.2倍，占全市快遞服務業的78.4%，提高22.4個百分點。隨著青浦不斷出臺推動快遞服務業轉型升級和進一步做大做強的相關政策支持和資金扶持，青浦得到越來越多的快遞服務企業的青睞，遷到青浦集約發展，“總部經濟”模式進一步釋放快遞服務業的發展潛力。

（九）電子商務助推快遞服務業高速發展，人均快遞量直線上升

“十二五”是電子商務迅猛發展的五年，快遞服務業助推了電子商務的發展，同時電子商務配送也拉動了快遞業務量的高速增長，兩者相互依存、相互支撐。從近三年的業務結構來看，電子商務類快遞件分別達到了2.95億件、5.23億件和8.05億件，占比分別為31.0%、40.7%和47.2%。

隨著消費模式及習慣的改變，網絡購物迅速成為人們主要購物方式之一。“十二五”期間，人均快遞業務量（快遞業務量/本市常住人口數）迅速攀升。截至2015年底，上海人均快遞業務量達到70.7件/人，比“十一五”末增長5.7倍，年均增長46.3%。同時京東商城、蘇寧易購等電商平臺加大力度自建快遞物流平臺，使電子商務類快遞件的業務量及比重進一步提升。

二、高速增長下初顯四大隱憂

（一）基數過大，增速放緩

快遞服務業經過“黃金五年”的發展，業務總量連創新高，業務增長基數越來越大，快遞業務量增速逐步放緩。隨著我國經濟增長走入“新常態”，地區GDP和社會消費品零售總額增速逐步回落，經濟下行的態勢與漸漸低迷的市場或將延續較長一段時間。受此影響，快遞業務量爆發式增長的態勢難以延續，未來增速將逐步穩定，保持與全市經濟總體形勢相符。

從全國來看,盡管上海全社會快遞業務量坐穩第四的位置,但從增速看,近三年來與排名前三的省相比差距越拉越大,且始終低于全國平均增速（表2）。

表2 2013—2015年全國及主要省市快遞業務量及增速比較

（二）成本上升過快，快遞業單價走低，企業盈利能力受到考驗

1.營業成本增速超過營業收入增速，整個行業毛利率下降。“十二五”期間，快遞企業的運營成本不斷上升。其中，有四年營業成本年增速超過營業收入的增速，同時快遞服務業的整體毛利率持續下降，由2011年的26.4%下降到2015年的17.6%（如圖3）。

圖3 “十二五”期間上海市快遞企業營業收入、成本增速及毛利率比較

2.單價持續走低，高價業務比重持續降低。國內快遞服務業門檻較低，且產品種類少同質化現象嚴重。近年來，快遞市場多元化發展，競爭激烈，尤其是對單價較低的電子商務依賴性較強。2015年電子商務類快遞業務量占47.2%，比2013年提高16.2個百分點。這使快遞服務企業對電商平臺的議價能力處于弱勢，為了爭奪市場，快遞企業無序低價競爭愈演愈烈。根據近三年全社會快遞業務量及業務收入測算，國內同城快遞為7.8 元/件，國內異地快遞為12.1元/件，港澳臺快遞為69.1元/件，國際快遞為90.4元/件。國內快遞業務比重三年間提高了2.5個百分點，達到了97.1%；而港澳臺及國際快遞業務比重則降低至2.9%（表3）。根據測算的快遞業務單價來看，作為高端快遞產品的港澳臺及國際快遞比重持續降低，而低價業務比重仍在不斷提高，快遞企業的盈利能力在下降。

表3 2013年、2015年本市快遞業務單價及比重變化情況

3.勞動力成本不斷上升。快遞服務業是主要依靠人員進行“收件派送”服務的行業，勞動力成本是整個行業的主要成本之一。“十二五”期間，本市城鄉居民收入不斷上漲，2015年末，上海市最低工資標準為2020元/月，比2010年增長80.4%。而快遞行業基層的員工主要是計件工資，由于快遞業務量的不斷增多，勞動力成本的支出也在不斷增加，2015年人均應付職工薪酬為8.1萬元/人，比2010年增長3倍。勞動力成本的不斷上升，對快遞行業的盈利能力提出了挑戰。

（三）安全事故頻出，整體就業水平偏低，對本地就業拉動有限

快遞惠及民生，但是近些年來安全生產事故頻頻發生，受到了廣大老百姓的關注。諸如：貨車車禍，整車快遞燒毀；未嚴格執行開箱驗貨制度，危險品混入其中導致飛機迫降；快遞手機，收貨變成了“磚頭”；交通違法行為大整治，快遞員違反交規屢屢被罰款等各類安全事故層出不窮，嚴重影響了快遞行業的整體形象以及人民群眾的信任度。

快遞服務業是勞動密集型行業，對于崗位技能要求相對較低，基層收遞人員知識層次與法律意識普遍不高，整體就業人員綜合素質偏低。從2015年末的從業人員學歷結構來看，研究生及以上學歷僅占0.4%，大學本科占7.8%，大學專科占17.2%，高中、中專及技校占46.7%，初中及以下占27.9%。從就業人員戶籍來看，外省市戶籍占80.6%。快遞服務業消化了大量來滬打工就業的人員，緩解了來滬部分低學歷人員就業難的問題，但同時也應該看到，快遞服務業對于本地戶籍人口的就業拉動作用有限。

