日本養老服務業“走出去”的現狀和問題
——以日本養老服務業在華投資為例

周 揚

(大連大學 日本語言文化學院，遼寧 大連 116644)

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日本養老服務業“走出去”的現狀和問題
——以日本養老服務業在華投資為例

周 揚

(大連大學 日本語言文化學院，遼寧 大連 116644)

日本擁有高度發達的養老產業，其介護服務更是世界一流水準。日本養老服務業的優勢在于完備的制度保障、多樣化的養老模式和養老設施、“小規模+連鎖化”的經營模式。日本養老服務業“走出去”已經上升為國家戰略，其在中國主要采取小規模多功能+資本合作的投資形式，并以高收入群體為目標。但是，日本養老服務業“走出去”還是面臨著投資規模小、缺乏有效的盈利模式和專業化人才等諸多問題。

日本；養老產業；介護服務；走出去；商業模式

眾所周知，日本擁有高度發達的養老產業，從養老護理服務到專門針對老年朋友研發的各種生活用品和時尚產品應有盡有。養老產業在日本被稱為“銀色產業”，其中的介護服務更是世界一流水準。近年來，日本政府將該國醫療和護理業視為“戰略發展”領域，希望讓自家的護理服務走進亞洲其他國家和地區，同時促進相關護理設備的輸出。根據日本官方數據，目前至少有50家涉及護理業務的日本企業正在或計劃向海外發展。在此背景下，本文就日本養老服務業的發展現狀和優勢特點進行深入分析，并以中國市場為例，揭示日本養老服務業“走出去”的背景原因、特點及面臨的問題。

1 日本養老服務業的發展及優勢

1.1 日本養老服務業的發展現狀

按照聯合國的標準，日本從1970年代開始，65歲以上人口超過7%，1994年超過14%進入老齡社會，2007年老齡化率超過20%邁入“超老齡化社會”。2015年，日本總人口1.27億，其中65歲以上老年人占比達到26%，已成為全球老齡化率最高的國家。預計到2030年，這一比例將超過30%。日本是全球老齡化速度最快的國家之一，由于受經濟長期低迷、社會倫理家庭觀念、醫療技術先進等因素的影響，日本的人口結構逐漸向低出生、低死亡、低增長趨勢過渡。

隨著日本人口老齡化加劇，傳統的家庭養老和政府養老的模式已經不能滿足老年人日益增長的多層次需求。日本政府通過一系列的養老政策與制度構建，促進養老產業的社會化、市場化、產業化發展，并逐漸形成以養老服務為核心的“銀發產業”，涵蓋老年住宅、老年金融、家政服務、福利用具、生活旅游服務、生活用品等各個方面，以滿足老年人生活多樣化、更高層次的需求[1]。

國家對養老產業的大力扶持促進了日本養老服務業的快速發展。日本先后制定了《國民年金法》《老人福利法》《老人保健法》《介護保險法》等重要的法律制度，完善了社會保障體系，保證了日本養老產業持續運轉并不斷完善。其中，《介護保險法》是最重要的社會保障制度之一，它通過市場化、社會化的運作，支撐著日本養老服務業健康快速發展。日本現已形成居家護理和設施護理兩類介護模式，通過實現 “醫養護融合”，為老年人提供專業性服務。

長期以來，日本的養老服務產業持續穩定發展，預計2025年的市場規模將達到155 兆日元，其中的護理產業2015年的市場規模約為9.8兆日元，2025年預計會擴大到15.2兆日元。日本的養老服務種類繁多，可以劃分為居家型、地域密集型、老人福祉機構三大類(詳見表1、2、3)，其中的訪問護理、日間照護服務最受推崇，投資小、回報高是其重要特點。

表1 居家型

表2 地域密集型

表3 老人福祉機構

養老服務產業的勞動密集性、地域性、科學性等特點決定了它具有分散性的產業結構形態，很難出現幾家大公司壟斷市場的局面。2014年，日本護理服務產業總規模為7503億日元，經常收益2043億日元，過去5年的成長率平均為9.9%。2014年度，在介護服務企業的銷售額排名中，日醫學館、倍樂生、Message由于其自身的特色服務，在養老服務產業中占據前三名，銷售額分別為2714億日元、795億日元、742億日元(詳見表4)。

