潤滑油市場醞釀重新洗牌

□ 文/本刊記者 田野

潤滑油市場醞釀重新洗牌

□ 文/本刊記者 田野

國家統計局數據顯示，2015年全國規模以上工業企業利潤總額比上年下降2.3%，這也是多年來該指標首次下降；粗鋼產量20年以來首次出現負增長，同比下降2%；水泥產量、原煤產量均同比下降3.5%；連跌4年的工程機械行業更是迎來最冷寒冬，產量同比下降34.9%。這組數據反映出我國工業面臨巨大轉型期的供需關系變化。而這種變化也波及到上下游周邊產業，數據顯示，2015年1月至11月，國內潤滑油生產量累計為532.8萬噸，比上年同期降低了3.2%；市場需求量比生產量降幅更大，全年需求量為510萬噸（不含白油和橡膠填充油），同比2014年降幅超過10個百分點。與此同時，幾乎所有市場知名品牌銷量都呈現下滑態勢。中國石化經濟技術研究院發布潤滑油市場研究報告指出，由于我國經濟結構調整升級，未來5年我國潤滑油市場需求量在經過10多年穩步增長后將進入下行區間，進入負增長時代。

作為經濟發展的晴雨表，潤滑油行業早已預感到變革將至。伴隨著市場需求疲軟，將加劇產能過剩、結構性矛盾，以及整個產業興衰變化，極大地沖擊著潤滑油市場的生態鏈和市場格局。毫無疑問，潤滑油市場將迎來一輪新的震蕩期，所有潤滑油企業都將站在風口浪尖上，誰都無法避免，供給側結構性改革正成為各大潤滑油企業的共識。從市場競爭趨勢來看，低水平價格競爭已向高水平價值競爭轉變，差異化發展也成為了潤滑油品牌競爭的主流，不再是單純比價格，而是比綜合性品質和技術服務，技術差異化、產品差異化、服務差異化成為各大品牌爭奪客戶的法寶。從未來幾年趨勢看，潤滑油市場蛋糕總體上不會變大，但如何爭搶到自己的份額，不僅活下去，還要活得更好，這是所有潤滑油品牌不可回避的嚴峻課題。據觀察，當前不少規模潤滑油企業發力產品升級，進一步擴大市場占有率，而中小型企業則飽受發展之苦，為生存苦苦掙扎，擺脫低端價格戰已成為不少民營潤滑油企業發展的戰略方向。兩邊倒態勢折射出潤滑油行業正進入了新一輪重新洗牌階段。大浪淘沙過后，小企業被蠶食淘汰，大企業則進一步占據行業制高點和主流位置，導致整個行業品牌集中度越來越高。

本期《專家訪談》將關注我國潤滑油市場，為暗流涌動的潤滑油市場把脈方向。

記者：目前我國潤滑油行業運行狀況怎樣？制約行業轉型升級的主要問題是什么？

費維揚（中國科學院院士、化學工程聯合國家重點實驗室副主任）：在我國，工業潤滑油市場占比為48%，相比美國工業潤滑油占市場52%，德國占60%，未來我國工業潤滑油發展非但沒有過剩，而且仍然存在一定的發展空間。但同時，我們也應該清晰地看到，我國潤滑油領域結構性過剩與結構性稀缺是并存的。有關數據顯示：在工業潤滑油領域，由于各類工業機械設備的多樣性和復雜性，潤滑油產品種類數量大大超過車用潤滑油。目前國內潤滑油生產廠商約2500家，普遍規模不大，主要采用價格競爭手段，行業競爭加劇。工業潤滑油行業中低端產品產能過剩，這一點被業界所公認?？梢哉f，結構性過剩與不足并存，已成為我國潤滑油行業的一大特點，而如何抓住“行業放緩中的細分領域的高增長”已成為各潤滑油品牌的必修課。

薛群基（中國工程院院士、中國科學院蘭州化學物理研究所學術委員會主任）：截至目前，國內潤滑油基礎油總產能為762萬噸/年，其中一類基礎油產能為387萬噸/年，占比50.79%；加氫基礎油產能為375萬噸，主要以二類基礎油產能為主，僅有個別裝置具備生產三類基礎油能力。從當前國內潤滑油基礎油需求來看，產能處于過剩階段，且結構性過剩問題非常明顯。首先，一類基礎油產能過剩、二、三類加氫基礎油產能不足。盡管近年來新增產能以二、三類加氫基礎油裝置為主，但一類基礎油淘汰速率依然緩慢。其次，國內基礎油生產仍以低黏度為主，高黏度基礎油市場資源十分稀缺，二類500N、600N等資源對外依存度甚至高達80%以上。再其次，酸洗、糠醛等工藝生產的非標基礎油（部分可達國標）產能并未統計在總產能中，但這部分資源依然影響相當多民營潤滑油企業，無形中加劇了基礎油產能過剩危機。海關數據顯示，2016年1-5月我國進口基礎油128.6萬噸，同比增長8%，創歷史同期最高紀錄。盡管上半年國內基礎油市場迎來2014年以來持續時間最長、漲價幅度最大一輪行情，但這背后，二類基礎油漲幅高于一類、高黏度漲幅高于低黏度的問題仍值得深思。歸根結底，產能過剩與進口量逐年增長的矛盾是導致基礎油行業畸形發展的根源，二、三類基礎油產能快速增長雖符合市場化發展需要，但并未從源頭上解決基礎油產能結構性過剩頑疾。