（四）“綠色”快遞、“環保”快遞遭遇瓶頸

黨的十八大五中全會首次提出“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念，把“綠色”發展理念擺在了突出位置，對糾正粗放型發展有重大作用。

縱觀“十二五”期間快遞服務業的發展，面臨一個很重要的問題，就是發展過于粗放，沒有有效貫徹綠色環保及可持續發展的理念。快遞運輸主要依靠公路運輸，運輸車輛數增長迅猛，汽柴油的消耗量也不斷攀升，城市環境承受著排放污染的壓力不斷增大。同時，隨著快遞業務量迅猛發展，不可避免帶來了大量的快遞包裝垃圾。這些包裝廢棄物中大量的不可降解塑料給環境造成了很大的威脅。雖然部分高端快遞品牌企業已在積極推廣電子面單與可降解包裝材料，盡量減少浪費和對環境的污染，但仍有不少私營快遞企業對采用環保材料有抵觸心理，不愿意犧牲利潤來使用相對高成本的包裝物。

三、可持續發展的三點建議

（一）加快完善頂層設計，制定行業相關強制性標準，引導快遞業健康發展

盡管快遞業發展迅猛，但在安全、綠色、環保等方面與當前的社會、經濟發展還存在一定的矛盾。為此，結合《國務院關于促進快遞業發展的若干意見》，政府及相關行業主管部門應當盡快完善頂層設計，制定行業相關強制性標準與規范，引導快遞服務業健康發展應該成為快遞業健康發展的當務之急。

1.盡快出臺快遞行業專用車輛新國標，協調交通管理部門解決快遞車輛道路通行權。盡管上海為部分快遞企業特批解決了部分快遞運輸車輛，但對整個行業來說仍然是杯水車薪，車輛的標準化和上海牌照問題始終制約了快遞業的配送安全與時效。因此,必須加快制定相關強制標準，使快遞用運輸車輛能獲得相應的法律地位。同時，加大力度推動新能源物流車輛的推廣應用，并制定相應的通行和牌照使用政策，保障快遞運輸車輛的道路通行權和部分優先權，使快遞運輸既能安全高效，又不會對城市交通與環境造成過大的壓力。

2.建立快遞包裝物的標準，推動建立包裝物循環再利用的運行模式。政府及相關主管部門應主動運用政策法規和技術標準，對快遞包裝的規格和材料建立統一標準，從源頭開始減少包裝物產生的廢棄物。同時運用減稅的辦法推動快遞企業建立回收再利用的包裝循環系統，推動上海快遞服務業走向“綠色環保”的發展模式。

3.建立統一的智能終端設施及平臺。目前，快遞收寄涉及民生問題，快遞終端設施納入公共服務基本設施建設的一部分已勢在必行，政府應攜同快遞企業共同開發建立標準智能柜，解決快遞“入小區難”、“入戶難”、“入學校難”等問題，構建智慧快遞，便捷快遞與安全快遞。

（二）加快推進供給側改革，以優質服務換取“低價跑量”的發展模式

作為經濟“新常態”下的“黑馬”，隨著電商的蓬勃發展，快遞服務業經濟總量也呈快速增長態勢。然而低價競爭、暴力分揀、安全驗視漏洞等依然是快遞服務業發展中的短板。因此，進行供給側改革，減少低端產品的價格競爭，應該是企業彌補自身服務的“短板”必由之路。

1.應做好企業兼并重組的準備。優化資源配置，整合部分中小企業，做大更要做強國有快遞品牌，以“一帶一路”建設等國家戰略為契機，積極實施“走出去”的戰略，加快發展“跨境電商”快遞業務，提升“港澳臺及國際”及高端快遞業務比重。

2.結合“向下、向西、向外”工程，以優質高效的服務爭取更多的客戶支持。快遞企業應與電子商務平臺建立戰略合作，提升自身產品議價能力，減少低端產品的供給與低價惡性競爭。同時，快遞企業要充分利用“互聯網、物聯網、大數據、云計算”等信息技術，優化完善服務網絡，培育更多需求，使“工業品下鄉”和“農副產品進城”的雙向渠道暢通無阻，進一步推動快遞業務量更快更好的增長。

（三）加強高素質人才隊伍建設，打造企業持續競爭優勢

快遞服務業從業人員綜合素質偏低是目前整個行業的短板，要改變現狀就必須要加強高素質人才隊伍建設。必須通過定期業務培訓提高員工業務水平、服務質量、工作責任心和法律意識。以交通大整治為契機，強化一線員工遵守城市交通法規的意識，樹立企業形象。同時，建立良好的員工激勵機制和福利待遇，大力吸引本地員工的加入，培養企業員工的忠誠度，減少員工的流失率，為提升快遞整體服務水平打好基礎。

此外，加強高級管理人才的引進，尤其是各種專業人才的引進，如：大數據分析、信息化管理、供應鏈管理和國際快遞經營等高水平人才，提升企業國際化視野，推動企業走出低水平勞動密集型，向國際化、信息化轉型。

（責任編輯：曹家樂）