表4 2014年度介護服務企業銷售額排名(億日元)

1.2 日本養老服務業的優勢

1.2.1 完備的制度保障

各種法律制度的實施促進了日本養老服務產業的健康發展。日本厚生省出臺的《收費養老院設置運營指導方針》(1974年)，建立了市場規范及行業標準。該《方針》對養老機構的屬性、設施標準、人員配置、服務標準等進行了詳盡的規定。《老人保健法》(1982年)和 “黃金計劃”(1989年)推動了專業護理人員的培育以及養老意識的普及。《社會福利師和介護福利士法》(1987年)設定了社會福利師和介護福利士兩項國家資格考試。另外，具有劃時代意義的《護理保險法》(1997年)提出建立護理保險制度，該制度把40歲以上的被保險人都納入了長期護理保險的范圍，完善了日本的社會保障體系，確保了老年人有足夠的支付能力。

隨著護理保險制度的實施及社會保障體系的完善，許多民間企業著眼于養老產業，開始進入老年護理服務市場，設立并運營各類養老機構。個性化的商業養老設施層出不窮，養老服務質量不斷提高，社會養老服務的專業人才不斷增加。為了進一步改善介護員工的待遇，日本政府制定了 “有關確保介護服務的人才，改善介護服務員工待遇的法律”(2008年)，加大對養老產業的投資力度，確保擁有更多的專業化人才以應對日益增加的社會養老需求。

1.2.2 多樣化的養老模式和養老設施

日本有著多種多樣的養老模式和各種個性化的養老設施，這使得傳統的居家養老向社會養老轉變，民間企業開始承擔老年人贍養的責任。小規模、多功能的社區養老輔以高質量的訪問護理服務，使得社會養老成為一種發展趨勢。根據《老人福祉法》(1963年)，日本的養老設施有短期居住、長期居住、療養、健康恢復等十幾種類型[2]，65歲以上老人可使用介護保險入住這些設施，真正實現了“按需養老、按需護理”的目標。日本已經形成了以居家養老為基礎、以社區養老為依托、以機構養老為補充的多元化養老方式[3]。另外，養老服務日趨專業化，除了引入高端醫療技術以外，在各類養老設施設計和建設、養老用具、飲食等方面更加注重細節，煞費苦心。與此同時，不具備專業護理資源的養老設施，也可以通過服務外包來完善入住人員的護理服務。日本的養老機構主要劃分為3種，詳見表5。

表5 養老院類型及服務對象

1.2.3 “小規模+連鎖化”的經營模式

日本的養老服務企業多采用小規模、連鎖化經營模式，這是由其產業特點所決定的。倍樂生集團(Benesse)是日本最大的教育企業集團，致力于教育、外國語培訓、母嬰生活、養老服務領域。該公司1995年開始介護事業，運營近300家養老設施，產值規模已達867億日元。該公司養老院多建在市中心的住宅區, 深受當地居民歡迎。日醫學館(Nichiigakkan)創立于1968年，集團橫跨醫藥、看護、健康保健、教育等行業，其中的看護部門提供包括家庭護理、失智護理在內的各式護理服務。該集團運營800余家機構，開設護理學校，銷售養老用具等，其主營業務收入穩步增長，超過2,700 億日元，凈利潤也達到了接近40億日元。西科姆(SECOM)是日本最早的安保公司，自1962年開始發展安防、醫療、房地產和保險等業務，在一定程度上為后續拓展的養老業務打下了基礎。由于西科姆傳統的安保產業優勢，它提供生活救援、二十四小時緊急通報、室內對外應急求救設施以及高科技監護老人身體狀況的裝置，在高端養老機構市場占有重要地位。