張春輝（中國石化潤滑油有限公司首席專家）：我國潤滑油生產存在的主要問題有：汽車使用的潤滑油在檔次、質量等方面跟國外相比，存在很大的差距；添加劑、生產工藝和配方等方面不夠先進；基礎油的結構與組成不科學，從而使市場效率顯著降低；在企業內部沒有進行有效的資源配置；一些生產基礎油的技術還比較落后。

在我國，30%汽車使用潤滑油的市場為潤滑油企業創造80%利潤，然而，國外企業擁有了這些利潤當中的接近80%。所以，高規格潤滑油產品急需研發，以使我國潤滑油占據有利的市場地位，這是潤滑油企業的重要任務。從全球來說，潤滑油基礎油正在從APIⅠ類到APIⅡ/Ⅲ類改變。高規格基礎油是生產高規格潤滑油的前提條件，因此，需要把生產Ⅱ類和Ⅲ類基礎油設施全面利用起來，通過提高設施開工率進一步提高生產效率，使基礎油質量不斷地提高，確保生產Ⅱ類和Ⅲ類基礎油設施足夠，并有開闊市場和充足原料供應。使用異構脫蠟這種工藝與加氫裂化的辦法，能夠生產出黏度指數在120以上的APIⅢ類基礎油，它具有高含量的飽和烴，并且大部分是異構烷烴，其優點是氧化熱穩定性強、蒸發時損耗少、傾點低、氧化安定性好，因此被作為生產高檔潤滑油的原料。由于我國每年都要進口很多高檔加氫基礎油，因此，應當加緊研發催化劑與有關的工藝，以生產出傾點低于-20攝氏度、黏度指數在120以上的基礎油。

馬希福（原中國石化長城潤滑油總公司總工程師）：目前國內潤滑油市場有多少品牌，沒人能說得清楚，行業內資深專家說僅潤滑油生產企業就超過1500家，也有的說超過2000家，有些企業生產幾十、上百個潤滑油品牌。這么多品牌擠進市場難免魚龍混雜，主要存在以下問題：一是品牌泛濫。美國有上億輛汽車，但美國小包裝車用潤滑油品牌也只有7個，全世界發達國家潤滑油品牌也就十幾個。但在我國市場上僅美國品牌就有1000多個，其他“洋牌子”有2000多個，這些品牌90%以上是花費1萬元在國外注冊一家離岸公司，每年交代理公司2000元管理費，假冒品牌在我國國內進行潤滑油銷售。二是濫用新概念誤導用戶。目前市場上流行的所謂納米潤滑油、陶瓷潤滑油、磁性潤滑油等，都屬于濫用新概念誤導用戶。潤滑油是液體，納米是長度單位，哪來納米液體、陶瓷液體？潤滑油是標準化產品，研發一個達到API標準潤滑油配方，需要上億美元投資，眼下全球只有潤英聯等幾大添加劑公司專業研發新配方，通過銷售添加劑向潤滑油公司提供，而其他潤滑油公司根本就不具備開發新配方的能力。三是隨意標注潤滑油級別。用戶本來應該按潤滑油標簽上標注的API、SAE級別選擇潤滑油，但在我國千萬不能相信包裝上的標注，原因是美國標準有多高，有人就敢標注多高，比如SM 20W-50，CJ-4 20W-50等，其實際水平也就是SC 50，CC 50，標注級別與實際級別相差可達5-6個檔次。

進口潤滑油品牌和國內兩大石油企業潤滑油品牌在國內市場仍有較高認知度，因此也就成為一些小企業“山寨”對象。不少潤滑油企業打擦邊球，有些企業在名稱上做文章，有些商標設計得近乎與著名品牌相似，這些企業不想努力地打造自己的品牌，只想著在巨大的市場中混水摸魚。我國已成為僅次于美國的世界第二大潤滑油消費國，但相關行業組織缺位，致使市場供給和需求經常脫節，市場競爭呈現無序狀態。