2 日本養老服務業“走出去”的背景及現狀

2.1 日本養老服務業“走出去”的背景

20世紀90年代開始，受泡沫經濟崩潰的影響，日本經濟長期低迷，需求不振，企業經營困難。與此同時，老年人口快速增長，養老服務需求劇增。在這樣的背景下，大力扶持養老服務業發展、滿足社會需求、推動經濟發展是日本政府無法回避的重要課題。官方預測，日本國內的介護服務業市場規模會持續擴大，但是2045年之后將會停滯，所以盡快實施日本養老事業“走出去”戰略在日本國內已經達成共識。

近年來，亞洲各國經濟雖然保持著持續快速增長，但實際上許多國家已經進入老齡化社會，包括一直堅持“獨生子女”政策的中國在內。韓國、新加坡、泰國和香港等國家和地區的老齡化率都達到了7%-14%，越南、馬來西亞、緬甸、印度尼西亞、柬埔寨等國家預計在2025年也將進入老齡化社會，這些國家都把如何應對老齡化問題視為重要課題。中國作為世界第二大經濟體，因其市場規模巨大，許多企業都把中國視為最有“錢途”的市場，希望在中國養老服務業中占有一席之地。據預測，從2016年到2020年，中國養老市場消費將超10萬億元，年均增長幅度將達17%，未來20年，中國養老產業規模有望達到 20萬億元以上。

由于逐漸進入老齡化社會的亞洲各國所處的發展階段不同，收入水平低于日本，所以市場潛在性也有所不同。表6對中國、日本、東南亞6國的高收入老齡人口數量進行了推算，其中高收入老齡人口是指年收入在3.5萬美金(可支配收入)以上家庭的老齡人口。亞洲很多國家沒有介護保險，所以民間的養老服務潛在客戶多是有較高支付能力的群體。統計結果顯示，中國的高收入老齡人口數量明顯高于其他亞洲國家，到2020年約為4000萬人，是日本的1.3倍。東南亞各國與中國相比數量較少，其中，泰國最多為216萬人，印度尼西亞為175萬人，馬來西亞為135萬人(見表6)。

表6 亞洲各國高收入老齡人口數量

出典：筆者根據各種統計數據制作。

2.2 日本養老服務業“走出去”的現狀

亞洲各國與日本一樣，存在著夫婦同時工作的家庭劇增、家庭小規模化、老人護理難的社會現狀。雖然護理服務還沒有像日本那樣得到普及滲透(這主要是由于“介護即保姆”“養兒防老”等傳統觀念的影響)，但是對于失能人士的生活援助和對老年癡呆癥患者的護理服務卻倍受各國重視，這給日本養老服務“走出去”提供了大好的機遇。表7匯總了部分日本企業在海外開展養老服務事業的情況。

表7 日本護理企業的海外事業

3 日本養老服務業在華投資存在的問題

3.1 日本養老服務業在華投資的現狀

在日本排名前20的養老服務企業很多已經進入中國市場，比如，行業領頭羊日醫學館于2012年4月在上海設立日醫福利器具貿易(上海)有限公司，開展護理服務及護理人才教育事業，并與豐田通商達成資本合作，強化其產品在中國的銷售。在日本首都圈運營約30家收費老人院的理愛，在北京和上海分別設立了企業管理諮詢有限公司，提供小規模多功能的服務。另外，經營上門護理、老人院等事業的維斯福祉、Medical Care Service 、西科姆(SECOM)、長樂(LONG LIFE)等眾多日本企業也已在中國開設養老設施，提供護理服務。日本的養老企業在中國投資呈現出以下特點：

3.1.1 小規模多功能+資本合作的投資形式

從2013年7月開始，中國雖然允許外資在中國設立獨資企業，但是僅限于非盈利性質的企業，而且稅制優惠政策、服務價格設定等受到一定的限制。所以，很多日本企業采取與當地企業簽署戰略合作協議的形式共同開展事業，單獨開展介護服務的企業較少。

一般來說，日本企業主要是與當地的地產開發商等進行資本合作，設立合資企業進行養老設施的管理和運營。中方企業確保設施建設、員工雇傭、服務銷售與服務宣傳等，日方企業對設施及服務進行設計、培訓護理人員、派遣教育運營管理者等。另外，除了當地制度性原因之外，日本的養老服務行業雖然發達，但其企業還處于成長期，不具備雄厚的資金實力和豐富的海外投資經驗，這決定了日本企業目前還無法獨立在海外開展大規模的事業，現階段資本合作才是最合適的投資方式。

長樂(LONG LIFE)于2012年11月與中國新華錦集團成立合資公司，開始運營161戶以上的高級養老院，大力拓展日間照護服務、在宅護理、護理用具等。2016年1月與新華錦、青島市社會保險事業局、青島市社會保障協會共同簽署了《關于養老護理專業人才培養戰略合作框架協議》，在青島市開展養老護理專業人員的教育培養。根據協議，籌劃建設青島市養老護理國際專科學校，包括引進具有國際領先水平的日本養老護理理念、技術和知識；引進日本專業院校和專業機構的養老護理課程、教材、師資和教學體系。此外，與日本具有影響力的養老護理專業院校、機構進行合作，前期開辦養老護理專業職業技能培訓，建設非學歷教育的職業技術專業學校；后期逐步實現職業教育與學歷教育相結合，建設具有國際化、高水平、適應中國養老需求的養老護理專科學校。維斯福祉(WIS-NET)于2010年4月與大連造船集團共同設立合資公司，開始提供上門護理、護理人員培訓、收費養老院運營等服務。另外，該公司已經開始運營 130個床位的養老院。

3.1.2 以高收入群體為目標

目前，在中國使用介護服務的人僅限于一小部分富裕階層的家庭。在中國，“家庭養老”“養兒防老”等傳統觀念依然根深蒂固，人們對于把老人送入養老院等設施進行照顧還有不小的抵觸。相對于此，很多家庭更愿意雇傭保姆來做家務，讓保姆肩負起一部分老年人的介護功能。在這種情況下，日本企業更多地是把客戶群體鎖定在那些高收入家庭的老人，向其提供中高端價位的護理服務等[4]。比如，長樂(LONG LIFE)于2011年11月在青島與當地企業合資開發了高端老年公寓。該高級公寓靠山臨海，周邊環境優美，共有27層161個房間，設有醫院、溫室和游泳池等專用設施，入住者需一次性交納2000萬日元(約合人民幣151萬元)的費用。理愛(北京)在上海開設了一家擁有200多個床位的養老設施。該公司的養老設施在接納服務對象時，會根據其身體機能的情況進行評級，每個月的入住費用從8000到10000元不等。

日本養老產業專家鞠川陽子指出，同日本相比，中國的養老市場有諸多不同之處，主要是中國的養老市場地區差異大、養老模式和習慣差異大、老人消費能力差異大等。比如，以上海、北京為代表的一線沿海城市的老人消費能力高、養老觀念開放，很容易接受去機構養老、候鳥養老等養老方式；而在二三線城市，老人的消費能力相對較低，多數還是愿意養兒防老、終老自宅等。這就要求機構決策者要對不同的地區使用不同的投資開發策略和方案，充分了解當地老人的需求，特別是養老項目的“本地化”入鄉隨俗的能力對項目開發能否成功至關重要。

3.2 日本養老服務業在華投資存在的問題

3.2.1 缺少有效的盈利模式

在日本，由于有完善的介護報酬和介護保險制度，介護事業才得以發展得如火如荼。因此，沒有各種完善制度的保障，即使在國外建立日本式的養老院等設施，介護事業也很難形成合理有效的商業模式和盈利模式。