記者：國有企業、外資企業、地方企業共同構成潤滑油市場競爭主體，生產廠家成千上萬，品牌多達數千種，使得我國潤滑油行業處于分散競爭狀態，低端產品過剩，企業利潤也越來越少。如何通過品牌整合增加市場集中度？在“一帶一路”戰略背景下，如何通過走出去優化產業結構，促進整個產業轉型升級？

費維揚：從國內潤滑油生產企業實際情況來看，雖然我們已擁有具有國際先進水平的潤滑油品牌，如長城、昆侖潤滑油品牌，但還有眾多非專業化生產小規模企業，他們靠自己的力量無法完成高端潤滑油產品生產，所以其產品多集中于中低檔范圍。我國汽車高端用油占潤滑油市場份額20%以上，其中78%是國外品牌，如殼牌、美孚等，而車用潤滑油80%的利潤又來自高端市場，并且在今后3-5年，汽車高端用油每年增長速度將超過3%。在整個國內潤滑油市場上，國產品牌占據銷售量80%份額，但利潤卻只占高端市場22%。因此，高端潤滑油市場將成為未來潤滑油行業競爭的焦點。一般而言，分散狀態競爭向集中狀態過渡是行業競爭的特點，在潤滑油行業也得到體現。我國潤滑油企業將在本輪供給側改革中通過品牌整合、加大研發、布局網絡等諸多努力，逐漸占據外資品牌高端地位。

薛群基：我國潤滑油企業轉型升級，一方面要綜合利用“互聯網+”、國際產能合作等方式拓寬國內外市場，逐步消化過剩產能；另一方面，政府有關部門可運用審批手段嚴格控制新增產能，設定全國總量“天花板”，對環保、能耗、安全生產等不達標的企業以及“僵尸企業”堅決予以關停，通過兼并重組等方式提高產業集中度?？陀^地說，“一帶一路”戰略的實施，為國內潤滑油企業走向海外開辟一個新平臺，可加快潤滑油企業在海外市場開發、網絡布局、服務保障等方面的發展，縮短潤滑油企業國際化進程。企業走出去就是要把產能輸送到國外去，以產品和技術轉型升級形成新供給，即產能國際化，這是路徑，也是捷徑。

張春輝：“一帶一路”沿線65個國家工業化水平差距較大，涵蓋工業化進程各個階段。其中，工業化進程最低的是尼泊爾，工業化綜合指數為0；最高的為新加坡和以色列，工業化綜合指數均為100。從市場需求和進入難度兩方面分析，建議國內潤滑油企業重點關注工業化水平比中國略低，處于東南亞、南亞、中亞的發展中國家。這些國家擁有工業化發展帶來的巨大需求，而本國目前的供給尚不成熟，因此具有良好的市場發展機會，有利于潤滑油企業在當地的介入和發展。

鑒于不同國家對潤滑油消費習慣、需求品種和檔次有所不同，國內潤滑油企業發展階段也不盡相同，建議拓展海外市場時注意以下幾方面：一是發展海外市場必要性分析。國內潤滑油企業在確定拓展海外市場前應進行深入細致的認真研究，判斷發展潤滑油國際業務是否與本企業中長期發展方向相符，企業是否已做好了支撐海外發展的各種準備。如這些尚不明確，建議以出口貿易方式嘗試開展國際業務，再做決定。二是做好目標國家市場調研工作。潤滑油企業應對待進入的目標市場進行全面、詳細的調研，不可盲目進入，否則會給企業在經濟、聲譽方面帶來不良影響。調研內容包括但不限于政治、經濟、文化背景、潤滑油市場及競爭環境、主要用油行業的發展及布局、消費水平、消費習慣、渠道布局及特點、稅收政策、進口政策、法規等。三是確定目標市場發展策略。在充分調研的基礎上，結合潤滑油企業自身的經營特點和產品特點，確定市場發展計劃，在產品策略、目標行業、渠道建設、服務支持、資源配備等方面給予支持。發展計劃分步實施，階段性進行調整。

馬希福：未來10年，亞太地區潤滑油需求量將達到1650萬噸，而我國就將占該地區需求量的40%。到2020年，我國潤滑油市場需求還會繼續增長，消費量將可能超過美國。在未來潤滑油行業發展過程中，與節能、高效、高端化的內燃機油發展趨勢相適應，需要高性能基礎油、高品質添加劑的不斷研究與使用，這樣才能滿足高品質內燃機發展需求。具有高黏度指數、低揮發、優異的抗氧化性、優異的低溫流動性的合成油，以及高效、低灰分、低硫、低磷的添加劑將成為未來研究重點。

當新舊時代交替、原有模式升級，無可避免地會帶來思維沖擊。領軍的潤滑油品牌應對此進行大膽探索，通過技術或渠道創新，跨界合作，挖掘出隱性市場需求，將價值鏈由以生產為中心向以服務為中心轉變，進而催生出新的業態。