中國養老產業起步晚，國家沒有全國統一的制度設計，有些投資必須與當地政府、社區等主管單位進行協商。另外，公立的老年人設施價位較低，擠壓了民營養老設施的利潤。再有，就是在現有的社會資產中，適合養老機構的物業并不多，想要自己投資新建物業用于養老機構，經營場地的高昂租金就是壓在企業頭上的一座大山。目前，中國養老產業是微利產業，養老機構的盈利能力十分有限，要想培植養老機構長久發展，充裕的資金輸入、可供使用的物業儲備是必不可少的前提條件，具有強大市場競爭力的醫療資源也是穩健運營的基礎。由于養老機構輸出的歸根結底是服務，因而擁有一套成熟、高效的管理體系才能提供高質量的服務。就目前而言，各種條件的限制使得日本企業經營的養老設施規模相對較小，一般都是100人以下的規模。因此，對日本企業來說，如何克服諸多困難摸索出有效的商業模式和運營模式是當務之急。

3.2.2 專業化人才短缺

在養老機構運營要素中，首當其沖的是人的因素。一類是具有專業特長、為養老機構提供醫療保障的專家；另一類是決心致力于養老行業、擁有一定專業素質的從業人員。如何確保養老服務人才并進行培養對日本養老企業來說也是個重要課題。

在亞洲，沒有哪個國家像日本這樣擁有大量高質量的專業護理人才。在中國，雖有“養老護理員”的認定資格制度，但擁有這種資格的人數僅5000人左右，嚴重不足。另外，護理人員的薪金水平較低、離職率較高，供需矛盾十分突出，且素質亟待提高。養老護理服務人才數量短缺和質量不高已經成為制約養老事業可持續發展的重要因素。目前，日本企業主要通過以下兩種方式來進行護理人才培養，一是讓在日本學習護理技術的中國人回到當地進行護理人員的技術指導；二是派遣日本護理專家去當地進行教育培訓。

4 結束語

本文在對日本養老服務業的發展現狀和優勢特點進行深入分析的基礎上，揭示了日本養老服務業“走出去”的背景原因、特點及面臨的問題。總而言之，日本的養老產業高度發達，日本養老服務業“走出去”已經上升為國家戰略，日本企業也迎來了亞洲各國對介護服務的需求在迅速擴大這一大好機遇。但是，日本養老服務企業的“走出去”仍然面臨投資規模小、缺少有效的商業模式、專業化人才短缺等諸多問題。

[1] 沈潔.社會保障與介護福祉[J].海外社會保障研究，2014(189)：41-42.

[2] 王麗芳.日本養老服務評價制度及其對我國養老服務事業的啟示[J].肇慶學院學報，2010，31(4)：46-47.

[3] 尹文清, 羅潤東.老齡化背景下現代日本養老模式剖析[J].浙江學刊,2016(1) ：28-36.

[4] 劉新穎.中國高齢者介護市場における日本企業のポジショニング[J].商大ビジネスレビュー ，2014(2)：175-191.

[5] 苗繪,王雪祺.養老保險基金投資運營模式的國際借鑒及我國的現實選擇[J].長春金融高等專科學校學報,2016(2):36-40.

責任編輯：沈 玲

Current Situation and Problems of "Going out" of Pension Service Industry in Japan—Taking Investment of Japanese Pension Services Industry in China as an Example

ZHOU Yang

(JapaneseLanguage and Culture College, Dalian University, Dalian 116644, China)

Japan has a highly developed pension industry and its nursing service is at the first level in the world.The advantages of Japanese pension industry lie in its perfected institutional guarantee, diversified pension models and facilities, as well as the operation mode of “small scale plus unification”.The “going out” of Japanese pension industry becomes a national strategy.Japanese government adopts the investment form of multi-function plus capital collaboration in small scale by taking the Chinese group with high income as the object.However, the strategy of Japanese pension service industry is still facing problems such as the small investment scale as well as the lack of effective profit model and specialized talents.

Japan; pension industry; nursing service; going out; commercial mode

2016-07-12

國家社會科學基金項目(13BSH082)；遼寧省社會科學基金項目(L12BSH008)

周揚(1979-)，男，遼寧沈陽人 ，講師，博士，碩士研究生導師，主要從事福利產業經濟研究。

C913.7

A

1009-3907(2016)11-0001-06